【正文】 高端業(yè)務(wù)，是目前城市間最快的實(shí)物傳遞方式。 “ EMS京津當(dāng)日遞”業(yè)務(wù)是指 11： 00前交寄的文件類速遞郵件，在當(dāng)日 18： 00前投遞到收件人。 數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國(guó)發(fā) 中國(guó)快遞行業(yè)銷售集中度 16 20232023年 中國(guó)快遞行業(yè)利潤(rùn)集中度利潤(rùn)集中度（%）2023 2023 2023 2023 2023 2023利潤(rùn)集中度（% ）數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國(guó)發(fā) 從快遞行業(yè)利潤(rùn)集中度的走勢(shì)中可以看出，雖然近年中小企業(yè)規(guī)模不斷上漲，但大型快遞企業(yè)在技術(shù)、信息、管理、服務(wù)等方面都具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，使得我國(guó)快遞行業(yè)前五位企業(yè)利潤(rùn)集中度正不斷上升。國(guó)際快遞業(yè)是技術(shù)密集、資本密集和管理密集型產(chǎn)業(yè)，相應(yīng)對(duì)人力資本的素質(zhì)要求較高，目前國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)很少涉足，一些民營(yíng)企業(yè)有代為國(guó)際快遞企業(yè)收攬國(guó)際快件的業(yè)務(wù)?？爝f業(yè)務(wù)的發(fā)展與 GDP的增長(zhǎng)密切相關(guān) ,在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減弱的情況下，我國(guó)快遞行業(yè)增長(zhǎng)速度也隨之減慢，2023年我國(guó)快遞行業(yè)銷售收入達(dá)到 ，比 2023年同期增長(zhǎng)了 %，與上年同期增長(zhǎng)速度對(duì)比，增長(zhǎng)速度增加了 %。 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家郵政局 中國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu) 11 20232023 年中國(guó)快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)383682677830662342570202304000060000800001000001202301400001600002023 2023 2023 2023 2023 2023非郵政快遞（萬件） 郵政快遞（萬件）中國(guó)快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu) 2023年，其中非郵政系統(tǒng)業(yè)務(wù)量達(dá)到 ，比重正不斷加大；郵政系統(tǒng)業(yè)務(wù)量達(dá)到 億件。 2023年 3月 TNT宣布對(duì)華宇集團(tuán)的收購(gòu)已正式完成。 2023年 12月 TNT 同中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)（ SINOTRANS）的國(guó)際快遞合資公司協(xié)議到期。 2023年 12月，德國(guó)郵政全球網(wǎng)絡(luò)以 55億歐元并購(gòu)了英國(guó)的物流品牌 Exel。 UPS為此次業(yè)務(wù)移交向中外運(yùn)支付 1億美元。 ◎ UPS： UPS開展中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)始于 1988年，與擁有 40多年運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)的中外運(yùn)集團(tuán)簽訂了代理業(yè)務(wù)合作協(xié)議，正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。 聯(lián)邦快遞與大田之間的合作模式與其他快遞巨頭在中國(guó)的方式相差無幾，即聯(lián)邦快遞提供品牌，大田憑借自己在國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和車輛，雙方在國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)利潤(rùn)按一定的比例分成。 1995年正式進(jìn)入中國(guó)，聯(lián)邦快遞以 6750萬美元收購(gòu)了當(dāng)時(shí)惟一可以直飛中美的常青國(guó)際航空公司。據(jù)測(cè)算，上個(gè)世紀(jì) 90年代初，雇人往返于杭州和上海遞送報(bào)關(guān)單的成本在 300元左右。由于這是一件時(shí)效性極強(qiáng)的工作，郵政的服務(wù)往往不能滿足企業(yè)的需要。這家企業(yè)的成立使珠三角地區(qū)到香港的文件和小件物品的遞送時(shí)間從 3天縮短到 1天。香港因此成為中國(guó)內(nèi)陸與發(fā)達(dá)市場(chǎng)之間的貿(mào)易橋梁，來往的商務(wù)文件、貨樣、商品目錄等不但量大而且時(shí)效性強(qiáng)。 1998 2023 2023年 9月，國(guó)家郵政局下屬各省級(jí)機(jī)構(gòu)紛紛實(shí)行政企分開，成立了中國(guó)郵政集團(tuán)公司。直到 20世紀(jì) 90年代上半期，EMS幾乎是國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的唯一經(jīng)營(yíng)者。1 快遞行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì) 2 發(fā)展歷程 行業(yè)概況 政策標(biāo)準(zhǔn) 競(jìng)爭(zhēng)格局 市場(chǎng)前景 電子商務(wù)與快遞 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 目錄 3 國(guó)內(nèi)快遞幾個(gè)第一與轉(zhuǎn)折 1979年 6月，日本海外新聞普及株式會(huì)社率先與中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司簽訂了第一個(gè)快件代理協(xié)議。 1979 1985 1993 1993年當(dāng)今中國(guó)民營(yíng)快遞業(yè)中兩個(gè)規(guī)模最大的企業(yè)，順風(fēng)和申通公司分別在珠三角和長(zhǎng)三角起家。 2023 2023年 2月11日下午 14點(diǎn)，中國(guó)快遞協(xié)會(huì)召開第一次會(huì)員大會(huì)，會(huì)議通過了中國(guó)快遞協(xié)會(huì)第一次會(huì)員大會(huì)主席和執(zhí)行主席名單。以當(dāng)時(shí)郵局的效率，從珠三角寄一份文件或貨樣到香港需要三天。 1 長(zhǎng)三角 —— 申通 上個(gè)世紀(jì) 90年代初，在中國(guó)的另一個(gè)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)地區(qū)長(zhǎng)江三角洲，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)如火如荼地發(fā)展起來，并開始進(jìn)入國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，成為國(guó)際供應(yīng)鏈上的一個(gè)環(huán)節(jié)。比如 1993年從杭州到上海的，通過郵政系統(tǒng)傳遞報(bào)關(guān)單一般需要 3天。正是企業(yè)的需要、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要催生了一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)：民營(yíng)快遞業(yè)。在完成那次收購(gòu)后，聯(lián)邦快遞成為第一家提供由美國(guó)直飛至中國(guó)的國(guó)際快遞物流公司。 2023年，中國(guó)的快遞市場(chǎng)對(duì)外資全部放開。 1996年 5月， UPS與中外運(yùn)在北京成立了 UPS在中國(guó)的第一家合資企業(yè) ——— 中外運(yùn)北空 — UPS國(guó)際快遞有限公司。 7 ◎ DHL： 1986年 12月 1日，中外運(yùn) 敦豪國(guó)際航空快件有限公司在北京正式成立。 目前，擁有廣州、深圳 DHL等 82家分公司，超過 7100名高素質(zhì)員工，服務(wù)遍及全國(guó) 401個(gè)主要城市，覆蓋中國(guó) 95%的人口和經(jīng)濟(jì)中心；隨著 DHL宣布退出美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中外運(yùn)敦豪已成為 DHL在全發(fā)展重點(diǎn)。雙方同意不再續(xù)簽協(xié)議 。 外資快遞進(jìn)入 8 發(fā)展歷程 行業(yè)概況 政策標(biāo)準(zhǔn) 競(jìng)爭(zhēng)格局 市場(chǎng)前景 電子商務(wù)與快遞 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 目錄 9 20232023 年中國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量%%%%%02468101214162023 2023 2023 2023 2023 20230%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%業(yè)務(wù)量（億件） 增長(zhǎng)率在業(yè)務(wù)量上， 2023年快遞行業(yè)總業(yè)務(wù)量達(dá)到 ，比 2023年增長(zhǎng) %，與上年同期增長(zhǎng)率相比，增長(zhǎng)速度增加了 %。 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家郵政局 12 中國(guó)快遞收入及增長(zhǎng)率 20232023 年中國(guó)快遞行業(yè)收入及增長(zhǎng)率163197% %%%%0501001502002503003504004502023 2023 2023 2023 2023 20230%5%10%15%20%25%30%35%40%45%收入（億元） 增長(zhǎng)率中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩。 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家郵政局 13 2 0 0 8 年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)國(guó)內(nèi)同城, 7 . 6 %國(guó)內(nèi)異地, 5 2 . 4 %國(guó)際及港澳臺(tái),%其它, 3 . 9 %國(guó)內(nèi)同城 國(guó)內(nèi)異地 國(guó)際及港澳臺(tái) 其它中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu) 在收入結(jié)構(gòu)上，同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的 %、 %和36%。 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家郵政局 14 20232023年 中國(guó)快遞行業(yè)銷售毛利率%%%%%%2023 2023 2023 2023 2023 2023銷售毛利率近年我國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，外資和私營(yíng)企業(yè)在快遞行業(yè)中的比重正不斷增加，快遞行業(yè)的高收益導(dǎo)致快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)近年來異常激烈，不少中小企業(yè)開始打價(jià)格戰(zhàn)，部分地區(qū)快遞行業(yè)的無序競(jìng)爭(zhēng)使得快遞行業(yè)銷售毛利率呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)， 2023年我國(guó)快遞行業(yè)銷售毛利率為%，比 2023年同期下降了 8個(gè)百分點(diǎn)。 中國(guó)快遞行業(yè)利潤(rùn)集中度 17 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)量增加 業(yè)務(wù)收入增加 國(guó)內(nèi)同城快遞 % 5% 國(guó)內(nèi)異地快遞 % % 國(guó)際及港澳臺(tái)快遞 % % 2023年，同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的 %、 %和 36%；業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的 %、 %和 7%。收寄方式為上門攬收和郵政指定收寄點(diǎn)收寄。此項(xiàng)業(yè)務(wù)的開辦，將給廣大速遞客戶提供更多的方便。 新業(yè)務(wù)品種分析 19 發(fā)展歷程 行業(yè)概況 政策標(biāo)準(zhǔn) 競(jìng)爭(zhēng)格局 市場(chǎng)前景 電子商務(wù)與快遞 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 目錄 20 《 郵政法 》 新規(guī)中 ,“ 信件”的界定尚需實(shí)施細(xì)節(jié)進(jìn)一步明確。 Key:目前郵政專營(yíng)爭(zhēng)議最多的就是郵政專營(yíng)范圍。 本土企業(yè)對(duì)郵政專營(yíng)的定義傾向于不只使用單一重量標(biāo)準(zhǔn) ,而是采用“重量 +資費(fèi)”的做法。 外商不得投資經(jīng)營(yíng)信件的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。 觀點(diǎn) 2：修改前的郵政法已明確規(guī)定信件寄遞業(yè)務(wù)是由郵政企業(yè)專營(yíng) ,我國(guó)在加入 WTO時(shí)只承諾開放快遞服務(wù) ,并沒有開放信件寄遞業(yè)務(wù)。 23 郵政標(biāo)準(zhǔn)解讀 郵政業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 2023年 — 2023年發(fā)展規(guī)劃中指出： 快遞服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定快遞服務(wù)時(shí)限、服務(wù)環(huán)節(jié)、賠償、查詢等方面應(yīng)達(dá)到的基本要求 國(guó)標(biāo) 2023 最低人數(shù) 快遞服務(wù)組織及其分支機(jī)構(gòu)的人員總和應(yīng)不低于 15人 服務(wù)時(shí)限 快遞服務(wù)時(shí)限指快遞服務(wù)組織從收寄開始，到第一次投遞的時(shí)間間隔。 索賠條款 24 在振興規(guī)劃的前九大規(guī)劃產(chǎn)業(yè)中，幾乎清一色的制造業(yè)。另一方面，物流業(yè)的發(fā)展，可降低費(fèi)用，提高效率，直接關(guān)系到制造業(yè)及其他相關(guān)行業(yè)的運(yùn)輸成本和競(jìng)爭(zhēng)能力。由此可見，物流業(yè)在十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃之中，也并非作為替補(bǔ)，臨時(shí)披掛上陣。物流業(yè)的提升將有效提高快遞行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，降低快遞行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。這四大快運(yùn)速遞圈以滾動(dòng)式、遞進(jìn)式的扇面輻射，帶動(dòng)中部和西部地區(qū)的發(fā)展，這種輻射功能包含著巨大的快運(yùn)速遞輻射和集散功能，以激活和融通全國(guó)范圍的快運(yùn)速遞的人流和信息流。其中，國(guó)有企業(yè)占 %，有限責(zé)任及股份公司占 %，私營(yíng)企業(yè)占 10%，外資及港澳臺(tái)企業(yè)占 %，其他企業(yè)占 %。但從綜合競(jìng)爭(zhēng)能力看，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)開發(fā)、渠道開拓、信息管理等方面與國(guó)外大公司相比仍有差距。 。國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)前十名企業(yè)的收入占到了整個(gè)行業(yè) 70％以上，市場(chǎng)集中度較高。 國(guó)內(nèi)外快遞產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)分析 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家郵政局 34 快遞行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)中小企業(yè),%大客戶,%散戶, 2 5 . 3 9 %中小企業(yè) 大客戶 散戶目前我國(guó)快遞行業(yè)客戶主要群體分為個(gè)人客戶、企業(yè)客戶。在大客戶市場(chǎng)中，國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的年均增長(zhǎng)速度將保持在 20%以上；在個(gè)人客戶市場(chǎng)中，隨著我國(guó)內(nèi)地居民對(duì)快遞需求的開發(fā)，個(gè)人快遞業(yè)務(wù)的市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將保持在 18%23%。 公司經(jīng)營(yíng)策略 實(shí)施信息化、流程化管理，全力滿足客戶需求，不斷提升服務(wù)品質(zhì)。 F e d e x 在 中 國(guó) 業(yè) 務(wù) 結(jié)構(gòu)國(guó) 內(nèi) 限 時(shí)服 務(wù)國(guó) 際 快 遞次 早 達(dá) 次 日 達(dá)隔 日 達(dá)Fedex在中國(guó)狀況 36 UPS在中國(guó)狀況 服務(wù) 遞送時(shí)間 抵達(dá)時(shí)間 UPS全球特快加急服務(wù) 13個(gè)工作日 最早可在早晨 8： 00遞送 UPS全球特快服務(wù) 13個(gè)工作日 遞送通常在上午 10：30或中午 12： 00之前 UPS全球速快服務(wù) 13個(gè)工作日 日終前遞送 UPS全球快捷服務(wù) 35個(gè)工作日 一天結(jié)束前遞送 年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬美元） 42581 49692 51486 U P S 經(jīng) 營(yíng) 策 略決 策 非 常 謹(jǐn)慎 ， 行 動(dòng) 永不 后 退爭(zhēng) 奪 直 航權(quán) ， 掌 握 主動(dòng) 權(quán) 人 才 本 土 化 電 子 商 務(wù) 化提 升 服 務(wù) 質(zhì)量 選 擇 優(yōu) 秀 合作 伙 伴 慢 慢滲 透 先 進(jìn) 技 術(shù) 構(gòu)筑 競(jìng) 爭(zhēng) 優(yōu) 勢(shì) 37 快遞名稱 特征 具體服務(wù) 朝九特派 是專門為那些必須在早晨將貨物運(yùn)輸?shù)街饕纳虡I(yè)地點(diǎn)的客戶提供的。正午特派服務(wù)可以主動(dòng)向客戶發(fā)送簽收通知，并且有超時(shí)退款承諾。 進(jìn)口到付 DHL進(jìn)口到付已在全球 210多個(gè)國(guó)家開通。 在業(yè)務(wù)合作上， DHL全球貨運(yùn)物流將通過與中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空公司、中國(guó)貨運(yùn)航空公司、中國(guó)南方航空公司和上海航空公司合作，利用航班班機(jī)的腹艙或全貨機(jī)運(yùn)送貨物。與此同時(shí)， TNT原來在中國(guó)的安吉天地、直復(fù)營(yíng)銷、國(guó)際快遞和國(guó)內(nèi)快遞四大業(yè)務(wù)板塊簡(jiǎn)化成直復(fù)營(yíng)銷和快遞 (包括國(guó)際快遞和國(guó)內(nèi)快遞 )兩大板塊。在中國(guó)目前的陸上運(yùn)輸行業(yè)，除了鐵路干線網(wǎng)絡(luò)，幾乎沒有一家全國(guó)性的陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)公司 TNT的中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略是其全球?qū)Ｗ⒂诰W(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略的重要部分。 另外， TNT還將在歐洲開展了 25年的直復(fù)營(yíng)銷業(yè)務(wù)引入中國(guó)，成立了上海天地直復(fù)營(yíng)銷策劃服務(wù)有限公司，希望拓展據(jù)稱有近 1000億美元市場(chǎng)的中國(guó)直郵業(yè)務(wù)。 從中國(guó)郵政的收入來看， 2023年實(shí)現(xiàn)收入 ，同比增長(zhǎng)勢(shì)頭稍有下降，中創(chuàng)國(guó)發(fā)認(rèn)為，該公司近兩年雖然實(shí)行了體制改革，提高了盈利能力，并采用郵網(wǎng)降耗，節(jié)約了公司的必需開支，而 2023年，由于受金融危機(jī)的影響，整個(gè)營(yíng)業(yè)收入還是受到了影響。 中國(guó)郵政經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析 發(fā)達(dá)國(guó)家的郵政實(shí)施商業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，要從政府官辦的經(jīng)營(yíng)模式中解脫出來，所以一些國(guó)家提出了郵政 “ 經(jīng)營(yíng)自主權(quán) ” 的問題。 42 民航快遞