【正文】 門的財務(wù)報表，內(nèi)容包括新的訂單、銷售、凈收益等，并進行同級單位之間的審核和互評主要的激勵杠桿：價值觀和信念? 高層管理者將投入大量的時間和精力來創(chuàng)造和宣傳價值觀。2C : 定義設(shè)計原則2D : 起草 , 討論 , 逐級下達業(yè)績指標KPI 目標FinancialStrategyOperation原則? 定義業(yè)績指標的設(shè)計原則? 確定業(yè)績指標的主要框架? 制定關(guān)鍵業(yè)績指標? 制定能力指標指標? 逐級下達到每一個崗位2A : 明確遠景目標及價值驅(qū)動? 明確公司使命及戰(zhàn)略目標? 建立公司的 ROE樹 , 并明確公司的價值驅(qū)動設(shè)計原則2) 時間跨度時間跨度3) 業(yè)績可衡量性業(yè)績可衡量性4) 權(quán)重權(quán)重5) 目標目標1) 指標類型指標類型可選范圍短期短期 長期長期個人個人 公司公司業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元平等對待平等對待 區(qū)別對待區(qū)別對待可達到的可達到的 挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)性的定量定量 定性定性Primary purpose of the job:Roles and responsibilitiesMetricsCapabilitiesReporting lines建立衡量公司成功的指標建立衡量個人成功的指標建立衡量業(yè)績的主要項目建立包括定量和定性相平衡的指標體系2A. 如何確定價值驅(qū)動因素說明? 業(yè)務(wù)單元的財務(wù)業(yè)績舉例? 保費收入、經(jīng)營性利潤、凈利潤等經(jīng)濟業(yè)務(wù)單元目標? 長期的、目標明確的衡量指標，以確保業(yè)務(wù)可持續(xù)的獲利能力? 重點客戶細分、客戶滿意度等戰(zhàn)略? 建立一個能吸引、保留和激勵人才的強大組織? 人才保留、流程的效率、技能培養(yǎng)、風險控制體系等組織? 是公司區(qū)別于同行業(yè)者的顯著特點? 人員培養(yǎng)、工作理念、專業(yè)化和職業(yè)操守公司價值 人力資源共享庫 ,發(fā)布 1個下載即下載 200個其他會員提供的下載 ,完全免費 !!2A. 基于驅(qū)動公司價值的因素而制定關(guān)鍵業(yè)績指標并將 其逐級落實 示意性資料來源 : XX分析事業(yè)本部投資資本回報率各事業(yè)部息稅前利潤各事業(yè)部平均占用營運資本筆記本事業(yè)部息稅前利潤其它事業(yè)部息稅前利潤筆記本事業(yè)部流動資金其它事業(yè)部流動資金事業(yè)本部固定資產(chǎn)平均應(yīng)付帳款平均存貨平均應(yīng)收帳款費用毛利率銷售收入銷量價格市場費用銷售管理費用倉儲運輸費其它? 擴大品牌知名度? 發(fā)展行業(yè)客戶? 維護渠道關(guān)系和數(shù)量? 廠商銷售政策引導(dǎo)，優(yōu)化產(chǎn)品組合? 廠商關(guān)系? 產(chǎn)品品牌知名度? 行業(yè)客戶數(shù)量，行業(yè)客戶收入增長? 渠道數(shù)量，渠道收入增長? 產(chǎn)品目標銷量完成率? 回傭后毛利市場大客戶渠道產(chǎn)品產(chǎn)品? 高效策劃市場費用的使用? 市場費用占銷售收入比例 市場? 高效使用銷售管理費用? 銷售管理費用占收入比例 渠道? 優(yōu)化物流調(diào)度? 減少轉(zhuǎn)儲次數(shù)? 單臺產(chǎn)的平均直接營運費? 轉(zhuǎn)儲次數(shù)運作運作? 加快應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)? 及時報告應(yīng)收帳款信息? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率? 營運信息準確及時性渠道 /大客戶運作? 加快存貨周轉(zhuǎn)，優(yōu)化物流調(diào)度? 準確預(yù)測產(chǎn)品銷售情況? 及時銷售庫存產(chǎn)品? 存貨周轉(zhuǎn)率? 存貨周轉(zhuǎn)率? 存貨周轉(zhuǎn)率運作產(chǎn)品渠道主要業(yè)績驅(qū)動舉措 對應(yīng) KPI 適用崗位XX+– +++++?關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素–+設(shè)計原則2) 時間跨度時間跨度3) 業(yè)績可衡量性業(yè)績可衡量性推薦方案? 確保高新在重視短期成果的同時，重視長期增長目標? 不僅衡量個人業(yè)績，也衡量個人對業(yè)務(wù)單元和集團成果的貢獻，以保證可衡量性和組織內(nèi)部的一致性4) 權(quán)重權(quán)重 ? 在指標中使用不同的權(quán)重，以保證管理層把重點放在最重要的指標上面5) 目標目標 ? 朝著更高的挑戰(zhàn)性目標努力，以進一步驅(qū)動組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部的業(yè)績改善1) 指標類型指標類型 ? 對有形的結(jié)果和無形的質(zhì)量都進行衡量，以全面評估總體業(yè)績建議位置可選范圍短期短期 長期長期個人個人 公司公司業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元平等對待平等對待 區(qū)別對待區(qū)別對待可達到的可達到的 挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)性的定量定量 定性定性舉例舉例崗位的業(yè)績指標要包括定量和定性的評估指標KPI指標什么是定量指標 ? 什么是定性 * 指標 ?? 反映在一特定職位所需的 “ 軟性” 技能或能力（如，領(lǐng)導(dǎo)能力或溝通能力）? 需要采用詳細的業(yè)績分段描述來減少打分時的主觀性能力指標+?能被量化為 “ 硬 ” 數(shù)字或目標的業(yè)績指標?反映關(guān)鍵價值驅(qū)動力， 如– 財務(wù)價值創(chuàng)造 (如，股本回報率)– 運營效率或有效性 (如，銷售、職員 )– 戰(zhàn)略目標 (如，市場占有率 )*有些公司也有第三類在本年度推行的新舉措基礎(chǔ)上設(shè)計的指標，叫做項目指標資料 來源： XX分析可衡量性重大影響可操作性平衡性性質(zhì)? 是否可以得到這個數(shù)據(jù)，并可以量化地或客觀地表達？? 指標是否具有標準可衡量？? 定義和計算方法是否明確、統(tǒng)一？? 量化的? 易于衡量? 明確定義并易理解? 對價值的驅(qū)動力? 相關(guān)性? 有重點的且經(jīng)優(yōu)先排序? 可控制? 可計算? 公正、公平? 整體性? 平衡取舍? 支持各個職能說明 問題?關(guān)鍵業(yè)績指標是否經(jīng)過平衡，避免了過多地強調(diào)了業(yè)績的單個方面？?關(guān)鍵業(yè)績指標是否會誤導(dǎo)經(jīng)理人員追求短期成果，而非對成長的投資？?關(guān)鍵業(yè)績指標是否體現(xiàn)了平衡取舍 (如市場份額與利潤 )？?關(guān)鍵業(yè)績指標是否與各個職能和業(yè)務(wù)單元的目標一致？?指標測量的是短期價值創(chuàng)造還是長期價值創(chuàng)造并與經(jīng)濟價值的創(chuàng)造相連？?關(guān)鍵業(yè)績指標是否反映了業(yè)務(wù)的最重要的價值驅(qū)動因素？?關(guān)鍵業(yè)績指標是否鼓勵了所期望的行為？?所負責的具體單位或個人的努力是否會影響關(guān)鍵業(yè)績指標？?關(guān)鍵業(yè)績指標是否反映了職位的主要責任或關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的業(yè)績？?業(yè)績是否可以輕易地造假或歪曲？好的 KPI應(yīng)有以下幾個特點? 精心設(shè)計并建立客戶數(shù)據(jù)庫? 最大限度地留住客戶? 達到最高的客戶滿意程度穩(wěn)定目前的經(jīng)營狀況提高客戶質(zhì)量能力提高獲利能力不斷提高服務(wù)能力建立核心能力? 后臺運作? 風險管理管理多種渠道組合? 保持服務(wù)水平，穩(wěn)住目前已有的客戶? 留住頂尖人才，使營業(yè)部保持穩(wěn)定? 積極爭取新客戶? 樹立新品牌? 提高各營業(yè)部的利潤率? 嚴格控制運營成本? 不斷改進各營業(yè)部的服務(wù)工作? 提供增值服務(wù)，滿足客戶需求? 建立網(wǎng)上交易能力，抓住機遇? 為各個分行建立并管理最有效、最高效的銷售渠道組合? 在大陸各地及香港建立一體化后臺? 建立系統(tǒng)化的風險管理結(jié)構(gòu)與流程最高管理層和經(jīng)紀戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元之間的討論議程戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元和營業(yè)部經(jīng)理之間的討論議程短期成效核心技能長遠成效從組織及其下屬單位的業(yè)績樹形圖中挑選管理的重點領(lǐng)域關(guān)鍵業(yè)績指標 應(yīng)該以明確的管理重點作為基礎(chǔ)某投資銀行經(jīng)紀戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元舉例可供選擇的 KPI指標舉例 舉例關(guān)鍵業(yè)績指標 采用原因 指標定義 來源 考核期? 投資資本回報率? 凈利潤? 自由現(xiàn)金流? 有效利用資本創(chuàng)造回報的能力? 產(chǎn)生純利潤的能力? 創(chuàng)造現(xiàn)金流入的能力? 息稅前利潤 X(1所得稅率 )平均固定資產(chǎn)凈值 +平均營運資本? 凈利潤? 息稅前利潤 X(1所得稅率)+折舊和攤銷 資本支出 營運資本變化量? 財務(wù)部? 財務(wù)部? 財務(wù)部? 季，年? 季，年? 季，年? 平均籌資成本? 納稅額相當于總收入的比例? 衡量融資成本是否合理? 衡量納稅額是否合理? 本年度所籌獲各類資本的成本的加權(quán)平均? 納稅額總收入? 財務(wù)部? 財務(wù)部? 季，年? 年資料來源 : XX分析? ? 新業(yè)務(wù)銷售額占總銷售額的比例? 衡量業(yè)務(wù)的成長能力 ? 財務(wù)部 ? 季，年新業(yè)務(wù)銷售額總銷售額? 新產(chǎn)品產(chǎn)生的銷售額占總銷售額比例? 衡量新產(chǎn)品對公司整體的貢獻? 財務(wù)部 ? 季，年? 新產(chǎn)品銷售收入總銷售收入好的定性能力指標應(yīng)有以下幾個特點 , 并最適用于支持性部門衡量在該崗位成功所需的技能 , 品質(zhì) , 和價值觀好的定性指標應(yīng) …定性能力指標更適用于? 不易定量衡量業(yè)績的崗位 (人力 , 行政后勤 )? 需要很高的獨特技能 , 更應(yīng)衡量專業(yè)知識 , 而不是通用技術(shù)或管理能力 (審計 , 研究 , 法律 )? 新業(yè)務(wù)（如風險投資）最適用的地方高低 資料來源： XX分析能力指標不太適用于? 有定量業(yè)績指標的崗位（資產(chǎn)管理項目經(jīng)理）? 對業(yè)績有更高的責任的高層管理人員（業(yè)務(wù)部經(jīng)理）? 個人業(yè)績更重要的崗位（銷售）12 衡量難定量的業(yè)績組成3 與關(guān)鍵業(yè)績指標最少重復(fù)定義評價標準 , 減少評估中的主觀因素4定義提拔到下一個崗位所需的業(yè)績指標5戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo) ?通過制定致勝的戰(zhàn)略顯示戰(zhàn)略遠見?運用戰(zhàn)略分析框架評估競爭前景?擁有所需的知識細類說明定性能力指標要從多個方面來衡量業(yè)績 總經(jīng)理能力指標舉例能力評估指標 類型人員發(fā)展?培養(yǎng)和發(fā)掘人才?帶領(lǐng)、引導(dǎo)他人進行變革?建立團隊?培育多樣性執(zhí)行能力 ?實現(xiàn)業(yè)務(wù)成果 制定并實現(xiàn)有挑戰(zhàn)性的目標?表現(xiàn)出以結(jié)果為導(dǎo)向，并有效地把握各方面的結(jié)果?承擔經(jīng)計算的風險?以決心和行動為導(dǎo)向?能平衡地管理資源溝通技能 ?表現(xiàn)出良好的傾聽、理解能力并尊重他人?公平公正地對待他人?面對變化時有敏銳的洞察力與靈活性?利用影響力和感召力來激勵他人，并產(chǎn)生影響?表現(xiàn)出良好的口頭交流能力?每個標準都有分類的定義?業(yè)績水平通過業(yè)績段 /排名定義人員發(fā)展詳細介紹定義明確的業(yè)績區(qū)間可以減少業(yè)績評估中的主觀性總經(jīng)理人員發(fā)展指標舉例培養(yǎng)和發(fā)掘人才帶領(lǐng)，引導(dǎo)他人進行變革建立團隊? 未經(jīng)要求就不提供反饋，或給予的反饋不具體，無建設(shè)性和 /或沒有益處? 很少分享自己的經(jīng)驗并作為開發(fā) /指導(dǎo)工具? 囤積或保護人才，但不能成為員工的代言人? 作出可影響到他人的決策，而不能尋求他人的建議或參與? 展現(xiàn)出較差的個人精力? 經(jīng)常干預(yù)管理項目成果? 與他人難以建立相互信任和融洽的關(guān)系? 培養(yǎng)與他人的不健康競爭? 乖戾苛刻? 將個人的成功凌駕于集體成功之上? 同事們積極向他 /她尋求指導(dǎo)? 尋找或創(chuàng)造特殊任務(wù)，促進人才發(fā)展? 愿意作出出人意料的安排，并承擔風險，從任務(wù)進行過程中尋找表現(xiàn)優(yōu)異的人才? 對目標和戰(zhàn)略的表達富有說服力，使人振奮并帶來激情? 使工作充滿樂趣? 能夠讓他人作出決策和承擔責任? 與內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)建立成功的關(guān)系，比如客戶、政府、利益集團? 知道何時及如何利用團隊措施創(chuàng)造優(yōu)秀業(yè)績? 被公認為是優(yōu)秀的團隊領(lǐng)導(dǎo)，團隊組織者? 提供具體的行為反饋并為這些行為樹立榜樣? 確保每個人擁有一個發(fā)展計劃，定期進行審議? 賦予人們嘗試新想法和發(fā)展的自由? 表達自己身為團隊成員的自豪感，鼓勵人們?yōu)樽约旱某删透械叫老? 對人們向公司作出的貢獻表示感謝，酬答? 賦予人們以自己的方式進行工作的自由? 能容易地與他人建立相互支持信任的關(guān)系? 領(lǐng)導(dǎo)或擔當團隊行動 (包括 2個或多個業(yè)務(wù)單元 )中的催化劑? 具有強烈的使企業(yè)成功的愿望，甚至超過個人成功愿望? 提出建議或具體的有用意見，比如如何完成任務(wù)，共享經(jīng)驗和專業(yè)知識? 向員工提供培訓或發(fā)展資源? 使用幾項工作作為開發(fā)人才的工具? 確保人們理解自己角色的重要性? 注重他們的核心成果? 展現(xiàn)自己的毅力和精力? 表示出對他人能力的信心? 對于共同工作的其他業(yè)務(wù)單元的提議有回應(yīng)? 能發(fā)現(xiàn)自己業(yè)務(wù)單元