【正文】 的選擇中主要關(guān)心更輕、更安全、更環(huán)保、壽命長的材料；?主要替代品來自于鋁合金和鎂合金；新軋等上市公司在原材料方面主要是渠道少，操作不規(guī)范，未真正實(shí)現(xiàn)市場化未來競爭主要來自于國際廠商，而且沖擊相對較大新軋鋼由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)檔次低，侃價(jià)能力將不斷弱化隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化，替代品的威脅將不斷加劇02/06/2023新軋 ?與汽車行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，比如交通、能源等的發(fā)展，國家給予大力支持與汽車行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，比如交通、能源等的發(fā)展，國家給予大力支持家電家電行業(yè)行業(yè)?中國家電行業(yè)和國際發(fā)達(dá)國家（美國、日本）相比起步較晚，從中國家電行業(yè)和國際發(fā)達(dá)國家（美國、日本）相比起步較晚，從 70年代以日本年代以日本為首的家電生產(chǎn)商打進(jìn)中國市場后，通過為首的家電生產(chǎn)商打進(jìn)中國市場后，通過 20年的發(fā)展，我國家電生產(chǎn)基本達(dá)到年的發(fā)展，我國家電生產(chǎn)基本達(dá)到了國際生產(chǎn)水平，并且參與國際競爭了國際生產(chǎn)水平，并且參與國際競爭?我國家電行業(yè)政府導(dǎo)向比較小，競爭一直自然或不自然地遵循市場化機(jī)制我國家電行業(yè)政府導(dǎo)向比較小，競爭一直自然或不自然地遵循市場化機(jī)制?由于我國未來由于我國未來 5－－ 10年內(nèi)，國民經(jīng)濟(jì)將一直保持在年內(nèi)，國民經(jīng)濟(jì)將一直保持在 6－－ 10％地增長率，而且不斷％地增長率，而且不斷刺激內(nèi)需；加入刺激內(nèi)需；加入 WTO在對我國家電行業(yè)提出挑戰(zhàn)的同時(shí)，也大幅度拉動(dòng)行業(yè)在對我國家電行業(yè)提出挑戰(zhàn)的同時(shí)，也大幅度拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展發(fā)展啟示啟示?鐵路建設(shè)用鋼材在未鐵路建設(shè)用鋼材在未來來 5－－ 10內(nèi)呈穩(wěn)定需內(nèi)呈穩(wěn)定需求特征，但對產(chǎn)品質(zhì)求特征，但對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求進(jìn)一步量和服務(wù)要求進(jìn)一步提升提升?汽車業(yè)將成為我國未汽車業(yè)將成為我國未來鋼鐵行業(yè)高端產(chǎn)品來鋼鐵行業(yè)高端產(chǎn)品市場拉動(dòng)的主要生力市場拉動(dòng)的主要生力軍軍?家電行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，家電行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，增長速度將保持現(xiàn)有增長速度將保持現(xiàn)有水平，對鋼材的需求水平，對鋼材的需求未來呈穩(wěn)定趨勢未來呈穩(wěn)定趨勢02/06/2023新軋 啟示啟示?我國建筑業(yè)用鋼需求我國建筑業(yè)用鋼需求將穩(wěn)定增長，而且對將穩(wěn)定增長，而且對質(zhì)量的要求較高質(zhì)量的要求較高?造船工業(yè)的發(fā)展，為造船工業(yè)的發(fā)展，為我國鋼鐵行業(yè)在技術(shù)我國鋼鐵行業(yè)在技術(shù)和工藝方面提出挑戰(zhàn)和工藝方面提出挑戰(zhàn)，同時(shí)為中厚板創(chuàng)造，同時(shí)為中厚板創(chuàng)造了較為穩(wěn)定的市場空了較為穩(wěn)定的市場空間間?機(jī)械工業(yè)發(fā)展中心的機(jī)械工業(yè)發(fā)展中心的調(diào)整和基礎(chǔ)設(shè)施的更調(diào)整和基礎(chǔ)設(shè)施的更新，對鋼鐵行業(yè)的發(fā)新，對鋼鐵行業(yè)的發(fā)展起到連鎖拉動(dòng)效應(yīng)展起到連鎖拉動(dòng)效應(yīng)02/06/2023新軋 中國政府有關(guān)部門、企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)最近提出： ““ 中國造船工中國造船工業(yè)在今后業(yè)在今后 5年內(nèi)，在國際市場上占有的份額將達(dá)到年內(nèi)，在國際市場上占有的份額將達(dá)到 15％。 十五十五 ”” 期間應(yīng)以住宅鋼結(jié)構(gòu)為發(fā)展的重點(diǎn)。 ?2023年年 5月，成立了全國鋼結(jié)構(gòu)專家組，討論了國家建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)月，成立了全國鋼結(jié)構(gòu)專家組，討論了國家建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè) ““ 十五十五 ”” 計(jì)劃計(jì)劃和和 “2023” 年發(fā)展規(guī)劃綱要及建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)政策。11ALLPKU－鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略制定營銷戰(zhàn)略需要充分考慮營銷環(huán)境因素宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境企業(yè)營銷體系核企業(yè)營銷體系核心心產(chǎn)品商品化相關(guān)產(chǎn)品商品化相關(guān)利益者利益者社會(huì)和自然環(huán)境社會(huì)和自然環(huán)境02/06/2023新軋 技術(shù)服務(wù)策略保障 /服務(wù)決定02/06/2023新軋 營銷體系設(shè)計(jì)216。產(chǎn)品策略216。4ALLPKU－鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略鞍鋼新軋咨詢項(xiàng)目概要進(jìn)度計(jì)劃時(shí) 間2023年 12 月 12日 ~12月 28日2023 年 1月 6日 ~2月 6日內(nèi) 容鞍鋼新軋戰(zhàn)略框架報(bào)告鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略報(bào)告鞍鋼新軋員工問卷報(bào)告02/06/2023新軋 鞍鋼新軋鋼股份有限公司營銷戰(zhàn)略北大縱橫管理咨詢公司2023年 2月 6日一期咨詢報(bào)告之二02/06/2023新軋 5ALLPKU－鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略關(guān)于第二階段項(xiàng)目進(jìn)程的說明第 13天1/81/10第 412天1/111/20第 1321天1/211/28第 2225天1/292/2一期調(diào)整資料搜集聽取介紹內(nèi)部研討補(bǔ)充訪談數(shù)據(jù)分析內(nèi)部研討一期報(bào)告匯報(bào)訪談階段內(nèi)部訪談： 18人次外部訪談： 5人次，電話訪談： 5人次；其他人員： 10人次撰寫報(bào)告補(bǔ)充深度訪談： 8人次征求意見一次，北大縱橫公司內(nèi)部匯報(bào)一次匯報(bào)第 31天2/6高管交流公司專家研討征求意見形成報(bào)告初稿第 2630天2/32/5深度訪談北大內(nèi)部匯報(bào)調(diào)整報(bào)告內(nèi)部訪談外部訪談資料收集、分析02/06/2023新軋 價(jià)格策略216。營銷隊(duì)伍建設(shè)216。8ALLPKU－鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，需要六個(gè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的良好匹配，系統(tǒng)化運(yùn)作，營銷戰(zhàn)略是關(guān)鍵戰(zhàn)略之一02/06/2023新軋 12ALLPKU－鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略鋼鐵行業(yè)作為我國支柱產(chǎn)業(yè)之一，我國政府對鋼鐵企業(yè)寄予厚望，總體鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境看好 小結(jié)? 政策對市場的拉動(dòng)作用明顯? 企業(yè)需要在成本控制、技術(shù)和服務(wù)提升? 有利于鋼鐵行業(yè)走向規(guī)?；?，提高總體國際競爭力普鋼生產(chǎn)限產(chǎn)：普鋼生產(chǎn)限產(chǎn)：?由于國內(nèi)市場由于國內(nèi)市場普鋼供給嚴(yán)重普鋼供給嚴(yán)重大于需求，政大于需求，政府嚴(yán)格禁止普府嚴(yán)格禁止普鋼企業(yè)上馬鋼企業(yè)上馬?關(guān)閉關(guān)閉 “五小五小 ”鋼材鋼材生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性：政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性：?國民經(jīng)濟(jì)增長保持國民經(jīng)濟(jì)增長保持 7－－ 8％％?全國固定資產(chǎn)投資和工業(yè)全國固定資產(chǎn)投資和工業(yè)生產(chǎn)投資穩(wěn)定增長生產(chǎn)投資穩(wěn)定增長?“十五十五 ”期間，國家大型項(xiàng)期間，國家大型項(xiàng)目的上馬目的上馬國外投資：國外投資：?世界工廠－世界工廠－中國中國?生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)施的建設(shè)?新的鋼材消新的鋼材消費(fèi)領(lǐng)域的誕費(fèi)領(lǐng)域的誕生生鋼鐵行業(yè)退出壁壘大：鋼鐵行業(yè)退出壁壘大：?投資大，歷史長，規(guī)模大投資大，歷史長，規(guī)模大?地方保護(hù)政策地方保護(hù)政策?技術(shù)改造和更新將成為我技術(shù)改造和更新將成為我國未來鋼鐵行業(yè)洗盤過程國未來鋼鐵行業(yè)洗盤過程中的焦點(diǎn)中的焦點(diǎn)02/06/2023新軋 專家們提出將建筑鋼結(jié)年發(fā)展規(guī)劃綱要及建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)政策。期間應(yīng)以住宅鋼結(jié)構(gòu)為發(fā)展的重點(diǎn)。％。14ALLPKU－鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略同時(shí)，我國為鋼鐵行業(yè)的下游行業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造寬松的政策環(huán)境（續(xù)）交通交通行業(yè)行業(yè)?繼續(xù)保持一定的發(fā)展速度繼續(xù)保持一定的發(fā)展速度?把提高運(yùn)輸能力與優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)緊密地結(jié)合起來把提高運(yùn)輸能力與優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)緊密地結(jié)合起來 ?努力提高交通運(yùn)輸業(yè)的技術(shù)裝備水平，管理水平和服務(wù)水平努力提高交通運(yùn)輸業(yè)的技術(shù)裝備水平，管理水平和服務(wù)水平?堅(jiān)持以改革促發(fā)展的方針，加大交通運(yùn)輸業(yè)以及各種運(yùn)輸方式的改革力度堅(jiān)持以改革促發(fā)展的方針，加大交通運(yùn)輸業(yè)以及各種運(yùn)輸方式的改革力度 汽車汽車行業(yè)行業(yè)?由于汽車工業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的增長呈強(qiáng)相關(guān)性（兩者的相關(guān)系數(shù)高達(dá)由于汽車工業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的增長呈強(qiáng)相關(guān)性（兩者的相關(guān)系數(shù)高達(dá) ），從長遠(yuǎn)來看，我國未來宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長態(tài)勢，將為汽車工業(yè)迅速發(fā)展），從長遠(yuǎn)來看，我國未來宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長態(tài)勢，將為汽車工業(yè)迅速發(fā)展提供良好的大環(huán)境。15ALLPKU－鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高和全球一體化不斷加速，在社會(huì)和自然環(huán)境方面對鋼鐵行業(yè)要求逐步提高鋼鐵企業(yè)將如何應(yīng)對？鋼鐵企業(yè)將如何應(yīng)對？國家對鋼鐵企業(yè)的要求?我國鋼鐵行業(yè)經(jīng)營國際化?創(chuàng)我國鋼鐵國際品牌?清潔生產(chǎn)，環(huán)保經(jīng)營理念大眾和用戶對鋼材的要求?更輕便?更安全?更環(huán)保?壽命更長面臨的挑戰(zhàn)?行業(yè)內(nèi)和行業(yè)間的重組?設(shè)備、技術(shù)和工藝的改進(jìn)?產(chǎn)品檔次的提升?面向國際市場，參與國際競爭02/06/2023新軋 17ALLPKU－鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略導(dǎo)讀宏觀和行業(yè)分析產(chǎn)品和市場分析概述 外部分析 內(nèi)部分析 營銷戰(zhàn)略建議競爭對手分析02/06/2023新軋 板帶需求與 1990年相比，增長 10%，生產(chǎn)量增長 5%；預(yù)計(jì)到 2023年，板帶需求比例將達(dá)到 44%。?目前，華東地區(qū)的鋼鐵上市公司有：寶鋼股份、杭鋼股份、南鋼股份、馬鋼股份、萊鋼股份、浦東不銹、滬昌特鋼、新華股份和法爾勝，在中南地區(qū)的鋼鐵上市公司有：武鋼股份、韶鋼松山、華菱管線、廣鋼股份、大冶特鋼和福星科技?華北地區(qū)的鋼鐵上市公司有：唐鋼股份、首鋼股份、邯鄲鋼鐵、太鋼不銹、邢臺(tái)軋輥和新興鑄管，其中，唐鋼股份和首鋼股份占區(qū)域內(nèi)行業(yè)主導(dǎo)地位；在西北地區(qū)的上市公司有：酒鋼宏興、西寧特鋼、寧夏恒力、山川股份和西藏礦業(yè)，其中，酒鋼宏興占行業(yè)主導(dǎo)地位　　資料來源：數(shù)據(jù)中華網(wǎng)、證券時(shí)報(bào)02/06/2023新軋 24ALLPKU－鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略未來載重車和轎車?yán)滠埌逑M(fèi)量較大，其中轎車板的市場增長率最大資料來源：《汽車行業(yè)研究報(bào)告》n我國未來 5－ 10年內(nèi)小轎車?yán)浒逑M(fèi)用量呈現(xiàn)快速增長的勢頭，將是業(yè)內(nèi)市場爭奪的主戰(zhàn)場n載貨汽車鋼材需求增長較為穩(wěn)定n客車鋼材消費(fèi)需求呈下滑趨勢，波動(dòng)性較大（（ %)（（ %)（（ %)（（ %)（（ %)（（ %)（（ %)（（ %)（（ )02/06/2023新軋 26ALLPKU－鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略我國正逐步成為家電、輕工、機(jī)電產(chǎn)品等制造業(yè)的世界生產(chǎn)大國，制造業(yè)的發(fā)展將直接拉動(dòng)我國鋼材消費(fèi)用量的迅猛增長我國家電和汽車一樣，是主要的冷軋板消費(fèi)行業(yè)之一；我國家電用鋼材主要的消費(fèi)用戶有電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)器等生產(chǎn)廠家；根據(jù)中國家用電器協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，上述三個(gè)領(lǐng)域，我國已經(jīng)成為國際生產(chǎn)大國，我國每年產(chǎn)量占世界同類產(chǎn)品產(chǎn)量比例如下：電冰箱： 16％、洗衣機(jī)： 24％、空調(diào)器： 30％02/06/2023新軋 2 熱板鍍鋅領(lǐng)域。熱鍍鋅薄板在彩涂、民用、工業(yè)等行業(yè)的使用極為廣泛，特別是 。這 8套機(jī)組總設(shè)計(jì)能力約為 56萬 t／ a，但由于當(dāng)前市場需求的彩板薄規(guī)格比較多，訂貨量小等原因，與機(jī)組原設(shè)計(jì)條件相差較大，按目前市場狀況，考慮適當(dāng)?shù)臋C(jī)組開工率，這些彩涂機(jī)組實(shí)際生產(chǎn)能力可達(dá)至45萬 t02/06/2023新軋 02/06/2023新軋 33ALLPKU－鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略我國中厚板消費(fèi)市場未來幾年需求量總體呈上升趨勢據(jù)有關(guān)部門對機(jī)械行業(yè)、造船工業(yè)、輕工工業(yè)、石化工業(yè)的工業(yè)部門調(diào)查，這據(jù)有關(guān)部門對機(jī)械行業(yè)、造船工業(yè)、輕工工業(yè)、石化工業(yè)的工業(yè)部門調(diào)查，這些行業(yè)今后幾年內(nèi)會(huì)有較快增長，將帶動(dòng)我國中厚板消費(fèi)用量的增長些行業(yè)今后幾年內(nèi)會(huì)有較快增長，將帶動(dòng)我國中厚板消費(fèi)用量的增長數(shù)據(jù)來源 :數(shù)據(jù)中華02/06/2023新軋 37ALLPKU－鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略兩大集團(tuán)下屬造船廠是船板鋼材生產(chǎn)商和供應(yīng)商主要爭奪的市場焦點(diǎn)中國船舶重工集團(tuán)公司中國船舶重工集團(tuán)公司n大連造船廠n渤海造船廠n武昌造船廠n天津造船廠n青島北海造船廠n山海關(guān)造船廠n重慶造船廠n湖北華舟有限責(zé)任公司n昆明船舶設(shè)備集團(tuán)公司中國船舶集團(tuán)公司n中華造船廠n江南造船廠n滬東造船n求新造創(chuàng)n上海船廠n東海船舶修造廠n澄西船舶修造廠n廣州黃埔造船廠n廣州文沖船廠n西江造船廠n廣西桂江造船廠n江西江州造船廠n江西江新造船廠02/06/2023新軋 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益普遍不好，還款能力差 ,欠帳較多數(shù)據(jù)來源：冶金信息參考02/06/2023新軋 重視鋼鐵產(chǎn)品的產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)及性能指標(biāo)的介紹購買決策復(fù)雜鋼鐵產(chǎn)品采購常受到生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量保證和采購等多部門的影響產(chǎn)品認(rèn)證和質(zhì)量體系認(rèn)證成為進(jìn)入某些企業(yè)的通行證用戶的穩(wěn)定性較強(qiáng)比較成熟的鋼鐵產(chǎn)品用戶，轉(zhuǎn)換供應(yīng)商的成本比較高：轉(zhuǎn)換會(huì)給生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量帶來不穩(wěn)定性，增加成本；還會(huì)給企業(yè)經(jīng)營帶來采購風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要穩(wěn)定，價(jià)格要合理，服務(wù)要優(yōu)質(zhì)，以此鞏固客戶，防止客戶流失重復(fù)購買性鋼鐵產(chǎn)品的使用是連續(xù)不斷的，因此，在絕大多數(shù)情況下用戶會(huì)重復(fù)購買02/06/2023新軋 目前已進(jìn)入世界鋼鐵十強(qiáng)之列，目標(biāo)是進(jìn)入世界 500強(qiáng)。至 2023年止已形成設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn) 1000萬噸鐵、 932萬噸鋼、 823萬噸成品材。汽車用鋼中表面精度要求最高的高等級(jí)外板（Ｏ５板），已成為寶鋼股份公司搶占高級(jí)汽車板市場的主要品種。意大利著名汽車廠商菲亞特公司成為寶鋼股份高級(jí)汽車板的第一家國際用戶，雙方已簽訂了穩(wěn)定供貨協(xié)議，建立起長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了批量供貨。2023年其高級(jí)汽車外板年產(chǎn)首次突破６萬噸，是１９９６年產(chǎn)量的１５倍。寶鋼股份生產(chǎn)的家電用鋼被廣泛用于空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、電腦和各類小家電，在品種、檔次上已能滿足國內(nèi)各大家電生產(chǎn)企業(yè)的需求?2023年，寶鋼產(chǎn)品在海爾、格力、格蘭仕、小天鵝、美菱等 5家著名家電企業(yè)的鋼材用料總量中所占比例，分別達(dá)到 67％、 90％、 50%、 90％、 70％ ?海爾集團(tuán) 2023年共向?qū)氫摴煞萦嗁?10萬噸家電用鋼，并把寶鋼股份視為全球最佳供應(yīng)商；居國內(nèi)家電行業(yè)產(chǎn)值第二的格蘭