【正文】 企業(yè)以 最 合理的 TCO（總體擁有成本）， 獲得最佳投資回報，全面推動中國企業(yè)管理進步 . MyCRM系列產(chǎn)品于 2020 年 12 月開始正式發(fā)版，是中國第一套擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的 CRM軟件。通過努力奮斗， MyCRM 品牌 在中國擁有 市場份額最大、產(chǎn)品 功能 最豐富、成功應(yīng)用 案例 最多、行業(yè)覆蓋 面 最廣、交付能力最強 等各項桂冠。我們立志為各類企業(yè)提供目標(biāo)客戶信息，以及迅速接觸到他們的通道 (ROAD)與方法 (WAY)，為達到該目標(biāo)我們提供一整套專業(yè)直復(fù)營銷解決方案。 三維 互動 CRM 的目標(biāo) 圍繞 三維 互動 CRM項目需求調(diào)研成果，依據(jù) MyCRM對 三維 互動 管理意圖的理解，可將 三維 互動 此次 CRM項目的目標(biāo)分為以下兩個方面 ： 總體目標(biāo) 建立一個總公司和各個分公司之間 ，以客戶為中心的經(jīng)營管理協(xié)作 銷售 平臺。以下就以 6個子目標(biāo)的實現(xiàn)為例，簡要闡述 MyCRM對 三維 互動 CRM項目目標(biāo)的理解和思考： 客戶資源的 360176。 問題： OA 系統(tǒng)難以 統(tǒng)計和分析數(shù)據(jù)，客戶化能力非常的薄弱， 對各項市場，銷售、客戶分析能力差， 思考 ： 由粗獷式客戶管理轉(zhuǎn)換成為精細(xì)化客戶管理。 問題： 所有數(shù)據(jù)都放入客戶池對客戶池的整個狀態(tài) 、 動向掌握的不是很清楚，客戶池內(nèi)的健康指標(biāo)一直向下，很多客戶因為沒有能夠及時有效的維護而導(dǎo)致 長期睡眠甚至成為臟客戶 。在這個基礎(chǔ)之上動態(tài)監(jiān)控客戶池內(nèi)的構(gòu)成比例分析和健康狀態(tài)。對戰(zhàn)役的投入產(chǎn)出比更難以計算。 在以后戰(zhàn)役中避免曾經(jīng)出現(xiàn)的問題 和找到快速有效的對付競爭對手的方法。 其次是新的客戶，然后是老客戶，這樣不僅可以讓銷售人員達到快速簽單的目的也可以使整個數(shù)據(jù)池內(nèi)的客戶不停的維護，使客戶池保持健康。 完善并固化銷售流程 現(xiàn)狀： 由工作報告來對項目的進展程度進行判定。 在 對某個階段的機會停留時間超過原定機會停留時間加以提醒。小到具體事務(wù)的關(guān)注，大到未來狀態(tài)趨勢的 把握，都是企業(yè)經(jīng)營管理者所關(guān)注和需要的。尤其是隨著 三維 互動 不斷飛速發(fā)展的步伐，“ CRM平臺”能夠與時俱進 。 羅維 CRM 項目建議書 11 3) CRM 平臺必須具備強大的應(yīng)用集成能力 隨著 三維 互動 應(yīng)用系統(tǒng)（自主研發(fā)的內(nèi)部管理控制系統(tǒng)、金蝶 K3ERP系統(tǒng)）的不斷增加，將各個應(yīng)用系統(tǒng)進行無縫集成，“打通”各個 業(yè)務(wù)和管理環(huán)節(jié)，消除當(dāng)前和未來的“應(yīng)用孤島”，這就要求 CRM平臺具備應(yīng)用集成的能力。 第二階段： 當(dāng)以上業(yè)務(wù)信息積累到一定程度之后，圍繞信息的“價值化”處理，就成為 CRM系統(tǒng)應(yīng)用的關(guān)鍵。從而最終實現(xiàn)一招領(lǐng)先，處處領(lǐng)先的信息化企業(yè)營銷。 J2EE技術(shù)架構(gòu)是目前管理軟件領(lǐng)域的國際主流之選擇。 第三：客戶化能力 自 MyCRM 開始， MyCRM 產(chǎn)品的客戶化能力便是業(yè)界的最優(yōu)之選。相比之下，價值自然不同。事實上，憑借這一優(yōu)勢， MyCRM 系列產(chǎn)品，已經(jīng)與眾多信息技術(shù)和平臺成功的進行了整合應(yīng)用，譬如： CTI、 ERP、行業(yè) MIS、自動識別掃描設(shè)備、門戶網(wǎng)站等等。使各種基于銷售業(yè)務(wù)和售后服務(wù)的各項信息，順利完成上傳下達，各項工作協(xié)同、高效，實現(xiàn)營銷管理的電子化、信息化。 三維 互動 不同應(yīng)用角色在 MyCRM統(tǒng)一平臺中的不同應(yīng)用重點 系統(tǒng) 崗位角色 業(yè)務(wù)目標(biāo) 關(guān)注應(yīng)用重點 決策支持系統(tǒng) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 /營銷總監(jiān) 決策支持系統(tǒng)為企業(yè)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)，重點客戶 /經(jīng)銷商關(guān)系維護 客戶池分析 ， 銷售分析 ， 戰(zhàn)役 分析 ， 員工 分析，客戶信息 中層管理支持系統(tǒng) 營銷總部銷售部經(jīng)理 重要客戶跟蹤 制定切實可行的銷售計劃和銷售策略 各種定單審核確認(rèn) ， 重要客戶關(guān)注 ， 客戶銷售排行 ， 銷售額統(tǒng)計查看 ， 應(yīng)收款統(tǒng)計查看 ， 回款統(tǒng)計查看 ， 各階段 銷售情況統(tǒng)計分析 與指導(dǎo)。 2) 購買來的數(shù)據(jù)快速有效的導(dǎo)入 MyCRM系統(tǒng) 為了市場部購買的數(shù)據(jù)方便快速的導(dǎo)入 MyCRM系 統(tǒng)，我們開發(fā)了，開放式 EAI接口。 客戶池分析報表 明確對有參加過 三維 舉辦的市場活動的客戶和沒有參加過的客戶做一個區(qū)分，并且對有明確意向的客戶，維護過的客戶，有訂單的客戶都在客戶池內(nèi)用比例顯示。 日常維護 為了不斷的培育市場我們需要對客戶池里面的客戶進行日常的維護和關(guān)懷，當(dāng)有我們 三維 的簽約新聞和行業(yè)中的解決方案能夠及時的發(fā)放給客戶，讓對產(chǎn)品感興趣的客戶及時的發(fā)放給銷售人員， 不是很感興趣的可以不斷的影響他，告訴 三維 的產(chǎn)品給企業(yè)帶來的效果。 特殊維護 特殊維護 是利用系統(tǒng)和銷售人員共同維護客戶的方法，根據(jù)對不同的維護等級的客戶進行高速有效的維護。 5) 戰(zhàn)役 羅維 CRM 項目建議書 19 戰(zhàn)役包含類型、名稱、目的、負(fù)責(zé)人員、起止時間、覆蓋區(qū)域、優(yōu)先級、目標(biāo)客戶、促銷的產(chǎn)品、針對目標(biāo)客戶的市場訴求、參與人員、合作伙伴、預(yù)計產(chǎn)生線索數(shù)、預(yù)計費用等信息。 ? 目標(biāo)客戶管理 除戰(zhàn)役直接相關(guān)的行動外，還 可針對具體的目標(biāo)客戶建立行動安排、群發(fā)郵件、打印信封。 ? 知識文檔庫 記錄每次戰(zhàn)役的成功和失敗的原因，有助于以后此類戰(zhàn)役。如根 據(jù)預(yù)期的線索數(shù)與實際產(chǎn)生線索數(shù)進行比較；根據(jù)目標(biāo)客戶數(shù)、實際產(chǎn)生線索數(shù)、線索轉(zhuǎn)化成機會數(shù)評估戰(zhàn)役績效；根據(jù)預(yù)期費用總額與實際發(fā)生額之間進行比較等。 其次我們還有多方面幫助決策者分析的報表 羅維 CRM 項目建議書 21 銷售部系統(tǒng) 1) 完善并固化銷售流程 各個銷售階段的定義和階段的時間周期 根據(jù)機會狀態(tài)，和業(yè)務(wù)員對此機會的計劃給予指導(dǎo)意見。 4) 客戶詳細(xì)的維護記錄 羅維 CRM 項目建議書 23 在客戶詳細(xì)信息下面可以自定義顯示各項記錄，默認(rèn)的是訂單明細(xì)，整個維護過程，還有費用明細(xì)。對于 IT 應(yīng)用水平 一般的客戶， MyCRM提供“報表 DIY模塊”，擁有操作權(quán)限的用戶，可以隨需而動的 DIY自己需要的各類管理報表。根據(jù)管理層次的不同，報表分為企業(yè)、部門、個人三大類，列舉部分如下， 三維 互動 可以依據(jù)管理的需要靈活的定制自己的報表系統(tǒng)。 第二：系統(tǒng)實施： 經(jīng)成立了專項小組 時刻待命。 MyCRM 提供給 三維 互動 的有償服務(wù) 期，為 系統(tǒng)實施完成并 驗收之日 后的 第二年度開 始?，F(xiàn)場技術(shù)支持服務(wù)在 24小時內(nèi)響應(yīng)。 售后 服務(wù)保障 MyCRM希望 三維 互動 對 CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實時備份，在此前提下， MyCRM提供以下情況發(fā)生時的故障恢復(fù)措施： 1）、公司 CRM系統(tǒng)程序中斷： 24小時內(nèi)提供更新版本的 CRM系統(tǒng)，來啟動關(guān)鍵的 CRM應(yīng)用；在一周內(nèi)為用戶恢復(fù)完整的系統(tǒng)； 2）、（地區(qū)）分公司不能上線： 48 小時內(nèi)在故障地點為分公司搭建 CRM 系統(tǒng)，保障當(dāng)?shù)卣I(yè)務(wù)的進行。 2）、應(yīng)用軟件與網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、主機及其它外設(shè)適配帶來的調(diào)整工作。 培訓(xùn) 培訓(xùn)課程 培訓(xùn)課程 分為以下幾類： CRM 基礎(chǔ)培訓(xùn) ：講述 MyCRM 的基本概念和原理、系統(tǒng)實施方法論、實施成功案例、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)管理思想等 系統(tǒng)管理 ：主要以系統(tǒng)維護人員為對象，對系統(tǒng)的安裝、維護、用戶化工具、系統(tǒng)管理、安全措施等進行培訓(xùn) 共享設(shè)置 ：主要以 MyCRM關(guān)鍵操作人員為對象，對系統(tǒng)的共享規(guī)則設(shè)置、團隊設(shè)置等高級操作功能進行培訓(xùn) 功能操作 ：主要以 MyCRM操作人員為對象，對軟件各項功能完成的工作及功能操作進行培訓(xùn) 培訓(xùn)對象及目標(biāo) 定義項目培訓(xùn)的對象及所要達到的目標(biāo) 管理層目標(biāo) ：深刻理解 CRM管理理念，支持項目進展，控制項 目風(fēng)險 羅維 CRM 項目建議書 37 序號 課 程 參加人員 培訓(xùn)日程 培訓(xùn)地點 1 CRM管理理念 2 MyCRM產(chǎn)品模塊功能 三維 互動 項目組成員目標(biāo) ：熟悉系統(tǒng)環(huán)境，與實施顧問共同定義客戶化配置，指導(dǎo)最終用戶工作 序號 課 程 參加人員 培訓(xùn)日程 培訓(xùn)地點 1 項目管理 2 系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 3 系統(tǒng)模塊應(yīng)用及操作 4 系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)（針對系統(tǒng)管理員） 最終用戶目標(biāo) ：熟練操作應(yīng)用系統(tǒng) 序號 課 程 參加人員 培訓(xùn)日程 培訓(xùn)地點 1 系統(tǒng)模塊操作應(yīng)用（ 管理層 ） 2 系統(tǒng)模塊操作應(yīng)用 （ 銷售人員 ） N 系統(tǒng)模塊操作應(yīng)用（按角色 ? ..） 關(guān)鍵用戶目標(biāo) ：同上，并能夠進行局部的信息共享和團隊設(shè)置 序號 課 程 參加人員 培訓(xùn)日程 培訓(xùn)地點 1 共享設(shè)置的操作 交付的文件 CRM基礎(chǔ)培訓(xùn)材料 MyCRM系統(tǒng)操作培訓(xùn)材料 MyCRM系統(tǒng)共享設(shè)置培訓(xùn)材料 驗收標(biāo)準(zhǔn) 下面將分階段的項目驗收標(biāo)準(zhǔn)做闡述。 系統(tǒng)開發(fā)階段 該階段的工作主要由 MyCRM公司完成， 設(shè)計開發(fā)完成 三維 互動 CRM系統(tǒng) 的功能模塊，并滿足《二次開發(fā)設(shè)計要求》和《 MyCRM應(yīng)用解決方案》的要求。 驗收標(biāo)準(zhǔn)： ? 功能符合度： 三維 互動 CRM系統(tǒng)對 《 MyCRM應(yīng)用解決方案》功能需求的符合程度； ? 系統(tǒng)運行效率： 在具有一定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量的系統(tǒng)中， 三維 互動 CRM系統(tǒng)對客戶端的響應(yīng)速度能滿足三維 互動 正常開展業(yè)務(wù)的需要。 ? 系統(tǒng)并發(fā)數(shù)： 三維 互動 CRM系統(tǒng)支持并發(fā)數(shù)能滿足 150個的客戶端并發(fā)（需要 三維 互動 配置適合的服務(wù)器硬件標(biāo)準(zhǔn)）； ? 客戶數(shù)據(jù)唯一性的測試： 保證 三維 互動 CRM系統(tǒng)的客戶數(shù)據(jù)的唯一性； 驗收方式： 雙方在 《驗收報告》上簽字視為對該項目驗收通過。 項目驗收階段 三維 互動 CRM系統(tǒng)在 MyCRM的配合下運行 1個月后進行該階段的驗收工作。 業(yè)務(wù)功能類 ? 客戶資源管理模塊 ? 聯(lián)系人管理模塊 ? 市場管理模塊 ? 報價單 管理模塊 ? 費用管理模塊 ? 工作計劃與匯報模塊 ? 郵件系統(tǒng)接口 ? 知識管理模塊 ? 決策分析報表 驗收方式： MyCRM 向 三維 互動 CRM 項目組提交系統(tǒng)測試報告。 驗收標(biāo)準(zhǔn)： MyCRM到 三維 互動 需求調(diào)研完成后提交 ，以下的相關(guān)文檔： ? 《 CRM系統(tǒng)調(diào)研提綱》 羅維 CRM 項目建議書 38 ? 《二次開發(fā)設(shè)計要求》 ? 《 MyCRM應(yīng)用解決方案》該部分的方案將作為今后系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)和驗收的標(biāo)準(zhǔn)。 4）、 三維 互動 非正常操作帶來的系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的修復(fù)工作。 3）、個人不能使用 CRM系統(tǒng)： 48小時內(nèi)通過電話或上門協(xié)助系統(tǒng)管理員，恢復(fù) 該用戶的正常使用。網(wǎng)站技術(shù)支持是一種客戶自助式服務(wù)，主要包括：網(wǎng)上注冊、產(chǎn)品更版和升級、應(yīng)用模板、管理報表模板、軟件應(yīng)用技巧、應(yīng)用規(guī)范、應(yīng)用方案等。 2）、現(xiàn)場技術(shù)支持： 當(dāng) 三維 互動 提出的服務(wù)請求（ /問題）無法通過熱線電話解決時， MyCRM服務(wù)中心將委派技術(shù)人員上門為 用戶現(xiàn)場解決問題。 12 天 1500 人日 18,000 羅維 CRM 項目建議書 34 3 報表開發(fā) 5 服務(wù)與支持 MyCRM 此次提供給 三維互動 的報價， 已 包含 第一 年 度的免費運行維護服務(wù) 12,180 第一年（“第一年”是指：自系統(tǒng)正式驗收完成之日起， 12 個月）免日常維護服務(wù)費。 強大的自定義功能： 通過報表自定義功能可以生成各種復(fù)雜關(guān)系的報表，以滿足客戶不同的