【正文】 了材料成本、能源成本以及少量人工成本。第三節(jié) 世界釹鐵硼永磁材料市場發(fā)展趨勢及動態(tài)一、世界釹鐵硼永磁材料技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及動態(tài)分析自1983年釹鐵硼磁體問世以來，全球釹鐵硼磁體產(chǎn)量從1983年不足1噸，猛增到2006年的55540噸。 日本約有 60家廠商在從事磁性材料的開發(fā)與生產(chǎn)，其中 TDK 公司生產(chǎn)各類磁性材料元器件及磁應(yīng)用制品，是全球磁性材料品種最全的生產(chǎn)廠家，該公司在鐵氧體軟磁、鐵氧體永磁生產(chǎn)上長期穩(wěn)居世界第一位，其稀土永磁生產(chǎn)也頗具規(guī)模（在日本排第三位），是舉世公認的磁性材料王國中的“王中王”。其中，日本粘結(jié)稀土磁體 NdFeB的產(chǎn)量由 1987 年的約 15 噸增至1999 年的 930噸左右，年均增長高達 %，目前約占世界的 60%，產(chǎn)品主要用在HDD、FDD （軟驅(qū)） 、CDROM、DVDROM及家電中的微型直流主軸電機和步進電機中。目前，日本高性能釹鐵硼永磁材料不僅技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)量也最大，%，而我國居第二位，%，兩者產(chǎn)量超過全球總產(chǎn)量的90%。而低碳經(jīng)濟時代的到來，將進一步刺激釹鐵硼永磁材料的市場需求增長。2010年全球釹鐵硼產(chǎn)量超過10萬噸，產(chǎn)值達到80億美元。2001年到2010年十年間，釹鐵硼需求增加了5倍多，年平均增長率達到20%以上。在計算機硬盤驅(qū)動器(HDD)的主軸電機應(yīng)用方面，大同和上海愛普生兩家企業(yè)就占據(jù)了整個市場份額的90%以上。德國VAC與中科三環(huán)合作，2005年在北京成立了燒結(jié)釹鐵硼合資企業(yè)。2003年6月，日立金屬購買了住友金屬下住友特殊金屬的股份，成為全球最大的釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)，并于2004年4月1日更名為NEOMAX，并停止了日立金屬在美國的磁體生產(chǎn)。21世紀初，英國的摩根集團收購了德國西門子下屬的真空冶煉公司(Vacuumschmelze或VAC)和美國的坩堝公司，但是在2003年6月份，摩根集團關(guān)閉了美國的坩堝公司(Crucible)。其中，日、美在永磁的開發(fā)、生產(chǎn)和推廣應(yīng)用等方面一直位居世界前列，也是最大的永磁消費市場，并形成了幾家能力大、質(zhì)量好、競爭力強的超大規(guī)模企業(yè)。目前Ba、Sr鐵氧體仍然是用量最大的永磁材料，但其許多應(yīng)用正在逐漸被NdFeB類材料取代。迄今為止，稀十永磁已經(jīng)歷第一代SmCo5，第二代沉淀硬化型Sm2Co17，發(fā)展到第三代Nd FeB永磁材料。二十世紀三十年代末，AlNiCo永磁材料開發(fā)成功，才使永磁材料的大規(guī)模應(yīng)用成為可能。第一章 世界釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)整體運營狀況分析第一節(jié) 世界釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況一、世界永磁材料工業(yè)發(fā)展歷史從永磁材料的發(fā)展歷史來看，十九世紀末使用的碳鋼，磁能積（BH）max(衡量永磁體儲存磁能密度的物理量)不足1MGOe(兆高奧)，而目前國外批量生 產(chǎn)的NdFeB永磁材料，磁能積已達50MGOe以上。按照加工工藝分，釹鐵硼永磁體分為粘結(jié)釹鐵硼與燒結(jié)釹鐵硼。在當前發(fā)展最快、應(yīng)用最廣的屬于燒結(jié)釹鐵硼，其主要原因是它具有最高的磁能積（BH）、剩磁（Br）和矯頑力，目前燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能占比接近90%。這一個世紀以來，材料的剩磁Br提高甚小，能積的提高要歸功于矯頑力Hc的提高。五十年代，鋇鐵氧體的出現(xiàn)，既降低了永磁體成本，又將永磁材料的應(yīng)用范圍拓寬到高頻領(lǐng)域。此外，在歷史上被用作永磁材料的還有CuNiFe、FeCoMo、FeCoV、MnBi、A1MnC合金等。并且，當前稀土類永磁材料的產(chǎn)值已大大超過鐵氧體永磁材料，稀土永磁材料的生產(chǎn)已發(fā)展 成一大產(chǎn)業(yè)。近年來，美國、日本等稀土永磁材料生產(chǎn)，在國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移以及稀土原料價格、人工成本居高不下等多重因素的影響下，以美、歐為代表的西方發(fā)達國家磁材企業(yè)紛紛進行了產(chǎn)業(yè)調(diào)整，紛紛關(guān)閉了或減產(chǎn)國內(nèi)釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)，使釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的國際格局發(fā)生了重大變化。2005年摩根集團把德國真空冶煉公司賣給了美國的JPMorgan。2007年4月1日NEMOMAX在日本退市，成為日立金屬的全資子公司。除了歐洲和日本兩地外，其余的燒結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)企業(yè)全部集中在中國。2002年底，中科三環(huán)參股了上海愛普生磁性器件有限公司，2004年3月進一步擴大股權(quán)，目前中科三環(huán)已持有該公司70%的股權(quán)，成為其第一大股東。2010年，全球市場需求量約為80～100億美元，加上其應(yīng)用產(chǎn)品的市場份額，將達到300～500億美元的市場規(guī)模。，其中中國產(chǎn)量占全球85%。三、世界釹鐵硼永磁材料市場競爭格局目前，世界釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)主要集中在中國和日本，中國已成為世界釹鐵硼生產(chǎn)制造中心，日本位居第二，美國在2004年關(guān)閉了所有燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)廠家，現(xiàn)今只有少量的粘結(jié)釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)，歐洲目前僅德國和芬蘭保有一定產(chǎn)量，但均只生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料，產(chǎn)量也不大。第二節(jié) 日本釹鐵硼永磁材料市場運行態(tài)勢分析一、日本磁性材料運行態(tài)勢從總的情況看，在各類磁性材料中，自 90 年代初期以來，日本在其他磁性材料表現(xiàn)平平的情況下，新興的第三代稀土永磁體 NdFeB 仍獲得了較大發(fā)展。 對于性能更優(yōu)異、潛在應(yīng)用市場更廣闊的各向異性粘結(jié) NdFeB 永磁，目前日本三菱和旭化成等公司已開始進行小批量生產(chǎn)。NEOMAX由日立金屬收購住友特殊金屬后組建而成，是世界燒結(jié) NdFeB 永磁的專利擁有者和最大生產(chǎn)廠家，其 AlNiCo永磁在日本也排第一位（其次是三菱制鋼公司） 。其中，燒結(jié)與粘結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)量之比約為9：1。其中，材料成本占整體成本比重在60%以上。為獲取稀土資源和控制生產(chǎn)成本，釹鐵硼產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)兩大變化，一是發(fā)達國家釹鐵硼材料廠家向我國轉(zhuǎn)移，二是國內(nèi)外釹鐵硼材料廠商紛紛向稀土資源地集中。我國經(jīng)濟增長的回落，既是政府為控制通脹主動調(diào)整宏觀經(jīng)濟政策的結(jié)果，也反映了全球經(jīng)濟復(fù)蘇步伐放緩對我國的影響。圖表1 2009年以來我國各季度累計GDP同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖表2 2009年以來我國各季度累計三次產(chǎn)業(yè)增加值同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（一）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長，企業(yè)利潤繼續(xù)增加面對國際金融危機的沖擊，我國工業(yè)經(jīng)濟繼續(xù)呈現(xiàn)出生產(chǎn)增長較快、效益整體改善、結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進的良好格局，總體運行在平穩(wěn)較快增長區(qū)間。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)增加值全部實現(xiàn)比上年增長。%。12月當月實現(xiàn)利潤7907億元，%，其中，國有及國有控股企業(yè)當月實現(xiàn)利潤1446億元，%。圖表3 2009年以來我國各月累計工業(yè)增加值同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、物價上漲勢頭基本得到控制，物價漲幅逐月回落2011年以來，受貨幣存量過高以及農(nóng)產(chǎn)品價格、大宗商品價格持續(xù)大幅上漲等因素推動，我國居民消費價格指數(shù)、工業(yè)品出廠價格指數(shù)呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢。在穩(wěn)定物價政策調(diào)控下，%%的此輪上漲峰值后，出現(xiàn)逐月回落態(tài)勢，至12月份，%%。分類別看，%，%，%，%，%，%，%，%。（一）固定資產(chǎn)投資實際增速持續(xù)放緩，投資結(jié)構(gòu)明顯改善2011年，在“十二五”規(guī)劃項目落實和保障房建設(shè)的帶動下，固定資產(chǎn)投資保持平穩(wěn)運行態(tài)勢，全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，%，較2000～，比前三季度、上半年；%。二是房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回落，而保障房投資步伐加快。隨著刺激政策的退出，全年基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力、燃氣及水的生產(chǎn)與供應(yīng)）投資51060億元，%。圖表6 2009年以來我國各月三次產(chǎn)業(yè)累計固定資產(chǎn)投資額同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二）國內(nèi)消費市場平穩(wěn)運行，受調(diào)控影響房地產(chǎn)類和汽車類消費有所回落2011年，受刺激政策退出、物價上漲較快、限購措施等因素影響，我國消費市場呈現(xiàn)平穩(wěn)運行態(tài)勢，全年社會消費品零售總額181226億元，%，其中各月增幅基本平穩(wěn)，%（除1月份外）；%。圖表7 2009年以來我國各月社會消費品零售額及同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（三）進出口增速高開低走，貿(mào)易發(fā)展更趨平衡2011年，國內(nèi)外經(jīng)濟保持增長態(tài)勢，帶動我國進出口規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，%。外貿(mào)順差已連續(xù)三年維持收窄格局，表明我國貿(mào)易發(fā)展更趨平衡。%，高出同期出口總體增速7個百分點；，增長31%。%。2011年，%。貿(mào)易區(qū)域布局更趨合理：廣東、江蘇等7個省市對外貿(mào)易合計占8成以上，中西部對外貿(mào)易發(fā)展動力較強。%。而中西部地區(qū)出口增速明顯高于全國同期總體出口增速，其中重慶、河南、%、%%。此外，%。因此，貨幣供應(yīng)量反彈持續(xù)性較差。2011年年末，比上年末升值3218個基點，%?！笆濉逼陂g，新材料作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐和保障，其發(fā)展將圍繞國民經(jīng)濟和社會發(fā)展重大需求，以加快材料工業(yè)省級換代為主攻方向，以提高新材料自主創(chuàng)新能力為核心，以新型功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料和先進復(fù)合材料為發(fā)展重點。金屬功能材料中的釹鐵硼永磁材料，尤其是高性能釹鐵硼永磁材料作為下游行業(yè)的重要功能性材料，被廣泛應(yīng)用于節(jié)能環(huán)保、新能源等領(lǐng)域，為國家重點鼓勵發(fā)展類產(chǎn)業(yè)。圖表11 新材料十二五規(guī)劃解讀圖表12 稀土永磁材料行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策第三節(jié) 技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境分析第三章 中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)市場運行態(tài)勢分析第一節(jié) 中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀綜述一、釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模及產(chǎn)區(qū)分布至1983年底，國內(nèi)的稀土永磁生產(chǎn)廠家不到10個，隨著第三代稀土永磁釹鐵硼磁體的發(fā)展，大量的工廠在1985年以后涌現(xiàn)了出來。自1985年以來的十幾年間，在國家主管部門及地方府的支持和引導(dǎo)下，在全國稀土永磁行業(yè)工作者的共同努力下，中國的稀土永磁產(chǎn)業(yè)取得了巨大的成就和發(fā)展。在另外一個高端應(yīng)用領(lǐng)域——汽車應(yīng)用領(lǐng)域方面，中科三環(huán)的釹鐵硼磁體已經(jīng)成功應(yīng)用在點火線圈、電動助力轉(zhuǎn)向、氣囊傳感器等汽車零部件中；同時，京磁公司、中科三環(huán)，寧波韻聲和山西恒磁的產(chǎn)品還先后進入了核磁共振成像儀領(lǐng)域。據(jù)最新統(tǒng)計，2005年，中國粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量達到了2100噸，占全球產(chǎn)量的47%。2005年以來，稀土價格持續(xù)攀升，造成了稀土釹和鐠的供應(yīng)緊張。一些國外發(fā)達國家的永磁設(shè)備制造商也瞄準了中國這塊寶地，紛紛在中國設(shè)立生產(chǎn)基地，同時也給我國的永磁設(shè)備制造商帶來了機遇和挑戰(zhàn)。其在歐洲和日本的成分專利和生產(chǎn)制造工藝專利均已經(jīng)失效，美國的專利在06年和07年分別失效。這五家公司的燒結(jié)NdFeB磁體的生產(chǎn)能力將近或超過10 000噸/年，五家公司中的三家是上市公司，即安泰科技、中科三環(huán)與寧波韻升。對于我國企業(yè)而言，擁有巨大的資源但是卻不能真正轉(zhuǎn)換成為產(chǎn)品，可以說，專利限制已經(jīng)成為制約釹鐵硼行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。麥格昆磁公司和Neomax公司的基本專利戰(zhàn)略是整個專利戰(zhàn)略的重頭戲，基本專利也是其他專利的基礎(chǔ)，擁有了基本專利也就有了同其他公司討價還價的至關(guān)重要的先天條件。基本專利延伸在釹鐵硼行業(yè)里面表現(xiàn)為：在釹鐵硼的基本成分專利里面添加各種新的元素(比如鈷，鏑，鋁，銅等)；釹鐵硼化合物，釹鐵硼含鈷化合物等等。麥格昆磁公司和Neomax在自己的磁粉成分專利周圍布置了大量的原理相同的制備等專利，形成了自己的專利網(wǎng)，抵御競爭對手對成分專利的進攻。通過以上的專利網(wǎng)戰(zhàn)略，盡管中國的企業(yè)生產(chǎn)的燒結(jié)和粘結(jié)釹鐵硼磁體在沒有專利覆蓋的中國等區(qū)域銷售不會有任何問題，但是一旦磁體或者與之相關(guān)的電子產(chǎn)品銷售到專利覆蓋區(qū)，那將碰到一個嚴密的專利覆蓋網(wǎng)。麥格昆磁公司于1995年買斷了三菱金屬公司申請的類似的稀土過渡金屬非金屬的快淬材料專利；在同一年，又收購了Kollmorgan公司的在美國和日本申請的披露添加鈷提高NdFeB的居里溫度的含鈷專利；并且據(jù)傳聞，麥格昆磁公司也正與SII協(xié)商購買其過期的專利，因其擔心將承擔過去對SII專利授權(quán)的法律責任，而負擔自1987年以來在日本銷售MQ磁粉的授權(quán)索賠。麥格昆磁公司和Neomax公司的訴訟對象主要為HP、LG、IBM等大型電子公司，其目的在于：震懾具有侵權(quán)可能的公司，同時通過這些電子公司將壓力傳遞到部件生產(chǎn)公司再到釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)。筆者認為，釹鐵硼行業(yè)中，專利戰(zhàn)略的充分應(yīng)用依賴于以下幾個背景因素。畢竟在世界專利和許可費用的跨國流動中，跨國公司占總收入的98%，而專利戰(zhàn)略作為跨國公司知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的核心和取得競爭優(yōu)勢的策略，更日益受到跨國公司的重視。而在1998年、2001年、2004年，麥格昆磁公司對大型電子公司提起三次大規(guī)模的訴訟，表明兩家公司在專利戰(zhàn)略的應(yīng)用方面更加純熟，也更加系統(tǒng)，從而從知識產(chǎn)權(quán)的角度取得了國際競爭的優(yōu)勢地位。從上面的描述，我們可以看到，一代新磁體為用戶所接受，大概要經(jīng)過十年的時間，這里既有技術(shù)與工藝問題，也有應(yīng)用開發(fā)與市場開拓的問題。換言之，當釹鐵硼基本專利過期之時，也是這個行業(yè)走到行業(yè)生命周期的成熟期。麥格昆磁公司和Neomax公司則成功地做到了這一點，釹鐵硼的開發(fā)成功解決了上述工業(yè)的發(fā)展瓶頸問題，引發(fā)了對釹鐵硼的大量需求，從而有利于兩個公司提高生產(chǎn)規(guī)模，降低產(chǎn)品成本，取得大量豐厚回報；同時，各個行業(yè)的發(fā)展也對釹鐵硼提出了更高的技術(shù)要求，釹鐵硼行業(yè)向更高磁能積、更均質(zhì)、各向異性等方向發(fā)展，從而使得麥格昆磁公司和Neomax公司提供大量的投入進入釹鐵硼的研究之中，也使得兩個公司在添加鈷成分和制備技術(shù)等方面取得了多項專利成果，其結(jié)果使得專利網(wǎng)更加緊密，進一步控制了競爭對手的滲透。手機用釹鐵硼這部分需求主要包括手機震動馬達及手機微型電聲元件兩部分。VCMVCM（音圈馬達）主要應(yīng)用在硬盤中，使用釹鐵硼成品磁體約