【正文】 管理層早期的威脅與機(jī)會(huì)的警告 ? 親自觀察外界 ? 需要長(zhǎng)期的積累 ? 在行業(yè)里廣泛采用的一套技巧 不是 … ? 諜報(bào) ? 信息系統(tǒng) ? 市場(chǎng)調(diào)查 ? 基準(zhǔn)分析 ? 商業(yè)數(shù)據(jù)分析 Page 9 All rights reserved 169。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是指關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略的信息和研究，是一種過(guò)程，也是一種產(chǎn)品。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)生的背景 二十世紀(jì)八十年代，世界格局發(fā)生了改變，冷戰(zhàn)結(jié)束了，美蘇兩國(guó)之間的軍備競(jìng)賽逐步被全球范圍的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所替代，商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)成為各國(guó)關(guān)注的焦點(diǎn)，市場(chǎng)成為各種資源調(diào)配的核心。 Page 2 All rights reserved 169。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的建立 朱戰(zhàn)備 博士 朱戰(zhàn)備 國(guó)內(nèi)著名競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專家 ， 北京大學(xué)情報(bào)學(xué)博士 ,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)協(xié)會(huì)會(huì)員 , 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)會(huì)常務(wù)理事 ， 上海貝爾阿爾卡特公司項(xiàng)目總監(jiān) 、情報(bào)中心主任 ， 此前就職于中歐國(guó)際工商學(xué)院 先后主持和參與完成 “ 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)決策的支持機(jī)制研究 ” 和 “ 促進(jìn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力機(jī)制形成的知識(shí)管理系統(tǒng)研究 ” 等多項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目 ， 負(fù)責(zé)公司的協(xié)同產(chǎn)品商務(wù)等大型信息系統(tǒng)的實(shí)施 。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 目 錄 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本概念 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的建立 灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用 典型案例分析 Page 3 All rights reserved 169。 Page 6 All rights reserved 169。過(guò)程包括了對(duì)競(jìng)爭(zhēng)信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報(bào)和謀略。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是科學(xué)還是藝術(shù)？ 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)有些像印象派畫(huà)家的畫(huà)，貼得很近看，你只看到不同色彩的斑點(diǎn)，沒(méi)有規(guī)則，沒(méi)有整體感。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 案例 1： MOTOROLA 與 CIA ? 鐵人高爾文 杰出的商界領(lǐng)袖，子承父業(yè)， 19591990， 31年 CEO， 經(jīng)歷 8屆總統(tǒng)、 4次經(jīng)濟(jì)衰退 ? Motorola 經(jīng)歷了一系列挫折 1970年，對(duì) CB（ Citizens Band ） 盲目樂(lè)觀，使美夢(mèng)破裂； 1979年， Motorola業(yè)績(jī)令人沮喪，錯(cuò)失 3億美圓的電子游戲市場(chǎng)，主要原因是低估了電子游戲商對(duì)微處理器的需求； 幾年后，把幾乎整個(gè)美國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)拱手讓給日本。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在我國(guó)的發(fā)展 從實(shí)踐的角度來(lái)看，長(zhǎng)虹、海爾、紅桃 K、 上汽、寶鋼等知名企業(yè)也紛紛成立了自己的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)機(jī)構(gòu)，通過(guò)各種手段收集分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手乃至競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的情報(bào)信息，為企業(yè)的迅速成長(zhǎng)提供了有力的情報(bào)信息保障。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的六大價(jià)值 1. 對(duì)可能出現(xiàn)的機(jī)遇和危險(xiǎn)提供早期預(yù)警。 5. 對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報(bào)與決策關(guān)系的三個(gè)問(wèn)題 ?第一，在多大程度上我們能夠理解為什么和如何與影響我們競(jìng)爭(zhēng)地位的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和非市場(chǎng)因素進(jìn)行戰(zhàn)略互動(dòng)？ ?第二，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是否在企業(yè)內(nèi)部流動(dòng)？ ?第三，如果競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)已經(jīng)在企業(yè)內(nèi)部流動(dòng)，并送到?jīng)Q策者手中，決策者是否真正使用了這些情報(bào)？ Page 16 All rights reserved 169。 Source: Corporate Executive Board Page 18 All rights reserved 169。 4) 發(fā)現(xiàn)新技術(shù) ， 及時(shí)采納新技術(shù) ， 提高自身競(jìng)爭(zhēng)力或改變市場(chǎng)策略 ， 保護(hù)自己產(chǎn)品不受新技術(shù)的沖擊 。 Page 19 All rights reserved 169。 ? 企業(yè)的新產(chǎn)品來(lái)自何處？ 在制藥業(yè)，新產(chǎn)品主要來(lái)自企業(yè)的研究與開(kāi)發(fā)部門(mén)和科學(xué)家。 CEO一旦決策失誤、對(duì)整個(gè)企業(yè)將是毀滅性的，因此，情報(bào)部門(mén)設(shè)在企業(yè)行政主管部門(mén)。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報(bào)審計(jì) ? 本企業(yè)到目前已從事了哪些情報(bào)活動(dòng)？已經(jīng)掌握和尚未掌握的情報(bào)是哪些？為了彌補(bǔ)已知與未來(lái)情報(bào)的差距，企業(yè)應(yīng)該做些什么？怎樣完善企業(yè)情報(bào)系統(tǒng)？ 情報(bào)人員是否能與企業(yè)的決策者坐在一起討論企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略？ ? 一個(gè)組織有序的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)工作有什么作用？ 如何將戰(zhàn)術(shù)情報(bào)提供給銷售人員，將戰(zhàn)略情報(bào)提供給決策人員，將技術(shù)情報(bào)提供給研究與開(kāi)發(fā)人員？ ? 情報(bào)人員在情報(bào)工作中能發(fā)揮什么作用？ 是收集情報(bào)還是分析情報(bào)？如何與企業(yè)內(nèi)外的人際網(wǎng)絡(luò)保持聯(lián)系？ ? 發(fā)現(xiàn)用戶最主要的情報(bào)需求。 Page 24 All rights reserved 169。 SSI 情報(bào)分析員的日常工作 ? 每天上午用一兩個(gè)小時(shí)回答公司內(nèi)部的問(wèn)題請(qǐng)求。 ? 每天大約用 4－ 5個(gè)小時(shí)來(lái)支持知識(shí)庫(kù)、 SSI情報(bào) KM體系，以便保證內(nèi)容與戰(zhàn)略一直是新穎的。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的推廣 ?為你的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)功能作一個(gè)推廣計(jì)劃 ?對(duì)所有員工進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的培訓(xùn) ?建立與你的策略相匹配的人際情報(bào)網(wǎng)絡(luò) ?分析情報(bào)在組織內(nèi)如何流動(dòng)。 ?情報(bào)部門(mén)的聲譽(yù)非常重要 ，一旦答應(yīng)了用戶的請(qǐng)求，就應(yīng)該如期完成項(xiàng)目。 Page 30 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可以和新聞一樣嗎？ ? 美聯(lián)社老社長(zhǎng)講他年輕時(shí)候初當(dāng)記者第一次采訪的故事：主編看他是新手，給他一個(gè)最簡(jiǎn)單的采訪，報(bào)道當(dāng)?shù)匾粚?duì)年輕人的婚禮。 “新娘子跟別人跑了。情報(bào)猶如六祖的“禪” Page 34 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 分析工具 ? BCG成長(zhǎng)的矩陣 ? 競(jìng)爭(zhēng)格局的矩陣 ? 競(jìng)爭(zhēng)者分析 ? 競(jìng)爭(zhēng)者的基準(zhǔn)分析 ? 核心能力分析 ? 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析 ? 分銷戰(zhàn)略分析 ? 經(jīng)驗(yàn)值曲線 ? 差距分析 ? GE公司業(yè)務(wù)網(wǎng)格 ? 領(lǐng)導(dǎo)理論 ? 營(yíng)銷技術(shù)矩陣 ? McKinsey 7S 框架 ? 組織和人格評(píng)估 ? 專利分析 ? 市場(chǎng)戰(zhàn)略的利潤(rùn)沖擊 PIMS ? 股值分析 ? Porter 調(diào)研分析的 5F模型 ? Porter 價(jià)值鏈 ? Porter 歸類戰(zhàn)略 ? 股票管理和重組戰(zhàn)略 ? 產(chǎn)品的生命周期 ? 利率分析 ? 研發(fā)、產(chǎn)品及生產(chǎn)分析 ? 立法和司法分析 ? 前景分析 ? Shell 指導(dǎo)政策矩陣 ? 技術(shù)轉(zhuǎn)讓與共享戰(zhàn)略 ? 戰(zhàn)略假設(shè)及戰(zhàn)略同盟分析 ? 戰(zhàn)略要點(diǎn) ? 可持續(xù)增長(zhǎng)率分析 ? SWOT分析 ? 技術(shù)預(yù)測(cè) ? 趨勢(shì)分析 ? “ 突然出現(xiàn)的”戰(zhàn)略概念 ? 戰(zhàn)爭(zhēng)模擬 ? 得失分析 Page 38 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) IBM的 SWOT分析 Page 42 All rights reserved 169。 ? 競(jìng)爭(zhēng)者 。 ? 頂級(jí)客戶貢獻(xiàn) 。 市場(chǎng)審計(jì) : ? 市場(chǎng)規(guī)模與趨勢(shì) 。 ? 合作者能力與意向 。 ? SWOT。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 科克 .泰森國(guó)際公司的競(jìng)爭(zhēng)警報(bào)系統(tǒng)模式圖 運(yùn)行的系統(tǒng) 內(nèi)部訪談 外部訪談 新聞簡(jiǎn)報(bào) 硬拷貝 數(shù)據(jù) 電子數(shù)據(jù) 電子郵件 / 傳真 /局域 網(wǎng) /廣域網(wǎng) 語(yǔ)音郵件 / 電話 電子數(shù)據(jù)庫(kù) 網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) 行業(yè)監(jiān)視系統(tǒng) 專題管理系統(tǒng) 專題 論文 形勢(shì) 分析 行業(yè) 簡(jiǎn)報(bào) 網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) 報(bào)告?zhèn)鞑? 管理 情報(bào)表 示 /推薦 內(nèi)部訪談 外部訪談 電子數(shù)據(jù) 索引 / 目錄 系統(tǒng) 文檔 生成 系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫(kù) 管理 系統(tǒng) 索引 文檔 財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù) 庫(kù) 產(chǎn)品 / 服務(wù)數(shù) 據(jù)庫(kù) 公司 數(shù)據(jù) 庫(kù) . . . Page 47 All rights reserved 169。訪談?dòng)涗浂家帉?xiě)摘要，并以簡(jiǎn)報(bào)格式提供給管理層并收錄在全文冊(cè)子中 中 職能經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理 形勢(shì)分析 總結(jié)關(guān)鍵的戰(zhàn)略問(wèn)題，包括支持總結(jié)的詳細(xì)分析 中 部門(mén)經(jīng)理、職能經(jīng)理和高級(jí)經(jīng)理 專門(mén)情報(bào)總結(jié) 一至兩頁(yè)的報(bào)告，找出問(wèn)題并作出對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題的支持性分析，提出行動(dòng)方向的建議 高 高級(jí)經(jīng)理 Page 50 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 目 錄 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本概念 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的建立 灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用 典型案例分析 Page 54 All rights reserved 169。 ?錄用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手離職人員 ?通過(guò)企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡(luò)來(lái)收集信息 ?反求工程 Page 56 All rights reserved 169。 ? 在業(yè)務(wù)談判中無(wú)意泄漏。 ? 被關(guān)系單位或關(guān)系人（銷售或供應(yīng)單位、上級(jí)機(jī)關(guān)、開(kāi)戶銀 行、律師等）所泄漏。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 華藥Ｖｃ廠曝出商業(yè)間諜案 ? Ａ企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)部副經(jīng)理到Ｂ企業(yè)臥底，從而使Ａ企業(yè)的生產(chǎn)工藝迅速趕上了Ｂ企業(yè)，以至于Ｂ企業(yè)的任何一項(xiàng)技術(shù)改進(jìn)和品種改良，Ａ企業(yè)