信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)公司家庭理財(cái)實(shí)用表格(文件)
【正文】 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 18 頁(yè) 、債券交易狀況 日期 買(mǎi) /賣(mài) 債券 利率 價(jià)格 費(fèi)稅 利息收入 備注 年底分析 、個(gè)人檢查 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 19 頁(yè) 性格分析 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 擁有來(lái)自各階層的好朋友 每天都有一些時(shí)間思考 每星期都有運(yùn)動(dòng) 有充裕的時(shí)間與家人共享天倫之樂(lè) 擁有一份收入滿意的工作 正從事一份理想中的事業(yè) 有參與社區(qū)活動(dòng) 喜歡閱讀非小說(shuō)式的讀物 容易與他人交往 對(duì)宗教教義有一定的認(rèn)識(shí) 1常吃營(yíng)養(yǎng)均衡的食物 1經(jīng)常和家人保持密切的聯(lián)系 1準(zhǔn)備有充分的退休金 1對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的前景有充分的認(rèn)識(shí) 1服務(wù)社團(tuán) 1喜觀觀賞具有教育性的電視節(jié)目 1常參與各種聚會(huì) 1有參與一些合法的宗教活動(dòng) 1參與各種運(yùn)動(dòng) 享受家庭聚會(huì)及活動(dòng) 2有完善的理財(cái)計(jì)劃 2能勝任目前的工作 2自愿參與某些社團(tuán)工作 2喜歡參觀展覽會(huì)，展銷(xiāo)會(huì)及各種文娛活動(dòng) 指示： 10分（低） —— 100分（最高）來(lái)做個(gè)人評(píng)估。我們不僅需要一張損益表來(lái)分析我們朝著預(yù)定的目標(biāo)進(jìn)展的情況，而且是下一年預(yù)算計(jì)劃的基礎(chǔ)。整理好家庭保險(xiǎn)資料，每年做一次檢查，可以協(xié)助家庭及時(shí)做好調(diào)整，避免有保險(xiǎn)沒(méi)有保障，或保障過(guò)度的狀況出現(xiàn)。 貸款人 貸款目的 貸款類(lèi)別 借貸機(jī)構(gòu) 借貸金額 利率 還款方式 每期還款金額 每期還款日期 貸款年限 貸款日期 還清日期 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 備注 、 家庭房產(chǎn)狀況 如果有房產(chǎn)的，可以將房產(chǎn)情況記錄在下面的表格中。 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 4 頁(yè) 資產(chǎn)： 現(xiàn)金：活期儲(chǔ)蓄 ￥ 定期儲(chǔ)蓄 ￥ 股票（市場(chǎng)價(jià)值） ￥ 股權(quán)（賬面價(jià)值） ￥ 入股（賬面價(jià)值） ￥ 基金 (市場(chǎng)價(jià)值 ) ￥ 公積金 ￥ 人壽保險(xiǎn)（現(xiàn)金價(jià)值） ￥ 人壽保險(xiǎn)（紅利） ￥ 人壽保險(xiǎn)（額外投資） ￥ 房屋（市場(chǎng)價(jià)值） ￥ 其他產(chǎn)業(yè) ￥ 汽車(chē) ￥ 個(gè)人財(cái)物（珠寶等） ￥ 他人欠我之債務(wù) ￥ 其他 ￥ 總資產(chǎn)：（甲） 負(fù)債： 現(xiàn)有帳單 ￥ 分期償還之債務(wù)：汽車(chē) ￥ 個(gè)人 ￥ 家具 ￥ 所得稅 ￥ 房屋貸款 ￥ 其他 ￥ 總負(fù)債（乙） 0 個(gè)人總值：（甲 — 乙） 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 5 頁(yè) 、 家庭存款狀況 最近，銀行開(kāi)始對(duì)小額存款帳戶(hù)收費(fèi)了，很多人都開(kāi)始清理銀行存折了。 在退休之前努力累積晚年生活所需的凈資產(chǎn)，是一般個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃的最終目標(biāo)。特別是， 為我們決定投保多少財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)列出明細(xì)。 家庭理財(cái)實(shí)用表格 （ 2020 年，試用版） 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 2 頁(yè) 目錄 家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀 ............................................................................................................. 3 、 家庭財(cái)務(wù)狀況 .............................................................................................. 3 、 家庭存款狀況 .............................................................................................. 5 、 家庭貸款狀況 .............................................................................................. 7 、 家庭房產(chǎn)狀況 .............................................................................................. 7 、 家庭財(cái)物狀況 .............................................................................................. 8 、 家庭保管箱狀況 ........................................................................................ 10 、 家庭保險(xiǎn)狀況 .............
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