【正文】 162023 Arthur Andersen All Rights Reserved軟件硬件 服務中國總體信息市場穩(wěn)步增長資料來源： CCID– 1999年中國信息市場規(guī)模為 ，預計2023年將達到 2600億元– 預計從 1999－ 2023年中，在軟硬件和服務三個細分市場中，服務的年均增長速度最快，達到36％，軟件其次達 34％單位：億元人民幣中國總體信息市場規(guī)模 (19992023)年均增長率達 18%172023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國總體信息市場構成資料來源： CCID100％100％80604020與谷元相關的市場硬件（ 1305）軟件（ 176）服務（ ）操作系統(tǒng)（ 21億元）080604020財務軟件（ 48億元）數(shù)據(jù)庫管理（ ）支撐軟件（ 44億元）其它（ ）系統(tǒng)集成（ 190億元）網(wǎng)絡服務（ ）其它（ ）ERP/MRPII( )單位：億元人民幣– 1999年中國信息市場規(guī)模為 ，其中硬件的市場份額最大，占據(jù)總體信息市場的 76%– 中國軟件和服務占總體信息市場近 24％的份額；發(fā)達國家的同一比例為 50％左右– ERP， 會計財務軟件等商業(yè)軟件約占整個軟件市場的 1/3以上182023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件業(yè)進入快速發(fā)展期– 中國軟件業(yè)已經(jīng)將進入快速增長期，預計未來 5年的年均增長率將超過 40％。使經(jīng)理們可通過圖形用戶界面定義、監(jiān)視和改變業(yè)務流程。 市場分析10－ 15個用戶財富 1000專注較窄的內部領域100個以上用戶大型企業(yè)內部各領域分散100個－ 1000個用戶大中型企業(yè)拓展內部參與者1000個－ 10000個用戶財富 5000現(xiàn)存的客戶、供應商與合作伙伴10000個－ 100000個用戶小型和大型企業(yè)新的客戶、供應商和合作伙伴72023 Arthur Andersen All Rights Reserved?企業(yè)管理需求?降低成本?縮短開發(fā)時間?專注在核心能力和服務?供應鏈管理?全球化?企業(yè)的決策?電子商務的發(fā)展?企業(yè)間的 集成?信息技術的發(fā)展?互聯(lián)網(wǎng)計算機模式?通訊設施和手段發(fā)展世界商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)基礎設施軟件供應方自動化管理需求鏈管理電子商務智能移動計算世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大發(fā)展領域世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力82023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大開發(fā)領域互聯(lián)網(wǎng)基礎架構軟件供應方自動化管理需求鏈管理電子商務智能移動計算電子商務和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導致對互聯(lián)網(wǎng)基礎設施軟件的需求：1. 企業(yè)應用集成軟件： B2B電子商務集成、應用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺集成2. 系統(tǒng)和網(wǎng)絡層的基礎設施件 , 如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡目錄服務等3. 互聯(lián)網(wǎng)安全通過互聯(lián)網(wǎng)方便供應商和其客戶的合作，降低成本1. 供應鏈管理 / 電子采購2. B2B交易市場主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的 eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務1. 個性化，如： Broadvision, Vigte2. 分析和市場推廣 , 如： Broadbase3. 互聯(lián)網(wǎng)為基礎的客戶服務和支持 , 如： Kana, Quintus4. 購買方的采購 , 如： Calico5. 全套解決方案，如： Blue Martini, Siebel Systems商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數(shù)據(jù)，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術性的決策1. 信息基礎設施：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫和信息傳遞2. 商業(yè)智能平臺： OLAP, 數(shù)據(jù)挖掘和可視化3. 分析應用：工作流、商業(yè)流程和特定功能無線移動計算還處于早期階段，但前景廣闊1. 個人和公司內部數(shù)據(jù)的實時溝通2. 通過互聯(lián)網(wǎng)和無線移動電話網(wǎng)，向大眾廣播信息資料來源：美國高盛公司和安達信公司分析 92023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)應用集成（ EAI）市場細分資料來源： Hurwitz Group, Inc.B2B集成EDI， UML， 供應鏈集成， 在線交易代理 流程集成流程或工作流模型應用集成組件集成數(shù)據(jù)集成平臺集成數(shù)據(jù)抽取工具，數(shù)據(jù)轉換與載入，元數(shù)據(jù)管理交易管理，普通應用服務，商業(yè)邏輯消息， ORBs (Object Request Broker)， RPCs (Remote Procedure Calles)，Publish Subscribe應用適配器，事件傳遞提供不同硬件、操作系統(tǒng)和應用平臺之間的連接。 分析 /決策支持B2B168。 計劃168。 電子制表軟件168。 報告部門層次168?；ヂ?lián)網(wǎng)及其開放的交互標準，使不同用戶和不同企業(yè)間的信息共享更為方便快捷n所有的企業(yè)級軟件根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的技術標準重新自己的軟件。國內企業(yè)則通過與之合作，實現(xiàn) “雙贏 ”42023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界軟件和服務市場穩(wěn)步增長資料來源：《計算機世界》– 1998年世界軟件和服務市場規(guī)模為 3,800億美元，預計 2023年將達到 9,500億美元– 從 1998－ 2023年中，世界軟件市場的的發(fā)展速度將達到年均增長 14％– 軟件和服務產(chǎn)業(yè)將成為未來第一支柱產(chǎn)業(yè)單位：億美元世界軟件和服務市場規(guī)模 (19982023)年均增長率約為 14%52023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界計算機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演變n數(shù)據(jù)的存儲、大量的復雜運算及系統(tǒng)的控制和管理都集中在主機上進行n1967年 IBM的 System/360建立了主機軟件的標準n到 70年代的早期，軟件正式成為一個產(chǎn)業(yè)70年代－年代－ 80年代年代主機時代 (Mainframe)個人電腦誕生n70年代末， PC誕生n應用轉移到 PC上處理， PC還只是 “ 孤島 ”nPC軟件產(chǎn)業(yè)從 1981年的 億美元發(fā)展到 1984年的 16億美元n微成立于 1975，到 1990年成為 PC的主導軟件供應商客戶機 /服務器n局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫技術不斷成熟，計算機之間通過 C/S架構連接起來，以電子方式交換文件和數(shù)據(jù)，實現(xiàn)打印共享等網(wǎng)絡應用功能。最終導致三層分布式計算機網(wǎng)絡結構的普及n誕生了數(shù)據(jù)庫軟件企業(yè)，如Oracle等，計算機網(wǎng)絡技術公司如： Novell等n企業(yè)級軟件誕生，市場規(guī)模從 1990年的 10億美元到 1999年的 230億美元。n新的電子商務應用軟件誕生，如互聯(lián)網(wǎng)基礎設施軟件、供應鏈管理和電子商務分析軟件等。 會計168。 文字處理168。 人力資源168。 公共、專用的和行業(yè)交易平臺168。所需技術包括：消息、對象請求代理、遠程過程調用等。通過連接客戶、供應商、合作伙伴和自身，實現(xiàn)真正的電子商務。（而世界軟件市場平均增長率約為 14％ )– 目前中國軟件市場銷售額不到世界軟件市場的的 1％，市場潛力巨大資料來源： CCID中國軟件業(yè)市場規(guī)模預測單位：億元人民幣1200未來 5年的年均增長率將達 40％過去 3年的年均增長率達 30％192023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國整體商業(yè)軟件市場發(fā)展現(xiàn)狀300家國家重點企業(yè)15000家大中型企業(yè)1000萬家中小企業(yè)企業(yè)間合作企業(yè)電算化個人生產(chǎn)力工具后臺系統(tǒng)支持1960－ 1980 70年代末至 80年代 80年代末至 90年代 2023大型主機168。 報告168。 多部門員工信息共享ERP168。 銷售自動化168。 多方商業(yè)活動及合作168。基礎設施和投資缺乏已經(jīng)開始企業(yè)信息化；處于信息化基礎建設階段?國內企業(yè)雖然各自信息化建設的起點不同 。應用軟件支撐軟件系統(tǒng)軟件 幾乎完全被國外產(chǎn)品壟斷–中國軟件企業(yè)主要提供中文平臺軟件主要由國外產(chǎn)品占領–中國軟件企業(yè)主要提供一些數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品–國內的軟件企業(yè)只提供少量的支撐軟件國產(chǎn)軟件在部分領域占有一定優(yōu)勢–國內軟件在財務軟件、字表處理軟件、教育軟件、抗病毒軟件和翻譯軟件等領域占有一定優(yōu)勢，這些產(chǎn)品有的本地化需求高，國外產(chǎn)品很難進入–在其他應用軟件領域，特別是商用軟件中，國內產(chǎn)品不多，且無論是產(chǎn)品成熟度還是功能上都難以同國外大公司的成熟產(chǎn)品抗衡262023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈 (商業(yè)軟件 )*注：除國內外專業(yè)的軟件開發(fā)制造商外，其他專業(yè)的營銷服務商加上兼營軟件相關業(yè)務的 IT企業(yè)，共有 4000家左右 。2. 志杰科技作為 Oracle 企業(yè)管理軟件的專業(yè)實施顧問，市場銷售穩(wěn)步上升；與此同時，大力發(fā)展自己的核心設備維護軟件，成為這一細分市場的領導者。實例 浪潮齊魯軟件浪潮齊魯軟件在多年的軟件開發(fā)實踐的基礎上，提煉出包括基于構件 /構架技術、中間件技術、組件技術在內的可重用的共性軟件技術。大大提高了企業(yè)整體競爭力。 ”Steve Ballmer“ 我們會促進和中國本地軟件行業(yè)、合作伙伴和政府之間的溝通和合作。? 目前軟件的關稅稅率名義稅率是 15％，實際上是 0。國外系統(tǒng)龐大、功能齊全的軟件不可能用低價來和盜版軟件競爭，相對價格和絕對價格之間的差值，就造成了國外軟件在我國加入世貿，進入中國的時候，必然會遭遇到盜版的騷擾，這正是我國軟件業(yè)抓緊時間努力趕超的好時機。負面影響? 嚴格執(zhí)行知識產(chǎn)權保護，短期內對行業(yè)基礎產(chǎn)品的進口形成壓力。結合谷元的行業(yè)經(jīng)驗，我們認為谷元的目標首先集中在 能源 行業(yè)數(shù)據(jù)來源： 目標市場的界定注：電信行業(yè)包括了 dot公司在內谷元的目標市場432023 Arthur Andersen All Rights Reserved能源行業(yè)中對于數(shù)據(jù)集成的迫切需求 軟硬件裝備能力– 大型、并行計算機系統(tǒng) 65套– 工作站 1076臺– 其他服務性計算機 2406臺– 測量軟件 450套– 地震處理軟件 531套– 地震解釋軟件 342套– 錄井軟件 164套– 測井軟件 175套– 測試軟件 136套– 地質軟件 3