成立陽光私募基金項目投資計劃書-wenkub
2023-05-24 20:34:34 本頁面
【正文】 近幾年來，伴隨著我國國民經(jīng)濟的快速增長，民間個人財富積累也不斷的高速增長，使得整個社會對高端理財?shù)男枨蟪霈F(xiàn)了井噴現(xiàn)象，并且由于近年來公募基金表現(xiàn)持續(xù)低迷，諸多因素都催生并推動了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。成立陽光私募基金商業(yè)計劃書 一、設(shè)立陽光私募基金公司的目的 當(dāng)前，我國國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，居民財富迅速積累， 資本市場發(fā)展 如火如荼 、方興未艾。據(jù)好買基金研究中心的統(tǒng)計顯示，截止2021 年 12月底，國內(nèi)私募基金公司總計 242家，運行的 628 只產(chǎn)品，總資產(chǎn)規(guī)模超過 2 萬億。這說明中國 私募 基金業(yè)的發(fā)展空間相當(dāng)可觀，同時受我國經(jīng)濟總量持續(xù)高速增長、居民儲蓄資金亟需有效分流、資本市場漸進(jìn)開放和決策層大力發(fā)展機構(gòu)投資者等利好因素的影響，中國的 私募 基金業(yè)也正面臨著良好的發(fā)展機遇。 三、對沖基金產(chǎn)品原理及策略 對沖投資策略的重點是不論在牛市或者熊市中，使用對沖交易追求穩(wěn)定、持續(xù)的投資回報?？赊D(zhuǎn)換套利則是針對可轉(zhuǎn)換債券而言的，可持有債券的多頭，同時以持有可轉(zhuǎn)換的股票或者以 該股票為標(biāo)的的權(quán)證或期權(quán)來對沖風(fēng)險。股票多空頭策略并不強制要求多頭交易量與空頭交易量一致，也不要求組合的市場中性 ，根據(jù)指數(shù)的中期走勢以 75%125%比例調(diào)整股指期貨的持倉。使得 對沖基金 可以在完全不對市場進(jìn)行預(yù)判的前提下買入并持有，并獲得穩(wěn)定的收入，避免了 跟隨大盤漲跌造成的投資回報的不確定性，實現(xiàn)穩(wěn)定、持續(xù)的盈利。有鑒于此，為了我們的陽光私 募機構(gòu)能夠更好的適應(yīng)市場變化，順利的開展業(yè)務(wù)，建議采用私募股權(quán)基金管理公司的形式設(shè)立注冊，之后在具體運作每一個產(chǎn)品的時候，則是以有限合伙企業(yè)的形式展開，這樣一種形式可以使我們有效地規(guī)避法規(guī)限制，靈活的選擇不同的金融工具，從而擴大我們的經(jīng)營范圍。 。 四．資金成本： ： 150 萬 300 萬，或總資本金 1% ：募集總資金量的 % ： %*2=%。認(rèn)購費用（ %）抵充銀行托管和銀行代銷費用，由資金管理賬戶直接劃轉(zhuǎn)至信托機構(gòu)及托管銀行?；饦I(yè)績的增長將會提升基金在業(yè)內(nèi)的排名，大大降低后期基金發(fā)售的成本，及迎來主動性合作的渠道。 *以上為開辦公司初期費用。 建立公司運營網(wǎng)站 網(wǎng)站是公司對外宣傳的窗口，是社會各界接觸公司的第一個渠道，也是公司客戶服務(wù)及市場拓展的重要組成部分。第三方面，客戶服務(wù)，對于已經(jīng)購買公司產(chǎn)品的 客戶，網(wǎng)站是重要的服務(wù)平臺，客戶可通過公司的網(wǎng)站及時了解公司理財產(chǎn)品的盈虧狀況、凈值變化及個人賬戶資產(chǎn)變化等相關(guān)內(nèi)容。主要的輔助工具包括：公司介紹、產(chǎn)品說明、產(chǎn)品合同等。 ? 產(chǎn)品合同：產(chǎn)品合同的設(shè)計要求條款要細(xì)致，各方面的問題都要考慮到，并作出相應(yīng)的規(guī)定，對于合同雙方的權(quán)利義務(wù)說明要清晰；措辭要嚴(yán)謹(jǐn)，不能有歧義并符合相應(yīng)的監(jiān)管法規(guī)。 第二部分 對外接洽工作 對外接洽工作的主要內(nèi)容 建立與信托公司及同業(yè)機構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系 業(yè)務(wù)工作中最重要的就是建立起于信托公司及其他金融同業(yè)機構(gòu)的良好的合作關(guān)系，只有這樣才能使公司的產(chǎn)品合規(guī)化，使資金的募集工作合法化。做到這一點一則需要廣泛接觸各信托公司，盡可能的找到報價較低的機構(gòu)，二則需要一定的公關(guān)工作，和各信托機構(gòu)主要的負(fù)責(zé)人建立良好的關(guān)系，以便取得比較低的合作報價。目前市場中主要的銷售渠道一是銀行，另一個就是第三方理財機構(gòu)，在這兩個主要銷售渠道中，銀行當(dāng)然是最佳選擇，但銀行對理財產(chǎn)品的選擇較為苛刻，進(jìn)入銀行渠道的門檻
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