【正文】 率 合成橡膠自給率 102％ 72％ 57 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 聚乙烯 , 1511 聚苯乙烯 , 413 聚氯乙烯 , 1083 聚丙烯 , 1253 2023年五大合成樹脂消費結構（萬噸） 包裝 , 33% 農業(yè) , 電子電器 ,6% 12% 建筑業(yè) , 14% 日用品 , 16% 2023年五大合成樹脂主要應用領域 （一）已進入世界石油石化大國行列 合成樹脂消費結構 ABS, 347 58 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 2 1 0 5 4 3 6 7 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 億 噸 /年 20232023年中國煉油能力增長狀況 數據來源：經研院整理 大型化： 中海油惠州煉廠常壓蒸餾裝置單套能力已達 1200 萬噸 /年，居中國第一； 基地化： 形成鎮(zhèn)海、茂名、大連、惠州等 19 個千萬噸級原油加工基地； 一體化： 形成燕山、鎮(zhèn)海、撫順、蘭州等 14 個煉化一體化基地。 志 》 548 643 666 500 450 400 700 650 600 550 2023 2023 萬噸 /年 （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉移 煉化發(fā)展模式與特點 —— 大型化、基地化、一體化 世界煉油單廠平均規(guī)模變化趨勢 47 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （五）國際油價將長期維持高位震蕩 ? 未來世界石油需求小幅增加，資源將趨于緊平衡狀態(tài)，而且投 資、油價、地緣政治等因素將使供應存在較大不確定性。至少可以保證今后 30年 的石油和天然氣消費 世界一次能源消費結構發(fā)展趨勢 38 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 世界石油產量地區(qū)結構 數據來源： EIA 世界石油需求量地區(qū)結構 歐洲 3% 中南美 10% 亞太 8% 非洲 13% 前蘇聯(lián) 15% 中東 37% 北美 14% 2023年 歐洲 2% 中南美 11% 亞太 8% 非洲 11% 前蘇聯(lián) 16% 北美 14% 中東 38% 非洲 4% 前蘇聯(lián) 5% 中南美 8% 中東 9% 歐洲 15% 北美 25% 亞太 34% 非洲 5% 前蘇聯(lián) 4% 中南美 8% 中東 9% 歐洲 13% 北美 23% 亞太 38% 2030年 2023年 2030年 （一）化石能源在今后 30年仍占主要地位 預 計 20232030 年， 中東地區(qū)產量增量約占世界總增量的 70% ， 在世界石油產 量中的占比將繼續(xù)提高；亞太需求增量約占世界總增量的 64% ，需求量在世界 石油需求總量中的占比將繼續(xù)快 速 上升 39 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （一）化石能源在今后 30年仍占主要地位 石油勘探開發(fā)的難度越來越大 ? 常規(guī)石油勘探開發(fā)的地理和地質條件越來越復雜，深水、極地和 復雜油氣藏產量比例越來越高 ? 從已發(fā)現(xiàn)油田的開發(fā)和生產形勢看，全球 90%的油田進入成熟期， 一大批油田產量經歷高峰，在不斷下降 ? 非常規(guī)石油儲量增長快于常規(guī)石油，而發(fā)展非常規(guī)資源面臨資源 品質、技術、環(huán)境等挑戰(zhàn) 億噸油當量 1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2023 2023 2023 2023 2023 2025 2030 世界一次能源消費結構及預測 40 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 煤炭 傳統(tǒng)可再生 天然氣 其它可再生能源 核能 水電 20 0 石油 40 80 60 180 160 140 120 100 預計全球能源消費到 2023年達到 140～ 150億噸油當量，年均增長 %左右； 2030年達到 150～ 170億噸油當量，年均增長僅 %左右。 。 國有控股公司是國家出資控股的公司，如巴西石油公司 等。 （一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡 2023 年世界石油消費 23 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 石油產量 單位百萬噸 2023年，全球生產石油 ，其中俄羅斯生產 5億噸，占 %；沙特 ，占 12%；美國 ，占 %；中國 2億噸 ,占 % 。 ( 20℃ 密度） 低硫原油 硫含量 % 低酸原油 TAN中質原油 27～ 36API176。1 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 石油化工產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 ２０１ 3年９月 2 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 內容提要 二 一 石油化工產業(yè)特點 世界石化產業(yè)格局 三 世界石化產業(yè)發(fā)展趨勢 四 中國石化產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 五 中國石化產業(yè)發(fā)展方向 3 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 石油化工產業(yè)特點 （一）概念 （二）產業(yè)鏈 （三）產品及應用 一4 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （一）概念 石油化工產業(yè)是以石油和天然氣為原料，生產 發(fā)動機用燃料和潤滑材料，利用石油和天然氣的某 些組分生產各種烯烴、芳烴，進而生產各種有機合 成原料、合成樹脂、合成纖維、合成橡膠以及合成 氨等產品的多門類的工業(yè)部門。 (20℃ 密度 ) 含硫原油 硫含量 %～ % 含酸原油 ～ 重質原油 10～ 27API176。 （一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡 2023 年世界石油生產 24 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 2023年，全球消費天然氣 31690億立方米，其中美國消費 6834億立方米， 占 %；俄羅斯消費 4141億立方米，占 13%；中國消費 1090億立方米，占 噸 ,占 % 。世界上有 70多個國家設有國有石油石化公司，在其中 55個 主要產油國家中，有 40 多個國家只設一個石油公司，實行上下 游統(tǒng)一經營，有 10 個國家設 2 至 3個 （三）跨國石油石化公司仍占主導地位 跨國石油石化公司類別 從企業(yè)性質（資產管理角度）看 30 30 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 獨立煉 油公司 新興市場的石油 石化公司 獨立石 油公司 資源國石油 石化公司 （三）跨國石油石化公司仍占主導地位 三方力量角逐世界石油石化市場 跨國石油石化公司 31 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 跨國石油石 化公司 ?（美）?？松? 美孚 ?（荷）殼牌 ?（英） BP ?（美）雪佛龍 ?（法）道達爾 ?（美）康菲 ?。 。 2030年之后隨著能源利用效率的不斷提高， 世界一次能源需求可能趨于平穩(wěn) （二）天然氣進入快速發(fā)展時期 傳統(tǒng)可再生 能源時代 煤炭時代 石油時代 天然氣時代 十億立方米 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2030年 2023年 2023年 2023年 2025年 41 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 3538 3794 4033 4296 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 4,500 天然氣產量 世界天然氣消費量 （二）天然氣進入快速發(fā)展時期 世界天然氣產量與消費量將持續(xù)增長，發(fā)達國家的能源結構調整和 新興發(fā)展中國家經濟發(fā)展是增長的主要原因 5,000 中東 中東 42 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 1110 3336 693 1212 1515 1785 0 1000 2023 4000 3000 2023 2023 2023 2023 乙烯能力（萬噸 /年） 3191 沙特 2321 0 2 6 4 2023 2023 2023 2023 煉油能力（億噸 /年） 沙特 （三）資源國加強資源控制和加速下游產業(yè)發(fā)展 資源國通過石油資源國有化、提高油氣合作開發(fā)領域進入門檻、合作方式由 產量分成合同（ PSC）向服務合同轉變等手段，大幅削減國外石油公司的溢價收 益。同時， 非常規(guī)資源占比上升，常規(guī)資源開采成本增加 ? 資源國經濟發(fā)展對高油價日益依賴，為了保證其財政預算平衡， 這些資源國的“目標”油價也越來越高，隨著經濟發(fā)展和通脹預 期，未來這一價格將不斷上升 ? 石油的金融屬性日益增強，越來越多的基金從股票、黃金等金融 和商品交易市場大量轉入油市，未來國際油價的震蕩將繼續(xù)加大 48 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （六）綠色低碳化發(fā)展成為趨勢 ? 生產過程清潔化 ? 產品清潔化 ? 綠色貿易壁壘 49 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （七）石油石化市場開放不貿易保護相互交織 ? 經濟全球化仍將在曲折中向前發(fā)展 ? 區(qū)域經濟一體化發(fā)展迅速 ? 石油石化業(yè)還會受到各種形式貿易保護主義的干擾與阻礙，但全 球市場仍將日趨開放，消費國與資源國、跨國公司與國家石油公 司之間的合作也將日益擴大和深入 50 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （八）能源的替代技術加速發(fā)展 ? 可再生能源增長迅速，生物燃料、風能、太陽能等替代能源將快 速發(fā)展，比例將由 2023年的 8%左右逐步提高到 2030年的 13%左右， 全球仍將保持以化石能源為主導、可再生能源為補充的能源格局 ? 2040年，生物燃料供應份額將升至液體燃料供應量的 5%左右。 （一）已進入世界石油石化大國行列 國內煉化企業(yè)基本實現(xiàn)了大型化、基地化、一體化發(fā)展 59 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 長江三角洲企業(yè)群 約占全國煉油能力 的 % 泛珠江三角洲企業(yè)群占 全國煉油能力的 %， 數據來源：經研院整理 （一）已進入世界石油石化大國行列 國內初步形成三大煉化企業(yè)集群 環(huán)渤海灣企業(yè)群約占全 國煉油能力的 % 年份 產量 /億噸 凈進口（原油 +成品油） /億噸 進口依存度 /% 2023 2023 2023 2023 2023 202