【正文】 險(xiǎn)。重復(fù)建設(shè)使網(wǎng)絡(luò)資源利用率過低，不僅影響電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的投入產(chǎn)出效益，還會(huì)削弱未來的投資意愿，影響電信行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)資源的豐富又反過來促使網(wǎng)絡(luò)價(jià)值的貶值。國(guó)家電信政策變化會(huì)給電信企業(yè)會(huì)造成始料不及的影響，如小靈通的政策變化。 電信業(yè)和銀行業(yè)都是公共服務(wù)行業(yè)，隨著信息、數(shù)字社會(huì)進(jìn)程的推進(jìn)，對(duì)客戶的業(yè)務(wù)服務(wù)和信息應(yīng)用的合作廣度及深度會(huì)不斷加深。 第一節(jié) 電信業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r 一、電信收入由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向快速增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的直接貢獻(xiàn)率逐漸增大 從 1989年國(guó)家郵電體制改革開始到 2020年，我國(guó)電信收入一直保持著高速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率達(dá)到 36％，最高的年份高達(dá) 50％以上，是 GDP平均增長(zhǎng)速度的 3倍多。 可見，電信運(yùn)營(yíng)業(yè)已成為 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)起到巨大的推動(dòng)作用，電信業(yè)收入占 GDP的比重不斷提高， 2020年達(dá)到 4％，今年上半年進(jìn)一步提高到 %，與全球水平相比，我國(guó)電信業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的直接貢獻(xiàn)率較高。 2020 年上半年，電話用戶繼續(xù)保持快速發(fā)展勢(shì)頭，新增 ，用戶總數(shù)達(dá)到 ，其中固定電話用戶新增 萬戶，比上年同期增長(zhǎng) ％，總計(jì)達(dá) 億戶；新增蜂窩移動(dòng)通信用戶 萬，增長(zhǎng) ％，總用戶達(dá) ，超過固定電話用戶指日可待。今年前 6個(gè)月，互聯(lián)網(wǎng)用戶增加 890萬戶，其中寬帶用戶增加 320 萬戶，使我國(guó)上網(wǎng)用戶達(dá)到 6800萬戶。從收入的增長(zhǎng)速度看，固定數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)最快，各主要業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)率分別是：本地網(wǎng)通 信增長(zhǎng) ％，移動(dòng)通信增長(zhǎng) ％，而固定數(shù)據(jù)通信 的增長(zhǎng)達(dá) ％。 在長(zhǎng)途業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，移動(dòng)電話的長(zhǎng)途業(yè)務(wù)增長(zhǎng)緩慢，隨著 IP電話的普及，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途、國(guó)際長(zhǎng)途和港澳臺(tái)長(zhǎng)途業(yè)務(wù)中 IP 電話的份額持續(xù)增加，而傳統(tǒng)固定長(zhǎng)途電話的份額持續(xù)下降。預(yù)計(jì)未來 IP長(zhǎng)途仍將快速增長(zhǎng)。中國(guó)的電信市場(chǎng)在改革之前，郵電部是中國(guó)唯一的電信營(yíng)運(yùn)商，同時(shí)扮演著營(yíng)運(yùn)和監(jiān)管二個(gè)角色。 1993年 12月國(guó)務(wù) 院批準(zhǔn)組建中國(guó)聯(lián)合通信有限公司，基礎(chǔ)電信引入競(jìng)爭(zhēng)。 1999 年 2 月國(guó)務(wù)院通過中國(guó)電信重組方案。 2020 年 12 月，中國(guó)衛(wèi)星通信集團(tuán)公司掛牌成立。在無線尋呼和增值電信領(lǐng)域，已有 4000 多家中小企業(yè)，初步形成了不同規(guī)模、不同業(yè)務(wù)、不同所有制企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展的市場(chǎng)格局。今年以來，按照國(guó)務(wù)院關(guān)于電信改革的要求，固定網(wǎng)電信營(yíng)運(yùn)企業(yè)拆分重組工作基本完成，中國(guó) 電信與中國(guó)網(wǎng)通順利實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和用戶的平穩(wěn)交接和獨(dú)立營(yíng)運(yùn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步鞏固。 表 13：中國(guó)通信業(yè)運(yùn)營(yíng)商及其主要 業(yè)務(wù) 中國(guó) 中國(guó) 中國(guó) 中國(guó) 鐵通 中國(guó) 聯(lián)通 電信 移動(dòng) 網(wǎng)通 公司 衛(wèi)星 傳統(tǒng)固話：本地及長(zhǎng)途 √ √ √ IP電話 √ √ √ √ √ 移動(dòng)電話 √ √ 寬帶出租 √ √ √ √ 互聯(lián)網(wǎng)接入 √ √ √ √ 衛(wèi)星通信 √ √ 尋呼 √ 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部 表 14： 2020年國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 主要業(yè)務(wù)市場(chǎng) 主要運(yùn)營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)占有率 本地電話時(shí)長(zhǎng) 中國(guó)電信 ％，中國(guó)網(wǎng)通 ％ 長(zhǎng)途電話時(shí)長(zhǎng) 中國(guó)電信 63％，中國(guó)網(wǎng)通 25％ 移動(dòng)電話用戶 中國(guó)移動(dòng) 70％，中國(guó)聯(lián)通 30％ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) （ DDN、 ATM等）用戶 中國(guó)電信 70％，中國(guó)網(wǎng)通 ％ 增值業(yè)務(wù) （主要指互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)、 IDC等） 全面放開， 4000多家運(yùn)營(yíng)企業(yè) 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部 從市場(chǎng)變動(dòng)情 況看，移動(dòng)、 IP 業(yè)務(wù)替代傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話的趨勢(shì)日益明顯。 第三節(jié) 電信網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)發(fā)展情況 一、電信網(wǎng)絡(luò)綜合能力進(jìn)一步增強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模處于全球領(lǐng)先位置 我國(guó)固定網(wǎng)絡(luò)容 量居世界首位。我國(guó)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國(guó)所有地（市）和 98％以上的縣（市），并與120個(gè)國(guó)家和地區(qū)開通了國(guó)際漫游業(yè)務(wù)。從容量上看，已基本滿足現(xiàn)階段社會(huì)的需求。在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 IP化和通信需求個(gè)人化兩大潮流的碰撞下，無線網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)開始從傳統(tǒng)的 以話音業(yè)務(wù)為主的體系向信息領(lǐng)域延伸。中國(guó)網(wǎng)通利用原網(wǎng)通的網(wǎng)絡(luò)，在包括上海、深圳、廣州在內(nèi)的南方城市和北京的商務(wù)熱點(diǎn)地區(qū)開通 了被稱作“無限伴旅”的無線局域網(wǎng)接入服 務(wù)。 固定寬帶網(wǎng)繼續(xù)多路挺進(jìn)。新一代城域網(wǎng)傳輸技術(shù)不僅提供了更加充足的帶寬，而且還引入了為數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)尤其是 IP業(yè)務(wù)優(yōu)化的體系。局用交換機(jī)、長(zhǎng)途傳輸和移動(dòng)通信實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化，超過了許多發(fā)達(dá)國(guó)家水平，且我國(guó)局用交換機(jī)總?cè)萘康膰?guó)產(chǎn)化比重達(dá)到 85％以上，新增光通信設(shè)備中國(guó)產(chǎn)比例超過 50％，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)市場(chǎng)占有率已達(dá)到 ％。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部科技司在 2020 年產(chǎn)業(yè)政策通報(bào)會(huì)上的說明， 1992 年我國(guó)與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家在通信技術(shù) 方面的差距約為 10 年，目前與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)水平的差距 已經(jīng)縮小到了兩年左右。 2020年 16月，電信固定資產(chǎn)投資開始回升，已完成 ，同比增長(zhǎng) %，高于同時(shí)期全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增幅約20個(gè)百分點(diǎn)。 隨著各運(yùn)營(yíng)主體治理結(jié)構(gòu)的逐步完善，其投資受到的約束也越來越多，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，要求企業(yè)的 投資逐步從規(guī)模擴(kuò)張走向追求效益。首先，融資渠道進(jìn)一步拓寬，投資主體日趨多元化。電信企業(yè)除利用自有資金和國(guó)內(nèi)外銀行貸款以外，在國(guó)內(nèi)外上市融資和發(fā)行企業(yè)債券業(yè)已成為籌集資金的重要方式。信息產(chǎn)業(yè)部確定的電信監(jiān)管目標(biāo)是：保證電信業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定繁榮、保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門和廣大群眾分享電信改革和信息通信技術(shù)進(jìn)步的成果、保護(hù)有效競(jìng)爭(zhēng)，防止企業(yè)濫用自身支配性地位謀取壟斷利益 ；明確了電信監(jiān)管部門應(yīng)遵循的普遍原則：依法公平、公正、公開的監(jiān)管法治原則，破除壟斷、保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則；確立了適應(yīng)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)監(jiān)管原則：產(chǎn)業(yè)發(fā)展與利益共享相平衡原則，以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)的有限干預(yù)原則，促進(jìn)公平、有效和有序競(jìng)爭(zhēng)原則。 截止目前，信息產(chǎn)業(yè)部對(duì)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)進(jìn)行了一系列戰(zhàn)略性改革重組，促進(jìn)了電信主體多元化，初步形成有效競(jìng)爭(zhēng)的格局；對(duì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)、第三代移動(dòng)通信、寬帶建設(shè)等，沒有盲目跟風(fēng)炒作，減輕了網(wǎng)絡(luò)泡沫的影響，避免了全局性的損失；從 2020 年開始每年舉行電信業(yè)發(fā)展與政策通報(bào)會(huì)，發(fā)布《中國(guó)電信業(yè)發(fā)展指導(dǎo)》，提高了行業(yè)管理公開、透明性和加強(qiáng)行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)；在市場(chǎng)準(zhǔn)入、電信資費(fèi)、電信網(wǎng)間互聯(lián)、電信資源管理、電信技術(shù)政策、電信服務(wù)質(zhì)量等方面制定 和完善了多部規(guī)章制度，綜合性《電信法》的起草已進(jìn)入了實(shí)質(zhì)階段，逐步將全國(guó)電信業(yè)發(fā)展納入法制的軌道。 應(yīng)當(dāng)看到，當(dāng)前國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作時(shí)間短，體系還不完善，且電信業(yè)改革力度大，電信監(jiān)管部門和企業(yè)都面臨許多新的困難和矛盾。重組后的中國(guó)電信由中央管理，是經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股的試點(diǎn)單位。 中國(guó)電信主要是在服務(wù)區(qū)內(nèi)提供全面的固定電信服務(wù)，包括本 地電話、長(zhǎng)途電話、數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)及網(wǎng)元出租服務(wù)，擁有全國(guó)最大的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。新增局用交換機(jī)及接入網(wǎng)設(shè)備容量 1821萬門，總?cè)萘窟_(dá)到 。 2020年 11月，成功實(shí)現(xiàn)海外上市。截至 5 月底，中國(guó)電信的用戶總數(shù)已經(jīng)從由 2020年底的 5,690萬增加到 6,110萬，今年前 5個(gè)月國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途業(yè)務(wù) 的通話時(shí)間總計(jì) ，去年上半年為 億分鐘。 中國(guó)電信總經(jīng)理周德強(qiáng)曾講到，重組后中國(guó)電信遇到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：移動(dòng)通信已逐漸成為通信業(yè)的主流，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨緩，競(jìng)爭(zhēng)能力受到 一定程度的削弱；電話初裝費(fèi)和附件費(fèi)的取消，使中國(guó)電信籌措資金的能力出現(xiàn)新問題和新困難；公平有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的建立需要一個(gè)過程，中國(guó)電信還承擔(dān)了大量的互聯(lián)互通和普遍服務(wù)義務(wù)。 2020年中國(guó)電信的發(fā)展目標(biāo)為：業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率“保八爭(zhēng)九”，力爭(zhēng)完成業(yè)務(wù)收入 1413億元；成本費(fèi)用控制在 1234 億元，增長(zhǎng) %；稅前利潤(rùn) 130 億元，增長(zhǎng) 40%； EBITDA 736億元，增長(zhǎng) 10%；資本性支出 610 億元，資本性支出占業(yè)務(wù)收入的 %；新增電話用戶2020萬戶；新增寬帶用戶 250萬戶，使用戶總數(shù)翻一番；新增窄帶用戶 400萬戶，達(dá)到 3000萬戶；新增公用電話 260萬部，使總數(shù)達(dá)到 1000 萬部。 第二節(jié) 中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán)公司 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)網(wǎng)通”）是在原中國(guó)電信集團(tuán)公司及其所屬北方 10個(gè)省電信公司、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信 (控股 )有限公司、吉通通信有限責(zé)任公司基礎(chǔ)上組建的國(guó)家特大型國(guó)有企業(yè)，同樣是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意進(jìn)行國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司的試點(diǎn)單位，由中央管理。吉通通信有限責(zé)任公司是 1994年成立，注冊(cè)資本 6000萬，原屬電子部，主要經(jīng)營(yíng) IP電話、衛(wèi)星通訊。 2020年中國(guó)網(wǎng)通實(shí)現(xiàn)通信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 676億元，占全行業(yè)收入 ％，固定電話用戶累計(jì)達(dá)到 7745萬戶，占全部固定電話用戶的 36%，互聯(lián)網(wǎng)用戶累計(jì)達(dá)到 1600萬戶，占全部互聯(lián)網(wǎng)用戶 27%。在內(nèi)部改革上：第一，做內(nèi)部的整合和融合工作。推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范服務(wù)體系和業(yè)務(wù)流程。第三，拓展海外市場(chǎng)。力爭(zhēng)通信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng) 7%～ 8%；完成固定資產(chǎn)投資 410億元。計(jì)劃過渡期截止到今年 12月 31日。移動(dòng)通信用戶總數(shù)超過 8000萬，位居世界第 三。當(dāng)年資本性支出約 440億元，首 次實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入大于資本性支出。 2020年以 225億元的企業(yè)價(jià)值成功完成 9 省分公司 GSM移動(dòng)通信資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及 CDMA 移動(dòng)通信業(yè)務(wù)注入上市公司，向公司整體上市的目標(biāo)又邁出了一大步。加強(qiáng)品牌和渠道建設(shè)，系統(tǒng)開展綜合營(yíng)銷。提升技術(shù)創(chuàng)新能力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈建設(shè)。 中國(guó)聯(lián)通制定的 2020年工作目標(biāo)為：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 700億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額75 億元； GSM 網(wǎng)和 CDMA 網(wǎng)新增用戶數(shù)將分別達(dá)到 1200萬戶和 1300 萬戶；移動(dòng)業(yè)務(wù)用戶市 場(chǎng)占有率由原來的 %提高到 %；移動(dòng)業(yè)務(wù)總收入達(dá)到 609億元，其中 GSM業(yè)務(wù) 448億元， CDMA 業(yè)務(wù) 161億元， CDMA業(yè)務(wù)力爭(zhēng)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)贏利。中國(guó)移動(dòng)注冊(cè)資本為 518億元人民幣，資產(chǎn)規(guī)模超過 3200億元，員工 11萬多 人。 中國(guó)移動(dòng)通信是國(guó)內(nèi)唯一專注移動(dòng)通信發(fā)展的通信運(yùn)營(yíng)公司，在我國(guó)移動(dòng)通信大發(fā)展的進(jìn)程中，始終發(fā)揮著主導(dǎo)作用，并在國(guó)際移動(dòng)通信領(lǐng)域占有重要地位。目前，中國(guó)移動(dòng)（香港）有限公司是我國(guó)在境外上市公司中市值最大的公司之一。從目前的狀況來看，移動(dòng)通訊是電信運(yùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率最高的領(lǐng)域，中國(guó)移動(dòng)的凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率均高于排名第二的中國(guó)電信 4－ 5倍。 中國(guó)移動(dòng)的發(fā)展策略是：發(fā)揮自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如客戶規(guī)模全球最大、高水平的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量保證、新業(yè)務(wù)領(lǐng)域先驅(qū)的優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)表現(xiàn)等，進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分和產(chǎn)品差異化，開展品牌建設(shè)和強(qiáng)化品牌價(jià)值，充分發(fā)揮新業(yè)務(wù)先驅(qū)的杠桿作用，進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量等運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略，繼續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)，鞏固市場(chǎng)領(lǐng)先地位。堅(jiān)持“網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是通信企業(yè)的生命線”的宗旨，緊緊抓住“網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理體制集中化”、“運(yùn)維管理平臺(tái)信息化”；努力提高網(wǎng)絡(luò)的“業(yè)務(wù)快速提供能力”、“業(yè)務(wù)質(zhì)量保障能力”和“運(yùn)維管理的低成本運(yùn)作能力”。鐵通公司總資產(chǎn)已從成立之初的 136 億元增至 335 億元，在全國(guó)建立了 31個(gè)省級(jí)分公司、 296個(gè)地市級(jí)分公司，擁有客戶 300多萬，員工 。鐵通公司通過銀行融資達(dá) 151 億元。 2020 年 2 月，中國(guó)鐵通的經(jīng)營(yíng)國(guó)際電話業(yè)務(wù)的申請(qǐng)獲中央正式批準(zhǔn)。中國(guó)衛(wèi)通主要經(jīng)營(yíng)通信、廣播及其它領(lǐng)域的衛(wèi)星空間段業(yè)務(wù)、衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、國(guó)際專線業(yè)務(wù)、 VSAT 通信業(yè)務(wù)和基于衛(wèi)星傳輸技術(shù)的話音、數(shù)據(jù)、多媒體通信業(yè)務(wù)以及國(guó)家批準(zhǔn)或允許的其它業(yè)務(wù)。目前，中國(guó)衛(wèi)通正由單一的業(yè)務(wù)向綜合性的電信集團(tuán)公司轉(zhuǎn)變。資產(chǎn)總額由年初的 。 中國(guó)衛(wèi)通的發(fā)展思路為：加快推進(jìn)“四個(gè)轉(zhuǎn)變”，（即由專業(yè)衛(wèi)星公司向綜合電信運(yùn)營(yíng)公司轉(zhuǎn)變；由提供衛(wèi)星空間 傳輸手段向強(qiáng)化系統(tǒng)集成提供綜合解決方案并適度參與經(jīng)營(yíng)方向轉(zhuǎn)變；由單純的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)向電信運(yùn)營(yíng)和資本運(yùn)營(yíng)結(jié)合的方向轉(zhuǎn)變；由單純的大客戶服務(wù)向大客戶服務(wù)和家庭、個(gè)人用戶服務(wù)結(jié)合方向的轉(zhuǎn)變），實(shí)施“六個(gè)突破”（企業(yè)改制要有新突破；通信能力建設(shè)要有新突破；在培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)上要有新突破；資本運(yùn)作要有新突破；擴(kuò)大對(duì)外合作要有新突破；經(jīng)營(yíng)機(jī)制轉(zhuǎn)換要有新突破），逐步建成亞太地區(qū)一流的具有衛(wèi)星通信特色的綜合電信運(yùn)營(yíng)商。 第三章 當(dāng)