【正文】 降低開發(fā)費(fèi)用，縮短產(chǎn)品開發(fā)、更新周期；二是借助通用零部件更大規(guī)模的生產(chǎn)，更好地發(fā)揮了規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；三是有利于零部件模塊化、系統(tǒng)化。在平臺(tái)上可以匹配各種可變的總成和零部件，實(shí)現(xiàn)在一個(gè)基本型上組合成不同款式、性能各異的車型。平臺(tái)戰(zhàn)略的核心是提高零部件的通用化，盡最大可能實(shí)現(xiàn)零部件共享，即可以實(shí)現(xiàn)通用零部件更大規(guī)模的生產(chǎn)，以減少不斷增多的車型數(shù)量和不斷縮短的產(chǎn)品生命周期而導(dǎo)致的高昂開發(fā)成本。汽車零部件系統(tǒng)供貨廠家由于越來(lái)越多地參與整車廠新產(chǎn)品的開發(fā)與研制，其技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力也在日益強(qiáng)大。由于信息能夠快速而低費(fèi)用地共享，所以，決策和管理的集權(quán)化價(jià)值下降了，內(nèi)部化的邊際費(fèi)用不斷呈上升趨勢(shì)，也促使了整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離，相互獨(dú)立。日本的整車和零部件企業(yè)尚未相互分離和獨(dú)立，整車企業(yè)也沒有實(shí)行零部件全球采購(gòu)。前者致力于整車開發(fā)、裝配技術(shù)、動(dòng)力總成的開發(fā)和生產(chǎn)；后者接替了整車企業(yè)剝離出來(lái)的生產(chǎn)和研發(fā)任務(wù)，在專業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，滿足全球同類企業(yè)的需要。汽車零部件與整車企業(yè)相互關(guān)系的發(fā)展變化整車企業(yè)面對(duì)市場(chǎng)要求和產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)上的諸多新問題，為降低成本，提高產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)所需的零部件按性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購(gòu)，改變了只局限于采用公司內(nèi)部零部件產(chǎn)品的做法。優(yōu)勝劣汰是一切事物的發(fā)展規(guī)律，零部件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也是如此！要發(fā)展、要壯大，企業(yè)自身必須要有良好的“軟件”和“硬件”。世界排位20名的著名汽車零部件公司，大多都在北京或上海設(shè)立了辦事處、投資控股機(jī)構(gòu)，如德爾福、TRW、博世者，非目正在進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)。其中，汽車（包括成套散件），%；，%。特別是一些跨國(guó)汽車巨頭在國(guó)外的零部件配套商，紛紛緊隨合作伙伴的腳步進(jìn)入中國(guó)。從調(diào)查結(jié)果來(lái)看，我國(guó)汽車零部件工業(yè)主要集中在遼寧、吉林、天津、上海、江蘇、浙江、廣東、湖北等地。除了OEM（指定配件供應(yīng)商）這塊市場(chǎng)之外，售后市場(chǎng)也相當(dāng)可觀，按1500萬(wàn)輛的汽車保有量和1500萬(wàn)輛農(nóng)用汽車保有量來(lái)考慮，其市場(chǎng)總量達(dá)到1000億人民幣，相當(dāng)于120億美元。汽車零部件市場(chǎng)分析報(bào)告（本報(bào)告是對(duì)前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等進(jìn)行總體分析不是針對(duì)某一個(gè)部件分析的，其他汽車零部件（如：發(fā)電機(jī)部件）不在此報(bào)告分析范圍內(nèi)，本報(bào)告80%數(shù)據(jù)來(lái)自汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，20%的數(shù)據(jù)來(lái)自羅蘭，％。中國(guó)入世后，伴隨著中國(guó)汽車的“井噴式”增長(zhǎng)，汽車零部件業(yè)也實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速增長(zhǎng)，而且增幅超過了轎車、客車、載貨車等行業(yè)，在12個(gè)小行業(yè)中居第一位。越來(lái)越多的汽車零部件跨國(guó)集團(tuán)選擇在中國(guó)建立其亞太地區(qū)總部，更嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)來(lái)到中國(guó)汽車零部件企業(yè)的家門口。其中，進(jìn)入中國(guó)零部件行業(yè)的幾家跨國(guó)公司包括美國(guó)的德爾福、日本的電裝、德國(guó)的博世等三家世界級(jí)零部件巨頭，在中國(guó)的市場(chǎng)份額(、)就占了14%，而他們?cè)谌A的獨(dú)資、合資企業(yè)不過幾十家，尚不足國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)總數(shù)的1%。如：參加對(duì)其合資企業(yè)的管理、對(duì)汽車保有量和各類經(jīng)銷商的業(yè)績(jī)調(diào)查等市場(chǎng)活動(dòng)；有的還通過各種渠道，在問原來(lái)并無(wú)份額的配套市場(chǎng)和維修市場(chǎng)滲透。固步自動(dòng)，躊躇不前，競(jìng)爭(zhēng)必定會(huì)促進(jìn)我國(guó)汽車零部件工見更加開放、更加健康、更加規(guī)范、更快地問全球化發(fā)展二、世界汽車零部件業(yè)發(fā)展趨勢(shì)由于世界汽車市場(chǎng)對(duì)汽車安全、環(huán)保和節(jié)能的要求不斷提高，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，汽車產(chǎn)品日益?zhèn)€性化、多樣化，新產(chǎn)品的技術(shù)含量加大、推出的速度加快，致使汽車產(chǎn)品生產(chǎn)成本上升，競(jìng)爭(zhēng)加劇。而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限于僅僅供給公司內(nèi)部的整車企業(yè)。同時(shí)，也使兩者的關(guān)系更加緊密，即零部件企業(yè)在整車的開發(fā)和生產(chǎn)過程中越來(lái)越深地介入。歐洲的整車企業(yè)和零部件企業(yè)也不是全部分離和獨(dú)立。日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，迫使整車廠從采購(gòu)單個(gè)零部件到采購(gòu)整個(gè)系統(tǒng)。汽車零部件技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)（1）通用化標(biāo)準(zhǔn)化、通用化的零部件生產(chǎn)是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。為了滿足市場(chǎng)對(duì)汽車產(chǎn)品日益多樣化的需求，汽車行業(yè)不斷縮短新產(chǎn)品開發(fā)的周期，加快推出新產(chǎn)品的步伐?！捌脚_(tái)”具有精確的數(shù)據(jù)，相同的長(zhǎng)度、寬度、以及相同的懸架，是汽車?yán)锩妗翱床灰姷牟糠帧薄Ｆ脚_(tái)戰(zhàn)略能夠使降低成本與產(chǎn)品多樣性取得很好的統(tǒng)一，通過實(shí)施平臺(tái)戰(zhàn)略既可滿足客戶多樣化需求，又可達(dá)到理想的規(guī)模效應(yīng)批量、降低單件成本。（2）模塊化模塊化就是將零件和總成按其在汽車上的功能組合在一起，形成一個(gè)高度集中的、完整的功能單元，模塊化設(shè)計(jì)思想貫穿在汽車的開發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、采購(gòu)和制造等環(huán)節(jié)的全過程之中。從某種意義上講，模塊化把整車制造商的分裝車間轉(zhuǎn)移到了零部件供應(yīng)商那里。模塊化要求模塊供應(yīng)商具備系統(tǒng)模塊的設(shè)計(jì)、制造能力和物流協(xié)調(diào)管理能力。如今依靠機(jī)械技術(shù)創(chuàng)造附加值的潛力已經(jīng)十分有限。據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車電子產(chǎn)品占整車價(jià)值的比例已由上世紀(jì)80年代末期的5%上升到目前的25%，汽車電子技術(shù)還將得到進(jìn)一步的發(fā)展，預(yù)計(jì) 2005年可達(dá)30%，2010年將達(dá)40%。如果說(shuō)現(xiàn)在的汽車是帶有一些電子控制的機(jī)械裝置，那么，今后的汽車將會(huì)轉(zhuǎn)變成帶有一些輔助機(jī)械的電子裝置。針對(duì)“綠色汽車”的研究，世界各大汽車廠商都紛紛制定21世紀(jì)解決燃料問題最有效的車型推出市場(chǎng)的時(shí)間表。也就是說(shuō)，在新型動(dòng)力開發(fā)、原材料選用、汽車使用和報(bào)廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車與環(huán)境的和諧。到2007年，美國(guó)轎車有95%的發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋、50%的缸體將采用鋁鑄件。這些鎂合金鑄件包括：離合器外殼、變速器外殼、變速器上蓋、發(fā)動(dòng)機(jī)罩蓋、轉(zhuǎn)向盤、座椅支架、儀表盤框架、車門內(nèi)板、輪輞、轉(zhuǎn)向支架、剎車支架和氣門支架，甚至還包括缸蓋和缸體。采用大型三維設(shè)計(jì)軟件和分析軟件的全數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)計(jì)手段不僅能夠縮短設(shè)計(jì)周期、提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，而且還可以減少試驗(yàn)次數(shù)。世界汽車行業(yè)每年都有兒于億美元的交易額，為適應(yīng)零部件全球采購(gòu)的需要，汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的汽車廠商，例如美國(guó)的ANX、日本的JNK、歐盟的ENX、韓國(guó)的KNX和澳大利亞的AANX等都已相繼建立了汽車工業(yè)信息交換網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(英文縮寫xNX)。汽車零部件產(chǎn)品價(jià)值結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)汽車零部件業(yè)務(wù)(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)往往來(lái)源于生產(chǎn)零部件產(chǎn)品的附加值的提高，而產(chǎn)品附加值的提高又來(lái)源于產(chǎn)品技術(shù)含量的提高隨著電子技術(shù)在汽車設(shè)計(jì)中的廣泛應(yīng)用，音響系統(tǒng)和電子、電器系統(tǒng)的價(jià)值將大幅提高。汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化，加速了整車企業(yè)的兼并重組，打破了原有的全球配套體系，促進(jìn)了零部件企業(yè)的兼并重組。汽車零部件供應(yīng)商并購(gòu)的主要?jiǎng)恿?lái)自降低成本的需要，其將降低成本作為獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要手段。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化的過程中，跨國(guó)公司將零部件工業(yè)中的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向低工資成本國(guó)家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移，在這一背景下，我國(guó)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)就會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)。汽車零部件生產(chǎn)是整車生產(chǎn)的基礎(chǔ)，零部件和整車廠商之間若沒有一個(gè)科學(xué)的專業(yè)化分工與協(xié)作體系，沒有一個(gè)有效的競(jìng)爭(zhēng)和合作的協(xié)調(diào)機(jī)制，整個(gè)汽車工業(yè)的發(fā)展必然是低效率的。對(duì)于汽車整車廠商來(lái)說(shuō)，如何獲得生產(chǎn)所需要的零部件，無(wú)外乎有兩種選擇：一是自制，二是外購(gòu)。但是，任何一種戰(zhàn)略和制度都有其不完善的方面，尤其是環(huán)境處于不斷發(fā)展變化之中，戰(zhàn)略更需要作適時(shí)調(diào)整。相反，倒是不少大的汽車集團(tuán)不斷剝離零部件制造部門或業(yè)務(wù)，如1994年通用汽車公司將零部件分部從母體剝離，面向全球市場(chǎng)組織運(yùn)作，更名為德爾福汽車系統(tǒng)公司。整車廠商在選擇協(xié)作伙伴時(shí)，主要考慮價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間能否得到保證。總之，協(xié)作雙方都可能存在行為短期化的問題，最終是雙方的利益都受到損害。日益加劇的全球性競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品制造工藝以及產(chǎn)品質(zhì)量和成本方面的不斷改進(jìn)，產(chǎn)品開發(fā)周期越來(lái)越短，這些因素使得傳統(tǒng)的整零組織模式發(fā)生了變革。同時(shí)，整車廠逐步壓縮直接供應(yīng)源，即盡可能減少直接交易的配套廠，形成了“寶塔”形供貨體系（如圖1所示）。并且從60年代到70年代中期的汽車迅速普及時(shí)期，這一比率呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)。他們一旦形成供給關(guān)系，一般不易受到干擾，有相當(dāng)強(qiáng)的穩(wěn)定性，出現(xiàn)了“集團(tuán)化”現(xiàn)象。日本的零部件廠商與少數(shù)長(zhǎng)期穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行著潛在的或?qū)嶋H的訂單競(jìng)爭(zhēng)。圖2 日本汽車工業(yè)的整零協(xié)作關(guān)系新車或RPRPRPOEOEOE二一級(jí)協(xié)作二級(jí)協(xié)作三級(jí)協(xié)作用 戶總成生產(chǎn)者汽車制造廠（整車廠）相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)者零部件生產(chǎn)/轉(zhuǎn)包者零件生產(chǎn) 轉(zhuǎn)包（a）通用件 電鍍、鍛造如螺絲、齒輪（b）專用件 鑄造、機(jī)加工如電機(jī)、氣缸一般供貨者/轉(zhuǎn)包者專用產(chǎn)品 轉(zhuǎn)包的生產(chǎn) 電鍍、鍛造 鑄造、機(jī)加工轉(zhuǎn)包者電鍍、鍛造 鑄造、機(jī)加工OE=原裝件RP=替換件其四，以“認(rèn)可圖方式”提供零部件。整車廠首先確定目標(biāo)價(jià)格，然后與協(xié)作零部件廠商一起，反過來(lái)研究如何組織生產(chǎn)才能制造出適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品來(lái)。兩種模式的融合通過以上兩種模式特點(diǎn)的分析可看出，今日的歐美汽車整車與零部件廠商的組織關(guān)系與昔日純粹以競(jìng)爭(zhēng)為基礎(chǔ)的供應(yīng)模式有了較大的改進(jìn)，而改進(jìn)的方向就是日本的轉(zhuǎn)包型式，減少一級(jí)零部件供應(yīng)商數(shù)目，減少管理職能，在保持競(jìng)爭(zhēng)性的同時(shí)，兼顧合作，合作的方式有企業(yè)間的戰(zhàn)略聯(lián)盟、相互持股等方式。從存在形式上分析我國(guó)汽車整車與零部件廠商的組織關(guān)系，也可大致分成兩種類型：一種是零部件廠歸屬于某個(gè)整車廠，實(shí)為直屬專業(yè)廠，一般是汽車集團(tuán)的核心企業(yè)層成員，公司改制后成為全資子公司；另一種是獨(dú)立專業(yè)生產(chǎn)廠商，它們形式上完全獨(dú)立，不屬于任何汽車集團(tuán)。零部件廠的發(fā)展一般依賴于整車廠的發(fā)展。由于零部件廠同時(shí)和多家整車廠配套，故整車廠一般出于保守商業(yè)秘密和競(jìng)爭(zhēng)的角度，不會(huì)對(duì)零部件廠進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和資金上的直接支持。從技術(shù)交流關(guān)系上分析無(wú)論是歸屬于整車廠的零部件廠商，還是社會(huì)上相對(duì)獨(dú)立的零部件廠商，在與整車廠商進(jìn)行技術(shù)交流時(shí)往往處于被動(dòng)地位。整零企業(yè)間形成的知識(shí)聯(lián)盟（Knowledge Alliance）、同步工程(Synchronic Engineering)、早期參與(Early Involvement)等合作新理念會(huì)大大地改善目前這種被動(dòng)的處境。核心層零部件企業(yè)一般是直屬專業(yè)廠和全資子公司構(gòu)成。整車廠一般會(huì)選擇2～3家分供方，使之充分競(jìng)爭(zhēng)，通過市場(chǎng)的檢驗(yàn)，選擇與最優(yōu)者合作。這種布局的形成有產(chǎn)業(yè)布局需要的原因，也有地方保護(hù)主義色彩。分散的組織結(jié)構(gòu)在國(guó)外被認(rèn)為是一種重要的基本產(chǎn)業(yè)環(huán)境。不同的是，前者具有“集中”型特征，后者具有“分散”型特征。目前國(guó)內(nèi)個(gè)別廠家開始采用類似的方式。在中國(guó)市場(chǎng)，零部件市場(chǎng)總量為1255億美元，而且還在不斷增長(zhǎng)。如：數(shù)量多，規(guī)模小、投資力度??；零部件企業(yè)條塊分割，體系分割；研發(fā)、生產(chǎn)、與銷售服務(wù)脫節(jié)，這些弊端造成資源上的浪費(fèi)，更嚴(yán)重的是造成了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，導(dǎo)致規(guī)模效益發(fā)揮不出來(lái)，成本居高不下。在國(guó)際貿(mào)易方面，汽車零配件2003年進(jìn)口額達(dá)到4億美元，同時(shí)出口數(shù)量增加，汽車零部件出口年增長(zhǎng)率達(dá)32%?？梢?，中國(guó)汽車零部件工業(yè)勢(shì)頭正勁，大有可為。2003年上半年， ；，%。6省市合計(jì)為4,%。由于私人購(gòu)車越趨普及，我國(guó)對(duì)轎車的需求亦越來(lái)越多。另外，我國(guó)還未能生產(chǎn)大部份關(guān)鍵零部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)的國(guó)產(chǎn)率僅為25%60%；自動(dòng)變速器為0；前后橋?yàn)?0%60%；空調(diào)為40%等。（2）中外汽車零部件公司銷售額比較（3）制造重型載貨汽車零部件前5家企業(yè)序號(hào)企業(yè)名稱序號(hào)企業(yè)名稱1中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司；4中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司2東風(fēng)汽車公司5陜西汽車制造總廠3重慶重型汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司以上五家企業(yè)2003年生產(chǎn)前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成產(chǎn)量，占全國(guó)重型汽車前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、％。（4）制造輕型載貨汽車零部件前5家企業(yè)序號(hào)企業(yè)名稱序號(hào)企業(yè)名稱1北京汽車工業(yè)控股有限公司4江鈴汽車集團(tuán)公司2東風(fēng)汽車公司5一汽紅塔云南汽車制造有限公司3躍進(jìn)汽車集團(tuán)公司以上五家企業(yè)2003年生產(chǎn)輕型載貨汽車零部件前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成產(chǎn)量，占全國(guó)輕型汽車前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、％。（8）我國(guó)汽車零部件綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)1一汽富奧汽車零部件有限公司51上海易初通用機(jī)器有限公司2萬(wàn)向集團(tuán)公司 52江陰市模塑集團(tuán)有限公司3東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司53福耀集團(tuán)長(zhǎng)春分公司4湘火炬投資股份有限公司54浙江華通模塑科技有限公司5聯(lián)合汽車電子有限公司55珠海藤倉(cāng)電裝有限公司6湖南江雁機(jī)械廠56長(zhǎng)春海拉車燈有限公司7濰坊柴油機(jī)廠57綿陽(yáng)新華內(nèi)燃機(jī)股分有限公司8延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)有限公司58一汽光洋轉(zhuǎn)向裝置有限公司9重慶紅巖長(zhǎng)力汽車彈簧有限公司59重慶長(zhǎng)江電工廠10德爾福派克電子系統(tǒng)有限公司60上?？剖肋_(dá)?華陽(yáng)汽車電器有限公司11一汽無(wú)錫柴油機(jī)廠61天津市新偉祥工業(yè)有限公司12上