【正文】 1) 2023年夏季航班 東亞 歐洲 香港 北美 俄羅斯 澳大利亞 澳門 中亞 市場份額 396 268 153 124 29 27 21 16 每周可用客公里 [百萬 ] 達(dá)到地區(qū) 100% 0% 25% 75% 50% 2023年從中國出發(fā)的國際市場份額 1) 南航家庭 東航集團 國航集團 非民航總局系統(tǒng)航空公司 市場總?cè)萘?: 10億零 3千 4百萬每周 15 Document number 7 . 9 %4 . 8 %8 . 6 %4 . 5 %9 . 8 %7 . 4 %8 . 8 %6 . 6 %7 . 6 %7 . 3 %印度次大陸前獨聯(lián)體中東中美洲非洲太平洋地區(qū)南美洲亞洲其它國家北美洲歐洲在 2023至 2023年的近十年時間里，中國的航空貨運市場預(yù)期將實現(xiàn)高速的增長 來源 : Airbus Global Market Forecast 中國主要航空貨運市場的增長率預(yù)測（ 年均增長率 20232023） 注 : 按市場規(guī)模的地區(qū) / 國家排序 (FTKs) 16 Document number 南航的全貨機業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài) – 這主要是受國際至國內(nèi)航段載運率低的影響 貨物載運率 深圳 芝加哥 2023 南航全貨機業(yè)務(wù)的成本和收入 深圳 芝加哥 2023 Source: CZ, RB analysis 26%83%深圳 芝加哥 芝加哥 上海 深圳 芝加哥 深圳 芝加哥 上海 32% 6% 2442831 2 719147收入 毛利 運力變動成本 飛行變動成本 貨物變動成本 [RMB million] 17 Document number 進口貨運量占出口貨運量的百分比 回程載運率低是中國航空貨運市場的一個整體特征，南航解決這一問題的可能性有限 1999年，從中國始發(fā)和運往中國的貨噸公里數(shù)（ 10億貨噸公里） 來源 : Airbus Global Market Forecast, 民航總局 , 羅蘭貝格分析 歐洲 北美 亞洲 南美 太平洋 地區(qū) 非洲 中東 其他地區(qū) 39% 33% 21% 136% 14% 105% 12% 93% 南航 全貨機 38% 3358673321028524941 36445449157200731755134 去程占回程的百分比 去程 回程 1) 2023 注釋 ? 除了連接亞洲和太平洋地區(qū)的航線，其它國際航線的國際至國內(nèi)段的貨運量總體上遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)至國際段的貨運量 ? 南航的深圳 芝加哥貨運航線的載運率總體上與市場水平持平，其國際至國內(nèi)段的貨運量僅為國內(nèi)至國際段的 38% ? 低回程載運率和低收益水平（相比于香港）是導(dǎo)致該航線發(fā)生 （毛利）虧損的原因 18 Document number 2023年南航的利潤主要來自國內(nèi)跨區(qū)域航線，而遠(yuǎn)程航線和區(qū)域內(nèi)航線虧損嚴(yán)重 2023年南航利潤分析 來源：南航，羅蘭 ?貝格分析 毛利 16% 34% 9% 國內(nèi)跨區(qū)域航空運輸 香港 其它亞洲航線 國際長航線 （包括貨機 ) 占全公司營業(yè)收入的比例 國內(nèi)區(qū)域內(nèi) 610萬人民幣 用于抵補管理費用和間接運營成本所必須達(dá)到的邊際貢獻(xiàn)率 19 Document number 南航大家庭在市場和運營方面上的關(guān)鍵成功因素 進一步提高在人口稠密，經(jīng)濟發(fā)達(dá)的中國南部沿海、中部沿海和北部沿海地區(qū)的市場份額，特別是在北京和廣州 充分利用南航大家庭 72%的國內(nèi)市場覆蓋率機會。更重要的是使南航大家庭在網(wǎng)絡(luò)管理部門與運行控制中心（ SOC）、 機組管理部門和 GAMECO的關(guān)鍵界面管理上更為有效 ? 建立集中的、予以充分授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)控制部門不但對航線網(wǎng)絡(luò)的利潤最大化至關(guān)重要，而且也為南航的管理信息系統(tǒng)（ MIS） 奠定了基礎(chǔ)， MIS 系統(tǒng)對南航的聯(lián)合重組工作將起到非常重要的支持作用 ? 南航的 IT系統(tǒng) 是非常先進的，并且完全有能力支持未來的聯(lián)合重組工作 。減少乘務(wù)員在旺季休假時間 ? 建立對乘務(wù)人員的中長期規(guī)劃 ? 在飛機起飛前 72小時內(nèi)，南航廣州所有與 SOC相關(guān)的運營活動全部由 SOC實行統(tǒng)一管理（流程的單一負(fù)責(zé)制） ? 與運力網(wǎng)絡(luò)處共同制定清晰的航班計劃更該工作流程 ? 只設(shè)置一個值班經(jīng)理（清晰的職責(zé)） 27 Document number F. 關(guān)鍵流程分析 1. 飛行運行控制管理 2. 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和收益管理 3. 預(yù)算和績效管理 28 Document number 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的流程可以按照時間分成以下幾個階段 標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程 時間 工作內(nèi)容 ? 一年前 ? 下兩個季度 ? 機隊規(guī)劃 ? 總體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) (如樞紐的選擇和結(jié)構(gòu) ) ? 網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟 ? 季度航班的編排 ? 飛機輪班計劃 ? 航班時刻管理 ? 為年度銷售預(yù)算提供數(shù)據(jù)信息 實施部門 ? 規(guī)劃部 ? 運力網(wǎng)絡(luò)部 ? 當(dāng)前季度 ? 短期航班計劃調(diào)整 ? 運力網(wǎng)絡(luò)部 ? SOC 戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 運營網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 網(wǎng)絡(luò)調(diào)控 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督及控制 ? 航班離港后 ? 支持的其它流程 ? 收集上個月的經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù) – 航線利潤率 – 主要營運指標(biāo) ? 提供計劃成本 ? 提供年度成本預(yù)算 ? 財務(wù)部 29 Document number 控制整合過程需要管理信息系統(tǒng)的支持，而網(wǎng)絡(luò)控制為管理信息系統(tǒng)提供了信息基礎(chǔ) ? 控制整合的流程 ? 提高效率 ? 對競爭對手作出反應(yīng) ? 降低成本 ? 提高收益 ? 引進創(chuàng)新性的銷售渠道 ? 保證運力的高利用率 ? 控制報告 ? 銷售數(shù)據(jù) ? 生產(chǎn)情況 ? 客座率（載運率） ? 利潤率 ? 競爭對手活動 應(yīng)該給出 ? 及時的 ? 以客戶為導(dǎo)向的 ? 相關(guān)的 關(guān)鍵數(shù)據(jù)來指導(dǎo)航空公司進行調(diào)控 對公司管理更高的要求 管理層所必須的信息 管理信息系統(tǒng) ... 30 Document number 在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和網(wǎng)絡(luò)調(diào)整方面的問題主要集中在利潤導(dǎo)向和部門之間界面這兩個方面 部門間的界面 ? 與運行控制部門（ SOC） 的界面 – 輪檔時間和過站時間 不夠明確 – 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃部門削減了正式的過站時間 – 由誰來取消航班的 職責(zé)界定不明確 ? 與機組管理部門的界面 – 在最終確定航班時刻表之前 缺乏協(xié)調(diào)會的機制 ? 與 GAMECO的界面 – 維修活動導(dǎo)致 經(jīng)常性的延誤 利潤導(dǎo)向 ? 網(wǎng)絡(luò)管理功能職責(zé)分散 – 需要大量的協(xié)調(diào)工作 – 樞紐航班計劃難以實施 ? 缺乏利潤評估 – 在航班時刻表設(shè)計的階段 – 在可能需要變更機型的情況下 ? 目前的績效管理體系鼓勵 提高飛機利用率 而非提高利潤 – 在客座率很低的情況下仍然照飛不誤 – 高飛機利用率導(dǎo)致了飛機準(zhǔn)點率下降 問題區(qū)域 31 Document number ? 擁有 現(xiàn)代化的信息管理系統(tǒng) (PROS ) ? 擁有一批具有良好的收益管理技術(shù)和知識的員工 ? 集中管理所有的分 (子 )公司 ? 即將要安裝的“客票管理系統(tǒng)”能對收益管理系統(tǒng)起到很好的支持作用 ? 對分控在艙位已關(guān)閉情況下超訂低艙位的違規(guī)行為的懲罰措施沒有嚴(yán)格執(zhí)行 ? 暗扣價以明扣價訂艙的違規(guī)行為依然存在，導(dǎo)致了各票價等級的價格重疊。這既是短期工作內(nèi)容也是長期努力的目標(biāo) ? 航空安全管理的目標(biāo)是 使南航成為國際安全先進航空企業(yè) 0 . 50 . 6 60 . 3 50 . 1 50 . 1 9 21997 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023? 42 Document number 調(diào)查過程中羅蘭 ?貝格也發(fā)現(xiàn)了南航在目前在航空安全工作上還存在一些問題 南航安全管理的不足 資料來源： 羅蘭 ?貝格訪談 人力資源管理 ? 飛行安全與技術(shù)部缺乏足夠的人手來完成本職的工作； ? 其他一些業(yè)務(wù)領(lǐng)域 , 比如運行管理辦公室的質(zhì)量監(jiān)控部門，也存在人員不足的問題，無法完全按章辦事。 ? 此外，這兩家航空公司還在航空安全管理上提出以下建議 : – 飛行安全部直接向南航最高領(lǐng)導(dǎo)層匯報 – 專門成立一個代碼共享工作小組，小組成員必需既懂業(yè)務(wù)又可以熟練地用英語進行溝通 43 Document number 南航應(yīng)該通過組織結(jié)構(gòu) ,安全文化以及工作程序等三個方面的變革來提高安全管理的水平和績效 ? 公司組織機構(gòu)的架設(shè)必 須到達(dá)明確的職責(zé)劃分和對全公司安全公司實施有效的檢測 ? 設(shè)計合理的工作程序及安全系統(tǒng)使全公司在安全工作上發(fā)揮最大潛力 安全文化 組織機構(gòu) 安全系統(tǒng)及工作程序 1 2 3 南航安全管理工作改進措施 Source: China Southern interviews。此外還包括眾多的營業(yè)部和銷售辦事處 ? 不強調(diào)利潤最大化和業(yè)績導(dǎo)向的考核和激勵體系 , 而且各體系的側(cè)重點 (收入 /成本 )各有不同 新南航家庭 48 Document number 南航總部和分 /子公司的大部分組織職能的設(shè)置是相同的，同時分 /子公司享有很大的自主權(quán) 高級管理層 分公司和子公司 ? 人勞部 ? 政研室 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ? 辦公室 ? 總務(wù)部 ? 客運部 (銷售 /網(wǎng)絡(luò) ) ? 貨運部 ? 地保部 ? 客艙部 ? 考核辦 副總經(jīng)理 ? 飛行安技部 ? 飛行部 ? 運行辦 ? 規(guī)劃發(fā)展部 ? 財務(wù)部 總經(jīng)理，黨委書記 總部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 工會主席 ? 工會 ? 審計部 ? 計算機中心 ? 飛行安全技術(shù) ? 飛行 ? 銷售 (含網(wǎng)絡(luò) ) ? 地面服務(wù) ? 客艙 ? 飛機維修 ? 航務(wù) ? 辦公室 ? 維修 ? 計劃 ? 財務(wù) ? 人事 ? IT ? 黨政工團 副書記 ? 宣傳部 ? 紀(jì)委辦公室 ? 監(jiān)察部 ? 團委 ? 組織部 南方航空 ? 機務(wù)工程部