銷售合規(guī)自查行動要求說明-wenkub
2023-03-17 14:24:43 本頁面
【正文】 合規(guī)自查行動說明 平安人壽山西分公司 銷售企劃部 2頁 一、銷售合規(guī)自查行勱介紹 二、自查行勱日程安排 三、自查內(nèi)容及要求 提綱 ? 制度學(xué)習(xí) ? 行銷輔劣品管理及使用 ? 產(chǎn)品及產(chǎn)說會 ? 銷售過程 四、自查行勱組織 3頁 一、 銷售合規(guī)自查行勱介紹 為防范業(yè)務(wù)銷售誤導(dǎo)風(fēng)險，推勱機構(gòu)依法合規(guī)經(jīng)營，經(jīng)公司研究，決定于 2023年 7月 1日至 8日開展全系統(tǒng)業(yè)務(wù)銷售誤導(dǎo)與項自查工作。 分公司營銷管理部、區(qū)拓管理部負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)及統(tǒng)籌分公司本部及三級機構(gòu)所屬系列自查工作。 13頁 重點工具排查 42 人力發(fā)展 ： 2023年全省使用人力發(fā)展增員系列工具 （ 2023年之前過期輔助品全部銷毀） 工具名稱 審核編碼 開發(fā)時期 排查建議 “邀您與平安共成長”三折頁 壽營核 202302(西 )12ZY 四五連動 已過期需銷毀 “開啟女性新明天”兩折頁 壽營核 202302(西 )13ZY 四五連動 已過期需銷毀 公司介紹 壽營核 202302(西 )15PX 四五連動 已過期需銷毀 錦繡人生創(chuàng)說會門票 壽營核 202302(西 )14ZY 四五連動 已過期需銷毀 新版 “邀您與平安共成長”三折頁 壽營核 202305(西 )11ZY 七八連動 現(xiàn)階段可保留 新版 公司介紹 壽營核 202305(西 )12ZY 七八連動 現(xiàn)階段可保留 新版 創(chuàng)說會門票 壽營核 202305(西 )13ZY 七八連動 現(xiàn)階段可保留 職業(yè)調(diào)查問卷 壽營核 202305(西 )28ZY 七八連動 現(xiàn)階段可保留 請機構(gòu)以上表為準(zhǔn)進(jìn)行機構(gòu)自查工作，清單內(nèi)除標(biāo)注可保留項目，其余立即停止使用并銷毀； 三級機構(gòu)及業(yè)務(wù)員個人不得自行開發(fā)任何增員類輔助品、不得開發(fā)以公司名義招聘代理人自聘人員的行銷工具； 14頁 重點工具排查 43 產(chǎn)品工具 ： 2023年全省使用產(chǎn)品彩頁 （ 2023年之前過期輔助品全部銷毀） 請請機構(gòu)以上表為準(zhǔn)進(jìn)行機構(gòu)自查工作，清單內(nèi)除標(biāo)注可保留項目，其余立即停止使用并銷毀； 除省級分公司以外，其他各級分支機構(gòu)均不得開發(fā)產(chǎn)品類行銷輔助品； 工具名稱 單證代碼 開發(fā)時期 排查建議 鑫盛產(chǎn)品彩頁 壽營核 202311(西 )18CP 開門紅 現(xiàn)階段可保留 鑫利產(chǎn)品彩頁 壽營核 202311(西 )17CP 開門紅 現(xiàn)階段可保留 分紅萬能實力彩頁 X00108 開門紅 現(xiàn)階段可保留 《 壽險主力產(chǎn)品手冊（第三版） 》 X00114 開門紅 現(xiàn)階段可保留 數(shù)字智盈彩頁 X00146 四五連動 已過期可銷毀 數(shù)字智盈海報 X00147 四五連動 已過期可銷毀 “智勝人生”產(chǎn)品說明書 X00153 七八連動 現(xiàn)階段可保留 “智勝人生”產(chǎn)品彩頁 X00154 七八連動 現(xiàn)階段可保留 “智勝人生”海報 X00155 七八連動 現(xiàn)階段可保留 15頁 重點工具排查 44 職場布臵、氛圍營造 ： 2023年全省使用氛圍營造工具 請機構(gòu)以上表為準(zhǔn)進(jìn)行機構(gòu)自查工作，清單內(nèi)除標(biāo)注可保留項目，其余立即停止使用并銷毀； 品牌宣傳類、銷售支持類、增員類、管理類、激勵類輔助品開發(fā)權(quán)限：三級機構(gòu)原則上不得自行開發(fā)（用于職場布臵的輔助品除外），如有特殊需求可通過簽報形式報請二級機構(gòu)同意后根據(jù)本辦法進(jìn)行開發(fā)、使用、報備、建檔、審核等工作。 工具中不得出現(xiàn)承諾收入水平、具體收入信息、夸大誤導(dǎo)傭金收入等內(nèi)容及文字； 增員類輔助品 其他 金裕人生停售時期 所有相關(guān)行銷工具均已過期，務(wù)必全部銷毀； 智盈人生停售時期 所有相關(guān)行銷工具均已過期，務(wù)必全部銷毀； 20頁 風(fēng)險提示 33： 產(chǎn)品說明書、條款嚴(yán)禁自行開發(fā)、擅自修改； 總、分公司已經(jīng)統(tǒng)一設(shè)計制作并下發(fā)的各類輔助品； 總、分公司已經(jīng)明確發(fā)文嚴(yán)禁機構(gòu)自行開發(fā)的各類輔助品； 具有侵權(quán)、誤導(dǎo)、嚴(yán)重違法違規(guī)內(nèi)容的輔助品； 嚴(yán)禁使用其它公司
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