【正文】 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 62 同時(shí)評(píng)估中國(guó)網(wǎng)通縱向和橫向的互補(bǔ)合作戰(zhàn)略 橫向合作 ? 目標(biāo)：加寬和差異化產(chǎn)品 /服務(wù)的組合 ? 潛在合作伙伴 : 電視廣播公司 多媒體集團(tuán) 有競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)的地方電信運(yùn)營(yíng)商 軟件公司 縱向合作 ? 目標(biāo)：提升成本效率和提供創(chuàng)新服務(wù)的能力 ? 潛在合作伙伴（上游 /下游） “ 合適的” 所有者 其它基礎(chǔ)設(shè)施擁有者 ? 干線(xiàn) / 長(zhǎng)途 ? 城域網(wǎng) ? 地方線(xiàn)路 ? 智能網(wǎng)絡(luò) 電信設(shè)備供應(yīng)商 ? 轉(zhuǎn)售商 ? 分銷(xiāo)商 … 項(xiàng)目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 46 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)會(huì)根據(jù)一組清晰定義的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)備選方案進(jìn)行 排序，并對(duì)每個(gè)方案的優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行補(bǔ)充分析 定義戰(zhàn)略方案的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ? 結(jié)構(gòu)化分析 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)給每個(gè)方案打分 步驟與工具 項(xiàng)目階段性成果 ? 選擇國(guó)際拓展戰(zhàn)略的關(guān)鍵考慮因素 ? 根據(jù)可行性與網(wǎng)通的愿望對(duì)每個(gè)方案進(jìn)行排序 ? 每個(gè)方案的優(yōu)缺點(diǎn)以及潛在的風(fēng)險(xiǎn) 多種方案評(píng)估 市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決策 行動(dòng)計(jì)劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 產(chǎn)生可能的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展方案 定性分析方案優(yōu)劣 各方案的投入產(chǎn)出及風(fēng)險(xiǎn)分析 KPMG Consulting Inc 169。市場(chǎng)分析將會(huì)包括：市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)情況、客戶(hù)群和市場(chǎng)環(huán)境（管制、技術(shù)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)。 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 9 目錄 項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo) 對(duì)網(wǎng)通項(xiàng)目的理解 全球電信市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 中國(guó)電信市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 中國(guó)網(wǎng)通的全球化動(dòng)力 項(xiàng)目工作方法與方法論 項(xiàng)目組織架構(gòu)與工作計(jì)劃 為 什么 選擇畢馬威管理咨詢(xún) 問(wèn) 答 KPMG Consulting Inc 169。 ? Tele Malaysia ? WorldPhone ? Hutchiso/ ? Tele/Orange ? TeleAsia 張海蒙 上海 經(jīng)理 戰(zhàn)略部 ? 擁有 6年的戰(zhàn)略和企業(yè)轉(zhuǎn)型咨詢(xún)服務(wù)經(jīng)驗(yàn) ? 主要為大型國(guó)有企業(yè)提供集團(tuán)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)拓展戰(zhàn)略、市場(chǎng)分析、組織轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)流程重整服務(wù) ? 還為跨國(guó)企業(yè)提供市場(chǎng)進(jìn)入策略、營(yíng)銷(xiāo)策略咨詢(xún)服務(wù) ?廣東移動(dòng) ?中國(guó)外運(yùn)集團(tuán) ?海南航空 ?首都機(jī)場(chǎng) /三九醫(yī)藥 趙立威，北京 經(jīng)理 通訊媒體部 ?擁有 10年的技術(shù)實(shí)施，系統(tǒng)集成及運(yùn)營(yíng)咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn) ?主要為電信運(yùn)營(yíng)商提供客戶(hù)服務(wù)，呼叫中心， CRM等項(xiàng)目的規(guī)劃，實(shí)施和管理服務(wù) ?曾經(jīng)服務(wù)過(guò)的公司有 ATT,IBM ?中國(guó)聯(lián)通 ?中國(guó)鐵通 ?日本電信、 KDD ?中國(guó)移動(dòng) 李勝峰博士 北京 高級(jí)顧問(wèn) 通訊與媒體部 ? 他從事國(guó)內(nèi)國(guó)際電信行業(yè)五年，并擁有金融與信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的工作經(jīng)驗(yàn)。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 15 目錄 項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo) 對(duì)網(wǎng)通項(xiàng)目的理解 全球電信市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 中國(guó)電信市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 中國(guó)網(wǎng)通的全球化動(dòng)力 項(xiàng)目工作方法與方法論 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與工作計(jì)劃 為什么選擇畢馬威管理咨詢(xún) 問(wèn)答 KPMG Consulting Inc 169。 2023 2023 2023 采用新技術(shù)；開(kāi)發(fā)新一代網(wǎng)絡(luò)；移動(dòng)服務(wù)；高端服務(wù)應(yīng)用；促進(jìn)更多的國(guó)際合作 寬帶 移動(dòng) 執(zhí)照 Source: BDA 國(guó)際擴(kuò)張也是中國(guó)網(wǎng)通長(zhǎng)期戰(zhàn)略的重要組成部分 中國(guó)網(wǎng)通的總體戰(zhàn)略 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 39 競(jìng)爭(zhēng)分析舉例 —法國(guó)電信市場(chǎng) 附加價(jià)值 綜合運(yùn)營(yíng)商 某個(gè)特定細(xì)分市場(chǎng)的全國(guó)性運(yùn)營(yíng)商 寬帶運(yùn)營(yíng)商 前在競(jìng)爭(zhēng)者 區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商 典型戰(zhàn)略 法國(guó)市場(chǎng)的 主要運(yùn)營(yíng)商 ?全國(guó)網(wǎng)絡(luò) ?滲透到全部細(xì)分市場(chǎng) ?基于特定技術(shù)的全國(guó)網(wǎng)絡(luò) ?大膽的營(yíng)銷(xiāo)來(lái)吸引新客戶(hù) ?大城市 /區(qū)域網(wǎng)絡(luò) +基于最新轉(zhuǎn)換和傳輸技術(shù)的國(guó)際連接 ?特定的市場(chǎng)方法 ?基于最新傳輸技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化 ?為電信運(yùn)營(yíng)商提供寬帶能力 ?還沒(méi)有確定的戰(zhàn)略 ?法國(guó)電信 – 全球運(yùn)營(yíng)商 ?Cegelec –TD (announced) ?BouyguesStet? ?Bouygues tele ?Infomobile ?Air France ?MFS ?Colt ?ADP ?Sita ?RATP ?Cofiroute, Sanef, Area ?EDF ?LDE ?La Poste ?CW ?ATT – Unisource ?Teleports ?Espadon 項(xiàng)目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 55 戰(zhàn)略建議是中國(guó)網(wǎng)通國(guó)際拓展戰(zhàn)略的“設(shè)定方向”維度 設(shè)定愿景 ? 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 設(shè)定量化的詳細(xì)目標(biāo) ? 現(xiàn)金流量設(shè)計(jì) 步驟和工具 項(xiàng)目階段性成果 ? 中國(guó)網(wǎng)通國(guó)際業(yè)務(wù)愿景 ? 未來(lái) 3－ 5年的財(cái)務(wù)與運(yùn)營(yíng)目標(biāo) 多種方案評(píng)估 市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決策 行動(dòng)計(jì)劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 各階段地域市場(chǎng)選擇說(shuō)明 各階段產(chǎn)說(shuō)明 各階段目標(biāo)客戶(hù)群體及向其提供的價(jià)值訴求 各階段聯(lián)盟、合作、兼并及收購(gòu)說(shuō)明 投入產(chǎn)出分析 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 69 然后進(jìn)行眾多因。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 53 基于被選戰(zhàn)略選擇，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)會(huì)進(jìn)一步明晰所 需進(jìn)行的補(bǔ)充性研究，建構(gòu)最終的戰(zhàn)略建議 中國(guó)網(wǎng)通高層領(lǐng)導(dǎo)決策戰(zhàn)略方案 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)對(duì)下一步工作取得一致意見(jiàn) 步驟與工具 項(xiàng)目階段性成果 ? 最初的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略 ? 中期市場(chǎng)滲透路徑 ? 形成最終戰(zhàn)略建議所需的補(bǔ)充性研究，例如 ? 詳細(xì)闡明地理市場(chǎng)的選擇 ? 詳細(xì)說(shuō)明細(xì)分市場(chǎng)及價(jià)值包 ? 聯(lián)盟、購(gòu)并戰(zhàn)略等 多種方案評(píng)估 市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決策 行動(dòng)計(jì)劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 高級(jí)管理層決策會(huì)議 戰(zhàn)略方案的最終選擇 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 37 畢馬威管理咨詢(xún)通過(guò)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的整個(gè)電信宏觀(guān)環(huán)境 進(jìn)行全面的分析 資料來(lái)源： JP Man， 畢馬威管理咨詢(xún)內(nèi)部資料，《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2023》 15151911343760267252服務(wù)器托管 互聯(lián)網(wǎng) IP電話(huà) 無(wú)線(xiàn)通信 新興業(yè)務(wù) 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途 國(guó)際長(zhǎng)途 電話(huà)卡業(yè)務(wù) 市內(nèi)電話(huà) 2023年電信收入 2023年電信總收入 2023年非外包電信 2023年外包電信 XX電信市場(chǎng)構(gòu)成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 項(xiàng)目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 因特網(wǎng)寬帶接入（包括 LMDS）； 城域網(wǎng)和無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng) 。 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 3 我們的全球及本地化項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 團(tuán)隊(duì)成員 主要相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 重要客戶(hù) 黃輝 博士 , 上海 高級(jí) 副 總 裁 大中國(guó)區(qū)總 裁 ?超過(guò) 15年的國(guó)際商務(wù)和咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)，曾在 Hoechst Co. 以及 普華永道 等知名咨詢(xún)公司工作 ?主要工作領(lǐng)域?yàn)楣窘M織與業(yè)務(wù)流程革新、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈管理 ?NTT ?NEC ?SONY David Frey, 香港 董 事總經(jīng)理 北 亞通訊媒體部主管 ?超過(guò) 10年的通訊行業(yè)和國(guó)際金融方面的咨詢(xún)及行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) ?主要工作領(lǐng)域?yàn)闃I(yè)務(wù)戰(zhàn)略、 OSS以及政府管制等 ?BellSouth ?Verizon ?ATT ?中國(guó)移動(dòng) ?中國(guó)電信 許 安 特 , 北京 大中華區(qū)通訊媒體部 董事 中國(guó)網(wǎng)通項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 ?超過(guò) 20年的電信行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，包括六年的中國(guó)電信、五年的 ATT 以及 Level 360網(wǎng)絡(luò)公司 等跨國(guó)電信企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) ?主要工作領(lǐng)域?yàn)殡娦艠I(yè)務(wù)戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)、客戶(hù)關(guān)系管理、系統(tǒng)集成以及政府管制等 ?中國(guó)電信 ?中國(guó)移動(dòng) ?中國(guó)網(wǎng)通 ?中國(guó)鐵通 朱 農(nóng) 飛 上海 戰(zhàn)略咨詢(xún)部 董 事 ?多年的戰(zhàn)略和咨詢(xún)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) ?主要工作領(lǐng)域?yàn)闃I(yè)務(wù)戰(zhàn)略、 IT戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)流程重組、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略和市場(chǎng)分析等 ?四通 ?海南 航空 ?一汽 ?中外運(yùn)等 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 11 電信行業(yè)內(nèi)的活動(dòng)加劇正說(shuō)明了 它已經(jīng)準(zhǔn)備開(kāi)始迎接綜合業(yè)務(wù)時(shí)代 ? 通信行業(yè)呈現(xiàn)了向 Gilded Cage模式轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，也就是只有少數(shù)幾家大型供應(yīng)商提供范圍廣泛的增值服務(wù) ? 對(duì)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系的不斷關(guān)注，促使通信供應(yīng)商不斷提供全面的、集中的服務(wù) ? 平臺(tái)服務(wù)的發(fā)展空間可以進(jìn)一步整合在更廣泛的電信服務(wù)中，這將令具有統(tǒng)治地位的網(wǎng)絡(luò)外包商獲得更多的目標(biāo)市場(chǎng)。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 23 1 2 4 . 25 6 . 831%050100150200中國(guó)電信 中國(guó)網(wǎng)通重組后 568億的收入轉(zhuǎn)移到新網(wǎng)通帳下 RMB: 十億 1 1 1 . 46 7 . 638%050100150200中國(guó)電信 中國(guó)網(wǎng)通重組后， 6760萬(wàn)用戶(hù)轉(zhuǎn)移到新網(wǎng)通 人數(shù) : 百萬(wàn) 合并使中國(guó)網(wǎng)通擁有相當(dāng)客觀(guān)的用戶(hù)基礎(chǔ)及巨大收入 資料來(lái)源： BDA 中國(guó)網(wǎng)通如何利用重組獲得的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)展？ KPMG Consulting Inc 169。 ? 預(yù)期的交付品包括： ? 中期報(bào)告：市場(chǎng)分析、內(nèi)部業(yè)務(wù)能力評(píng)估、戰(zhàn)略選擇方案、每個(gè)選擇方案的定性和財(cái)務(wù)評(píng)估 ? 終期報(bào)告： 35年的國(guó)際戰(zhàn)略整體目標(biāo)，不同時(shí)間的目標(biāo)市場(chǎng) /產(chǎn)品 /客戶(hù) /聯(lián)盟，未來(lái)5年現(xiàn)金流預(yù)測(cè)， 35年業(yè)務(wù)發(fā)展圖，海外業(yè)務(wù)單位組織 /管理結(jié)構(gòu)和績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)網(wǎng)通國(guó)際營(yíng)運(yùn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 ? 支持結(jié)論和建議方案的工作文檔、調(diào)研文件和定量分析模型 項(xiàng)目范圍 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 48 為了使決策信息更為充分，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)還進(jìn)一步對(duì)備選 方案的經(jīng)濟(jì)性、現(xiàn)金流以及戰(zhàn)略規(guī)劃做了深入分析 為每個(gè)方案設(shè)計(jì)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)模型 ? 結(jié)構(gòu)化分析 設(shè)計(jì)每個(gè)戰(zhàn)略情景 對(duì)方案進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估 評(píng)估可行性 步驟與工具 項(xiàng)目階段性成果 ? 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)模型 ? 設(shè)計(jì)銷(xiāo)售額與市場(chǎng)份額 ? 評(píng)估運(yùn)營(yíng)、資本及相關(guān)支出 ? 基準(zhǔn)比較數(shù)據(jù)庫(kù) ? 敏感性分析 多種方案評(píng)估 市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決策 行動(dòng)計(jì)劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 產(chǎn)生可能的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展方案 定性分析方案優(yōu)劣 各方案的投入產(chǎn)出及風(fēng)險(xiǎn)分析 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 64 1. 企業(yè)應(yīng)該設(shè)立怎樣的資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計(jì)劃在得到公司最