【正文】 4 . 1 %6 . 1 %6 . 0 %4 . 1 %7 . 3 %7 . 9 %7 . 3 %5 . 8 %7 . 9 %8 . 2 %0%2%4%6%8%10%中東 中國國內(nèi) 亞洲其它國家地區(qū) 歐洲 美國 太平洋 加拿大 非洲 南亞次大陸 獨聯(lián)體國家 注 : 國家或地區(qū)按收費客公里大小從左到右排列 12 Document number 89%的國內(nèi)航空客運市場集中在東部沿海地區(qū) ，南航大家庭在中國各地區(qū)客運市場中都占有主導(dǎo)地位。 不正常運行決策包括 5道程序 航班起飛前 72小 時的運行控制工作內(nèi)容 主要負責(zé)部門 機組人員管理 簽派 動態(tài)控制 配載平衡 處理與空中交通管制部門的關(guān)系 維修控制 航班計劃調(diào)整 不正常運行管理 ? 運行控制中心 機組管理部 ? 飛行部 ? 運行控制中心 運行控制部 ? 運行控制中心 運行控制部 ? 配置平衡部（客運部） ? 運行控制中心 ? 飛行部 ? 廣州飛機維修工程有限公司 ? 總值班經(jīng)理室 ? 廣州飛機維修工程有限公司 ? 運行控制中心 ，運行管理部 1 2 7 3 5 4 6 8 ? 運行控制中心 ? 運力網(wǎng)絡(luò)處 26 Document number 羅蘭 ?貝格建議引入流程單一負責(zé)制并明確運行控制的職責(zé)劃分 主要建議（只對南航廣州總部） ? 精簡不正常運行管理程序（目前管理層面過多） ? 對某些航線的乘務(wù)員定額進行進一步的研究 ? 由 SOC機組管理部統(tǒng)一管理休假培訓(xùn)計劃 (流程的單一負責(zé)制 )休假培訓(xùn)計劃市場化。這在一定程度上妨礙了總部全面掌握分公司 /子公司安全工作的情況 ? 由于涉及到個人利益或獎懲，對子公司安全運行的審核通常不能做到實事求是 安全文化 ? 注重事故調(diào)查而不是強調(diào)以預(yù)防為主； ? 追究個人責(zé)任而不探究系統(tǒng)可能存在的問題 – 由于害怕受到處罰，匿名舉報制度得不到推廣 – 由于害怕受到處罰，基層工作人員不能與高層領(lǐng)導(dǎo)就安全問題進行溝通 – 存在違反國際民航組織有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險 – 這種安全文化的形成受民航總局管理的影響 ? 不具挑戰(zhàn)性的安全工作目標(biāo) 代碼共享安全評估結(jié)果 與南航進行代碼共享的兩家航空公司都建議南航設(shè)立獨立的飛行安全部。羅蘭 ?貝格本人正在與這家公司的所有者兼董事長進行聯(lián)系 ? 繼續(xù)擴大候選合作伙伴的名單 ? ? 工作的下一步根基南航的授權(quán)而定（組建項目管理團隊，制定項目目標(biāo)，明確項目的重要階段及職責(zé)劃分） 意向書 ? 向理想合作伙伴發(fā)意向書 ? 合作范圍 ? ? 合作方的合同及新公司（NewCo) 的建立都以業(yè)務(wù)計劃為基礎(chǔ) ? 財務(wù)及組織上的實施 ? 操作上的實施 58 Document number H. 組織和文化 1. 組織 2. 文化 59 Document number 文化審計表明三個航空公司之間沒有明顯的文化差異，但是文化現(xiàn)狀和 理想的文化之間存在的明顯差異說明三個公司現(xiàn)有文化都存在明顯弱點 CZ CJ XO 業(yè)績導(dǎo)向 CJ CZ XO 中國民航業(yè)的國企文化 共同的 文化特征 相對獨立的文化特征 ? 人情味濃 ? 官本位思想強烈 ? 注重面子 ? 安全需求強烈 ? 物質(zhì)需求程度高 ? 同一性 …… ? 講義氣 ? 開放 ? 獨立性 ? 吃苦耐勞 接受沖突 客戶導(dǎo)向 注重成本 決策科學(xué) 創(chuàng)新能力 團隊合作 包容性 適應(yīng)變革 開放性 尊重個人 現(xiàn)狀 理想 差距 共同的價值觀與微小的觀念差距 文化現(xiàn)狀 , 理想的文化 , 及相互差距 60 Document number 這種相似但存在明顯缺點的文化形成于以下這些共同且審計結(jié)果相似 的驅(qū)動要素 管理人員能力和潛力 (主動性，誠信、表率和榜樣、創(chuàng)造性方面存在差距） 航空業(yè) (計劃經(jīng)濟特色明顯 ) 對整合的擔(dān)憂 (對整合中管理人員選拔的公平性、薪酬與業(yè)績掛鉤方面、以及打破利益格局方面，溝通方面有擔(dān)憂 ) 人力資源系統(tǒng) (公平的薪酬系統(tǒng)、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃、系統(tǒng)科學(xué)的招聘，員工意見調(diào)查機制、建設(shè)性批評意見方面存在差距 ) 員工激勵要素 (高收入、公平薪酬系統(tǒng)、福利、培訓(xùn)機會、職業(yè)發(fā)展方面存在差距 ) 公司藍圖 (希望公司運力最大，持續(xù)盈利、安全領(lǐng)先 ) 國營企業(yè) (所有權(quán)與治理結(jié)構(gòu) ) 企業(yè)文化 61 Document number 從個人利益出發(fā)而表現(xiàn)出對重組的不同看法不應(yīng)理解為文化上的差異，盡管這些看法可能會給聯(lián)合重組帶來非常大的困難，需要引起足夠注意 ? 少部分中高層管理人員對聯(lián)合重組持懷疑甚至否定態(tài)度 ：有些人認為南航大家庭無法克服聯(lián)合重組中將面臨的困難，特別是機制方面的問題；另外也有人對自己的個人位置和利益表示擔(dān)憂。 23:49:4823:49:4823:493/1/2023 11:49:48 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 , March 1, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 下午 11時 49分 48秒 下午 11時 49分 23:49: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 下午 11時 49分 :49March 1, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 23:49:4823:49:4823:49Wednesday, March 1, 2023 1知人者智，自知者明。 :49:4823:49:48March 1, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 1日星期三 下午 11時 49分 48秒 23:49: 1比不了得就不比，得不到的就不要。這些期望中有些是有一定道理的，有些則是不切實際的。企業(yè)文化有可能成為南航大家庭發(fā)展的障礙 46 Document number H. 組織與文化 1. 組織 2. 文化 47 Document number 南航現(xiàn)有的組織系統(tǒng)已經(jīng)難以支持自身發(fā)展的需要，而新南航家庭的聯(lián)合重組將使這一矛盾更加突出 南航現(xiàn)有組織的主要問題 因聯(lián)合重組而帶來的新挑戰(zhàn) ? 對分、子公司實施的松散型的財務(wù)管理模式無法發(fā)揮巨大的協(xié)同效應(yīng)潛力 ? 在組織職能結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)分工、考核體系等方面還沒有遵循以總體利潤最大化為導(dǎo)向的原則 ? 多頭管理和管理層級過多并存導(dǎo)致流程效率的進一步降低 ? 北航和新疆航的許多核心職能也未實現(xiàn)集中管理 (如：網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 /航班安排、定價、運力調(diào)配、銷售等 ) ? 有待整合的分、子公司數(shù)量從 10個增加到14個。 ? 南航還可以進一步改善其航空安全管理。（運行控制管理的整合將在最終報告中討論） ? 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和網(wǎng)絡(luò)調(diào)整的集中管理不但有助于加強南航大家庭的利潤導(dǎo)向和實際的贏利能力。在五年內(nèi)，南航需要優(yōu)化其 業(yè)務(wù)組合 ? 跨地區(qū)的客運業(yè)務(wù)是南航大家庭的” 搖錢樹“ 。 來源：南航數(shù)據(jù)庫，羅蘭 ?貝格計算 南航家庭 東航集團 國航集團 其他 從沿海地區(qū)出發(fā)或到達 沿海地區(qū)范圍內(nèi) 其他 38% 19% 21% 22% 37 38% 17% 18% 27% 31 38% 29% 20% 13% 8 旅客流量 2023年百萬收費客公里 89% 市場份額 100% 0% 25% 75% 50% 13 Document number 南航大家庭可以利用其高達 72%的市場覆蓋率優(yōu)勢進一步提高市場份額 自 /至集團覆蓋 地區(qū)的旅客流量 集團覆蓋區(qū)域內(nèi)的旅客流量 集團覆蓋區(qū)域外的旅客流量 5641461677285247南航大家庭 東航集團 國航集團[%, 定座數(shù)據(jù) ] 2023各航空公司集團市場覆蓋率 航空公司集團的劃分 ? Fujian Tibet ? 占人口比例 占 GDP比例 19% 18% 42% 41% 40% 40% CZ MU CA 來源：中國統(tǒng)計年鑒 , 南航數(shù)據(jù)庫 , 羅蘭 ?貝格分析 760億收費客公里 760億收費客公里 760億收費客公里 14 Document number 但南航大家庭在國際航線上的市場份額卻低于競爭對手 來源 : OAG,羅蘭 ?貝格分析 1) 2023年夏季航班 東亞 歐洲 香港 北美 俄羅斯 澳大利亞 澳門 中亞 市場份額 396 268 153 124 29 27 21 16 每周可用客公里 [百萬 ] 達到地區(qū) 100% 0% 25% 75% 50% 2023年從中國出發(fā)的國際市場份額 1) 南航家庭 東航集團 國航集團 非民航總局系統(tǒng)航空公司 市場總?cè)萘?: 10億零 3千 4百萬每周 15 Document number 7 . 9 %4 . 8 %8 . 6 %4 . 5 %9 . 8 %7 . 4 %8 . 8 %6 . 6 %7 . 6 %7 . 3 %印度次大陸前獨聯(lián)體中東中美洲非洲太平洋地區(qū)南美洲亞洲其它國家北美洲歐洲在 2023至 2023年的近十年時間里，中國的航空貨運市場預(yù)期將實現(xiàn)高速的增長 來源 : Airbus Global Market Forecast 中國主要航空貨運市場的增長率預(yù)測（ 年均增長率 20232023） 注 : 按市場規(guī)模的地區(qū) / 國家排序 (FTKs) 16 Document number 南航的全貨機業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài) – 這主要是受國際至國內(nèi)航段載運率低的影響 貨物載運率 深圳 芝加哥 2023 南航全貨機業(yè)務(wù)的成本和收入 深圳 芝加哥 2023 Source: CZ, RB analysis 26%83%深圳 芝加哥 芝加哥 上海 深圳 芝加哥 深圳 芝加哥 上海 32% 6% 2442831 2 719147收入 毛利 運力變動成本 飛行變動成本 貨物變動成本 [RMB million] 17 Document number 進口貨運量占出口貨運量的百分比 回程載運率低是中國航空貨運市場的一個整體特征，南航解決這一問題的可能性有限