【正文】 拓軒11:45 11:55 討論介紹 PhilippBartels網(wǎng)絡(luò)管理 Sven介紹 PhilippGoedeking公司戰(zhàn)略 Stefano戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中期報(bào)告 中國南方航空股份有限公司 廣州 , 2023年 8月 1日1Document number會(huì)議日程安排 :08:15 08:20 歡迎詞及介紹 PhilippSala主營業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功因素 GunnarGoedekingBartels預(yù)算和績效管理 Sven航空安全 TobyGoedeking11:55 12:00 總結(jié)和下一步工作介紹 Philipp–吸引國內(nèi)最杰出，最有抱負(fù)和最具企業(yè)家精神的人才? 尊重并支持環(huán)?；顒?dòng)未來 2年內(nèi)全面完成聯(lián)合重組，在重組效果方面優(yōu)于我們的競爭對手未來 5年內(nèi)進(jìn)一步提升我們作為中國最具規(guī)模和最成功的航空公司的地位未來 10年內(nèi)使我們的角色國際化6Document numberC. 公司 總體戰(zhàn)略7Document number羅蘭 ?貝格建議南航尋求集中化的業(yè)務(wù)組合以支持和加強(qiáng)其核心航空業(yè)務(wù)的發(fā)展羅蘭 ? 貝格 對南航 業(yè)務(wù)組合 的 建議Source: Roland Berger234聚焦于核心的航空業(yè)務(wù) (客運(yùn)和貨運(yùn) )對航空產(chǎn)生支持和協(xié)同作用的業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化管理和控制在特定條件下支持第三方業(yè)務(wù)的發(fā)展堅(jiān)定在中長期集中發(fā)展核心業(yè)務(wù)組合的決心? 目前占收入的比例超過 98% – 公司成長的源動(dòng)力 ， 核心競爭力和資產(chǎn)的基石? 從上市公司的利益出發(fā)，從支持和加強(qiáng)航空主業(yè)的角度對其進(jìn)行管理? 僅限于在為數(shù)不多的具有吸引力的市場充分利用自身的強(qiáng)大優(yōu)勢? 在時(shí)機(jī)允許的時(shí)候，收縮業(yè)務(wù)組合并集中在航空配套業(yè)務(wù)和與航空業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng)的業(yè)務(wù)上18Document number尋求多元化的業(yè)務(wù)組合會(huì)給南航在未來的五到十年間帶來一系列的風(fēng)險(xiǎn)尋求 多元 化 的業(yè)務(wù)組合的主要風(fēng)險(xiǎn)降低融資能力財(cái)務(wù)管理層的關(guān)注和控制? 南航需要利用股票市場的 融資 機(jī)會(huì)來 支撐 其機(jī)隊(duì)的擴(kuò)張? 國際金融市場對于經(jīng)營過于分散的航空公司的股票進(jìn)行折價(jià) :– 如果發(fā)現(xiàn) 各業(yè)務(wù)之 間沒有實(shí)質(zhì)的 協(xié)同效應(yīng) 存在– 如果業(yè)務(wù) 組合 降低 了公司業(yè)務(wù)的透明度? 公司通過資本市場融資來 將 購 /租飛機(jī) 的成本將上升? 盈利能力 :– 非航空 業(yè)務(wù) 的盈利能力常低于航空 業(yè)務(wù) , 從而降低 公司整體利潤水平? 占用資本 :– 航空 業(yè)是資本密集型行業(yè) ，在 市場增長和飛機(jī)更新 時(shí) 需要 大量的資金 ，– 南航的非航空業(yè)務(wù) 目前占用 資金 ，足夠投資一架新的 B737800飛機(jī)Source: Roland Berger? 分散 了 管理資源? 增加了 公司 總部決策 的 復(fù)雜性? 使 相互依存的業(yè)務(wù)之間的關(guān)系 復(fù)雜化 – 將對航 空主業(yè)務(wù) 產(chǎn)生負(fù)面影響? 例如，如果子公司管理層的激勵(lì)機(jī)制 促使其關(guān)注于是核心 業(yè)務(wù)范圍之外的目標(biāo) ，就會(huì)出現(xiàn)利益沖突9Document number典型的航空公司業(yè)務(wù)組合集中在與航空業(yè)務(wù)聯(lián)系最密切的業(yè)務(wù)領(lǐng)域典型 的航 空 業(yè)務(wù)組合Source: Roland Berger航空業(yè)務(wù) 航空支持業(yè)務(wù)? 網(wǎng)絡(luò)管理? 銷售和營銷? 飛行? 售后? 戰(zhàn)略和計(jì)劃? 行政和支持? 如維護(hù)和修理? 地勤? 配餐? 信息技術(shù)? 培訓(xùn) (內(nèi)部 /外包 )非航空業(yè)務(wù)功能性活動(dòng) /營運(yùn)在其它航空公司中的股份? 大股東? 小股東 協(xié)作業(yè)務(wù) 政治投資財(cái)務(wù)投資? 影響力? 象征意義? 例如 CRSs, 當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)? 謀求回報(bào)? 或謀求增值? 與航空業(yè)務(wù)有實(shí)質(zhì)性 的關(guān)系? 如特許經(jīng)營、 旅游核心航空業(yè)務(wù)核心航空業(yè)務(wù)在運(yùn)營上對 該業(yè)務(wù)的依賴程度低高在全部業(yè)務(wù)中所占的比例 (收入 , 利潤 , 投資 , 管理層 精力 )低高BACKUP10Document number羅蘭 ?貝格建議南航根據(jù)以下路徑來改造現(xiàn)有的業(yè)務(wù)組合政策性和福利性 投資? 在可能情況下，高級(jí)管理層應(yīng)該對投資的政治性或社會(huì)性進(jìn)行明確界定? 僅在必要或有利的情況下保留財(cái)務(wù)投資? 不宜占用大量航空公司資本或管理層的注意力? 南航可以利用這類機(jī)會(huì)? 應(yīng)該以 投資 回報(bào)為 決策依據(jù)和管理目標(biāo)? 不宜直接介入具體的運(yùn)營管理南航業(yè)務(wù)組合管理方案A. 南航是否有 “重要的”即戰(zhàn)略性的相關(guān)利害關(guān)系 ？務(wù)是否具有依賴性 ？1. 必要時(shí)作為政策性或福利性投資保留2. 贏得控制權(quán) (如果其與航空公司間存在潛在協(xié)作可能 )3. 作為財(cái)務(wù)投資進(jìn)行管理4. 從航空公司中剝離C. 保留此業(yè)務(wù)的利益有多大 ？ 它與航空公司間是否存在實(shí)質(zhì)性的協(xié)同效應(yīng)？福利性投資保留理維持該業(yè)務(wù) ， 保留控制權(quán) 。來源：南航數(shù)據(jù)庫，羅蘭 ?貝格計(jì)算南航家庭 東航集團(tuán) 國航集團(tuán) 其他從沿海地區(qū)出發(fā)或到達(dá) 沿海地區(qū)范圍內(nèi) 其他38%19%21%22%3738%17%18%27%3138%29%20%13%8旅客流量2023年百萬收費(fèi)客公里89%市場份額100%0%25%75%50%14Document number南航大家庭可以利用其高達(dá) 72%的市場覆蓋率優(yōu)勢進(jìn)一步提高市場份額自 /至集團(tuán)覆蓋地區(qū)的旅客流量集團(tuán)覆蓋區(qū)域內(nèi)的旅客流量集團(tuán)覆蓋區(qū)域外的旅客流量[%, 定座數(shù)據(jù) ]2023各航空公司集團(tuán)市場覆蓋率 航空公司集團(tuán)的劃分?FujianTibet?占人口比例 占 GDP比例19% 18%42%41%40%40%CZMUCA來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒 , 南航數(shù)據(jù)庫 , 羅蘭 ?貝格分析 760億收費(fèi)客公里760億收費(fèi)客公里760億收費(fèi)客公里15Document number但南航大家庭在國際航線上的市場份額卻低于競爭對手來源 : OAG,羅蘭 ?貝格分析 1) 2023年夏季航班東亞 歐洲香港 北美 俄羅斯澳大利亞 澳門中亞市場份額 396 268153124 2927 2116 每周可用客公里[百萬 ]達(dá)到地區(qū)100%0%25%75%50%2023年從中國出發(fā)的國際市場份額 1)南航家庭 東航集團(tuán) 國航集團(tuán)非民航總局系統(tǒng)航空公司市場總?cè)萘?: 10億零 3千 4百萬每周16Document number在 2023至 2023年的近十年時(shí)間里，中國的航空貨運(yùn)市場預(yù)期將實(shí)現(xiàn)高速的增長來源 : Airbus Global Market Forecast中國主要航空貨運(yùn)市場的增長率預(yù)測（ 年均增長率 20232023）注 : 按市場規(guī)模的地區(qū) / 國家排序 (FTKs)17Document number南航的全貨機(jī)業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài) 2023南航全貨機(jī)業(yè)務(wù)的成本和收入 去程占回程的百分比 去程 回程 1) 2023注釋? 除了連接亞洲和太平洋地區(qū)的航線，其它國際航線的國際至國內(nèi)段的貨運(yùn)量總體上遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)至國際段的貨運(yùn)量? 南航的深圳 芝加哥貨運(yùn)航線的載運(yùn)率總體上與市場水平持平，其國際至國內(nèi)段的貨運(yùn)量僅為國內(nèi)至國際段的 38%? 低回程載運(yùn)率和低收益水平（相比于香港）是導(dǎo)致該航線發(fā)生 （毛利）虧損的原因19Document number2023年南航的利潤主要來自國內(nèi)跨區(qū)域航線，而遠(yuǎn)程航線和區(qū)域內(nèi)航線虧損嚴(yán)重2023年南航利潤分析來源：南航，羅蘭 ?貝格分析毛利16%34%9%國內(nèi)跨區(qū)域航空運(yùn)輸香港其它亞洲航線國際長航線（包括貨機(jī) )占全公司營業(yè)收入的比例國內(nèi)區(qū)域內(nèi)610萬人民幣用于抵補(bǔ)管理費(fèi)用和間接運(yùn)營成本所必須達(dá)到的邊際貢獻(xiàn)率20Document number南航大家庭在市場和運(yùn)營方面上的關(guān)鍵成功因素進(jìn)一步提高在人口稠密，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的中國南部沿海、中部沿海和北部沿海地區(qū)的市場份額，特別是在北京和廣州充分利用南航大家庭 72%的國內(nèi)市場覆蓋率機(jī)會(huì)。2? 重新組織運(yùn)行控制中心（流程單一負(fù)責(zé)制）和 建立一套完整清晰的指導(dǎo)方針和規(guī)章制度是南航 運(yùn)行控制管理所面臨的主要挑戰(zhàn)。1. 預(yù)算和績效管理26Document number飛行運(yùn)行控制管理目前面臨的主要問題是缺乏有效的控制和存在著多頭管理? 對航班起飛前的 72小時(shí)內(nèi)的運(yùn)行沒有絕對控制權(quán) ? 職責(zé)劃分不清：舉例 運(yùn)行控制中心，兩個(gè)值班經(jīng)理同時(shí) 值班 航班計(jì)劃：航班計(jì)劃的臨時(shí)更該由 運(yùn)行控制中心和運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)部共同承擔(dān) 乘務(wù)員和 A320飛行機(jī)組排班由運(yùn)行控 制中心負(fù)責(zé)，其它機(jī)型飛行機(jī)組排班 由飛行部負(fù)責(zé) . 飛行簽派由運(yùn)行控制中心負(fù)責(zé)。1. 預(yù)算和績效管理29Document number網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的流程可以按照時(shí)間分成以下幾個(gè)階段標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程時(shí)間工作內(nèi)容? 一年前 ? 下兩個(gè)季度? 機(jī)隊(duì)規(guī)劃? 總體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) (如樞紐的選擇和結(jié)構(gòu) )? 網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟? 季度航班的編排? 飛機(jī)輪班計(jì)劃? 航班時(shí)刻管理? 為年度銷售預(yù)算提供數(shù)據(jù)信息實(shí)施部門 ? 規(guī)劃部 ? 運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)部? 當(dāng)前季度? 短期航班計(jì)劃調(diào)整? 運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)部? SOC戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 運(yùn)營網(wǎng)