【正文】 險。重復建設使網絡資源利用率過低，不僅影響電信運營企業(yè)的投入產出效益，還會削弱未來的投資意愿，影響電信行業(yè)的長期發(fā)展，同時網絡資源的豐富又反過來促使網絡價值的貶值。國家電信政策變化會給電信企業(yè)會造成始料不及的影響，如小靈通的政策變化。 電信業(yè)和銀行業(yè)都是公共服務行業(yè)，隨著信息、數字社會進程的推進，對客戶的業(yè)務服務和信息應用的合作廣度及深度會不斷加深。 第一節(jié) 電信業(yè)務發(fā)展狀況 一、電信收入由高速增長轉向快速增長，對國民經濟的直接貢獻率逐漸增大 從 1989年國家郵電體制改革開始到 2020年，我國電信收入一直保持著高速增長，年均增長率達到 36％，最高的年份高達 50％以上，是 GDP平均增長速度的 3倍多。 可見，電信運營業(yè)已成為 國民經濟的重要組成部分，對國民經濟的增長起到巨大的推動作用，電信業(yè)收入占 GDP的比重不斷提高， 2020年達到 4％，今年上半年進一步提高到 %，與全球水平相比，我國電信業(yè)對國民經濟的直接貢獻率較高。 2020 年上半年，電話用戶繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭，新增 ，用戶總數達到 ，其中固定電話用戶新增 萬戶，比上年同期增長 ％，總計達 億戶；新增蜂窩移動通信用戶 萬，增長 ％，總用戶達 ，超過固定電話用戶指日可待。今年前 6個月，互聯網用戶增加 890萬戶，其中寬帶用戶增加 320 萬戶，使我國上網用戶達到 6800萬戶。從收入的增長速度看，固定數據通信業(yè)務的收入增長最快，各主要業(yè)務收入的增長率分別是：本地網通 信增長 ％，移動通信增長 ％，而固定數據通信 的增長達 ％。 在長途業(yè)務領域中，移動電話的長途業(yè)務增長緩慢，隨著 IP電話的普及，國內長途、國際長途和港澳臺長途業(yè)務中 IP 電話的份額持續(xù)增加，而傳統固定長途電話的份額持續(xù)下降。預計未來 IP長途仍將快速增長。中國的電信市場在改革之前，郵電部是中國唯一的電信營運商，同時扮演著營運和監(jiān)管二個角色。 1993年 12月國務 院批準組建中國聯合通信有限公司，基礎電信引入競爭。 1999 年 2 月國務院通過中國電信重組方案。 2020 年 12 月，中國衛(wèi)星通信集團公司掛牌成立。在無線尋呼和增值電信領域，已有 4000 多家中小企業(yè)，初步形成了不同規(guī)模、不同業(yè)務、不同所有制企業(yè)相互競爭、優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的市場格局。今年以來，按照國務院關于電信改革的要求，固定網電信營運企業(yè)拆分重組工作基本完成，中國 電信與中國網通順利實現網絡資源、資產、業(yè)務和用戶的平穩(wěn)交接和獨立營運。市場競爭格局進一步鞏固。 表 13：中國通信業(yè)運營商及其主要 業(yè)務 中國 中國 中國 中國 鐵通 中國 聯通 電信 移動 網通 公司 衛(wèi)星 傳統固話：本地及長途 √ √ √ IP電話 √ √ √ √ √ 移動電話 √ √ 寬帶出租 √ √ √ √ 互聯網接入 √ √ √ √ 衛(wèi)星通信 √ √ 尋呼 √ 資料來源：信息產業(yè)部 表 14： 2020年國內電信市場競爭結構 主要業(yè)務市場 主要運營企業(yè)市場占有率 本地電話時長 中國電信 ％，中國網通 ％ 長途電話時長 中國電信 63％，中國網通 25％ 移動電話用戶 中國移動 70％，中國聯通 30％ 基礎數據業(yè)務 （ DDN、 ATM等）用戶 中國電信 70％，中國網通 ％ 增值業(yè)務 （主要指互聯網增值業(yè)務、 IDC等） 全面放開， 4000多家運營企業(yè) 資料來源：信息產業(yè)部 從市場變動情 況看，移動、 IP 業(yè)務替代傳統長途電話的趨勢日益明顯。 第三節(jié) 電信網絡及技術發(fā)展情況 一、電信網絡綜合能力進一步增強，網絡規(guī)模處于全球領先位置 我國固定網絡容 量居世界首位。我國的移動網絡覆蓋了全國所有地（市）和 98％以上的縣（市），并與120個國家和地區(qū)開通了國際漫游業(yè)務。從容量上看，已基本滿足現階段社會的需求。在網絡應用 IP化和通信需求個人化兩大潮流的碰撞下，無線網絡及業(yè)務開始從傳統的 以話音業(yè)務為主的體系向信息領域延伸。中國網通利用原網通的網絡，在包括上海、深圳、廣州在內的南方城市和北京的商務熱點地區(qū)開通 了被稱作“無限伴旅”的無線局域網接入服 務。 固定寬帶網繼續(xù)多路挺進。新一代城域網傳輸技術不僅提供了更加充足的帶寬，而且還引入了為數據業(yè)務尤其是 IP業(yè)務優(yōu)化的體系。局用交換機、長途傳輸和移動通信實現了數字化，超過了許多發(fā)達國家水平，且我國局用交換機總容量的國產化比重達到 85％以上，新增光通信設備中國產比例超過 50％，國產品牌手機國內生產市場占有率已達到 ％。據信息產業(yè)部科技司在 2020 年產業(yè)政策通報會上的說明， 1992 年我國與國外發(fā)達國家在通信技術 方面的差距約為 10 年，目前與國外先進技術水平的差距 已經縮小到了兩年左右。 2020年 16月，電信固定資產投資開始回升，已完成 ，同比增長 %，高于同時期全社會固定資產投資增幅約20個百分點。 隨著各運營主體治理結構的逐步完善，其投資受到的約束也越來越多，同時市場競爭日趨激烈，要求企業(yè)的 投資逐步從規(guī)模擴張走向追求效益。首先，融資渠道進一步拓寬，投資主體日趨多元化。電信企業(yè)除利用自有資金和國內外銀行貸款以外，在國內外上市融資和發(fā)行企業(yè)債券業(yè)已成為籌集資金的重要方式。信息產業(yè)部確定的電信監(jiān)管目標是：保證電信業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定繁榮、保證國民經濟各部門和廣大群眾分享電信改革和信息通信技術進步的成果、保護有效競爭，防止企業(yè)濫用自身支配性地位謀取壟斷利益 ；明確了電信監(jiān)管部門應遵循的普遍原則：依法公平、公正、公開的監(jiān)管法治原則，破除壟斷、保護競爭的市場競爭原則；確立了適應產業(yè)特點的產業(yè)監(jiān)管原則：產業(yè)發(fā)展與利益共享相平衡原則，以市場經濟為基礎的有限干預原則，促進公平、有效和有序競爭原則。 截止目前，信息產業(yè)部對電信運營業(yè)進行了一系列戰(zhàn)略性改革重組，促進了電信主體多元化，初步形成有效競爭的格局；對網絡經濟、第三代移動通信、寬帶建設等，沒有盲目跟風炒作，減輕了網絡泡沫的影響，避免了全局性的損失；從 2020 年開始每年舉行電信業(yè)發(fā)展與政策通報會，發(fā)布《中國電信業(yè)發(fā)展指導》，提高了行業(yè)管理公開、透明性和加強行業(yè)發(fā)展指導；在市場準入、電信資費、電信網間互聯、電信資源管理、電信技術政策、電信服務質量等方面制定 和完善了多部規(guī)章制度，綜合性《電信法》的起草已進入了實質階段，逐步將全國電信業(yè)發(fā)展納入法制的軌道。 應當看到，當前國家監(jiān)管機構獨立運作時間短，體系還不完善，且電信業(yè)改革力度大，電信監(jiān)管部門和企業(yè)都面臨許多新的困難和矛盾。重組后的中國電信由中央管理，是經國務院授權投資的機構和國家控股的試點單位。 中國電信主要是在服務區(qū)內提供全面的固定電信服務，包括本 地電話、長途電話、數據、互聯網及網元出租服務，擁有全國最大的網絡系統。新增局用交換機及接入網設備容量 1821萬門，總容量達到 。 2020年 11月，成功實現海外上市。截至 5 月底，中國電信的用戶總數已經從由 2020年底的 5,690萬增加到 6,110萬，今年前 5個月國內長途業(yè)務 的通話時間總計 ，去年上半年為 億分鐘。 中國電信總經理周德強曾講到，重組后中國電信遇到了嚴峻的挑戰(zhàn)：移動通信已逐漸成為通信業(yè)的主流，固網運營商的主營業(yè)務增長趨緩，競爭能力受到 一定程度的削弱；電話初裝費和附件費的取消，使中國電信籌措資金的能力出現新問題和新困難；公平有效的市場競爭機制的建立需要一個過程，中國電信還承擔了大量的互聯互通和普遍服務義務。 2020年中國電信的發(fā)展目標為：業(yè)務收入增長率“保八爭九”，力爭完成業(yè)務收入 1413億元；成本費用控制在 1234 億元，增長 %；稅前利潤 130 億元，增長 40%； EBITDA 736億元，增長 10%；資本性支出 610 億元，資本性支出占業(yè)務收入的 %；新增電話用戶2020萬戶；新增寬帶用戶 250萬戶，使用戶總數翻一番；新增窄帶用戶 400萬戶，達到 3000萬戶；新增公用電話 260萬部，使總數達到 1000 萬部。 第二節(jié) 中國網通集團公司 中國網絡通信集團公司（簡稱“中國網通”）是在原中國電信集團公司及其所屬北方 10個省電信公司、中國網絡通信 (控股 )有限公司、吉通通信有限責任公司基礎上組建的國家特大型國有企業(yè)，同樣是經國務院同意進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點單位，由中央管理。吉通通信有限責任公司是 1994年成立，注冊資本 6000萬，原屬電子部，主要經營 IP電話、衛(wèi)星通訊。 2020年中國網通實現通信主營業(yè)務收入 676億元，占全行業(yè)收入 ％，固定電話用戶累計達到 7745萬戶，占全部固定電話用戶的 36%，互聯網用戶累計達到 1600萬戶，占全部互聯網用戶 27%。在內部改革上：第一，做內部的整合和融合工作。推行客戶經理制，規(guī)范服務體系和業(yè)務流程。第三，拓展海外市場。力爭通信業(yè)務收入增長 7%～ 8%；完成固定資產投資 410億元。計劃過渡期截止到今年 12月 31日。移動通信用戶總數超過 8000萬，位居世界第 三。當年資本性支出約 440億元，首 次實現業(yè)務收入大于資本性支出。 2020年以 225億元的企業(yè)價值成功完成 9 省分公司 GSM移動通信資產、業(yè)務及 CDMA 移動通信業(yè)務注入上市公司，向公司整體上市的目標又邁出了一大步。加強品牌和渠道建設，系統開展綜合營銷。提升技術創(chuàng)新能力，推進產業(yè)價值鏈建設。 中國聯通制定的 2020年工作目標為：力爭實現主營業(yè)務收入 700億元，實現利潤總額75 億元； GSM 網和 CDMA 網新增用戶數將分別達到 1200萬戶和 1300 萬戶；移動業(yè)務用戶市 場占有率由原來的 %提高到 %；移動業(yè)務總收入達到 609億元，其中 GSM業(yè)務 448億元， CDMA 業(yè)務 161億元， CDMA業(yè)務力爭年內實現贏利。中國移動注冊資本為 518億元人民幣，資產規(guī)模超過 3200億元，員工 11萬多 人。 中國移動通信是國內唯一專注移動通信發(fā)展的通信運營公司，在我國移動通信大發(fā)展的進程中，始終發(fā)揮著主導作用，并在國際移動通信領域占有重要地位。目前，中國移動（香港）有限公司是我國在境外上市公司中市值最大的公司之一。從目前的狀況來看，移動通訊是電信運營業(yè)利潤率最高的領域，中國移動的凈資產收益率、總資產報酬率均高于排名第二的中國電信 4－ 5倍。 中國移動的發(fā)展策略是：發(fā)揮自己的競爭優(yōu)勢，如客戶規(guī)模全球最大、高水平的網絡質量保證、新業(yè)務領域先驅的優(yōu)勢、穩(wěn)健的財務表現等，進行市場細分和產品差異化，開展品牌建設和強化品牌價值，充分發(fā)揮新業(yè)務先驅的杠桿作用，進一步加強網絡質量等運營戰(zhàn)略，繼續(xù)夯實基礎，鞏固市場領先地位。堅持“網絡質量是通信企業(yè)的生命線”的宗旨，緊緊抓住“網絡運維管理體制集中化”、“運維管理平臺信息化”；努力提高網絡的“業(yè)務快速提供能力”、“業(yè)務質量保障能力”和“運維管理的低成本運作能力”。鐵通公司總資產已從成立之初的 136 億元增至 335 億元，在全國建立了 31個省級分公司、 296個地市級分公司，擁有客戶 300多萬，員工 。鐵通公司通過銀行融資達 151 億元。 2020 年 2 月，中國鐵通的經營國際電話業(yè)務的申請獲中央正式批準。中國衛(wèi)通主要經營通信、廣播及其它領域的衛(wèi)星空間段業(yè)務、衛(wèi)星移動通信業(yè)務、互聯網業(yè)務、國際專線業(yè)務、 VSAT 通信業(yè)務和基于衛(wèi)星傳輸技術的話音、數據、多媒體通信業(yè)務以及國家批準或允許的其它業(yè)務。目前，中國衛(wèi)通正由單一的業(yè)務向綜合性的電信集團公司轉變。資產總額由年初的 。 中國衛(wèi)通的發(fā)展思路為：加快推進“四個轉變”，（即由專業(yè)衛(wèi)星公司向綜合電信運營公司轉變；由提供衛(wèi)星空間 傳輸手段向強化系統集成提供綜合解決方案并適度參與經營方向轉變；由單純的產品經營向電信運營和資本運營結合的方向轉變；由單純的大客戶服務向大客戶服務和家庭、個人用戶服務結合方向的轉變），實施“六個突破”（企業(yè)改制要有新突破；通信能力建設要有新突破；在培育新的經濟增長點上要有新突破；資本運作要有新突破；擴大對外合作要有新突破；經營機制轉換要有新突破），逐步建成亞太地區(qū)一流的具有衛(wèi)星通信特色的綜合電信運營商。 第三章 當