【正文】 ties except with the explicit prior consent of Roland Berger (Shanghai) International Management Consultants Ltd. 目錄 頁碼 A. 汽車行業(yè)渠道發(fā)展趨勢(shì)和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手渠道變化分析 B. 長(zhǎng)安總體營(yíng)銷目標(biāo)和資源對(duì)渠道建設(shè)的要求 ?? C. 長(zhǎng)安微車渠道總體發(fā)展策略 D. 長(zhǎng)安微車渠道建設(shè)規(guī)劃（至 2023年） ?? E. 長(zhǎng)安微車渠道調(diào)整方案 ?? 126changanx 長(zhǎng)安微車渠道模塊項(xiàng)目主要包括四個(gè)方面內(nèi)容 渠道模塊項(xiàng)目流程 行業(yè)趨勢(shì)分析 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手渠道變化分析 渠道審計(jì) 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和資源 外部分析 內(nèi)部分析 制定總體渠 道發(fā)展策略 制定渠道 發(fā)展規(guī)劃 渠道調(diào)整 渠道建設(shè) 126changanx A. 汽車行業(yè)渠道發(fā)展趨勢(shì)和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手渠道變化分析 126changanx 目前，國(guó)外汽車生產(chǎn)廠家的渠道模式主要分成三種類型 以汽車生產(chǎn)廠家為主導(dǎo)的專營(yíng)代理銷售流通模式，如美國(guó) 由汽車生產(chǎn)廠家直接銷售的流通模式，如韓國(guó) 介于上述兩種流通模式之間，既有通過獨(dú)立經(jīng)銷商也有通過廠家出資由經(jīng)銷商進(jìn)行銷售的流通模式，如日本 1 2 3 126changanx 美國(guó)汽車銷售渠道模式 美國(guó)形成了以汽車生產(chǎn)廠家為主導(dǎo)的專營(yíng)代理銷售流通模式 特點(diǎn)描述 ? 在生產(chǎn)廠和零售商之間沒有批發(fā)這一層次 ? 規(guī)模較大的零售商可以擁有若干個(gè)自己的零售店或?qū)Ｙu店 ? 生產(chǎn)廠和零售商之間建立比較穩(wěn)定的合作關(guān)系 ? 生產(chǎn)廠不直接參與零售 汽車生產(chǎn)廠 地 區(qū) 銷 售 分 公 司 地 區(qū) 銷 售 分 公 司 地 區(qū) 銷 售 分 公 司 … … 零 售 商 零 售 商 零 售 商 零 售 商 零 售 商 零 售 商 126changanx 英國(guó)汽車銷售渠道模式 英國(guó)與美國(guó)渠道模式的主要區(qū)別是在生產(chǎn)廠和零售商之間選擇區(qū)域獨(dú)家分銷商作為廠家在當(dāng)?shù)氐睦娲? 特點(diǎn)描述 ? 利用不具備零售功能的區(qū)域獨(dú)家分銷商代表廠家在當(dāng)?shù)亟M織銷售，將汽車批發(fā)給零售商 ? 分銷商和主要功能是管理車輛從生產(chǎn)廠家到銷售網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)輸過程，管理負(fù)責(zé)銷售的零售商網(wǎng)絡(luò)，為零倍商和消費(fèi)者提供售后支援工作 ? 零售商以合同形式代為分銷商在特定地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò) 汽車生產(chǎn)廠 區(qū) 域 分 銷 商 區(qū) 域 分 銷 商 區(qū) 域 分 銷 商 零 售 商 零 售 商 零 售 商 零 售 商 零 售 商 零 售 商 消 費(fèi) 者 126changanx 韓國(guó)汽車銷售渠道模式 韓國(guó)汽車生產(chǎn)廠家采取了典型的廠家直接銷售模式 特點(diǎn)描述 ? 70年代主要采取零售商銷售渠道，但進(jìn)入 80年代后，由于廠家產(chǎn)量及規(guī)模不斷擴(kuò)大，開始改為由廠家全部出資的直銷網(wǎng)絡(luò) ? 消費(fèi)者以為廠家的直銷方式?jīng)]有回扣，價(jià)格便宜，所以在韓國(guó)取得了成功 汽車生產(chǎn)廠 廠 家 直 銷 網(wǎng) 廠 家 直 銷 網(wǎng) 廠 家 直 銷 網(wǎng) 廠 家 直 銷 網(wǎng) 消 費(fèi) 者 126changanx 日本汽車銷售渠道模式 與歐美相比，日本汽車生產(chǎn)廠家在銷售體制中占有支配地位 特點(diǎn)描述 ? 據(jù)日本汽車零售商聯(lián)合會(huì)分析，由廠家出資的零售商約占 % ? 廠家出資的零售商分為兩種類型，一是以東京、大阪為代表的重要戰(zhàn)略市場(chǎng)，由于地價(jià)昂貴，投資龐大，零售店經(jīng)營(yíng)成本高，一般由廠家出資成立零售商；二是有些零售商面臨經(jīng)營(yíng)困難，廠家不愿丟掉該市場(chǎng)，所以出資幫其度過難關(guān)，最終使其代為廠家出資零售商 ? 渠道覆蓋范圍廣，經(jīng)營(yíng)規(guī)模大，網(wǎng)點(diǎn)多 汽車生產(chǎn)廠 獨(dú) 立 經(jīng) 銷 商 廠家 出資 的直 銷商 零 售 商 零 售 商 零 售 商 零 售 商 消 費(fèi) 者 消 費(fèi) 者 消 費(fèi) 者 消 費(fèi) 者 126changanx I II III 只有交易中擁有領(lǐng)導(dǎo)地位或份額 很小的生產(chǎn)制造商才會(huì)在直銷中面臨較小的渠道沖突風(fēng)險(xiǎn) 自銷交易中銷售風(fēng)險(xiǎn)取決于市場(chǎng)地位 高 低 自銷交易中 銷售虧損的風(fēng)險(xiǎn) 低 中 高 交易 /競(jìng)爭(zhēng)中的市場(chǎng)地位 I II III 類型特征 ? 品牌形象差 ? 市場(chǎng)進(jìn)入 ? 激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) ?自銷作為一種進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì) ? 貨架攤位的激烈競(jìng)爭(zhēng) ? 眾多的替代品選擇 ?交易中風(fēng)險(xiǎn)很大 ? 市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，最高的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位“知名品牌” ?交易中風(fēng)險(xiǎn)小，有自銷可能性 資料來源 : 羅蘭 ?貝格 126changanx 所以在競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的行業(yè)中，廠家很少采用直接銷售的形式，對(duì)直銷對(duì)象也有非常嚴(yán)格的限制 舉例 德國(guó)大眾的銷售渠道 IBM的銷售渠道 德國(guó)大眾汽車集團(tuán)銷售部 一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)銷商 二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)站 消費(fèi)者 消費(fèi)者 1） IBM IBM直銷 公司 IBM銷售 公司 計(jì)算機(jī) 專營(yíng)商店 中間經(jīng)銷商 代理商 直銷用戶 經(jīng)銷商用戶 零售 直銷 ? 郵購(gòu) ? 電話訂購(gòu) ? 小型企業(yè) ? 個(gè)人職業(yè)用戶 ? 向大中形企業(yè)用戶銷售 ? 各種零售店 ? 特許專賣店 ? 某些行業(yè)的批量較大的用戶 ? 需求量較小的中間商及企業(yè)用戶 1） 限于社會(huì)名流，政府和本公司職員 126changanx 總體上，國(guó)外汽車流通體系可以歸納成六個(gè)比較明顯的特點(diǎn) 以生產(chǎn)廠家為中心銷售渠道體系，強(qiáng)調(diào)對(duì)渠道的控制 在大多數(shù)情況下實(shí)行市場(chǎng)責(zé)任區(qū)域分工制，保護(hù)分銷商和零售商的利益 零售商的銷售和服務(wù)功能一體化 開始出現(xiàn)直銷店和兼銷店并存的趨勢(shì) 分銷商和零售商職能界定嚴(yán)格，分銷商負(fù)責(zé)批發(fā)業(yè)務(wù)，零售商負(fù)責(zé)終端銷售 渠道較短，一般由兩個(gè)環(huán)節(jié)（一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)、二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)）組成 1 4 2 6 3 5 國(guó)外汽車銷售渠道特點(diǎn) 126changanx 目前這種以垂直型合同式為主的經(jīng)銷商體系開始逐步向一些戰(zhàn)略性渠道選擇模式轉(zhuǎn)移 目前重點(diǎn) 資料來源：羅蘭 .貝格 可能的戰(zhàn)略性選擇 服務(wù) 飾件 零部件 /維修 二手車 高 低 低 高 橫向整合 縱向整合 直銷店 合同式經(jīng)銷體系 超級(jí)非汽車零售商 網(wǎng)上營(yíng)銷 衛(wèi)星理念 網(wǎng)上中介 新車 126changanx 是否能實(shí)現(xiàn)這種戰(zhàn)略性選擇取決于汽車品牌的不同定位 與品牌特征相關(guān)聯(lián)的戰(zhàn)略性選擇 特征 分銷 戰(zhàn)略 重點(diǎn) 戰(zhàn)略 選擇 ? 賣點(diǎn)：高端品牌價(jià)值 ? 服務(wù)要求高 ? 較高的網(wǎng)絡(luò)密度 ? 典型例子：寶馬 ? 賣點(diǎn)：品牌價(jià)值 ? 高網(wǎng)絡(luò)密度 ? 典型例子：歐寶、福特 ? 賣點(diǎn)：產(chǎn)品自身價(jià)值 ? 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力 ? 低網(wǎng)絡(luò)密度 ? 典型例子：現(xiàn)代、大宇 ? 客戶關(guān)系控制 ? 品牌形象表達(dá) ? 市場(chǎng)滲透 ? 提高分銷效率 ? 市場(chǎng)進(jìn)入 /提高銷售 溢價(jià)品牌 大眾品牌 價(jià)值品牌 資料來源：羅蘭 .貝格 126changanx 分銷體系的里程碑 主要進(jìn)程 ? 通過選定市場(chǎng)建立自己的直銷點(diǎn)實(shí)行中心控制概念 – 擁有不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán) – 運(yùn)營(yíng)公司中占有 10%的資本份額 ? 從 630個(gè) A類經(jīng)銷商中選取 370個(gè)代為戰(zhàn)略型零售伙伴 – 負(fù)責(zé)整個(gè)市場(chǎng) – 在市場(chǎng)中控制所有銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) ? 其它經(jīng)銷商降為 B類客戶 06/98: 終止與所有經(jīng)銷商的合同關(guān)系 04/99: 發(fā)出與選定零售商建立的戰(zhàn)略型伙伴關(guān)系意向書 06/99: 完成關(guān)于改善網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的具體方法的談判 12/00: 完成網(wǎng)絡(luò)調(diào)整和改善工作 飛亞特引入中心控制概念加強(qiáng)對(duì)分銷渠道的控制 126changanx 電子商務(wù)將為客戶提供終身增值服務(wù) 電子商務(wù)的特征 資料來源 : 羅蘭 ?貝格 售后 售前 售中 ? 提供創(chuàng)新的服務(wù) ? 與經(jīng)銷商的溝通（服務(wù)要求信息提供，如時(shí)間、維修狀態(tài)、費(fèi)用等） ? … ? 信息（技術(shù)數(shù)據(jù)、構(gòu)成、價(jià)格） ? 特定市場(chǎng)的營(yíng)銷 ? 建立數(shù)據(jù)庫要求客戶的需求 ? … ? 車型輛結(jié)構(gòu) ? 成本專用 /融資 ? 試駕 ? 定貨 ? 改變規(guī)格 ? 網(wǎng)上付款 ? 支貨日期 ? … 忠誠(chéng)度 控制 ? 直接與客戶接觸 ? 客戶獲得增值利益 126changanx 更多的消費(fèi)者將使用互聯(lián)網(wǎng)獲取信息或購(gòu)車 已 經(jīng) 裝 備 有互聯(lián)網(wǎng)接入的車主 通過互聯(lián)網(wǎng)售新車的重要程度 準(zhǔn)備 裝 備 15193235502014204113美國(guó) 日本 英國(guó) 德國(guó) 法國(guó) 35 33 52 76 63 “互聯(lián)網(wǎng)，作為一種新車銷售渠道在未來將會(huì) … … ” 720363343201427整車廠 零售商 “成為一種主要渠道” (互聯(lián)網(wǎng)銷售 20~30%) “ … 將會(huì)非常重要” (10~20%) “ … 將會(huì)重要” (5~10%) “ … 將會(huì)不重要” (5%) 126changanx 功能整合分銷在保證以客戶為中心的最大市場(chǎng)覆蓋的同時(shí)，利潤(rùn)率也得以提高 專業(yè)化服務(wù)和功能整合分銷 資料來源 : 羅蘭 ?貝格 專業(yè)化 整合分銷 ? 較大銷售區(qū)域的分配 ? 銷售區(qū)域的支持工作管理和維護(hù) – 完善的展廳 – 獨(dú)立的銷售配套 ? 通過精益服務(wù)支持來保證售后 根據(jù)不同功能將增值鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行分解以優(yōu)化每一功能 ? 新車展示、咨詢和銷售 ? 舊車展示、咨詢和銷售 ? 售后 ? 交通信息支持 ? 飾件、休閑和野營(yíng) ? 租貨和融資等 目標(biāo) ? 利用專業(yè)化的優(yōu)勢(shì) ? 經(jīng)濟(jì)規(guī)模 ? 聚售目標(biāo)群 ? 營(yíng)銷高效率 ? 增高利潤(rùn)率 ? 減除當(dāng)?shù)毓芾韱T ? 提高資源利用 126changanx 消費(fèi)者 運(yùn)用創(chuàng)新的電子商務(wù)模式的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開始介入經(jīng)銷商 /消費(fèi)者關(guān)系中 新銷售機(jī)構(gòu) 與汽車相關(guān)的服務(wù)提供 ? 銀行業(yè) ? 保險(xiǎn)業(yè) ? 租貨業(yè) ? 網(wǎng)上汽車中介 – – ? 網(wǎng)上低價(jià)中介商 整車廠 經(jīng)銷商 ? 企業(yè)、經(jīng)銷商和產(chǎn)品信息 ? 金融、租貨、保險(xiǎn) ? 保持優(yōu)惠 ? 與消費(fèi)者溝通 ? 新車結(jié)構(gòu) ? 融資服務(wù) ? 二手車 ? 市場(chǎng)評(píng)估 /價(jià)值透明 ? 一站式購(gòu)車 ? 較低的個(gè)性化服務(wù) ? 新車結(jié)構(gòu) ? 二手車 ? 融資服務(wù) ? 伙伴關(guān)系 ? 捆綁式服務(wù) ? 提供二手車 資料來源：羅蘭 .貝格 126changanx 大型百貨零售商業(yè)也開始涉及汽車銷售領(lǐng)域 英國(guó) Asda超市 ? 新車銷售（一站式服務(wù)） ? 建立零售品牌（ Asda汽車） ? 經(jīng)銷標(biāo)志款，飛亞特、現(xiàn)代、雷諾 ? 強(qiáng)調(diào) Asda品牌 ? 價(jià)格透明 ? 創(chuàng)新的融資服務(wù) 概念 ? 8個(gè) Asda直銷店 ? 提高當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額 – 標(biāo)志從 2%到 %（東倫敦） – 飛亞特以空白業(yè)升到 420輛（東倫敦） 運(yùn)營(yíng)情況 ? 充分利用大型商場(chǎng)的巨大客流量 ? 充分利用交叉銷售潛能 ? 投資成本低