【正文】 車零配件市場具有更強的成長性中國汽車零部件及配件制造行業(yè)工業(yè)增加值發(fā)展速度高于 GDP的發(fā)展速度。中國汽車零部件市場規(guī)模不斷擴大， 2023 年工業(yè)總產(chǎn)值 3188億元人民幣，市場銷售額為 3102億元人民幣4上海思誠管理顧問有限公司2023年中國已 經(jīng) 成 為 全球第三大汽 車 消 費 市 場 ，第四大汽 車 制造國， 這為 汽 車 零部件 產(chǎn)業(yè) 提供了很好的 發(fā) 展機遇市場消費能力制造能力2023年全球七大汽車消費市場排名 (萬輛 )2023年全球汽車消費市場排名2023年全球八大汽車生產(chǎn)國排名 (萬輛 )2023年全球汽車生產(chǎn)國排名資料來源： 高增長潛力包括 ：噸 )中卡 (614噸 )小轎車SUVMPV高檔 (排量 )中高檔 (排量 )中檔 ( 排量 )中低檔 ( 排量 )低檔 (排量 )17上海思誠管理顧問有限公司其中 轎車 、重卡和中客的市 場 機會比 較 大項目 2023年市場規(guī)模 保 汽車輕量化實際上就是零部件的輕量化。進口汽車零部件中主要種類是車身用零件和變速箱。高新技術(shù)產(chǎn)品、機械基礎(chǔ)產(chǎn)品和重大技術(shù)裝備成套供應(yīng)能力不能滿足市場需求，長期依賴進口23上海思誠管理顧問有限公司這 些零部件主要來自美國、德國、日本和 韓 國資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒 2023年數(shù)據(jù)這與從兩國進口轎車占據(jù)絕大部分份額有關(guān)汽車零配件進口國家（地區(qū)）示意圖億美元24上海思誠管理顧問有限公司隨著汽 車產(chǎn)銷 量的高速增 長 ，以及 進 口配 額 限制得取消和關(guān)稅的下 調(diào)?根據(jù)我國加入 WTO框架下就擴大開放措施達成協(xié)定，進一 水 》入世后汽車零部件減免進程摘要：26上海思誠管理顧問有限公司未來幾年我國零配件 進 口將仍將保持高速增 長億美元我國汽車零部件進口增長趨勢圖注：零部件金額不包括摩托車及發(fā)動機配件27上海思誠管理顧問有限公司近幾年我國汽 車 零部件的出口 額連續(xù) 增 長我國近幾年汽車零部件出口增長趨勢圖注：零部件金額不包括摩托車及發(fā)動機配件我國近幾年汽車零部件出口增速億美元28上海思誠管理顧問有限公司美國與日本是中國汽 車產(chǎn) 品的前兩位出口國汽車零配件出口國家（地區(qū)）示意圖億美元資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒 2023年數(shù)據(jù)29上海思誠管理顧問有限公司歐美市 場 的零部件 產(chǎn)業(yè) 模式更適合出口，但 競 爭也激烈組織形式 詳情雙向壟斷的日本模式 多層次的轉(zhuǎn)包體制? 汽車零部件企業(yè)加入主要汽車公司的協(xié)作網(wǎng)后可以得到長期穩(wěn)定的訂貨。拖車連結(jié)器的檢修， 以及車頂架等均可以進行換裝或維修。利用世界不同地域的絕對優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，通過全球采購來降低零部件的采購成本和物流成本是各大汽車制造商越來越普遍的做法。家，占 45%的比重，合資企業(yè) 7家，占 35%，純外資企業(yè) 4家，占 20%A=國有， B=合資， C=純外資（包括外資獨資及外資之間的合作）37上海思誠管理顧問有限公司從事 專業(yè) 汽配外 貿(mào) 公司并不多 見 ，汽配出口多作 為綜 合 貿(mào) 易的一個系列存在，且基本采用以 業(yè)務(wù)員為 中心的落后的 業(yè)務(wù) 運作模式， 貿(mào) 易能力在個人而不在 組織進出口業(yè)務(wù)流程：以業(yè)務(wù)員為中心l 在進出口業(yè)務(wù)運作中，采取的是以業(yè)務(wù)員為中心的運作機制l 各業(yè)務(wù)員獨立地從事業(yè)務(wù)，沒有協(xié)同效應(yīng)可言，體現(xiàn)不出大型整體實力l 客戶資源掌握在業(yè)務(wù)員手中，業(yè)務(wù)員的流失將意味著客戶的丟失而直接影響業(yè)務(wù)量l 每個業(yè)務(wù)員就是一個完整的業(yè)務(wù)鏈，無法進行對客戶管理、分銷管理等進行系統(tǒng)化的規(guī)范和提升業(yè)務(wù)員尋找供應(yīng)商客戶詢價 廠商? 為整車廠配套生產(chǎn)零部件的廠商，同時也為售后市場提供零部件，但基本不以自己的品牌，而借用整車廠的品牌通過整車廠進入售后市場? 這是國內(nèi)最多一類生產(chǎn)廠商，但規(guī)模都非常小，直接面向售后市場生產(chǎn)國內(nèi)外的車型的零件，多數(shù)冒充整車廠的品牌通過各級經(jīng)銷商進入售后市場? 博世、德爾福、美孚、米其林等以自己的品牌進入中國售后市場。這種渠道中的零部件廠商包括 OE廠商，外國廠商和獨立零部件生產(chǎn)廠商? 中國的汽車零部件售后市場的 DIY用戶較少，因而零部件的零售業(yè)態(tài)不發(fā)達，有一些輪胎店，但與批發(fā)經(jīng)銷的渠道相似51上海思誠管理顧問有限公司流通 過 程中有三 類 中 間 流通商，其中中小 規(guī) 模的 經(jīng)銷 商是主體，大 約 有 25萬家左右大型批發(fā)商（ WD）?主要集中在廣州、上海等中心城市，數(shù)量很少?采購對象或是進口配件或從各 OE廠商處采購?銷售銷售對象主要是中小經(jīng)銷商（ jobber)?隨著采購規(guī)模迅速擴大，其呈現(xiàn)出買斷某一品牌或多個品牌的能力汽配經(jīng)銷商（ Jobber)?主要集中在汽配城，大約有 25萬家?采購對象主要是各級 WD、OE廠商和大量中小一般廠商，以及其他汽配經(jīng)銷商?直接面向各類維修廠（站）銷售?數(shù)量最多的一類流通商，汽車零部件流通商多達 30多萬家，以各種汽配經(jīng)銷商（ Jobber）為主體特約維修站?是國內(nèi)轎車、 SUV、 MPV等車型所獨有的服務(wù)模式?通過廠家封閉或準(zhǔn)封閉式供貨渠道進貨，也向副廠商進貨?直接在車輛維修、養(yǎng)護過程中將配件銷售至終端車主；在滿足自己維修的同時同其它維修廠和中小經(jīng)銷商銷售配件52上海思誠管理顧問有限公司這 些 經(jīng)銷 商的 經(jīng)營 方式主要是以汽配市 場為 基 礎(chǔ) 扎堆 經(jīng)營經(jīng)銷商經(jīng)營方式進入汽配市場扎堆經(jīng)營代理制經(jīng)營加盟連鎖經(jīng)營自建營銷體系?國內(nèi)有大小汽配城 360多家，覆蓋到全國地級市?汽車配件交易市場仍然是目前最主要的汽車零配件銷售渠道，據(jù)了解，汽車維修用零部件60%來自汽車配件城53上海思誠管理顧問有限公司但 現(xiàn)階 段 車 主的消 費 特性決定了我國零部件 DIY的市 場還 不 夠 大，用 戶 的直接界面一般是各種形式的 維 修店公司附屬維修企業(yè) 特約維修站 普通維修企業(yè)作坊式維修企業(yè)連鎖快修點或服務(wù)點維修業(yè)態(tài)隸屬于國有大中型企業(yè)或運輸企業(yè)，往往只維修企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)車輛對相應(yīng)品牌負責(zé)，是整車廠家售后服務(wù)體系的一員，享用其品牌，提供維修和索賠服務(wù)。 以車輛為生產(chǎn)資料，從事客運、貨運等運輸及汽車租賃類行業(yè) 。 由于品牌繁多，新增私家車車主常通過專業(yè)維修站維修車輛；考慮價格原因，日常護理及非關(guān)鍵維修也選擇其他維修渠道55上海思誠管理顧問有限公司在各種 維 修 業(yè)態(tài) 中，獨立的 維 修 業(yè)態(tài)處 于弱 勢 地位獨立汽車維修市場非獨立汽車維修市場? 指不受整車廠控制的獨立經(jīng)營的維修市場，包括一些公司下屬的維修廠? 主要特點零部件從經(jīng)銷商處采購，少量也從廠家直接采購，經(jīng)常使用非正廠的零部件? 數(shù)量上，獨立汽車售后維修市場的占到總量的 99%，達 22萬家。56上海思誠管理顧問有限公司獨立或相 對 獨立的 維 修 業(yè)態(tài) 中，占有 維 修 資 源比重 較 大的是公司附屬 維 修企 業(yè) 和特 約維 修站， 發(fā) 展?jié)摿春玫氖翘?約維 修站和 連鎖維 修快修店公司附屬維修企業(yè) 特約維修站連鎖快修點或服務(wù)點維修業(yè)態(tài)?目前占國內(nèi)維修資源的 20%30%?由于外包潮流的出現(xiàn)以及國企改革，該業(yè)態(tài)所占比重不斷下降?隨著私家車的迅速普及和乘用車企業(yè)銷售渠道的日益完善該類業(yè)態(tài)所占的比重在迅速增加?新興業(yè)態(tài)，雖沒占據(jù)主流，但發(fā)展迅速，尤其在汽車用品領(lǐng)域，隨著外資的大量涌入該業(yè)態(tài)在今年類的發(fā)展不可限量57上海思誠管理顧問有限公司獨立 維 修 業(yè)態(tài) 呈散、亂、小 態(tài)勢 ，具有品 質(zhì) 形象的獨立 維 修力量并沒有出 現(xiàn)散亂小?不包括路邊店，國內(nèi)目前正式注冊的汽車維修企業(yè) 30多萬家，專業(yè)汽車美容近 9000多家?無照經(jīng)營、超范圍經(jīng)營、使用假冒偽劣配件、不公示配件價格?北京市非一類資質(zhì)汽修企業(yè)，占汽修企業(yè)總數(shù)的 94％，但其產(chǎn)值僅占汽修總產(chǎn)值的49％58上海思誠管理顧問有限公司這 種 魚龍 混 雜 、良莠不 齊 、一 盤 散的局面引起了汽 車維 修服 務(wù)領(lǐng) 域世界巨 頭們 的關(guān)注，汽 車維 修市 場 法 規(guī) 放開后，各巨 頭紛紛 投身中國汽修 業(yè) ，整合瓜分 維 修市 場 ，部分流通 資 本也開始滲透博世AC德科2023年底，交通部發(fā)布 《 關(guān)于進一步對外開放道路運輸投資領(lǐng)域的通知 》 ，規(guī)定自 2023年 12月 1日起，經(jīng)交通部批準(zhǔn)立項，允許外國以及香港、澳門、臺灣地區(qū) 的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織或個人在車輛維修等領(lǐng)域采用中外合資形式，外商可以控股經(jīng)營，投資比例可以達到 75%市場放開外資搶灘… .借助自身品牌的號召力，整合汽車維修網(wǎng)絡(luò)，瓜分其中豐厚的利潤：n只要具備相應(yīng)實力、進行統(tǒng)一的店面裝潢并銷售所在品牌公司提供的零配件，就能得到免費的管理、技術(shù)、培訓(xùn)、宣傳等各方面的支持59上海思誠管理顧問有限公司伴隨國內(nèi)整 車 廠商全球采 購 的逐步 實 施按照 “最佳采購原則 ”實施全球采購，提高供應(yīng)鏈效率整車生產(chǎn)廠為了增強自身市場競爭力，在零部件配套供應(yīng)上實施全球采購?較少的價格?采購質(zhì)量最好?技術(shù)最先進?交貨期最短整車廠內(nèi)部采購的傳統(tǒng)模式將逐步被打破，尤其是后進入中國的整車合資廠商將在全國范圍內(nèi)尋找最佳供應(yīng)商這種以整車廠的利益為中心的供應(yīng)鏈模式使零部件供應(yīng)商的利益無法保證，嚴(yán)重挫傷了零配件廠商的積極性60上海思誠管理顧問有限公司其正在有 計 劃地剝離原來全 資 、控股、參股的零配件企 業(yè)國際產(chǎn)業(yè)歷程整車企業(yè)為降低成本 ,對零部件按質(zhì)量、服務(wù)、價格、技術(shù)在全球范圍內(nèi)選擇采購。生產(chǎn)方式的壓力 SKD擴大單個零部件企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模 ,v2023年，東風(fēng)與日產(chǎn)實行全面長期合作。部件企業(yè)的信用認證? 在 2023年前培育 510此時就像超市取代商場一樣，汽配超市一定取代汽配城，汽配城將在未來 3－ 5年面臨來自汽配超市最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)71上海思誠管理顧問有限公司經(jīng)銷 商的其他 經(jīng)營 模式探索品牌經(jīng)營、品牌專賣經(jīng)銷商經(jīng)營模式創(chuàng)新銷售定牌產(chǎn)品經(jīng)營與連鎖快修互為交融實行特許經(jīng)營專賣體制?經(jīng)銷商開始樹立自己的品牌，希望品牌能夠為自己帶來市場空間，但是由于經(jīng)營渠道的不規(guī)范、市場競爭無序，價格競爭激烈， “品牌 ”此時未能被人們充分認識和接受?經(jīng)營原廠配套件的價格透明度太高，無利可圖，而在假冒件經(jīng)常出沒的市場中，以商號或其他名稱定牌生產(chǎn)，是目前非常被看好的一種模式。網(wǎng)頁73上海思誠管理顧問有限公司（ 續(xù) ） —— 主 營產(chǎn) 品 線 和 經(jīng)營 特點經(jīng)銷產(chǎn)品經(jīng)營特點經(jīng)營四大類產(chǎn)品：零配件、機油、化學(xué)用品（如各種清潔劑，發(fā)動機添加劑）、附件（各類小工具、裝飾件和音響用品等）零部件的產(chǎn)品線很寬，從火花塞到整個發(fā)動機總成。網(wǎng)頁74上海思誠管理顧問有限公司美成功流通商案例 NAPA－世界最大的汽 車 零部件 經(jīng)銷 商公司概況連鎖店規(guī)模經(jīng)營業(yè)務(wù)?全球最大的汽車零部件及附件經(jīng)銷商零售， 1925年成立，曾入選 財富 500強。annualreport76上海思誠管理顧問有限公司日本成功流通商案例 AUTOBACS?所有連鎖店有部分自營，積極發(fā)展特許經(jīng)營加盟店。?自營和特許經(jīng)營汽車維修店（修理放松管制的部分，也出租地坪給專業(yè)維修商）。report77上海思誠管理顧問有限公司經(jīng)銷產(chǎn)品經(jīng)營特點?經(jīng)營三大類產(chǎn)品：車輪產(chǎn)品、機油及化學(xué)用品、視聽產(chǎn)品：?－化學(xué)用品（包括機油）　　　　　所占比例　　　　 15%?－內(nèi)外裝飾用品　　　　　　　　　所占比例　　　　 12%?－輪胎、鋼圈　　　　　　　　　　所占比例　　　　 25%?－視聽產(chǎn)品　　　　　　　　　　　所占比例　　　　 24%?－機、電零部件　　　　　　　　　所占比例　　　　 19%?－其它　　　　　　　　　　　　　所占比例　　　　 5%　　?公司主要經(jīng)銷以獨立品牌進入售后市場的產(chǎn)品，這在銷售的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)體現(xiàn)出來?但該公司以日本獨立售后市場的發(fā)展為契機，開始向流通的下游，即汽車養(yǎng)護維）修業(yè)滲透，其發(fā)展模式向類似于美國的 NAPA（ GPC）過渡?日本的售后市場的五年前的情況與我國的現(xiàn)狀有很多的相似之處，我們可以從AUTOBACS的成長歷程中發(fā)現(xiàn)值得我國的流通商學(xué)習(xí)的地方（ 續(xù) ） —— 主 營產(chǎn) 品 線 和 經(jīng)營 特點資料來源： Autobacs規(guī)模較小216。數(shù)量約占 75％216。增值點相對較多，為商戶提供咨詢、培訓(xùn)、貸款、展覽會舉辦、餐飲、稅收等服務(wù)216。在為商戶提供良好的支持性服務(wù)的同時，積極進入汽車后市場，不斷沿產(chǎn)業(yè)鏈延伸216。物流配送可以充分利用汽配城的市場資源和汽配經(jīng)銷商的輻射功能。建立現(xiàn)代化的物流中心的汽配城需要具備銷售結(jié)算、金融支持、質(zhì)量檢測、電子商務(wù)、人才培訓(xùn)、大型倉儲等現(xiàn)代物流管理的必要支持條件216。 商 務(wù) 支持范 圍 的延伸，有助于汽配城協(xié) 助商 戶 更 為 方便快捷地開展 業(yè)務(wù) 活 動 和取得 發(fā) 展人員培訓(xùn)汽配會展信息網(wǎng)絡(luò)平臺工商稅務(wù)檢測認證為商戶代辦營業(yè)執(zhí)照，實行工商稅務(wù)一條龍服務(wù)與國家權(quán)威機構(gòu)合作，