【正文】 移動電話市場 固定電話市場 重組后中移動短期內(nèi)仍將保持絕對優(yōu)勢，新聯(lián)通和新電信各具優(yōu)勢，但新電信贏面較大 分析 結(jié)論 重組后運(yùn)營商走勢 ? 中國電信重組的磨合期預(yù)計(jì)會達(dá)到 610個月，尤其其能將固定寬帶與移動寬帶進(jìn)行結(jié)合， 2023年將迎來快速發(fā)展期； ? 中國移動 雖然強(qiáng)勢，但成長性仍然突出。 “ 具有全程全網(wǎng)特性 ” 指的是： ?對用戶而言，任何時間任何地點(diǎn)使用任何通信服務(wù)（傳遞信息）都是在一張網(wǎng)內(nèi)完成，至少用戶體驗(yàn)必須如此。2023/3/12 1 北京移動人力資源項(xiàng)目 電信行業(yè)研究 2023/3/12 2 目錄 ? 電信行業(yè)概況 – 價值鏈 – 行業(yè)特點(diǎn) ? 電信行業(yè)歷史發(fā)展 – 行業(yè)政策、規(guī)范變遷 – 三次電信重組 ? 3G時代下的電信行業(yè) – 展望 – 問題 ? 國際 3G標(biāo)桿發(fā)展情況 電信運(yùn)營商、終端制造商和內(nèi)容提供商占據(jù)了電信產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位 管制機(jī)構(gòu) 電信運(yùn)營商 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制 造商 終端制造商 應(yīng)用軟件商 系統(tǒng)集成服 務(wù)商 用戶 內(nèi)容提供商 服務(wù)提供商 測試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 占據(jù)戰(zhàn)略地位 評價： ?這些環(huán)節(jié)直接與用戶接觸，有可能控制用戶界面，成為用戶繞不開的環(huán)節(jié) ?產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造的價值最終由用戶買單 ?直接接觸用戶相當(dāng)于用戶的代言人 終端制造商：生產(chǎn)固定電話、手持電話、 PDA等用戶設(shè)備，幫助用戶使用電信服務(wù) 舉例： 諾基亞、摩托羅拉、三星電子、波導(dǎo)、中興通訊、夏新電子 …… 1 2 3 電信運(yùn)營商：建設(shè)、管理和運(yùn)營電信網(wǎng)絡(luò)，向用戶提供基于網(wǎng)絡(luò)可控性的電信服務(wù) 舉例：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通 ?? 內(nèi)容提供商 （ CP）： 為電信服務(wù)（主要是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)如手機(jī)報、手機(jī)證券等）提供內(nèi)容 舉例： 新浪等門戶網(wǎng)站、推出手機(jī)報的各大報刊、視頻網(wǎng)站、唱片公司 …… 設(shè)備制造商、系統(tǒng)集成商等 4個環(huán)節(jié)幫助電信運(yùn)營商提供完善的網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 設(shè)備制造商：生產(chǎn)路由器、交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以構(gòu)建電信網(wǎng)絡(luò)，廣義的設(shè)備包括了連接節(jié)點(diǎn)的光纖 舉例：愛立信（ Ericsson）、 北電網(wǎng)絡(luò) （ Nortel）、 諾基亞西門子網(wǎng)絡(luò)、華為技術(shù)、中興通訊、大唐電信、烽火科技 …… 4 系統(tǒng)集成商：將分離的設(shè)備、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)，幫助運(yùn)營商對網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)集中、高效的管理 舉例：中國通信建設(shè)、中國通信服務(wù)、亞信科技（大部分的設(shè)備商同時扮演系統(tǒng)集成商角色） …… 5 服務(wù)提供商 （ SP）： 內(nèi)容提供商（ CP)和電信運(yùn)營商之間的接口，使內(nèi)容轉(zhuǎn)化為電信網(wǎng)絡(luò)能承載的形式并發(fā)送給用戶 舉例：華友世紀(jì)、掌上網(wǎng)科技、掌上靈通、雷霆萬鈞 ……SP 與 CP關(guān)系緊密 6 測試廠商： 檢測網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備的性能，判斷是否滿足電信運(yùn)營商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)者使用網(wǎng)絡(luò)的需要 舉例： 安捷倫、中創(chuàng)信測、大唐高鴻 …… 7 管制機(jī)構(gòu) 電信運(yùn)營商 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制 造商 終端制造商 應(yīng)用軟件商 系統(tǒng)集成服 務(wù)商 用戶 內(nèi)容提供商 服務(wù)提供商 測試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 2023/3/12 5 目錄 ? 電信行業(yè)概況 – 價值鏈 – 行業(yè)特點(diǎn) ? 電信行業(yè)歷史發(fā)展 – 行業(yè)政策、規(guī)范變遷 – 三次電信重組 ? 3G時代下的電信行業(yè) – 展望 – 問題 ? 國際 3G標(biāo)桿發(fā)展情況 電信產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且噪娦胚\(yùn)營商為中心的網(wǎng)絡(luò)，各個環(huán)節(jié)之間展開激烈的競合 加大終端定制力度 與設(shè)備生產(chǎn)商開拓新的合作模式 合作 ? 電信運(yùn)營商是整個電信產(chǎn)業(yè)鏈的核心，這個判斷至今仍然正確 ? 以電信運(yùn)營商為中心的電信行業(yè)，激烈的競合關(guān)系都圍繞它上演 終端廠商擠壓電信運(yùn)營商戰(zhàn)略空間 電信運(yùn)營商擠壓 SP生存空間 CP擠壓電信運(yùn)營商戰(zhàn)略空間 競爭 ? 其他環(huán)節(jié)對電信運(yùn)營商的中心地位發(fā)起挑戰(zhàn)，爭奪用戶界面控制權(quán)： ? 電信運(yùn)營商縱向一體化的舉動擠壓在位企業(yè)的生存空間 合作 ? 電信運(yùn)營商通過終端定制加強(qiáng)對用戶界面的控制 ? 為了適應(yīng)轉(zhuǎn)型的需要，與設(shè)備生產(chǎn)商開拓出更為緊密地合作模式 ?iPhone在歐美電信市場上實(shí)現(xiàn)了 ” 定制運(yùn)營商 ” 的奇跡 ?雖然中國尚無實(shí)現(xiàn)該模式的跡象 ,但 iPhone案例體現(xiàn)了這種趨勢 ?基于 IP技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使得CP有可能直接提供用戶服務(wù) ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下 覬覦電信運(yùn)營 ?基于 IP技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使得CP有可能直接提供用戶服務(wù) ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下 覬覦電信運(yùn)營 ?中國電信面向中小企業(yè)客戶的商務(wù)領(lǐng)航，由設(shè)備商免費(fèi)提供設(shè)備和客戶服務(wù)，中國電信進(jìn)行市場運(yùn)營，收益分成，風(fēng)險共擔(dān) ?中國移動的心機(jī)計(jì)劃 ?中興通訊的手機(jī)大部分被聯(lián)通定制并通過聯(lián)通的渠道銷售 電信運(yùn)營最突出的特征是全程全網(wǎng)特性 全程全網(wǎng) 自然壟斷 規(guī)模經(jīng)濟(jì) 普遍服務(wù) 特殊的 成本結(jié)構(gòu) 龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)和雇員 互聯(lián)互通 【 電信運(yùn)營的宏觀描述 】 說明 “全程全網(wǎng) ” 指的是 ?從技術(shù)上講，當(dāng)用戶在一個時刻進(jìn)行某種通信業(yè)務(wù)的呼叫（如電話、數(shù)據(jù)、視訊、多媒體等）以后，業(yè)務(wù)信息在整個傳遞的過程中經(jīng)過交換設(shè)備、傳輸設(shè)備、傳輸介質(zhì)，真正到達(dá)被叫端的各種用戶終端設(shè)備所涉及的有關(guān)路由、接口、協(xié)議等內(nèi)容。 ?對運(yùn)營商而言，建立一張全業(yè)務(wù)全地域覆蓋的網(wǎng)絡(luò)往往最具有運(yùn)營效率，因?yàn)闊o須尋求其他網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的轉(zhuǎn)接和交割 全程全網(wǎng)和自然壟斷、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、普遍服務(wù)等 6大概念緊密關(guān)聯(lián) ?圖中 7大概念構(gòu)成電信運(yùn)營最宏觀的描述，因此稱 “ 全程全網(wǎng)特性是電信運(yùn)營最突出的特征 “ 2023/3/12 8 目錄 ? 電信行業(yè)概況 – 價值鏈 – 行業(yè)特點(diǎn) ? 電信行業(yè)歷史發(fā)展 – 行業(yè)政策、規(guī)范變遷 – 三次電信重組 ? 3G時代下的電信行業(yè) – 展望 – 問題 ? 國際 3G標(biāo)桿發(fā)展情況 電信運(yùn)營格局隨監(jiān)管機(jī)制和政策而變動構(gòu)成中國電信行業(yè)歷史重要特點(diǎn) 中國電信運(yùn)營格局與監(jiān)管機(jī)構(gòu)變遷歷史 政企合一 政資合一 政監(jiān)合一 監(jiān)管獨(dú)立 1980s—1998 19982023 2023至今 未來 ? 成立信息產(chǎn)業(yè)部主管電信運(yùn)營企業(yè) ,不參與企業(yè)運(yùn)營 ? 但作為國有資產(chǎn)的管理單位依然對電信國有資產(chǎn)的保值增值負(fù)責(zé) ? 在此階段推行了兩次電信重組 ,促進(jìn)了競爭 ,電信行業(yè)實(shí)現(xiàn)了政資分離 門 ,沒有獨(dú)立的財權(quán) ,其監(jiān)管立場仍然受到影響 工業(yè)和信息部代替 、被證明有效的電信監(jiān)管模式 分離向該階段發(fā)展的嬗變中 新一輪的電信重組后正式提出建立獨(dú)立的電信監(jiān)管機(jī)構(gòu) 有服務(wù)由郵電部直屬公司 ” 中國電信 ” 壟斷經(jīng)營 , 業(yè)主管部門