【正文】 域 2023/1/21 2一、智能家居 產(chǎn)業(yè) 背景 研 究智能家居產(chǎn)業(yè)的代表性品牌安全防范系統(tǒng)通信網(wǎng)絡系統(tǒng)（ IT行業(yè)）視聽終端系統(tǒng)（ AV行業(yè)）網(wǎng)絡家電系統(tǒng)（家電行業(yè)）照明系統(tǒng)（電工行業(yè)）管理與控制系統(tǒng)（中控行業(yè)）廣州安居寶福建冠林廈門振威深圳視得安深圳慧瑞通HONEYWELL KOCOMLGTCL上海索博 天津瑞朗深圳波創(chuàng)深圳普力特廣州真善美深圳松本先天下ABB奇勝LG海爾TCL思科 \Linksys聯(lián)想APPLENOKIA中國電信中國移動CRESTRONAMXCONTROL4HONEYWELL CRESTROMCONTROL4SonyLGBOBoseCAV 麗聲2023/1/21 3一、智能家居 產(chǎn)業(yè) 背景 研 究品牌分布 與 定位安全防范系 統(tǒng)價格市 場 份 額4品牌分布 與 定位價格照明系 統(tǒng)市 場 份 額5品牌分布 與 定位品牌分布 與 定位價格中控系 統(tǒng)市 場 份 額6品牌分布 與 定位 AV 系 統(tǒng)價格市 場 份 額7智能家居市 場 渠道格局高檔影音店 專業(yè)集成商裝修市場零售渠道AV、燈光、家電工程渠道可視對講、監(jiān)控裝飾工程公司深圳達實智能房地產(chǎn)開發(fā)商房地產(chǎn)開發(fā)商 房地產(chǎn)開發(fā)商酒店工程渠道AV,燈光2023/1/21 8一、智能家居 產(chǎn)業(yè) 背景 研 究智能家居市場渠道格局 最終用戶專業(yè)工程商系統(tǒng)集成商廠家廠家形象店房地產(chǎn)開發(fā)商代理商房地產(chǎn)渠道零售渠道 房地產(chǎn)渠道零售渠道n 渠道對市場銷售份額的比例 酒店管理公司 客房2023/1/21 9一、智能家居 產(chǎn)業(yè) 背景 研 究智能家居產(chǎn)業(yè)目前的困難因素 n沒 有形成 統(tǒng) 一的行 業(yè)標 準 ， 種 類 繁多且互不兼容的 產(chǎn) 品充斥市 場 。對 消 費 者而言零售渠道的 選擇 相 對較 多，不必 選擇 開 發(fā) 商的推薦。n完善的社會合作體系，調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈的結構。據(jù)統(tǒng)計，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美國為 70%，日本為 60%，而中國 ,2023年僅為 10%左右， 2023年有望提升至 33%左右。 住宅建筑 項 目 年 份2023年 居住建筑智能 產(chǎn)值 680 861單位：億元 數(shù)據(jù)來源：中國國家住宅與城鄉(xiāng)建設部科技司、漢鼎咨詢2023/1/21 20二、智能家居 產(chǎn)業(yè) 機 會 行業(yè)專業(yè)集成商代表性企業(yè)主要資質(zhì)情況 同方股份有限公司 一級一級 甲級 建筑智能、建筑節(jié)能 太極計算機股份有限公司 一級一級 甲級 建筑智能、軟件工程 上海華東電腦股份有限公司 一級一級 甲級 目前市場集中度很低，國內(nèi)建筑智能化業(yè)務收入超過 %。 2023年市場份額 % 泰豪科技股份有限公司 % % % 中程科技有限公司 6 % % % 太極計算機股份有限公司 深圳達實智能股份有限公司 深圳賽為智能股份有限公司 在新的商品住宅設計中，有的開發(fā)商把數(shù)字化系統(tǒng)作為今后樓盤的基本配置，比如綠城集團等。由于技 術門檻 不高，目前全 國 存在幾百 個 可 視對講 品牌，其中年 銷 售 額 在 500萬以上的約 30多家，但 銷 售 額 上 億 的 僅 一 兩 家。市 場 主流 還 是 國產(chǎn) 品牌， 國 外品牌 進 入中 國 的主要有 韓 國 的 KOCOM、 COMMAX，西班牙的 FERMAX，法 國 的 Legrand等， 這 些 產(chǎn) 品在外 觀 和質(zhì) 量上有一定 優(yōu)勢 ，但由于價格偏高的原因在市 場 中占據(jù)的市 場 分 額 不大。新2023/1/21 46智能家居 產(chǎn)業(yè) 消 費 特征分析 n房地產(chǎn)開發(fā)商 功能投入資金比例 n終端消費者 功能投入資金比例 2023/1/21 47目 標 市 場 ： 區(qū) 域第一品牌2023/1/21 48品牌分布 與 定位安全防范系 統(tǒng)價格市 場 份 額 AV 系 統(tǒng)49品牌定位安全防范系 統(tǒng)價格市 場 份 額 AV 系 統(tǒng)50套餐 對 比表應用戶型平層普及型平層舒適型平層豪華型 別墅普及型別墅舒適型別墅豪華型面積 80㎡ 150㎡ 100㎡ 250㎡ 200㎡ 350㎡ 300㎡ 550㎡ 300㎡ 550㎡ 300㎡ 550㎡套餐價格（工程商） 21000 80000 158000 80000 208000 498000基本 功能 可視對講 √ √ √ √ √ √安防報警 √ √ √ √ √ √窗簾 √ √ √ √ √ √燈光 √ √ √ √ √ √遠程控制 √ √ √ √ √ √背景音樂 4 區(qū) 4區(qū) 4 區(qū) 4 區(qū)萬能遙控器 1 1 2 1 3 4移動觸摸屏 \ \ 1 \ 1 1入墻式觸摸屏 \ \ \ \ \ 2control4 crestroncontrol4 crestron振威振威主要自主研發(fā) 主要合作代理 暫不重點2023/1/21 51套餐 對 比表應用戶型平層普及型平層舒適型平層豪華型 別墅普及型別墅舒適型別墅豪華型面積80㎡ 150㎡100㎡ 250㎡200㎡ 350㎡ 300㎡ 550㎡ 300㎡ 550㎡ 300㎡ 550㎡套餐價格（工程商） 21000 80000 158000 80000 208000 498000基本 功能 可視對講 √ √ √ √ √ √背景音樂 4 區(qū) 4區(qū) 4區(qū) 8 區(qū) 8 區(qū)萬能遙控器 1 1 2 1 3 4control4 crestroncontrol4 crestron振威振威目標市場 注：以沿海經(jīng)濟發(fā)達城市房地產(chǎn)為對象目標價格：智能家居成本占房子售價的 2%。 ? 三 線 城市是指比 較發(fā) 達 的中小城市。? 這必須有個條件，是要有足夠多的用戶群，就像 ，或者 iTune, iPhone。但是量不大，一年有銷售額 12億。10年度 39。Ziilab 市場渠道216。IT/AV 零售渠道產(chǎn)品216。3G 增值服務216。銷售模式的特點：成交率高、影響面大、利潤豐厚、資金回收快。2023/1/21 79營銷 十大渠道n 裝修公司合作跟各裝修公司合作，利潤共享，由代理商來負責安裝及售后服務，對各裝修公司設計人員進行集中培訓，由裝修公司來負責產(chǎn)品推薦。一定要非常清楚，想方設法讓裝修設計人員培訓成您產(chǎn)品的推銷員。2023/1/21 81營銷 十大渠道n 設立下一級經(jīng)銷商通過做地方性的招商廣告來尋找下一級代理及經(jīng)銷商，分享智能家居的樂趣與投資商機，一定要做到統(tǒng)一的代理政策。銷售模式的特點：影響面比較大、是比較穩(wěn)健、經(jīng)濟的銷售模式，能比較直接、親切的接觸戶主。一定要非常清楚，想方設法讓水電設計團隊的設計人員培訓成為直接面對客戶的一線專業(yè)設計人員。2023/1/21 87營銷 十大渠道n 項目合作模式 通過選擇在本地排名前幾位的弱電總包合作，成為弱電總包的產(chǎn)品供應商，一起開發(fā)大型的項目。10 Q239。11市場經(jīng)理組織產(chǎn)品組合銷售政策資金技術經(jīng)理ODM產(chǎn)品對比定案制定銷售政策，渠道政策展廳改造新2023/1/21 90附錄 套餐產(chǎn)品組合明細2023/1/21 91四、智能家居 產(chǎn)業(yè) 的 發(fā) 展建 議n 紅樹西岸案例方案分析比較深圳紅樹西岸樓盤，總共 1300戶智能化建設總投資 3000萬美金 住戶對講系統(tǒng)保安系統(tǒng)一卡通門禁系統(tǒng)信息發(fā)布系統(tǒng)照明控制系統(tǒng)窗簾控制系統(tǒng)背景音樂系統(tǒng)網(wǎng)絡家電HoneywellLGClipsal產(chǎn)品組合 平均單戶市場價 實現(xiàn)功能HoneyWell + Clipsal 11萬人民幣KOCOM + Control4 完全實現(xiàn)并有 AV系統(tǒng)提升波創(chuàng) + Control4 5萬人民幣 實現(xiàn)大部分功能，振威 + Control4 實現(xiàn)功能與波創(chuàng)+Control4一致KOCOM單價表 波創(chuàng)單價表 振威單價表2023/1/21 92四、智能家居 產(chǎn)業(yè) 的 發(fā) 展建 議n 評判因素條件及結論產(chǎn)品 歐美品牌 韓國品牌 國產(chǎn)品牌產(chǎn)品線完整度 中 高 低外觀 高 高 低實現(xiàn)功能 高 高 中兼容性 高 高 中價格 高 中 低品牌知名度 高 中 低國內(nèi)市場占有率 中 低 高品牌合作難度 高 中 未知結論 適合 OEM其產(chǎn)品2023/1/21 93四、智能家居 產(chǎn)業(yè) 的 發(fā) 展建 議n KOCOM產(chǎn)品功能示意圖2023/1/21 94四、智能家居 產(chǎn)業(yè) 的 發(fā) 展建 議nCONTROL4產(chǎn)品功能示意圖2023/1/21 95四、智能家居 產(chǎn)業(yè) 的 發(fā) 展建 議n產(chǎn)品組合模式建議平層普及型配置 （ 80㎡ 150㎡）實現(xiàn)功能：可視對講保安系統(tǒng)照明控制電動窗簾家庭影音娛樂控制2023/1/21 96四、智能家居 產(chǎn)業(yè) 的 發(fā) 展建 議KOCOM造價￥ 16000 KOCOM清單序號 產(chǎn)品名稱 型號 數(shù)量 單價 小計1 WALL PAD 5 Touch KHN851 1 8, 8, 2 浴室對講機 KBP105 1 5 電動窗簾 　 1 2, 2, 6 窗簾軌道 　 3 9 瓦斯閥門控制系統(tǒng) 　 1 10 紅外感應器 　 3 11 門磁 　 2 12 火災感應器 　 1 13 緊急按鈕 　 2 14 1~2回路照明開關 　 3 1, 15 3~4回路照明開關 　 1 合計（人民幣：元） 15, CONTROL4清單序號 產(chǎn)品名稱 型號 數(shù)量 單價 小計1 中控機 HC300 HC200 1 3, 3, 3 IPOD TOUCH控制 　 1 4, 4, 4 4 區(qū)功放 C48AMP1B 1 8, 8, 5 喇叭 　 4 1, 合計（人民幣：元） 22