《專業(yè)以致遠(yuǎn)培訓(xùn)課程課件》(文件)
【正文】 滄桑 文明 人生金字塔 他們都需要什么？ 21 人生金字塔 49% 29% 12% 10% 經(jīng)濟(jì)獨(dú)立 破產(chǎn) 死亡并留下債務(wù) 靠福利救濟(jì)，有的不幸淪為乞丐 我們過去思考過這個(gè)問題嗎？ 10%的人與 90%的人在理財(cái)觀念上有一個(gè)根本的區(qū)別 22 人生財(cái)務(wù)金字塔 ？ 中 高 股 票、期貨 房地產(chǎn)、基金、債券 基 礎(chǔ) 萬丈高樓平地起 23 靠父母 ？ 在挪的過程中，一攬子解決多元的保險(xiǎn)需求 人生其實(shí)很簡單 乾坤大挪移 24 企業(yè) 企業(yè) . .企業(yè)企業(yè) 25 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額主業(yè)收入 租房支出副業(yè)收入 抵押貸款支出兼職收入 日常生活開支社保退休金 其中：食物、衣物利息 / 紅利 物業(yè)管理費(fèi)租金收入 水電、煤氣費(fèi)饋贈(zèng) / 獎(jiǎng)金 通訊費(fèi)用投資收入 交通費(fèi)用其他收入 保險(xiǎn)支出合計(jì) 醫(yī)療支出娛樂支出撫養(yǎng)子女費(fèi)用教育支出其他支出合計(jì)收入 支出儲(chǔ)蓄投資理財(cái)收入 支出現(xiàn) 金 流 調(diào) 查 表 錢是安排出來的、是計(jì)劃出來的 26 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)狀況表 分類 投資品種 比例 投資金額銀行存款 % 800000金融性 傳統(tǒng)保險(xiǎn) % 4500資產(chǎn) 投資型保險(xiǎn)/開放式基金 % 6060960560 債券 % 0股票/封閉式基金 % 150000非金融 房產(chǎn) % 180000性資產(chǎn) 汽車 % 50000 27 客 戶 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 資 產(chǎn) 現(xiàn)行價(jià)值
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