【正文】 投資建議報告，不直接指導操作。小客戶：資產(chǎn)規(guī)模在10萬以下：3000元/半年——5000元/半年中客戶：資產(chǎn)規(guī)模在20萬—30萬之間：10000元/半年—15000元/半年大客戶：資產(chǎn)規(guī)模在50萬元以上：25000元/半年法人客戶管理咨詢服務企業(yè)股份制改制顧問服務企業(yè)財務顧問報告、企業(yè)管理咨詢服務企業(yè)并購計劃組織實施指導服務企業(yè)股權(quán)設計及戰(zhàn)略投資者引進企業(yè)融資財經(jīng)公關大宗股權(quán)交易解決方案：目的：針對擁有股權(quán)的目標股份制企業(yè)，需要融資解決自身的發(fā)展問題，他們可將其股權(quán)設立和戰(zhàn)略投資者引進委托我們?nèi)珯?quán)操作。這個部分一般由我投資公司經(jīng)紀人來承擔角色。是提供交易認證和過戶服務的商業(yè)伙伴。目標企業(yè)必須符合準上市公司的基本條件。同時還應遵守法律上的有關限制，防范投資風險。協(xié)議中將對委托資金的數(shù)額、委托期限、收益分配、雙方權(quán)利義務等做出具體規(guī)定。大規(guī)模的委托理財不僅成為可能，而且會是不久以后的現(xiàn)實。具體表現(xiàn)在：國內(nèi)資本市場的國際化步伐加快；國內(nèi)金融衍生產(chǎn)品市場將得到發(fā)展；作為國內(nèi)證券市場基石的國內(nèi)企業(yè)，將面臨機制、體制以及管理模式等方面的改變；雖然加入WTO會對中國的一些產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生沖擊，但從長期來看將促使國內(nèi)企業(yè)管理水平、技術水平和總體競爭的提高，從而必將提高中國上市公司的總體質(zhì)量；合資合作外資企業(yè)的發(fā)行上市或兼并重組上市，也將為委托理財提供新的投資機會。第三，風險管理能力偏弱，內(nèi)部控制體系尚不健全。投資公司業(yè)務結(jié)構(gòu)圖1．委托投資理財管理業(yè)務投資公司委托投資理財管理運作模式投資公司委托投資理財管理發(fā)展趨勢今后一個時期，國內(nèi)投資公司投資理財業(yè)務發(fā)展主要具有以下一些特點：（一）資本市場繁榮將促進委托理財業(yè)務的迅速發(fā)展從資金來源看，經(jīng)過20年的改革開放之后，我國有大量的社會財富在尋求保值增值的機會，其中，中國的儲蓄率占GDP的比例在35％到40％之間，這些資源一定會尋找多元化的投資渠道；從資金需求看，企業(yè)融資，不管是股權(quán)融資還是債權(quán)融資，都有巨大的市場需求；另外，過多的儲蓄使商業(yè)銀行壓力過重，甚至有可能產(chǎn)生比例較高的不良資產(chǎn)，因此追求融資渠道的多元化和適當正常的比例關系，是國民經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展的一項重要任務，也是一個國家經(jīng)濟安全和防范風險的一個重要內(nèi)容。公司定位和公司經(jīng)營理念投資公司應立足成為地區(qū)乃至中國最優(yōu)秀的產(chǎn)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)置換、資產(chǎn)整合，投資理財?shù)臓I運機構(gòu)；將投資顧問業(yè)務辦成投資者心目中值得信賴的機構(gòu)。隨著重新、修改的《信托法》正式頒布，和緊鑼密鼓的中外合資投資公司中外合資基金的管理辦法的出臺，無疑體現(xiàn)了管理層對與金融市場開放的信息，為投資公司的業(yè)務拓展放寬了空間。第一篇：投資咨詢公司商業(yè)計劃書投資咨詢公司商業(yè)計劃書投資公司商業(yè)計劃書費用成本 50萬前言2002年中國金融業(yè)又進入了一個十年，中國正式加入WTO，使中國金融行業(yè)與國際金融業(yè)全面接軌,多元化的投資主體變化對投資服務的提供提出了更高更多的要求。中國金融投資行業(yè)正伴隨著國際化步伐逐步開放，而中國金融投資行業(yè)正以每年超過30%的增長率為基礎，將帶給眾多的投資公司豐厚的收益。投資公司的初期目標是在公司經(jīng)營的最初1012個月內(nèi)在湖南市場上確立自己的品牌地位。這些因素決定了中國資本市場今后一定會有巨大發(fā)展，同時也會促進投資公司受托投資管理等資本市場服務業(yè)的迅速發(fā)展。當然，入世在帶來眾多挑戰(zhàn)的同時，也為國內(nèi)投資公司委托理財帶來了前所未有的發(fā)展機遇。（三）金融創(chuàng)新將為受托理財業(yè)務注入新鮮活力今后一個時期，我國證券市場金融創(chuàng)新步伐將會明顯加快。投資理財管理業(yè)務的一般運作程序如下：（1）審查客戶申請，要求其提供相應的文件，并結(jié)合有關的法律限制決定是否接受其委托。（3）管理運作。（4）返還本金及收益。投資公司：投資公司必須是目標企業(yè)的股東，合法持有目標企業(yè)股份，才能合法進行產(chǎn)權(quán)交易流程。產(chǎn)權(quán)交易中心同投資公司簽訂股權(quán)委托合約。投資顧問服務業(yè)務投資顧問服務模式客戶服務部：通過對客戶服務部的服務人員進行專業(yè)行銷培訓，加上管理團隊所引進海外先進營銷觀念，建立強大的咨詢會員網(wǎng)絡，提升銷售業(yè)績。操作設計：投資公司對目標股份制企業(yè)進行包裝、項目運作，通過產(chǎn)權(quán)交易中心進行路演，讓缺乏一級市場投資渠道的客戶，通過我們專業(yè)化的投資操作，認可和投資目標企業(yè)的股權(quán)，為目標企業(yè)和投資公司部分股權(quán)退出謀取盡可能大資本溢值。顧問業(yè)務引發(fā)的客戶虧損風險：解決的辦法：建立相應的分析研究和信息取得渠道。解決的辦法：嚴格選擇目標企業(yè)。調(diào)研部。財務部。其他員工工資標準由管理層與擬聘用員工協(xié)商報董事會或授權(quán)人批準執(zhí)行。第一年董事會的考核標準應以管理團隊當年經(jīng)營業(yè)務水平能否持平為標準，若不是因為業(yè)績原因，而是其他原因辭退管理團隊成員，公司董事會應給予半年的薪酬賠償。備注董事會在聘用期或約定績效考核期授與管理團隊30%的期權(quán)，并確定期權(quán)行使時間和價格。辦公環(huán)境投入費：裝修及辦公桌椅一次投入約10萬元。另外每個月還需要3000元的通訊費。銷售費用：目前產(chǎn)權(quán)最大的購買群體在滬浙一帶，所以每月產(chǎn)權(quán)交易的銷售費用預計為20000元/月。由于資產(chǎn)管理及委托理財業(yè)務的資金目前難以確定，所以相關費用也難以確定，所以總計費用預計相應會增加。第二年和第三年：隨著大客戶的基礎壯大，所委托的資金增長規(guī)模每年不應低于15%，預計第二年和第三年的年收入按15%的復利增長。產(chǎn)權(quán)交易收入：第一年：初期第一個項目周期為六個月組建形成大客戶網(wǎng)絡進行的一級半市場的產(chǎn)權(quán)股權(quán)推廣，第一年預計作兩家企業(yè)的股權(quán)在融資項目，成交200萬股，；第一年收入總計：100萬+192萬+30萬+50萬=322萬元。公司定位和公司經(jīng)營業(yè)務：作為新興中國現(xiàn)貨和股權(quán)市場的新銳力量，我們以“專業(yè)高效誠信共贏”為信念，與高速發(fā)展的中國現(xiàn)貨市場同成長，公司立足成為地區(qū)乃至全國最優(yōu)秀的投資機構(gòu)，以完善的企業(yè)管理制度、人力資源儲備、客服管理系統(tǒng)及一種可持續(xù)性的企業(yè)文化氛圍，造就該地區(qū)最