【正文】 個區(qū)域 ? 累計(jì)集中培訓(xùn) 50 天 ，覆蓋支行、網(wǎng)點(diǎn)各崗位 1205 人 ? 駐點(diǎn)輔導(dǎo)加回訪固化 174 天 ，班后培訓(xùn) 122 次 ，覆蓋 674 人 ? 生成 14 類 共計(jì) 42 項(xiàng) 輔導(dǎo)工具 ? 整個項(xiàng)目累計(jì)參訓(xùn)學(xué)員 1879 人 【 項(xiàng)目開展的整體思路 】 基于網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)狀， 通過 網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境升級、人員能力升級、營銷管理升級，促進(jìn)硬件與軟件的共同提升，打造以服務(wù)為基礎(chǔ)、營銷為導(dǎo)向、效益為中心的高價值、高競爭力的網(wǎng)點(diǎn)，提升網(wǎng)點(diǎn)綜合競爭力 。 上善若水 至誠無息 —————— 博得世紀(jì)管理顧問機(jī)構(gòu) 中華金融培訓(xùn)中心 —————— 18 【項(xiàng)目成果】 團(tuán)隊(duì) 天地隊(duì) 燃燒隊(duì) 天驕隊(duì) 長城隊(duì) 易辦隊(duì) 合計(jì) 新增六星級客戶 1 1 2 新增理財(cái)金客戶 12 16 3 30 61 U 盾動戶 2 10 29 41 信用卡（金卡）有效戶 6 17 17 3 43 信用卡（白金卡）有效戶 1 1 6 8 黃金積存 4 4 購買理財(cái)產(chǎn)品（萬元） 135 20 150 305 手機(jī)銀行 34 34 優(yōu)質(zhì)客戶信息 22 15 18 15 36 106 總分 1540 435 2870 1400 4390 10635 【項(xiàng)目復(fù)制機(jī)制】 產(chǎn)品 項(xiàng)目成功案例匯編 翔實(shí)的輔導(dǎo)記錄檔案 銀行公私聯(lián)動營銷實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 上善若水 至誠無息 —————— 博得世紀(jì)管理顧問機(jī)構(gòu) 中華金融培訓(xùn)中心 —————— 19 【項(xiàng)目過程管控文件】 項(xiàng)目調(diào)查訪談提綱 診斷報(bào)告與解決方案 客戶篩選與團(tuán)隊(duì)組建會議紀(jì)要 公私聯(lián)動營銷項(xiàng)目建議書 第一階段輔導(dǎo)工作報(bào)告 調(diào)查問卷及客戶服務(wù)方案 項(xiàng)目結(jié)訓(xùn)會流程表 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 PPT 項(xiàng)目結(jié)訓(xùn)會 PPT 第二階段輔導(dǎo)工作報(bào)告 上善若水 至誠無息 —————— 博得世紀(jì)管理顧問機(jī)構(gòu) 中華金融培訓(xùn)中心 —————— 20 【項(xiàng)目精彩瞬間】 啟動會：隆重啟動儀式 啟動會：團(tuán)隊(duì)展示 培訓(xùn)現(xiàn)場：小組研討 培訓(xùn)現(xiàn)場：模擬演練 培訓(xùn)現(xiàn)場：方案設(shè)計(jì)操練 輔導(dǎo)：客戶拜訪前輔導(dǎo) 輔導(dǎo)：客戶需求分析會 結(jié)訓(xùn)會：頒獎現(xiàn)場 成果：批量業(yè)務(wù)辦理 輔導(dǎo)：階段成果交流會 上善若水 至誠無息 —————— 博得世紀(jì)管理顧問機(jī)構(gòu) 中華金融培訓(xùn)中心 —————— 21 中國銀行溫州市分行《網(wǎng)點(diǎn)外拓營銷能力提升輔導(dǎo)》項(xiàng)目 【項(xiàng)目概述】 為加深網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員對“走出去”營銷的認(rèn)知，堅(jiān)定其開展外拓營銷工作的信心， 整體提升網(wǎng)點(diǎn)人員的客戶信息搜集與分析能力、營銷活動策劃與組織能力、獨(dú)立外拓營銷能力及客戶溝通與維護(hù)能力 ，中國銀行溫州市分行攜手深圳博得世紀(jì)于 2021 年 6 月 22 日至 6月 27 日實(shí)施了“網(wǎng)點(diǎn)外拓營銷能力提升輔導(dǎo)”項(xiàng)目， 整個項(xiàng)目以“集中培訓(xùn) +貼身輔導(dǎo)”的模式展開。 【 集中培訓(xùn)模式 —形式多樣 】 上善若水 至誠無息 —————— 博得世紀(jì)管理顧問機(jī)構(gòu) 中華金融培訓(xùn)中心 —————— 16 【通關(guān)演練 —服務(wù)規(guī)范用語模擬練習(xí)】 【 通關(guān)演練 —服務(wù)規(guī)范行為現(xiàn)場演練 】 【 通關(guān)演練 —聯(lián)動服務(wù)情景模擬演練 】 【導(dǎo)入成果展示】 上善若水 至誠無息 —————— 博得世紀(jì)管理顧問機(jī)構(gòu) 中華金融培訓(xùn)中心 —————— 17 中國工商銀行深圳市分行《公私聯(lián)動營銷咨詢輔導(dǎo)》項(xiàng)目 面對銀行業(yè)激烈的客戶爭奪，如何深度發(fā)掘現(xiàn)有客戶資源，實(shí)現(xiàn)客戶資源的有效整合和網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型升級，已成為各家銀行挖掘潛能和快速提升業(yè)績的重要課題。 博得世紀(jì)結(jié)合浦發(fā)銀行徐州分行項(xiàng)目需求，提供為期 8 天 的培訓(xùn)與輔導(dǎo)項(xiàng)目， 項(xiàng)目采取“ 培訓(xùn) +輔導(dǎo)雙軌模式 ”，通過 3+5+4+1（ 3 場集中培訓(xùn) +5天現(xiàn)場輔導(dǎo) +4 場分主題晚班夕會 +1場總結(jié)表彰） 使 技能類培訓(xùn)無縫銜接落地輔導(dǎo)， 讓 項(xiàng)目導(dǎo)向更具清晰化、項(xiàng)目效果更具顯性化、培訓(xùn)內(nèi)容更具實(shí)戰(zhàn)化 。項(xiàng)目組將在輔導(dǎo)結(jié)束后進(jìn)行 1 個月 的 電話、微信 的遠(yuǎn)程追蹤固化 ，助力大學(xué)東街支行輔導(dǎo) 項(xiàng)目成效的固化實(shí)施。8 月2 7 日 短期理財(cái) 保守型李小姐 ……客戶維護(hù)跟蹤表督查網(wǎng)點(diǎn) 督查人序號 督查項(xiàng)目 督查記錄 詳細(xì)說明1 叫號后客戶過來時是否站立相迎 □ 是 □ 否2 是否有保持微笑 □ 是 □ 否3 是否禮貌雙手遞送客戶資料 □ 是 □ 否4 是否及時處理客戶業(yè)務(wù)，無拖慢等行為 □ 是 □ 否5 業(yè)務(wù)辦理中是否遞送折頁給客戶 □ 是 □ 否柜面營銷督查表 督 查日期： 年 月 日柜面營銷督查表 大堂經(jīng)理日常工作流程表 柜員姓名： 測評人：測評項(xiàng) 測評要求 計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) 員工得分 得分說明（記錄未滿分原因）面容清潔（女柜員著淡妝上崗） 2頭發(fā)整潔，過肩長發(fā)盤起，劉海前不過眉，側(cè)不蓋耳，后不觸領(lǐng)（女士佩戴統(tǒng)一頭花）2行服工整，工號牌佩戴端正，穿中跟黑色皮鞋、穿深色襪子（女士統(tǒng)一佩戴絲巾，夏季穿肉色連褲絲襪；男士統(tǒng)一佩戴領(lǐng)帶)2上班期間按規(guī)定佩戴（耳釘、戒指等符合規(guī)范要求）飾品，不戴夸張飾物手上飾物不超過一枚（金、銀色）戒指，手腕飾物不能配帶飾物（簡單款手表除外），女士耳部不超過一對（金、銀色）簡單款式耳釘2指甲不超過2 m m ，不涂有色指甲油（男士1 m m ) 2在營業(yè)廳內(nèi)按照規(guī)范的站、坐、行、蹲和手勢動作給客戶提供服務(wù)站：保持標(biāo)準(zhǔn)站姿，不哈腰駝背，不插兜、叉腰、抱肩或倚靠他物坐：保持標(biāo)準(zhǔn)坐姿，不前俯后仰，背部不與椅背接觸，手位擺放在臺面上，不搖頭晃腦、東張西望行：步伐輕盈，平穩(wěn)適中，不拖沓、不在營業(yè)區(qū)內(nèi)奔跑，不多人并列行走，遇見客戶主動側(cè)身讓路問好4來有迎聲、問有答聲、走有送聲 4與客戶交談時要使用金十字，“請、您好、謝謝、對不起、再見” 4一般情況均使用普通話，以普通話打招呼之后如客戶要求方言則使用方言 4微笑服務(wù)貫穿始終工作始終，在接待客戶的過程中，能夠耐心應(yīng)對詢問，不露出冷淡、不耐煩等表情；4金十字用語普通話服務(wù)微笑服務(wù)評分標(biāo)準(zhǔn) 柜員得分子項(xiàng)目服務(wù)規(guī)范（3 0 分）標(biāo)準(zhǔn)形體儀態(tài)柜臺員工服務(wù)測評表當(dāng)天所在柜口：測評時間：儀容儀表三聲服務(wù)柜臺一個服務(wù)測評表 客戶經(jīng)理：時間 仸務(wù)及目標(biāo) 計(jì)劃實(shí)施方案 目標(biāo)達(dá)成情況 影響達(dá)標(biāo)因素 制定跟進(jìn)措施 支持條件本周1 、基金8 0 萬2 、白金信用卡9 張3 、… …1 、基金周一至周三每天完成2 0 萬，周四至五每天完成1 0 萬2 、白金信用卡周一至周四每天完成2 張，周五完成1 張3 、… ...1 、基金9 5 萬2 、白金信用卡1 1 張1 、客戶邀約成功率低2 、成交力度不夠，缺少崗位營銷配合3 、對產(chǎn)品走勢關(guān)注太少，未能全面滿足客戶需求4 、… …1 、客戶邀約數(shù)量加倍，量中取質(zhì)2 、提升電話營銷技能，夕會組織學(xué)習(xí)3 、加強(qiáng)對產(chǎn)品的關(guān)注度，定期主勱為客戶提供咨詢4 、… …1 、蛋糕券5 張2 、光大銀行精美小禮品8 份3 、行長陪同邀見面談一位V IP客戶4 、… …周一1 、基金2 0 萬2 、白金信用卡2 張3 、… …1 、張總之前邀約面談，有理財(cái)需求，預(yù)期可銷售1 0 萬2 、李小姐對基金有意吐，預(yù)期銷售5 萬3 、5 個客戶理財(cái)產(chǎn)品到期，預(yù)期可挖掘出