【正文】 1 億元，比去年同期增長 %。實際利用外資有所下降。進(jìn)出口貿(mào)易保持快速增長。市場銷售穩(wěn)步增長。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 48741 億元，增長%（9 月份 7591 億元，增長 %） ，回落 個百分點。分主要產(chǎn)品看，原煤產(chǎn)量同比增長 %，發(fā)電量增長 %，鋼材增長 %，汽車產(chǎn)量增長 %，其中轎車增長 %。工業(yè)生產(chǎn)增長平穩(wěn)。夏糧總產(chǎn)達(dá)到 1063 億公斤，比上年增長 %；早稻總產(chǎn)量 318 億公斤，比上年減產(chǎn) %；晚稻、玉米等秋收作物播種面積擴(kuò)大，產(chǎn)量有望繼續(xù)增加。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 13510 億元，增長%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 60440 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 32325 億元，增長%。如無我中心書面許可，嚴(yán)禁以任何方式復(fù)制、發(fā)表，或提供給第三方。切忌生硬將本報告的某些觀點強(qiáng)加于目標(biāo)企業(yè)。1 / 45廣東省機(jī)械行業(yè)季度跟蹤分析報告廣東省機(jī)械行業(yè)季度跟蹤分析報告北京銀聯(lián)信信息咨詢中心提供說明本報告的研究角度:通過行業(yè)的報告期整體財務(wù)水平分析與行業(yè)成長性分析；某地區(qū)該行業(yè)報告期財務(wù)水平概況分析與各種平均水平之間的對比分析；行業(yè)主要上市公司的財務(wù)分析；揭示該地區(qū)行業(yè)的市場發(fā)展?jié)摿Α⒏偁帉嵙?、盈虧狀況、償債能力、資產(chǎn)管理水平與綜合運用能力及各種投資風(fēng)險等。 本報告分析人員力求報告內(nèi)容及引用資料客觀公正。關(guān)于本體系的說明：本體系是根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資源，結(jié)合客戶的需要設(shè)計的，隨著數(shù)據(jù)資源的不斷豐富，本體系將不斷調(diào)整。分季度看，第一、二、三季度分別增長 %、%和 %，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長態(tài)勢。全年糧食生產(chǎn)將再獲豐收。前三季度，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值 50450 億元，同比增長%（9 月份 6275 億元，增長 %） 。前三季度，產(chǎn)銷銜接仍然保持較好水平，規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率為 %，與上年同期持平。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，房地產(chǎn)開發(fā)投資 10378 億元，增長 %，增幅比上年同期回落 個百分點（9 月份 1458億元，增長 %） 。前三季度，社會消費品零售總額 45081 億元，同比增長%（9 月份 5495 億元，增長 %） ，扣除價格因素實際增長 %，實際增幅比上年同期提高 個百分點。前三季度，進(jìn)出口總額 10245 億美元，同比增長 %，比上半年加快 個百分點，比上年同期回落 個百分點。前三季度，外商直接投資合同金額 1303 億美元，同比增長 %；實際使用金額 432 億美元，下降 %。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 48741 億元，增長 %（9 月當(dāng)月增長 %） ；農(nóng)村投資 8320 億元，增長%。分行業(yè)看，煤炭開采及洗選業(yè)投資 648 億元，同比增長 %；電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)投資 4201 億元，增長 %；石油和天然氣開采業(yè)投資 908 億元，增長 %；鐵路運輸業(yè)投資 629 億元，增長 %；黑色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè)投資 1733 億元，增長 %；非金屬礦采選、制品業(yè)投資 980 億元，增長 %；有色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè)投資 609 億元，增長 %。7 / 45從資金到位情況看，投資到位資金 54066 億元，同比增長 %。20 世紀(jì) 90 年代中期，我國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了幾個重大變化：第一，產(chǎn)品供不應(yīng)求變?yōu)楣┐笥谇?；第二，生產(chǎn)不能滿足消費 變?yōu)橄M開始限制生產(chǎn)；第三，絕大部分價格放開，供求關(guān)系基本由市場決定。這就與當(dāng)時重工業(yè)、生產(chǎn)資料生產(chǎn)為主的社會生產(chǎn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了突出矛盾，必然出現(xiàn)消費品短缺；隨著消費品制造等加工工業(yè)的發(fā)展，供不應(yīng)求現(xiàn)象進(jìn)一步延伸到基礎(chǔ)原材料、能源、交通等上游產(chǎn)業(yè)，從而形成了全面短缺的格局。在這一過程中，一方面各類供給迅速增長，另一方面消費則由初期補(bǔ)課型的爆發(fā)式增長，轉(zhuǎn)入隨收入增長的正常增長。與此同時，需求約束出現(xiàn)，競爭越來越普遍和激烈，經(jīng)濟(jì)體制和經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)容都開始出現(xiàn)更深層面的變化，與短缺型發(fā)展模式完全不同的另一種發(fā)展模式開始出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變。不同條件下總供給與總需求有不同的均衡點，并決定不同的經(jīng)濟(jì)增長水平。與以往的食品、服裝、家電等消費內(nèi)容比較，規(guī)模要大的多，持續(xù)的時間要長的多，新的消費內(nèi)容對產(chǎn)業(yè)和投資的拉動比以往要高的多。由于這一輪增長中市場的作用開始居于主體地位，因此供求之間相互影響的傳遞更靈敏，相互適應(yīng)的速度更快，經(jīng)濟(jì)增長的協(xié)調(diào)性和穩(wěn)定性也因此提高了。在各生產(chǎn)部門中居于較高水平。從各國工業(yè)化的一般過程看，大體分為輕工業(yè)為主的階段、重化工業(yè)為主的階段、以提高加工程度為主（從重化工原材料為主向加工組裝工業(yè)為主轉(zhuǎn)變）的階段、技術(shù)集約為主（在加工組裝工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上形成）的階段。（3）計劃轉(zhuǎn)軌加快轉(zhuǎn)向市場軌，市場調(diào)節(jié)的作用迅速增強(qiáng)改革開放以來，市場配置資源的作用不斷增強(qiáng)，但很長時間內(nèi)計劃調(diào)節(jié)仍然發(fā)揮著重要作用，主要原因是計劃經(jīng)濟(jì)時期形成的重化工業(yè)、高加工度產(chǎn)業(yè)需要計劃調(diào)節(jié)的支持。這是我國漸進(jìn)式改革比其他改革模式更成功的重要原因。市場的資源配置功能開始拓展到重化工業(yè)領(lǐng)域，民營經(jīng)濟(jì)和其他各種非國有經(jīng)濟(jì)開始越來越多地進(jìn)入這些領(lǐng)域發(fā)展，壟斷被打破，競爭日益激烈。前三季度廣東經(jīng)濟(jì)形勢分析 前三季度，廣東國民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長的良好勢頭。其中，重工業(yè)增長 %，輕工業(yè)增長 %。其中，基本建設(shè)投資增長 %，更新改造投資增長 %，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長 %。工業(yè)品出廠價格上升10 / 45%，原材料、燃料及動力購進(jìn)價格上升 %。前三季度來源于廣東的財政總收入 億元，比上年同期增長 %。其中，居民儲蓄存款余額 億元，增加 億元。全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長 %，增幅是去年的一半，而規(guī)模以上工業(yè)虧損企業(yè)虧損幅度 %。 　值得一提的是，虧損并非個別現(xiàn)象。 與之相應(yīng)的是，國家統(tǒng)計局也在昨天發(fā)布統(tǒng)計公報說，1~9 月份全國工業(yè)實現(xiàn)利潤9883 億元，比去年同期增長 %。從行業(yè)用電增長情況看，盡管重工業(yè)用電增速比去年同期回落 個百分點，但它仍然是拉動全社會用電量增長的主要因素。 三、未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)測 “十一五”期間中國經(jīng)濟(jì)年均增長 8%左右國務(wù)院發(fā)展研究中心最新研究報告顯示， “十一五”期間（2022 年到 2022 年）中國經(jīng)濟(jì)將持續(xù)保持快速增長，年均經(jīng)濟(jì)增長速度將保持在 8%左右，按照不變價格（2022 年價格）計算， “十一五”期末國內(nèi)生產(chǎn)總值總量將達(dá)到 萬億美元左右，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值將達(dá) 1700 美元左右。 支撐未來中國經(jīng)濟(jì)增長的因素有四個：第一，中國具有比較雄厚的物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，基12 / 45本克服了未來發(fā)展的資本“瓶頸” ；第二，中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，制造業(yè)的國際競爭力大幅提高；第三，中國國內(nèi)市場廣闊，且增長潛力巨大；第四，中國的體制改革正在不斷深化，投資環(huán)境將得到持續(xù)改善。除了繼續(xù)貫徹落實國家已批準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)外，還將進(jìn)一步引導(dǎo)和調(diào)控鋼鐵、有色金屬、建材等行業(yè)平穩(wěn)、有序發(fā)展， “有保有壓、區(qū)別對待”的原則也仍將繼續(xù)。另外，今年以來我國發(fā)生拉閘限電的省級電網(wǎng)已由去年的 24 個增加到了 26 個，表明全國電力短缺的局面尚未根本扭轉(zhuǎn)。根據(jù)有關(guān)部門的初步統(tǒng)計，到 2022 年底時，我國發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量將達(dá)到 億千瓦，比 2022 年增長 %，當(dāng)年新增發(fā)電裝機(jī)容量 7000 萬千瓦；預(yù)計 2022 年全社會用電量將達(dá) 27000 億千瓦時左右，同比增長 12%；電力供需緊張的局面將比 2022 年有明顯緩解。煤電價格聯(lián)動政策對解決發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營困難起到一定的作用。 19 月機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)銷售穩(wěn)定增長，全行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) 億元，比去年同期增長 %；增速比上季度(%)略有提高；19 月全行業(yè)完成銷售產(chǎn)值 億元，同比增長 %；增速比上季度 %提高 7 個百分點。截至目前中型企業(yè)共實現(xiàn)出口交貨值 億元，同比增長 47%。表格 4 04 年以來專用機(jī)械行業(yè)銷售收入情況分析表（單位：千元）04 年 05 年　 銷售收入 同比增長 銷售收入 同比增長一季度 94012138 112522785 二季度 209757237 264043380 三季度 320234533 411623552 四季度 450981676 0100000002022000030000000400000005000000060000000一 季 度 二 季 度 三 季 度 四 季 度04年05年16 / 45銷售收入增長速度最快的是小型企業(yè)，前三季度小型企業(yè)共實現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長 %，比上季度增長速度的 %略有上升。表格 6 04 年以來專用機(jī)械行業(yè)利潤增長情況分析表(單位：千元)04 年 05 年利潤總額 同比增長 利潤總額 同比增長一季度 3696180 4291847 二季度 10253986 11939351 三季度 15718985 19215077 四季度 21685462 多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，行業(yè)利潤率下降的主要原因在于生產(chǎn)成本的上升，然而，根據(jù)我們對統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)的分析認(rèn)為，今年以來專用機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)成本增長速度基本與行業(yè)銷售收入增長速度保持了一致。19 月專用機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長，全行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價） 億元，同比增長 %。實現(xiàn)累計利稅總額 億元，比去年同期增長 %。前三季度在能源及電力價格上漲的條件下行業(yè)整體銷售成本基本保持在同比增長%左右。虧損企業(yè)數(shù)量增長為 273 億元，比同年二季度減少 24 億元，累計虧損企業(yè)虧損總額 億元，同比增長 60%。表格 9 04 年以來專用機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品出口情況分析表04 年 05 年　 出口交貨值 同比增長 出口交貨值 同比增長一季度 1757856 17 3158407 22二季度 4018576 24 7805884 21三季度 6404443 29 13105589 24四季度 9077402 28 　 　前三季度銷售增長情況分析2022 年前三季度的統(tǒng)計數(shù)字表明，05 年以來專用機(jī)械行業(yè)整體銷售收入增長速度與去年同期相比明顯放緩。截至 05 年 9 月行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額 億元，與去年同期相比同比下降 %。表格 12 04 年以來行業(yè)銷售收入增長與銷售成本增長對比分析表(單位：千元)　 產(chǎn)品銷售成本 同比增長 銷售收入 同比增長2022 年 3 月 4129541 5075149 2022 年 6 月 9581642 11927506 2022 年 9 月 15766482 19229838 2022 年 12 月 22381006 27285287 2022 年 3 月 7334856 9334063 2022 年 6 月 17971108 22226753 2022 年 9 月 28900108 35464024 三、05 年三季度出臺的相關(guān)政策法規(guī)十項紡織機(jī)械新標(biāo)準(zhǔn)明年實施 國家發(fā)展和改革委員會批準(zhǔn)公布了 119 項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，將于 2022 年 1 月 1 日起執(zhí)行。 國家質(zhì)檢總局叫停舊印刷機(jī)零部件進(jìn)口 國家質(zhì)檢總局預(yù)警，對進(jìn)口用于組裝、銷售、租賃或者維修用途的舊印刷機(jī)零部件(散件)不予備案。四、未來我國機(jī)械行業(yè)運行走勢分析銷售收入增速放慢下半年隨著固定資產(chǎn)投資減速的影響顯現(xiàn)，機(jī)械行業(yè)增速將明顯回落，同時，子行業(yè)將出現(xiàn)分化。部分景氣處于高位的子行業(yè)，如集裝箱、軸承、閥門、電機(jī)、通用儀器儀表等，將面臨高位回落風(fēng)險；而前期回落較大的子行業(yè)，如工程機(jī)械則有望逐步趨穩(wěn)；造船、鐵路運輸設(shè)備制造業(yè)則有望繼續(xù)保持復(fù)蘇態(tài)勢。子行業(yè)景氣分化在行業(yè)整體增速回落的背景下，機(jī)械行業(yè)各子行業(yè)出現(xiàn)分化。而前期下降幅度較大的子行業(yè)如工程機(jī)械可能會因基數(shù)變小而出現(xiàn)一定程度的回升。05 年三季度行業(yè)虧損情況略有好轉(zhuǎn)。但是中國化工機(jī)械行業(yè)在 2022 年迎來了產(chǎn)銷兩旺的火爆行情,一舉扭轉(zhuǎn)了全行業(yè)虧損局面。例如，因原油緊缺價格上漲，為在煉油過程中獲得更多輕質(zhì)油(液化氣、汽油、煤油、柴油、潤滑油等 )，煉油企業(yè)掀起建設(shè)或改造石油加氫裝置的高潮。行業(yè)骨干企業(yè)如錦西化工機(jī)械( 集團(tuán))有限責(zé)任公司、中國第一機(jī)械大連加氫反應(yīng)器制造有限公司、北京化工機(jī)械廠等在銷售收入增長的同時，利潤也開始大幅增長。這套裝置是以煤為原料，采用國內(nèi)自行設(shè)計和制造的年產(chǎn) 30 萬噸合成氨的氮肥裝置，設(shè)備國產(chǎn)化率高達(dá) %。可以預(yù)見，化工機(jī)械制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將保持穩(wěn)定增長，結(jié)束長期虧損的狀態(tài)，開始向良性發(fā)展轉(zhuǎn)變。以石化通用裝備等為主的重大技術(shù)裝備和以數(shù)控機(jī)床為代表的高技術(shù)裝備制造業(yè)，將繼續(xù)保持高速增長。2022 年不少化工機(jī)械制造企業(yè)接到了多年未見的大量訂單，24 / 45產(chǎn)品銷售額大幅提升，今年上半年又提升 30%。前不久，國家重大裝備辦主任隋永濱等國內(nèi)裝備制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)及專家實地考察了中國泵閥之鄉(xiāng)——浙江永嘉縣，對其把泵閥設(shè)備制造發(fā)展定位在石油和化工行業(yè)，致力于市場需求量大的高溫、高壓和高參數(shù)大泵閥設(shè)備的研制生產(chǎn)頗為贊賞。二、印刷行業(yè)運行分析05 年前三季度印刷機(jī)械制造行業(yè)運行狀況分析截至 05 年 9 月，我國共有印刷機(jī)械制造企業(yè) 217 家，實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)總值 億元，與去年同期相比增長 %。截至 9 月份，印刷機(jī)械制造行業(yè)虧損企業(yè) 45 家，累計虧損總額 萬元，與去年同期相比下降 %。近年來，日本的印刷機(jī)械也迎頭趕上，出口量大幅增長。有關(guān)專業(yè)人士指出，當(dāng)前高檔印刷機(jī)械設(shè)備基本依靠進(jìn)口局面的形成，究其原因，是隨著科技的日新月異，計算機(jī)技術(shù)、光纖通信技術(shù)、微電子技術(shù)等高新技術(shù)廣泛應(yīng)用于印刷產(chǎn)業(yè)，印刷工藝及印刷設(shè)備的技術(shù)含量越來越高，我國的印刷機(jī)械設(shè)備與發(fā)達(dá)