成立陽(yáng)光私募基金項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)-wenkub
2023-05-24 20:34:34 本頁(yè)面
【正文】 近幾年來(lái)，伴隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，民間個(gè)人財(cái)富積累也不斷的高速增長(zhǎng)，使得整個(gè)社會(huì)對(duì)高端理財(cái)?shù)男枨蟪霈F(xiàn)了井噴現(xiàn)象，并且由于近年來(lái)公募基金表現(xiàn)持續(xù)低迷，諸多因素都催生并推動(dòng)了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。成立陽(yáng)光私募基金商業(yè)計(jì)劃書(shū) 一、設(shè)立陽(yáng)光私募基金公司的目的 當(dāng)前，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，居民財(cái)富迅速積累， 資本市場(chǎng)發(fā)展 如火如荼 、方興未艾。據(jù)好買(mǎi)基金研究中心的統(tǒng)計(jì)顯示，截止2021 年 12月底，國(guó)內(nèi)私募基金公司總計(jì) 242家，運(yùn)行的 628 只產(chǎn)品，總資產(chǎn)規(guī)模超過(guò) 2 萬(wàn)億。這說(shuō)明中國(guó) 私募 基金業(yè)的發(fā)展空間相當(dāng)可觀，同時(shí)受我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)高速增長(zhǎng)、居民儲(chǔ)蓄資金亟需有效分流、資本市場(chǎng)漸進(jìn)開(kāi)放和決策層大力發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者等利好因素的影響，中國(guó)的 私募 基金業(yè)也正面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。 三、對(duì)沖基金產(chǎn)品原理及策略 對(duì)沖投資策略的重點(diǎn)是不論在牛市或者熊市中，使用對(duì)沖交易追求穩(wěn)定、持續(xù)的投資回報(bào)。可轉(zhuǎn)換套利則是針對(duì)可轉(zhuǎn)換債券而言的，可持有債券的多頭，同時(shí)以持有可轉(zhuǎn)換的股票或者以 該股票為標(biāo)的的權(quán)證或期權(quán)來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。股票多空頭策略并不強(qiáng)制要求多頭交易量與空頭交易量一致，也不要求組合的市場(chǎng)中性 ，根據(jù)指數(shù)的中期走勢(shì)以 75%125%比例調(diào)整股指期貨的持倉(cāng)。使得 對(duì)沖基金 可以在完全不對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)判的前提下買(mǎi)入并持有，并獲得穩(wěn)定的收入，避免了 跟隨大盤(pán)漲跌造成的投資回報(bào)的不確定性，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、持續(xù)的盈利。有鑒于此，為了我們的陽(yáng)光私 募機(jī)構(gòu)能夠更好的適應(yīng)市場(chǎng)變化，順利的開(kāi)展業(yè)務(wù)，建議采用私募股權(quán)基金管理公司的形式設(shè)立注冊(cè)，之后在具體運(yùn)作每一個(gè)產(chǎn)品的時(shí)候，則是以有限合伙企業(yè)的形式展開(kāi)，這樣一種形式可以使我們有效地規(guī)避法規(guī)限制，靈活的選擇不同的金融工具，從而擴(kuò)大我們的經(jīng)營(yíng)范圍。 。 四．資金成本： ： 150 萬(wàn) 300 萬(wàn)，或總資本金 1% ：募集總資金量的 % ： %*2=%。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用（ %）抵充銀行托管和銀行代銷(xiāo)費(fèi)用，由資金管理賬戶直接劃轉(zhuǎn)至信托機(jī)構(gòu)及托管銀行。基金業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)將會(huì)提升基金在業(yè)內(nèi)的排名，大大降低后期基金發(fā)售的成本，及迎來(lái)主動(dòng)性合作的渠道。 *以上為開(kāi)辦公司初期費(fèi)用。 建立公司運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站 網(wǎng)站是公司對(duì)外宣傳的窗口，是社會(huì)各界接觸公司的第一個(gè)渠道，也是公司客戶服務(wù)及市場(chǎng)拓展的重要組成部分。第三方面，客戶服務(wù)，對(duì)于已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品的 客戶，網(wǎng)站是重要的服務(wù)平臺(tái)，客戶可通過(guò)公司的網(wǎng)站及時(shí)了解公司理財(cái)產(chǎn)品的盈虧狀況、凈值變化及個(gè)人賬戶資產(chǎn)變化等相關(guān)內(nèi)容。主要的輔助工具包括：公司介紹、產(chǎn)品說(shuō)明、產(chǎn)品合同等。 ? 產(chǎn)品合同：產(chǎn)品合同的設(shè)計(jì)要求條款要細(xì)致，各方面的問(wèn)題都要考慮到，并作出相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)于合同雙方的權(quán)利義務(wù)說(shuō)明要清晰；措辭要嚴(yán)謹(jǐn)，不能有歧義并符合相應(yīng)的監(jiān)管法規(guī)。 第二部分 對(duì)外接洽工作 對(duì)外接洽工作的主要內(nèi)容 建立與信托公司及同業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系 業(yè)務(wù)工作中最重要的就是建立起于信托公司及其他金融同業(yè)機(jī)構(gòu)的良好的合作關(guān)系，只有這樣才能使公司的產(chǎn)品合規(guī)化，使資金的募集工作合法化。做到這一點(diǎn)一則需要廣泛接觸各信托公司，盡可能的找到報(bào)價(jià)較低的機(jī)構(gòu)，二則需要一定的公關(guān)工作，和各信托機(jī)構(gòu)主要的負(fù)責(zé)人建立良好的關(guān)系，以便取得比較低的合作報(bào)價(jià)。目前市場(chǎng)中主要的銷(xiāo)售渠道一是銀行，另一個(gè)就是第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，在這兩個(gè)主要銷(xiāo)售渠道中，銀行當(dāng)然是最佳選擇，但銀行對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的選擇較為苛刻，進(jìn)入銀行渠道的門(mén)檻
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