【正文】 飲樂 多 %寶 齡 %西塔 %綠色伊甸園 %金乳 %乳酸菌飲料地區(qū)市場份額分布 （ 2023）112Yi li liquid milk strategy audit伊利目前的酸奶業(yè)務(wù)仍處于起步階段，只在少數(shù)地區(qū)有生產(chǎn)和銷售伊利酸奶的產(chǎn)量 [噸 ]及市場份額 生產(chǎn)基地資料來源：伊利集團(tuán)液態(tài)奶事業(yè)部，市場處? 北京：日產(chǎn)， 2030噸? 主要供應(yīng)京津地區(qū)? 市場份額小，受到三元、光明的激烈競爭上半年 (預(yù)計(jì) )% %銷售量市場份額113Yi li liquid milk strategy audit伊利酸奶目前在所涉及的市場均未能進(jìn)入一線品牌，面臨本地企業(yè)以及全國品牌的雙重壓力北京 濟(jì)南 南京品牌三元光明卡夫伊利欣愉蒙牛金額占有率%17 % % % % %品牌佳寶三鹿農(nóng)庫院格瑞斯得益天香金斗笠伊利金額占有率 %11 % % % % % %1 %品牌衛(wèi)崗光明金陽光達(dá)能均瑤山田伊利三鹿金額占有率45 %30 % %3 % % % % %114Yi li liquid milk strategy audit伊利集團(tuán)面臨的主要競爭對手基本上可以分為 4類乳品企業(yè)1234中國乳品企業(yè)構(gòu)成奶源帶型乳業(yè)? 生產(chǎn)基地主要位于中國主要產(chǎn)奶區(qū)，擁有中國約 60%作有的奶源? 主要以 UHT奶為主? 傳統(tǒng)奶分或其他乳制品企業(yè)? 本地市場空間小? 如蒙牛、完達(dá)山城市型乳業(yè)? 生產(chǎn)基地位于中國主要的大型城市周邊? 控制了本地的奶源基地? 主要以巴氏奶為主? 產(chǎn)品主要供應(yīng)本地市場? 本地市場空間較大，是中國傳統(tǒng)的主要乳品消費(fèi)區(qū)? 如光明、衛(wèi)崗?fù)赓Y乳業(yè)? 主要是全球領(lǐng)先的乳品集團(tuán)通過合資或并購的方式建立在中國的生產(chǎn)基地? 產(chǎn)品主要是酸奶、奶酪等? 如達(dá)能，帕瑪拉特、雀巢新興乳業(yè)? 從其他行業(yè)開始進(jìn)入乳品行業(yè)的公司? 主要是國內(nèi)少數(shù)大型企業(yè)集團(tuán)通過并購現(xiàn)有中型乳品企業(yè)的方式進(jìn)入乳品市場? 如：新希望集團(tuán)、德隆集團(tuán)115Yi li liquid milk strategy audit奶源帶型乳業(yè)主要競爭戰(zhàn)略模式： “以 UHT奶為核心，快速的全國擴(kuò)張 ”戰(zhàn)略的邏輯思路 伊利面臨的主要競爭對手產(chǎn)品組合策略： UHT奶為核心? 通過控制有值得奶源基地，建立大型生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)全國配送? 開始逐漸進(jìn)入酸奶、乳飲料等具有較高增值能力的產(chǎn)品領(lǐng)域擴(kuò)張策略 :? 迅速進(jìn)行全國性區(qū)域擴(kuò)張，提高產(chǎn)品覆蓋率? 低價(jià)格，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益? 通過并購、聯(lián)盟的方式擴(kuò)大生產(chǎn)能力并進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌? 低價(jià)格，集中進(jìn)攻 UHT奶的低端包裝材料市場? 快速的市場覆蓋率116Yi li liquid milk strategy audit奶源帶型乳業(yè)已經(jīng)在全國 UHT奶市場取得了較大的競爭優(yōu)勢2023 202312345伊利 708203噸光明 58676噸佳寶 34410噸金華 38000噸.三鹿 25000噸 .伊利 166625噸蒙牛 67260噸光明 56132噸三鹿 546550噸佳寶 443016噸全國最大的前 5位 UHT奶乳品公司 UHT奶生產(chǎn)企業(yè) UHT市場份額分布 (2023年 )奶源帶型企業(yè)城市型外資新興117Yi li liquid milk strategy audit蒙牛是一家主要以 UHT奶為核心業(yè)務(wù)的奶源帶乳品企業(yè)，自建立以來一直保持高速成長蒙牛產(chǎn)品構(gòu)成 公司業(yè)績163% .單位：億元100% 100%%%%%%%70%%%UHT酸奶其他奶粉液態(tài)奶冷飲增長速度 CAGR行業(yè)平均： 41%118Yi li liquid milk strategy audit蒙牛通過強(qiáng)化其品牌的純天然無污染的概念，并通過低價(jià)策略從而維持其在 UHT奶市場的高速增長蒙牛的未來發(fā)展策略 蒙牛 UHT奶生產(chǎn)量發(fā)展趨勢216% .單位：萬噸? 強(qiáng)化品牌的無污染，天然的內(nèi)蒙古草原概念? 集中精力主攻利樂枕市場而迅速搶占利樂包和保鮮屋的市場份額單位：元119Yi li liquid milk strategy audit通過快速的市場擴(kuò)張及有效的低價(jià)位策略，創(chuàng)新的低成本的并購模式，蒙牛乳業(yè)在全國 UHT奶的市場份額迅速上升蒙牛的擴(kuò)張策略 蒙牛全國主要城市 UHT奶市場占有率(八城市調(diào)查 )? 迅速提高產(chǎn)品覆蓋率 (以省為單位 )? 主攻低價(jià)位的利樂枕包裝，從而有效擠占利樂包以及巴氏奶的市場份額? 創(chuàng)新的低成本并購模式– 1999年，公司通過虛擬聯(lián)合，投入品牌、技術(shù)、配方，采用托管、承包、租賃、合作生產(chǎn)方式，整合了全國 8個(gè)乳品企業(yè)，同時(shí)擴(kuò)展生產(chǎn)能力，使公司形成冰淇淋、液體奶各 10萬噸的加工能力2023年 1季度 2023年 1季度其他光明每日輝山伊利蒙牛+%%+%%+%變化120Yi li liquid milk strategy audit蒙牛未來的策略是重點(diǎn)進(jìn)攻 UHT奶市場，以價(jià)格優(yōu)勢迅速提升市場份額蒙牛關(guān)鍵策略 初步效果評估? 重點(diǎn)進(jìn)攻 UHT奶市場? 采用低價(jià)位的利樂枕包裝以抗衡伊利在利樂包市場的領(lǐng)先優(yōu)勢? 采用地區(qū)總經(jīng)銷商制，同時(shí)與地區(qū)分銷商建立聯(lián)營公司，將經(jīng)營銷與生產(chǎn)商成為一個(gè)利益共同體? 重點(diǎn)采用進(jìn)入壁壘較低的現(xiàn)代連鎖超市、大賣場、便利店，以迅速擴(kuò)大市場覆蓋度? 市場占有率迅速上升，產(chǎn)量迅速上升? 成為中國利樂枕市場的絕對領(lǐng)先乳品公司20[單位：萬噸 ]20倍121Yi li liquid milk strategy audit城市型乳業(yè)主要競爭戰(zhàn)略模式： “以巴氏奶為核心，快速的全國擴(kuò)張 ”戰(zhàn)略的邏輯思路 伊利面臨的主要競爭對手產(chǎn)品組合策略：巴氏奶為核心? 以巴氏奶產(chǎn)品為核心，重點(diǎn)擴(kuò)張酸奶等高增值能力的保鮮產(chǎn)品? UHT奶產(chǎn)品只是作為一個(gè)抵御奶源帶型乳業(yè)的競爭手段擴(kuò)張策略 :? 通過建立高覆蓋率的專屬配送體系鞏固本地市場，提高市場進(jìn)入壁壘? 通過并購的方式迅速進(jìn)入外地巴氏奶市場? 在主要的奶源基地建立 UHT奶生產(chǎn)基地來進(jìn)入 UHT奶市場? 通過建立深層次配送體系，以及基本控制本地奶源，以低價(jià)格的袋奶、瓶奶來獲得市場規(guī)模，通過高利潤的酸奶獲得利潤的業(yè)務(wù)模式來鞏固本地市場，抵御外來競爭對手? 通過并購的方式進(jìn)入外地市場? 在黑農(nóng)江建立奶源和 UHT生產(chǎn)基地122Yi li liquid milk strategy audit城市型乳業(yè)基本上控制了中國的巴氏奶市場光明衛(wèi)崗琴牌三元 光明燕塘 華西輝山晨光中國主要城市巴氏奶市場占有率 （ 2023）123Yi li liquid milk strategy audit光明乳業(yè)目前是一個(gè)以巴氏奶為主的城市型乳品企業(yè)，最近幾年增長 迅速，成為中國最大的乳品企業(yè)光明的歷史 →城市型乳品企業(yè)? 上海的乳品公司，主要以崇明奶牛場為奶源基地? 主要生產(chǎn)瓶裝巴裝奶? 在 1999年前營業(yè)范圍主要集中于上海地區(qū)? 目前華東地區(qū)仍占其總銷量的 70%左右12,97622,100銷售收入 [億 ] 利潤 [萬元 ]光明主要的產(chǎn)品構(gòu)成 光明乳品銷售收入及利潤乳制品其他巴氏UHT酸奶乳飲料100%=39100%=47%%%15%10%%%%%%%%124Yi li liquid milk strategy audit光明通過低端產(chǎn)品的規(guī)模來建立品牌知名度，而通過高端產(chǎn)品維持公司的正常利潤的業(yè)務(wù)模式來確保在保鮮產(chǎn)品市場的領(lǐng)先地位光明乳業(yè)的銷售構(gòu)成 光明乳業(yè)的擴(kuò)張策略? 通過并購的方式，整合當(dāng)?shù)厝槠菲髽I(yè)，獲得奶源及分銷渠道，統(tǒng)一使用光明品牌? 通過 OEM的方式進(jìn)行本地加工? 新建公司? 最近 2年開始大規(guī)模的異地并購塑料袋 玻璃瓶 酸奶10%左右3045%1）510%低利潤、高市場規(guī)模? 高利潤產(chǎn)品? 目前的投資重點(diǎn)維持在中國保鮮品市場的領(lǐng)先優(yōu)勢125Yi li liquid milk strategy audit同時(shí)通過建立一個(gè)非常發(fā)達(dá)的覆蓋面很廣的銷售體系，從而基本控制了上海本地巴氏奶市場，使新進(jìn)入者面臨很高的進(jìn)入壁壘 ? 光明建立了一個(gè)覆蓋面非常廣的專用直銷網(wǎng)絡(luò)? 外地公司想進(jìn)入巴氏奶市場將面臨光明的強(qiáng)大直銷體系的挑戰(zhàn)，重新建立一個(gè)系統(tǒng)存在時(shí)間、管理以及消費(fèi)者接受程度的障礙上海營業(yè)部區(qū)域訂奶亭消費(fèi)者負(fù)責(zé)液態(tài)奶的上海地區(qū)銷售共 300個(gè)，負(fù)責(zé)本地區(qū)的收款和銷售共 2023外，每個(gè)亭共 15人光明上海巴氏奶的分銷體系126Yi li liquid milk strategy audit而在 UHT市場，光明希望通過在主要奶源基地建立大規(guī)模的生產(chǎn)中心，并通過低價(jià)策略來和伊利、蒙牛等奶源帶型企業(yè)抗衡光明主要的 UHT生產(chǎn)基地 光明的價(jià)格比較 [2023]? 黑龍江擁有生產(chǎn)基地? 主要生產(chǎn) UHT奶，年生產(chǎn)規(guī)模計(jì)劃達(dá)到 40萬噸價(jià)格指數(shù) [北京地區(qū) ]蒙牛 三元 伊利 光明 帕瑪拉特127Yi li liquid milk strategy audit光明目前通過快速并購以及投資建立生產(chǎn)基地的方式，同時(shí)提升產(chǎn)品形象和知名度，以達(dá)到快速擴(kuò)張，成為中國乳業(yè)第一品牌的目標(biāo)主要投資活動 目的? 和北京林河工業(yè)開發(fā)總公司共同投資 乳品廠 ,品種主要是酸奶、保鮮屋? 進(jìn)入高價(jià)位產(chǎn)品領(lǐng)域? 成為中國乳業(yè)第一品牌 全國性的品牌 多系列產(chǎn)品? 在武漢杭州等地建立合資企業(yè) ? 獲得奶源基地? 進(jìn)入地方市場? 提出無抗奶的概念 ? 提升品牌形象和品質(zhì)，打擊中小企業(yè)? 在內(nèi)蒙古呼倫貝爾和黑龍江富?？h合資建廠? 控制奶源基地128Yi li liquid milk strategy audit光明在中國主要奶源帶建立了奶源基地BACKUP129Yi li liquid milk strategy audit在奶源基地周邊，光明已經(jīng)形成了較為合理的生產(chǎn)布局BACKUP130上海光明乳