【正文】 電 信 業(yè) 務(wù) 和 網(wǎng) 絡(luò) 技 術(shù) 發(fā) 展 趨勢(shì) ……………………………………………………………34 一、電信業(yè)務(wù)向移動(dòng)化、寬帶化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展已成為明顯的趨勢(shì) ………………………… 34 二、各類業(yè)務(wù)由單一向多元化、個(gè)性化方向發(fā)展 …………………………………………………34 三 、 融 合 成 為 未 來 網(wǎng) 絡(luò) 技 術(shù) 發(fā) 展 的 主 旋律 …………………………………………………………35 第 三 節(jié) 電 信 市 場(chǎng) 格 局 演 變 趨勢(shì) …………………………………… ………………………..…….…36 一、四大骨干運(yùn)營(yíng)商的龍頭地位不會(huì)受到挑戰(zhàn)，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)會(huì)有變化 ………………..…..……36 二、外資將會(huì)以戰(zhàn)略投資者或合資公司的形式進(jìn)入中國市場(chǎng) ……………………………………36 三 、 各 電 信 市 場(chǎng) 格 局 將 向 多 家 有 效 、 全 方 位 、 多 業(yè) 務(wù) 競(jìng) 爭(zhēng) 發(fā)展 ……… ………………..….… …36 四 、 地 區(qū) 市 場(chǎng) 格 局 不 平 衡 總 體 上 將 有 所 緩 解 ， 但 差 異 仍 長(zhǎng) 期 存在 ………………………...……37 第四節(jié) 電 信 企 業(yè) 商 業(yè) 競(jìng) 爭(zhēng) 模 式 的 演 變 趨勢(shì) ……………………………………………….….……37 一、規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)是早期市場(chǎng)形成 階 段 的 正 常 現(xiàn)象 …………………………………….…….….……37 二 、 新 競(jìng) 爭(zhēng) 模 式 的 出 現(xiàn) 是 電 信 市 場(chǎng) 發(fā) 生 變 化 的 反應(yīng) ……………………………….…….….……37 三 、 電 信 企 業(yè) 競(jìng) 爭(zhēng) 模 式 的 演 變 趨勢(shì) ………………………………………………….……..………38 第 五 節(jié) 電 信 業(yè) 面 臨 的 主 要 風(fēng)險(xiǎn) …………………………………………………….……….………40 一 、 市 場(chǎng) 競(jìng) 爭(zhēng) 帶 來 的 風(fēng)險(xiǎn) …………………………………………………………………...………40 二 、 技 術(shù) 進(jìn) 步 帶 來 的 風(fēng)險(xiǎn) …………………… …………………………………….………… .……40 三 、 需 求 變 化 帶 來 的 風(fēng)險(xiǎn) ………………………………………………………….……….….……41 四 、 重 復(fù) 建 設(shè) 帶 來 的 風(fēng)險(xiǎn) ……………………………………………………….…………..………41 五 、 新 產(chǎn) 品 投 資 帶 來 的 風(fēng)險(xiǎn) …………………………………………………….………….….……41 六 、 政 府 監(jiān) 管 政 策 帶 來 的 風(fēng)險(xiǎn) ………………………………………………….………….….……42 第六節(jié) 銀 行 與 電 信 業(yè) 的 合 作 趨勢(shì) ………………………………………………………….….……43 一 、 銀 行 傳 統(tǒng) 資 產(chǎn) 業(yè) 務(wù) 的 空 間 逐 漸 被 壓縮 …………………………… ………….………..………43 二 、 對(duì) 客 戶 的 業(yè) 務(wù) 服 務(wù) 和 信 息 應(yīng) 用 合 作 的 廣 度 及 深 度 不 斷 加深 ………………….…….….……43 三、銀行在與電信業(yè)合作中處于買方市場(chǎng)的地位會(huì)長(zhǎng)期存在 ………………………..…….……44 第一章 中國電信行業(yè)的現(xiàn)狀 改革開放以來，中國電信業(yè)走了一條高速騰飛之路，由于國家宏觀政策的支持，電信業(yè)采用了高起點(diǎn)的發(fā)展策略，大膽走“借雞生蛋、賣蛋還錢”的引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新相結(jié)合之路，發(fā)展速度連續(xù)超過國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，最快時(shí)期增長(zhǎng)率甚至超過 GDP 增長(zhǎng)率 30多個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì) 發(fā)展的貢獻(xiàn)日益明顯，已從制約國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的部門一躍而成國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的部門之一，成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性行業(yè)。 2020年后，因受網(wǎng)絡(luò)“泡沫”破滅、世界電信業(yè)進(jìn)入衰退和我國資費(fèi)改革及長(zhǎng)期高速增長(zhǎng)后向低端用戶發(fā)展等因素的影響 ，電信收入增長(zhǎng)速度有一定幅度下降，但仍保持著以 2倍左右國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度發(fā)展。 2020年 16月，雖然非典疫情對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展、工程建設(shè)有不同程度的影響，但全行業(yè)繼續(xù)保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭，電 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局和信息產(chǎn)業(yè)部 信業(yè)務(wù)收入達(dá) 億元，比上年同期增長(zhǎng) %，增幅比同期下降近 4 個(gè)百分點(diǎn)，電信業(yè)增加值完成 億元，增長(zhǎng) %，高于 GDP增長(zhǎng) 11 個(gè)百分點(diǎn)。 圖 12：我國與世界近 5年來電信業(yè)收入占 GDP的比重比較 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部和國際電聯(lián) 二、用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平 19972020年，我國電信用戶從 ，年均增長(zhǎng) ％。固定電話用戶和移動(dòng)電話用戶均躍居世界首位。移動(dòng)通信收入占到電信業(yè)務(wù)收入的 %，成為推動(dòng)電信業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)點(diǎn)。 2020年互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)到了 5910萬戶，比 2020年增長(zhǎng)了 ％，居世界第二。全國固定電話、移動(dòng)電話普及率分別達(dá)到 ％、 ％。 圖 13：全國固定電話、移動(dòng)電話、互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)發(fā)展情況 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部 圖 14：中國電話普及率的快速發(fā)展 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部 表 11： 19972020年中國和全球電信市場(chǎng)主要指標(biāo)增長(zhǎng)速度 年 份 1997 1998 1999 2020 2020 平 均 電信業(yè)務(wù)收入：中國 全球 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 固定電話用戶：中國 全球 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 移動(dòng)電話用戶：中國 全球 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 互聯(lián)網(wǎng)用戶：中國 全球 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部和國際電聯(lián) 三、電信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)開始向多元化轉(zhuǎn)變 雖然 2020年來自話音業(yè)務(wù)的收入比例在 90％以上，固定數(shù)據(jù)通信的收入比例只有 ％，現(xiàn)階段的需求主流仍然是固定和移動(dòng)的話音業(yè)務(wù)，但是非話業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)迅速。 2020年的短消息業(yè)務(wù)量比 2020年增加 5倍多，全年超過 900億條。 話音業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：固定電話用戶數(shù)量居于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的格局已被打破，移 動(dòng)電話用戶數(shù)量高速增長(zhǎng)，在 2020年移動(dòng)收入超過固話收入后， 2020年末移動(dòng)電話用戶數(shù)基本與固定電話用戶數(shù)持平，預(yù)計(jì) 2020年三季度前兩個(gè)月移動(dòng)電話用戶數(shù)將超過固定電話用戶數(shù)。 2020年全國長(zhǎng)途通信通話總時(shí)長(zhǎng)中，移動(dòng)電話占 ％， IP電話占 ％，而傳統(tǒng)的長(zhǎng)途電話比重已下降為 38％。 2020 年上半年， IP、固定和移動(dòng)長(zhǎng)途占長(zhǎng)途通話量的比重分別為 %、 %、 %。 在本地通話業(yè)務(wù)中，固定電話本地通話量首次出現(xiàn)徘徊，今年上半年同比下降 %，移動(dòng)本地業(yè)務(wù)量仍然增長(zhǎng)迅速，上半年同比增加 40%。 表 12： 2020年固定、 IP、移動(dòng)業(yè)務(wù)相對(duì)于 2020年的同比增長(zhǎng)對(duì)比 固定 IP 移動(dòng) 本地 ％ ％ 國內(nèi)長(zhǎng)途 ％ ％ ％ 國際電話 ％ ％ ％ 港澳臺(tái)長(zhǎng)途 ％ ％ ％ 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部 第二節(jié) 電信行業(yè)改革及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的形成 我國的電信改革已經(jīng)取得階段性成果。改革經(jīng)歷了政企分開、 業(yè)務(wù)逐步解控、市場(chǎng)重組、逐漸對(duì)外開放等環(huán)節(jié)，其指導(dǎo)理念就是打破壟斷，形成有效競(jìng)爭(zhēng)。 1993年 8月 國家放開經(jīng)營(yíng)部分電信業(yè)務(wù)，向社會(huì)放開經(jīng)營(yíng)無線尋呼、電子數(shù)據(jù)交換、可視圖文等 9項(xiàng)增值業(yè)務(wù)，電信增值服務(wù)開始引入競(jìng)爭(zhēng)。 1994 年 3 月國務(wù)院批準(zhǔn)的郵電部“三定”方案要求：郵電部要進(jìn)一步實(shí)行政企職責(zé)分開，將郵政總局、電信總局分別改為單獨(dú)核算的企業(yè)局，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)全國公用郵政、電信通信網(wǎng)和郵電基本業(yè)務(wù)，并承擔(dān)普遍服務(wù)的義務(wù)，在 1995 年 4 月電信總局以“中國郵電電信總局”的名義進(jìn)行企業(yè)法人登記，組成中國電信集團(tuán)，基本完成政企分開。 1998年 3月國務(wù)院決定在原郵電部、電子部的基礎(chǔ) 上組建信息產(chǎn)業(yè)部，作為全國電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、通信業(yè)和軟件業(yè)監(jiān)管部門，確立監(jiān)管體系。中國電信被分拆成中國電信（原固定網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部分）、中國移動(dòng)、中國衛(wèi)星及國信尋呼四部分，同年 4月成立中國網(wǎng)絡(luò)通信有限公司，同時(shí)對(duì)聯(lián)通公司也進(jìn)行了重組。 2020 年 3 月成立首家中外合資電信營(yíng)運(yùn)企業(yè)－上海信天通信有限公司，同年 12 月頒布《外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定》。 2020年 5月，中國電信南北分拆和 重組。在基礎(chǔ)電信領(lǐng)域，形成了中國電信、中國網(wǎng)通、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)星和鐵通公司 6家骨干企業(yè)。重組后，業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、業(yè)務(wù)替代趨勢(shì)加快，使電信市場(chǎng)格局發(fā)生了實(shí)質(zhì)性變化。沒有一家公司的占有率超過 40％，基本形成抗衡之勢(shì)。兩大企業(yè)之間和其他企業(yè)的互聯(lián)協(xié)議都已落實(shí)，相互進(jìn)入對(duì)方區(qū)域開展業(yè)務(wù)的工作逐步展開。截止 6月底，各大電信運(yùn)營(yíng)公司的業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)占有率為：中國移動(dòng)占 ％，中國電信占 ％，中國網(wǎng)通占 ％，中國聯(lián)通占 ％，中 國衛(wèi)星和鐵通為 ％。 從各分業(yè)務(wù)市場(chǎng)來看，每個(gè)市場(chǎng)都至少有兩家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。這種初步競(jìng)爭(zhēng)局面的形成為我國電信市場(chǎng)走向未來全方位有效競(jìng)爭(zhēng)奠定了良好的基礎(chǔ)。在長(zhǎng)途通信業(yè)務(wù)中，移動(dòng)長(zhǎng)途電話和 IP電話的比重分別為 %和 %，而傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話的比重下降為%；移動(dòng)電話業(yè)務(wù)量中，本地話務(wù)量比重達(dá)到 %。目前，一個(gè)用戶同時(shí)擁有固定、移動(dòng)及互聯(lián)網(wǎng)等多種通信手段，同時(shí)使用不同運(yùn)營(yíng)公司的通信服務(wù)，一戶多機(jī)、一機(jī)多卡正在成為一種趨勢(shì)，廣大消費(fèi)者有了更多的選擇。到 2020年 6月底，全國局用電話交換機(jī)總?cè)萘浚ê尤朐O(shè)備容量）達(dá)到 32671萬門；長(zhǎng)途電話交換機(jī)容量達(dá)到 796萬路端，長(zhǎng)途交換機(jī)實(shí)裝率為%。 2020 年 6月末，移動(dòng)電話交換機(jī)容量達(dá)到 29734萬戶，實(shí)裝率為 %。 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)方面， 2020年末基礎(chǔ)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模達(dá)到 134 萬端口；互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)服務(wù)器端口達(dá)到 290萬端口。 2020年 6月末，全國光纜總長(zhǎng)度達(dá)到 萬皮長(zhǎng)公里；其中長(zhǎng)途光纜長(zhǎng)度達(dá) 萬皮長(zhǎng)公里。 二、通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)無線化、寬帶化趨勢(shì)明顯 隨著電信業(yè)務(wù)向話音和數(shù)據(jù)融合的多媒體通信發(fā)展，目前中國信息通信網(wǎng)絡(luò)的重點(diǎn)向無線化、寬帶化方向發(fā)展。無線成為信息網(wǎng)絡(luò)化最活躍、現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)狀況最好的領(lǐng)域。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)進(jìn)入實(shí)際的部署階段，從 2020年 5月 17 日中國移動(dòng)在全國開通了 GPRS商用網(wǎng)后，目前中國移動(dòng) GPRS網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國所有省、直轄市、自治區(qū)，網(wǎng)絡(luò)遍及二百四十多個(gè)城市。 2020 年在全球無線局域網(wǎng)的數(shù)量急劇增加的形勢(shì)下，國內(nèi)運(yùn)營(yíng)商紛紛積極進(jìn)軍 WLAN 領(lǐng)域。中國移動(dòng)最近與亞信簽約開發(fā)客戶端軟件，為其數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的推廣掃清障礙，進(jìn)一步提速“ GPRS＋ WLAN無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)捆綁方案”的商用。中國電信在 2020年 9月 16日開始的“寬帶極速之旅”活動(dòng)中，正式在全國范圍內(nèi)實(shí)施其“ WLAN天翼通”計(jì)劃。由于互聯(lián)網(wǎng)的回暖，使得市場(chǎng)對(duì)寬帶應(yīng)用的需求隨之上漲。寬帶接入正迅速 部署到有需求的地區(qū)，尤其是 ADSL，在 2020年中獲得了突破性的進(jìn)展， DWDM 技術(shù)開始向城域滲透，新一代多業(yè)務(wù)平臺(tái)浮出水面，改變了以往單純以 SDH為主要傳輸手段的格局。在骨干網(wǎng)層面，面向新的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用需求， 2020年各運(yùn)營(yíng)商還紛紛引入 NGN、 CDN等新技術(shù)，以優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。目前，我國通信網(wǎng)的技術(shù)裝備水平已經(jīng)進(jìn)入了世界先進(jìn)行列。目前，世界上各種成熟先進(jìn)的主流電信技術(shù)在我國電信網(wǎng)均有所應(yīng)用。 3G的研究開發(fā)取得重大進(jìn)展，突破和掌握了一些關(guān)鍵技術(shù)，取得了一些專利， TD— SCDMA在內(nèi)的國際上主流的 3G 技術(shù)的開發(fā)，都獲得了成功，縮短了與國際先進(jìn)水平的差距。隨著時(shí)間的推移，這種差距還將逐步縮小。全年電信固定資產(chǎn)投資額為 2035億，與 2020年相比下降 20％，甚至低于 2020年的 2144億元。全年投資能否超過 2020年的水平，目前還難以預(yù)料。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國電信投資占電信收入的比例要比世界平均水平高 40％以上， 2020年和 2020年電信投資占電信收入比例都接近 70％，而近五年來世界平均水平一直維持在 22％到 30％之間。從上述因素看，我國電信固定資產(chǎn)投資的下降與發(fā)達(dá)國家由于投資泡沫引起的投資全面衰退是有本質(zhì)不同的。 國內(nèi)投融資環(huán)境逐步改善。 2020年是入世后第一年，根據(jù)我國的入世承諾，民營(yíng)資本和外資也通過投資電信類股票、與國內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的合作等方式開始進(jìn)入我國電信市場(chǎng)。其次，融資方式更加多樣化。 2020年中國聯(lián)通發(fā)行了 A股、中國移動(dòng)發(fā)行了 80億元債券、中國電信完成海外上市，中國網(wǎng)通也正積極準(zhǔn)備上市。 表 15： 1998－ 2020年 6月投資額及占收入的比例 年份 1998 1999 2020 2020 2020 固定資產(chǎn)投資額（億元） 1680 1518 2144 2429 2035 785 投資額占收入的比例（％） 97％ 65％ 66％ 68％ 48％ 36% 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部 第五節(jié) 我國電信監(jiān)管體系及法規(guī)情況