【正文】 利益與國家利益 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 16 自 1994年以來，中國的電信企業(yè)正在經(jīng)歷根本的變化 1994 1997 1998 1999 2023 1994年 6月聯(lián)通獲得營業(yè)執(zhí)照 1998年 3月 MPT 與 MEI合并成為 MII 1999年 5月中國網(wǎng)通成立 2023年 6月聯(lián)通上市 2023年 11月吉通 IPO失敗 2023年 1月鐵通獲得營業(yè)執(zhí)照 2023年 5月中國電信集團(tuán)與中國移動（ CMCC） 正式成立 1999年 7月中國電信的移動與衛(wèi)星業(yè)務(wù)分離出來 1997年 10月中國電信（香港）成功 IPO，同時 CMHK 掛牌上市 2023 2023年 10月宣布中國電信分拆 2023 2023年 5月新中國電信和新中國網(wǎng)通掛牌 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 13 020406080100120D e c. 0 1 Ja n . 0 2 F e b . 0 2 M a r . 0 2 A p r . 0 2 M a y . 0 2 Ju n . 0 2 Ju l . 0 2Q w e s t V o d a f o n e p l c D e u t s c h e T e l e c o mW o r l d c o m I n d u s t r y A v e r a g e N a s d a q自從世通公司破產(chǎn)之后，全球電信業(yè)較之以往來說可 謂損失慘重 電信行業(yè)的股價崩潰 注：所有的股指以2023年 12月的平均價格為基準(zhǔn)。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 11 電信行業(yè)內(nèi)的活動加劇正說明了 它已經(jīng)準(zhǔn)備開始迎接綜合業(yè)務(wù)時代 ? 通信行業(yè)呈現(xiàn)了向 Gilded Cage模式轉(zhuǎn)變的趨勢，也就是只有少數(shù)幾家大型供應(yīng)商提供范圍廣泛的增值服務(wù) ? 對維護(hù)客戶關(guān)系的不斷關(guān)注，促使通信供應(yīng)商不斷提供全面的、集中的服務(wù) ? 平臺服務(wù)的發(fā)展空間可以進(jìn)一步整合在更廣泛的電信服務(wù)中，這將令具有統(tǒng)治地位的網(wǎng)絡(luò)外包商獲得更多的目標(biāo)市場。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 7 ? 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)（以下 簡稱 中國網(wǎng)通）具備了開展了一系列語音和數(shù)據(jù)通信服務(wù)的能力 ? 在中國電信的分 拆 方案使得中國網(wǎng)通 沒 有得到中國電信原來的海外分支機(jī)構(gòu) ? 中國網(wǎng)通需要 尋找 本土市場以外的收入來源以充實盈利能力最好的國際通信業(yè)務(wù) ? 中國網(wǎng)通擁有中國通信行業(yè)最為國際化的管理團(tuán)隊，在管理技能上具備了進(jìn) 軍 國際市場的基礎(chǔ) ? 中國網(wǎng)通目前還 沒 有擬定國際拓展的策略 中國網(wǎng)通立志成為一個全球性的、 能夠提供所有通信服務(wù)的電信運(yùn)營商 資料來源：中國網(wǎng)通，畢馬威管理咨詢分析 中國網(wǎng)通需要在今年年 底 之前制訂一個正式的且可實施的國際拓展方案 KPMG Consulting Inc 169。 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃、流程重組、供應(yīng)鏈管理、 IT戰(zhàn)略及實施等領(lǐng)域具有豐富的咨詢經(jīng)驗。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 2 目錄 項目團(tuán)隊 介紹 項目背景與項目目標(biāo) 對網(wǎng)通項目的理解 項目工作方法與方法論 （ 張 海 蒙 ） NTT案例 精 選 項目組織架構(gòu)與工作計劃 為 什么 選擇畢馬威管理咨詢（ David Frey) 問 答 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 3 我們的全球及本地化項目團(tuán)隊 團(tuán)隊成員 主要相關(guān)經(jīng)驗 重要客戶 黃輝 博士 , 上海 高級 副 總 裁 大中國區(qū)總 裁 ?超過 15年的國際商務(wù)和咨詢經(jīng)驗，曾在 Hoechst Co. 以及 普華永道 等知名咨詢公司工作 ?主要工作領(lǐng)域為公司組織與業(yè)務(wù)流程革新、戰(zhàn)略運(yùn)營和供應(yīng)鏈管理 ?NTT ?NEC ?SONY David Frey, 香港 董 事總經(jīng)理 北 亞通訊媒體部主管 ?超過 10年的通訊行業(yè)和國際金融方面的咨詢及行業(yè)工作經(jīng)驗 ?主要工作領(lǐng)域為業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、 OSS以及政府管制等 ?BellSouth ?Verizon ?ATT ?中國移動 ?中國電信 許 安 特 , 北京 大中華區(qū)通訊媒體部 董事 中國網(wǎng)通項目總負(fù)責(zé)人 ?超過 20年的電信行業(yè)工作經(jīng)驗，包括六年的中國電信、五年的 ATT 以及 Level 360網(wǎng)絡(luò)公司 等跨國電信企業(yè)工作經(jīng)驗 ?主要工作領(lǐng)域為電信業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和運(yùn)營、客戶關(guān)系管理、系統(tǒng)集成以及政府管制等 ?中國電信 ?中國移動 ?中國網(wǎng)通 ?中國鐵通 朱 農(nóng) 飛 上海 戰(zhàn)略咨詢部 董 事 ?多年的戰(zhàn)略和咨詢行業(yè)工作經(jīng)驗 ?主要工作領(lǐng)域為業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、 IT戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)流程重組、營銷戰(zhàn)略和市場分析等 ?四通 ?海南 航空 ?一汽 ?中外運(yùn)等 KPMG Consulting Inc 169。 ?中國 電信 我們的全球化項目團(tuán)隊 （續(xù)） 我們鄭重承諾，希望同中國網(wǎng)通集團(tuán)公司建立戰(zhàn)略和長期合作關(guān)系 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 8 為了在兩個月之內(nèi)能夠形成一個有效的市場拓展戰(zhàn)略 中國網(wǎng)通提出了以下主要問題 Source: KPMG Consulting Research ?中國網(wǎng)通海外業(yè)務(wù)拓展三到五年的戰(zhàn)略目標(biāo)是什么？我們?nèi)绾瘟炕@個目標(biāo)？ ?在既定的目標(biāo)下，同時考慮現(xiàn)有能力及能力的發(fā)展提高，中國網(wǎng)通應(yīng)該以什么樣的順序?qū)嵤┠男?zhàn)略方案？ ?中國網(wǎng)通應(yīng)該如何實施這些戰(zhàn)略方案，例如，中國網(wǎng)通要取得成功，需要具備什么樣的組織架構(gòu)、能力與資源，需要采取哪些關(guān)鍵行動步驟？ ?這將對中國網(wǎng)通的財務(wù)狀況帶來什么潛在影響？ KPMG Consulting Inc 169。 ? 大多數(shù)通信供應(yīng)商在數(shù)據(jù)中心上的不斷投資，這些都顯示了電信和網(wǎng)絡(luò)外包服務(wù)的整合趨勢。 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 17 中國 電信 中國 聯(lián)通 中國 移動 中國 網(wǎng)通 中國 吉通 中國 鐵通 市話 長途 移動 因特網(wǎng) 國際通訊 IP 電話 衛(wèi)星通訊 然而，中國網(wǎng)通（舊）在最后一輪重組之 前只能在有限的領(lǐng)域提供服務(wù) 資料來源： BDA KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 21 1990 1994 1998 國家利益與 公司利益 國家 利益 公司 利益 國家 利益 公司 利益 聯(lián)通、吉通成立 MII 成立 滲透 中國移動（香港）上市 聯(lián)通上市 1997 2023 2023 WTO 互聯(lián)互通將是國際業(yè)務(wù)拓展的重要內(nèi)容之一 隨著管制越來越松，電信公司的利益越來越獨(dú)立于國家利益之外， 而電信企業(yè)之間的互聯(lián)互通變得越來越重要。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 24 目錄 項目背景與項目目標(biāo) 對網(wǎng)通項目的理解 全球電信市場動態(tài) 中國電信市場動態(tài) 中國網(wǎng)通的全球化動力 項目工作方法與方法論 項目團(tuán)隊與工作計劃 為什么選擇畢馬威管理咨詢 附錄 A – 商務(wù)條款與報價 附錄 B – 項目團(tuán)隊簡歷 KPMG Consulting Inc 169。 因特網(wǎng)寬帶接入（包括 LMDS）； 城域網(wǎng)和無線通信網(wǎng) 。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 28 … 而且國內(nèi)電信市場的劇烈變動更加增強(qiáng)了中國網(wǎng)通 市場擴(kuò)張的動力 中國網(wǎng)通需要規(guī)劃一個清晰、可實施的全球化發(fā)展戰(zhàn)略以抓住機(jī)會預(yù)防威脅 從地 方市 場到 全球 擴(kuò)張 解除管制 兼并與收購 世界貿(mào)易組織 ? 行業(yè)的管制解除無疑是為了促進(jìn)競爭 ? 作為中國兩大固網(wǎng)運(yùn)營商之一，中國網(wǎng)通可以在中國電信的區(qū)域內(nèi)競爭，但是更好的策略是利用其寬帶 /數(shù)據(jù)通信的優(yōu)勢通過在新市場獲得增長而展開競爭 ? 新中國網(wǎng)通是分拆最大受益者 基于 2023年的收入數(shù)據(jù)，中國網(wǎng)通成為中國第三大運(yùn)營商 得到提供固網(wǎng)服務(wù)的授權(quán) 成為最大的兩個長途骨干網(wǎng)服務(wù)提供商之一 ? 作為 WTO成員國，我們可以在全球范圍內(nèi)開拓電信市場空間 ? 根據(jù) WTO的相關(guān)協(xié)議，我們的電信市場也要向其他國家的競爭者開放，因而僅僅作為一個地方性電信運(yùn)營商是不夠的 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 32 綜上所述，畢馬威管理咨詢建議的本項目范圍 ? 地理上的市場：審視全球電信行業(yè)的發(fā)展趨勢，重點(diǎn)調(diào)查美國、日本、澳大利亞和歐洲（英國、法國和德國）的市場情況。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 33 目錄 項目背景與項目目標(biāo) 對網(wǎng)通項目的理解 項目工作方法與方法論 項目組織架構(gòu)與工作計劃 為什么選擇畢馬威管理咨詢 問答 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 37 畢馬威管理咨詢通過對目標(biāo)市場的整個電信宏觀環(huán)境 進(jìn)行全面的分析 資料來源： JP Man， 畢馬威管理咨詢內(nèi)部資料，《中國統(tǒng)計年鑒 2023》 15151911343760267252服務(wù)器托管 互聯(lián)網(wǎng) IP電話 無線通信 新興業(yè)務(wù) 國內(nèi)長途 國際長途 電話卡業(yè)務(wù) 市內(nèi)電話 2023年電信收入 2023年電信總收入 2023年非外包電信 2023年外包電信 XX電信市場構(gòu)成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 41 RBOC在州委員會申請271條款之前提供書面材料 州監(jiān)管機(jī)構(gòu)選擇測試經(jīng)理 向CLEC 和其他利益方征詢對MTP的意見 MTP 通過，開始實施測試 任何未涉及的問題將通過觀察報告和/或異議表明，在今后可能的時候給予解決，這也許會涉及重新測試活動 最終報告完成 由州委員會組織技術(shù) 評定和/或聽證會 州委員會通過RBOC的271 申請，并把結(jié)果通傳給FCC 和 DOJ 審閱 FCC決定RBOC能否進(jìn)入長途市場 測試結(jié)束，報告的初稿交于相關(guān)利益方征詢意見 司法部對271條款申請出具意見 測試經(jīng)理提供測試總體計劃 (MTP) RBOC向FCC申請271 條款. FCC 評估271條款 市場環(huán)境舉例：美國的電信法律環(huán)境和控制（續(xù)） 項目成果示例