【正文】 水泥主要客戶的數(shù)量、購(gòu)買要求和購(gòu)買方式，潛在客戶發(fā)掘的可能性 ?國(guó)內(nèi)、國(guó)際番茄醬市場(chǎng)現(xiàn)有和潛在客戶的購(gòu)買數(shù)量、購(gòu)買習(xí)慣、購(gòu)買方式以及潛在客戶發(fā)展的可能性 ?銷售半徑內(nèi)水泥產(chǎn)品的價(jià)格 ?國(guó)內(nèi)、國(guó)際番茄醬的價(jià)格及其變化趨勢(shì) 15 new strategy dep 要 點(diǎn) 信托行業(yè) (金新信托 )分析 目 的 內(nèi) 容 為了制定和實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略，德隆集團(tuán)也要跟蹤所處行業(yè)的基本情況 (4) ?國(guó)內(nèi)信托市場(chǎng)的規(guī)范進(jìn)程及其國(guó)家對(duì)信托行業(yè)的規(guī)范化管理 ?信托市場(chǎng)的現(xiàn)有規(guī)模和增長(zhǎng)前景 市場(chǎng) 客戶 金融服務(wù) 投資 競(jìng)爭(zhēng) ?現(xiàn)有金融服務(wù)的品種、特征及其市場(chǎng)大小 ?潛在 /未來(lái)金融服務(wù)的品種、特征及其市場(chǎng)前景 ?現(xiàn)有投資渠道及其利潤(rùn)空間 ?潛在 /未來(lái)投資渠道及其利潤(rùn)空間 ?行業(yè)集中程度與行業(yè)內(nèi)并購(gòu)情況 ?行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度 ?行業(yè)中主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的份額，金融服務(wù)的品種、投資方向及其戰(zhàn)略動(dòng)向 ?信托市場(chǎng)個(gè)人、機(jī)構(gòu)客戶的委托要求和行為特征 了解市場(chǎng)前景并充分利用其增長(zhǎng)潛力 了解現(xiàn)有客戶需求，發(fā)掘新客戶的可能性及其方式 對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形式的變化作出及時(shí)反應(yīng) 鞏固既有市場(chǎng)并推出具有創(chuàng)新性的金融服務(wù)產(chǎn)品 發(fā)掘新的投資形式并提高投資能力 16 new strategy dep 根據(jù)定期提交的研究報(bào)告，董事會(huì)和執(zhí)委會(huì)可以為未來(lái)決策積累較強(qiáng)的行業(yè)背景 集團(tuán)董事會(huì) /戰(zhàn)略 投資委員會(huì)和 執(zhí)委會(huì) 相應(yīng)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位 的董事會(huì)和總經(jīng)理 每季度 信托行業(yè) (金新信托 ) 番茄行業(yè)與水泥行業(yè) (新疆屯河 ) 外部宏觀環(huán)境 行業(yè)環(huán)境 市場(chǎng) 現(xiàn)狀 變化 變化對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的 影響 (機(jī)會(huì) /威脅 ) 汽配行業(yè) (湘火炬 ) 競(jìng)爭(zhēng) 客戶 銷售渠道 產(chǎn)品 /技術(shù) 電動(dòng)工具行業(yè) (沈陽(yáng)合金 ) 行業(yè)研究報(bào)告 每季度 除了常規(guī)報(bào)告外，如果外部宏觀或行業(yè)環(huán)境發(fā)生的某一變化會(huì)對(duì)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位產(chǎn)生重要影響時(shí)，戰(zhàn)略控制部應(yīng)該將這一變化以及所產(chǎn)生的影響 及時(shí) 呈報(bào)董事會(huì)，以保證德隆對(duì)外部環(huán)境的敏銳反應(yīng) 17 new strategy dep 行業(yè) 研究需要的 信息 主要 來(lái)自 外部渠道 和各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位 行業(yè)報(bào)告與各類出版物 調(diào)查公司 /咨詢公司 Inter 剪報(bào) 行業(yè)協(xié)會(huì) 向各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng) 單位了解情況 行業(yè)研究信息渠道 18 new strategy dep 下屬戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位提出專題研究要求 董事會(huì)或執(zhí)委會(huì)提出專題研究要求 對(duì)于力不能及的專題研究，戰(zhàn)略控制部可以采用外包項(xiàng)目的形式來(lái)完成 通過(guò)外包項(xiàng)目 的形式進(jìn)行 專題研究 (1) 為董事會(huì)的投資 決策提供分析論證 協(xié)助戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng) 單位的業(yè)務(wù)發(fā)展 (1) 具體流程見(jiàn) 戰(zhàn)略控制部的工作 ? 明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容與要求 ? 尋找并優(yōu)選最佳的咨詢 /調(diào)查公司 ? 跟蹤項(xiàng)目的實(shí)施情況 ? 評(píng)估項(xiàng)目的質(zhì)量 外包項(xiàng)目的判斷標(biāo)準(zhǔn) (執(zhí)委會(huì)決策 ) ?戰(zhàn)略控制部的能力或人力無(wú)法完成項(xiàng)目 ?項(xiàng)目的執(zhí)行將影響到戰(zhàn)略控制部的正常工作 ?外部咨詢機(jī)構(gòu)完成項(xiàng)目的質(zhì)量更高 (對(duì)于 重要項(xiàng)目而言 ) new strategy dep 集團(tuán) 戰(zhàn)略 和 戰(zhàn)略 經(jīng)營(yíng) 單位 整體 年度 計(jì)劃 的制定 20 new strategy dep 規(guī)范的戰(zhàn)略制定流程將在集團(tuán)和戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位兩個(gè)層面展開(kāi)，具體的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算是戰(zhàn)略實(shí)施的具體形式 每 3~5年 每 年 集 團(tuán) 戰(zhàn) 略 經(jīng) 營(yíng) 單 位 集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略制定 (1) 戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位整體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定 (2) 集團(tuán)的愿景與使命，集團(tuán)整體發(fā)展?fàn)顩r 戰(zhàn)略匯總，形成集團(tuán)整體戰(zhàn)略 形成集團(tuán)年度目標(biāo) 年度計(jì)劃匯總， 形成集 團(tuán)年度計(jì)劃，資源分配，并制定各企業(yè)計(jì)劃執(zhí)行控制指標(biāo) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃匯總， 形成戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位整體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審核并調(diào)整 審核并調(diào)整年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位以及投資管理部業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的制定 各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位的 年度目標(biāo) 各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的制定 制定集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略框架 未來(lái)幾年集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)途徑是什么？ 如何分階段地實(shí)施 戰(zhàn)略規(guī)劃 各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位以及投資管理部的戰(zhàn)略目標(biāo) (1) 具體流程見(jiàn) (2) 具體流程見(jiàn) 21 new strategy dep 完整的戰(zhàn)略框架需要解決從目標(biāo)、業(yè)務(wù)、資源分配到政策協(xié)調(diào)等諸方面的問(wèn)題 整體戰(zhàn)略發(fā)展框架主要內(nèi)容 戰(zhàn)略控制部主要職責(zé) ? 明確集團(tuán)未來(lái)業(yè)務(wù)組合 ? 明確各業(yè)務(wù)發(fā)展的先后次序 ? 根據(jù)集團(tuán)愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)狀和核心能力來(lái)提出集團(tuán)業(yè)務(wù)組合 ? 根據(jù)各業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿碗y度來(lái)提出其發(fā)展的先后次序 ? 確定集團(tuán)財(cái)務(wù)資源、人力資源在各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位及投資管理部之間的分配 ? 根據(jù)業(yè)務(wù)組合發(fā)展計(jì)劃提出資源分配計(jì)劃 ? 分析集團(tuán)對(duì)各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位及投資管理部的投資回報(bào) ? 制定集團(tuán)政策來(lái)協(xié)調(diào)和管理各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位及投資管理部 ? 明確各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位及投資管理部之間的聯(lián)系和協(xié)同效應(yīng)，并通過(guò)集團(tuán)政策予以保證 (轉(zhuǎn)移價(jià)格，各資源共享者的權(quán)力與義務(wù)等 ) ? 制定集團(tuán)在未來(lái) 35年內(nèi)的戰(zhàn)略目標(biāo) ? 根據(jù)董事會(huì)所提出的集團(tuán)愿景，并結(jié)合市場(chǎng)機(jī)會(huì)的分析，來(lái)制定量化的集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo) 定義業(yè)務(wù)領(lǐng)域 分配集團(tuán)資源 制定協(xié)調(diào)政策 制定整體 戰(zhàn)略目標(biāo) ? 制定各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位及投資管理部在未來(lái) 35年中的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) ? 根據(jù)集團(tuán)的業(yè)務(wù)組合計(jì)劃及其資源分配計(jì)劃，將集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)分解至各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位及投資管理部的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 分解戰(zhàn)略目標(biāo) 22 new strategy dep Vision 德隆集團(tuán) 在今后十年內(nèi)成長(zhǎng)為一個(gè)年經(jīng)營(yíng)額達(dá)到 300~ 500億美元的 GE式大企業(yè) ?????? ?????? 戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng) 單位 戰(zhàn)略 目標(biāo) 戰(zhàn)略 規(guī)劃 湘火炬 沈陽(yáng)合金 新疆屯河 金融業(yè)務(wù) 50億美元 150億美元 100億美元 150億美元 ? 通過(guò)企業(yè)并購(gòu)來(lái)提升企業(yè)銷售規(guī)模 ? 做大汽配產(chǎn)業(yè) ? 利用產(chǎn)業(yè)在國(guó)際范圍內(nèi)梯度轉(zhuǎn)移 的機(jī)會(huì)來(lái)獲取勞動(dòng)密集型汽配產(chǎn) 業(yè)的國(guó)際領(lǐng)先地位 ? 通過(guò)企業(yè)并購(gòu)來(lái)提升企業(yè)銷售規(guī)模 ? 做大電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè) ? 在某些產(chǎn)品系列獲得國(guó)際領(lǐng)先地位 ? 做大水泥產(chǎn)業(yè)，獲取區(qū)域內(nèi)壟 斷地位 ? 重點(diǎn)發(fā)展番茄醬產(chǎn)業(yè)，并通過(guò)打入國(guó)際市場(chǎng)力求獲得國(guó)際領(lǐng)先地位 ? 獲取信托行業(yè)領(lǐng)先地位 ? 重點(diǎn)發(fā)展代客理財(cái)服務(wù) ? 增強(qiáng)投資能力，提升投資回報(bào)率 各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位的戰(zhàn)略和集團(tuán)整體戰(zhàn)略是彼此銜接的，并共同推動(dòng)德隆集團(tuán)穩(wěn)步增長(zhǎng) 舉 例 23 new strategy dep 是否有明確的戰(zhàn)略目標(biāo) * 資產(chǎn)規(guī)模 * 銷售收入 * 利潤(rùn)額 * 市場(chǎng)份額 * 產(chǎn)業(yè)分布 * 股東回報(bào) * 其他 是否有戰(zhàn)略期限 是否經(jīng)過(guò)科學(xué)的論證 * 外部機(jī)會(huì)的分析 * 外部威脅的分析 * 自身的優(yōu)勢(shì)分析 * 自身的劣勢(shì)分析 是否有突出的戰(zhàn)略重點(diǎn)和明確的戰(zhàn)略步驟 是否分析了戰(zhàn)略實(shí)施的資源需求 是否分析了戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn) 是否進(jìn)行敏感度分析以及企業(yè)的對(duì)策 戰(zhàn)略內(nèi)容的完善程度以及戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)量構(gòu)成了戰(zhàn)略評(píng)估的兩個(gè)方面 內(nèi) 容 有 無(wú) 1 強(qiáng) 弱 目標(biāo)與集團(tuán)整體目標(biāo)的符合程度 目標(biāo)是否符合股東的目標(biāo) 和價(jià)值觀 分析論證的科學(xué)性 * 邏輯合理 * 論據(jù)充分 * 結(jié)果客觀 戰(zhàn)略重點(diǎn)及步驟的合理性 戰(zhàn)略目標(biāo)和資源需求是否有保障 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的承受力 戰(zhàn)略規(guī)劃是否和其它 SBU協(xié)調(diào)一致 戰(zhàn)略是否便于溝通 戰(zhàn)略的創(chuàng)新性 戰(zhàn)略是否有激勵(lì)效果 1戰(zhàn)略是否符合社會(huì) /政治的需求 2 3 4 5 評(píng) 價(jià) 質(zhì) 量 戰(zhàn)略內(nèi)容的完善程度 戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)量 24 new strategy dep 戰(zhàn)略審核過(guò)程中，對(duì)戰(zhàn)略決策有重要影響的分析數(shù)據(jù)應(yīng)該得到重點(diǎn)檢驗(yàn) 1999年度數(shù)據(jù) 2002年預(yù)測(cè) A 公司 B 公司 C 公司 D 公司 戰(zhàn)略分析所需要的原始數(shù)據(jù) 利潤(rùn) 銷售增長(zhǎng)速度 利潤(rùn) 銷售增長(zhǎng)速度 100 120 50 50 20% 5% 15% 0% 120 120 20 50 5% 15% 0% 15% 利潤(rùn) 銷售增長(zhǎng) 高 低 低 高 A B C D 利潤(rùn) 銷售增長(zhǎng) 高 低 低 高 B A D C 用 1999年的數(shù)據(jù) 用 2023年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù) 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)組合分析 戰(zhàn)略決策 ? 對(duì) A公司加大投入 ? 對(duì) B公司和 C公司維持 ? 對(duì) D公司實(shí)行剝離 ? 對(duì) B公司加大投入 ? 對(duì) A公司和 D公司維持 ? 對(duì) C公司實(shí)行剝離 舉 例 25 new strategy dep 在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定過(guò)程中，分解年度目標(biāo)，協(xié)助發(fā)展年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算以及審核并匯總年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是戰(zhàn)略控制部的重要職責(zé) 主要工作描述 ? 根據(jù)執(zhí)委會(huì)提出的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位整體年度目標(biāo)以及各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，將整體年度目標(biāo)分解為各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位的年度目標(biāo) ? 將各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位的年度目標(biāo)進(jìn)行有效傳達(dá) ? 協(xié)助各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位發(fā)展年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算 ? 明確年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)程 分解年度目標(biāo) 協(xié)助發(fā)展年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃及預(yù)算 審核并匯總 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 審核各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的可行性以及與集團(tuán)要求的一致性 ? 匯總各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并形成戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位整體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 26 new strategy dep 戰(zhàn)略控制部和財(cái)務(wù)部將聯(lián)合審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及年度預(yù)算，但有著不同的側(cè)重點(diǎn) 戰(zhàn)略 控制部 財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略 經(jīng)營(yíng) 單位 提出年度目標(biāo) 形成年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃與預(yù)算的草案 匯總年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃及預(yù)算 審核并調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及年度預(yù)算 提出年度目標(biāo) 制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 及年度預(yù)算草案 審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的 可行性及與集團(tuán) 要求的一致性， 并提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 的修正建議 (1) 審核年度預(yù)算的 合理性并對(duì)各年 度預(yù)算從集團(tuán)的 角度進(jìn)行整體協(xié) 調(diào)，提出年度預(yù) 算的修正建議 綜合協(xié)調(diào)，聯(lián)合 下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃及年度預(yù)算的 修正建議 修改年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃及年度預(yù)算 匯總各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng) 單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并 形成戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單 位整體年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 匯總各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng) 單位年度預(yù)算及 投資管理部年度 預(yù)算，形成集團(tuán) 整體年度預(yù)算 (1) 當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中涉及到并購(gòu)內(nèi)容時(shí)，戰(zhàn)略控制部將要求投資管理部對(duì)有關(guān)并購(gòu)部分舉行審核 27 new strategy dep 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制定過(guò)程中戰(zhàn)略控制部與財(cái)務(wù)部的具體分工 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與年度預(yù)算的制定框架 戰(zhàn)略 /投資 委員會(huì) 戰(zhàn)略控制部 財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位 備注 部門 流程 支 持 提出 形成草案 審核 修改 匯總 提出年度目標(biāo) 審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 匯總并形成戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位整體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 執(zhí)委會(huì)下達(dá)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位整體年度目標(biāo)，戰(zhàn)略控制部通過(guò)目標(biāo)分解提出各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位具體年度目標(biāo) 協(xié)調(diào) 并提出修改建議 提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修正意見(jiàn)，并與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào) 戰(zhàn)略控制部與財(cái)務(wù)部的修正意見(jiàn)必須進(jìn)行彼此協(xié)調(diào)，以保證修改意見(jiàn)的一致性