零售業(yè)務的工作簡報-wenkub
2022-08-30 22:31:09 本頁面
【正文】 注。 它山之石216。 開發(fā)客戶的專項獎勵政策探討216。 凈增開戶數(shù)排名178。 營業(yè)部業(yè)務情況通報216。 交易總量排名216。 交流園地178。 營業(yè)部營銷團隊建設專項政策探討178。 國泰君安零售業(yè)務劍指第一216。經(jīng)調(diào)研，該營業(yè)部自2007年7月下旬建立營銷團隊以來，累計發(fā)展營銷人員50多名，開戶數(shù)近1000戶，引進客戶資產(chǎn)近2億。在人員招聘方面：一是通過多個招聘網(wǎng)站的宣傳，擴大營銷隊伍的來源；二是通過大型的現(xiàn)場招聘會，實現(xiàn)營銷人員的快速擴充；三是通過與其他營業(yè)部員工的交流，吸引有經(jīng)驗、有能力的營銷人員。在營銷培訓方面：一是營業(yè)部通過業(yè)務知識及營銷技巧等方面的培訓快速提高新員工水平；二是組織分析師從宏觀經(jīng)濟到個股研判的講座，提高員工整體業(yè)務水平；三是組織員工對于公司政策及制度組織員工進行學習及解讀。 這次活動特邀嘉賓分成兩組，分別代表了牛熊兩派。此次牛熊爭辯會贏得了廣大投資者的高度贊譽，也受到了當?shù)刂髁髅襟w《南國早報》、廣西電視臺、廣西人民廣播電臺的高度關注，各媒體都大幅度、全方位對爭辯會進行了報道。春節(jié)后，營業(yè)部先后開發(fā)了3個機構客戶，截止上月底，％；，％。之前在1月25日 1月29日唐永剛、王智勇已在桂林、柳州、南寧營業(yè)部做了三場策略報告：《板塊輪動下的投資機會與選擇》，并與各營業(yè)部的核心客戶進行深入交流，2月份的市場走勢及個股漲幅印證了策略報告中提出的觀點，獲得了營業(yè)部及客戶的廣泛好評。同時營業(yè)部營銷人員成功開發(fā)的新增有效戶，計入新增客戶業(yè)績提成。新增有效客戶是指投資顧問（客戶經(jīng)理）新開發(fā)的，以及銀行渠道新開發(fā)的合法真實賬戶，客戶滬、深證券帳戶均已在本營業(yè)部開通，且已辦理了上海指定交易，客戶保證金與托管市值合計大于10000元的客戶（營業(yè)部自然增長的客戶不包含在內(nèi)）。營業(yè)部為專門拓展銀行渠道招聘的投資顧問（客戶經(jīng)理），經(jīng)試用期考核后，其資產(chǎn)未達到300萬的，但達到大學本科學歷、年齡30歲以下的條件時，可定級為見習客戶經(jīng)理并簽署勞動合同，按見習客戶經(jīng)理標準發(fā)放固定工資及新增客戶業(yè)績提成。 ★2月27日零售服務管理總部答復如下：多普達手機下載安裝問題問題將在 3 月中旬將徹底解決。 聯(lián)通手機用戶問題聯(lián)通用戶不能使用中國移動的增值業(yè)務，客戶可使用中國聯(lián)通公司的“掌上股市—鉆石版”。有關委托交易資金帳號登錄的問題 索愛K700、K700C、W800的這幾位用戶目前可以正常使用，由于用戶操作不當而導致的。 它山之石國泰君安零售業(yè)務劍指第一日前，國泰君安為2008年發(fā)展制訂了方向性計劃，其中在零售業(yè)務上表示將力爭成為行業(yè)第一?！? 據(jù)公司相關負責人介紹，進一步做強做大香港公司，通過增資等手段來提升公司國際業(yè)務的競爭力，也是國泰君安今年的重要目標。利用信息技術手段，梳理業(yè)務流程，固化各類閥值，建立以財務、營運、風險控制、稽核審計及法律合規(guī)五個部門為核心，全公司所有部門參與，自我約束與監(jiān)督檢查相結合的、立體的、交互的風險防范體系。王寶慶認為，2008年證券公司的經(jīng)紀業(yè)務格局將出現(xiàn)三大變化。他們迫切需要券商提供有價值的綜合理財服務。券商經(jīng)紀業(yè)務集中度進一步提高%的市場份額：資本市場上強者恒強的格局愈演愈烈，進入2008年后，證券行業(yè)經(jīng)紀業(yè)務的集中度進一步提高。業(yè)內(nèi)人士認為，經(jīng)紀業(yè)務作為券商收入的主要命脈之一，對于小券商尤為重要。董樂還表示，在這樣的情況下，中小券商應該研究和把握自己的 定位，鎖定目標市場，在定位的細份市場上取得高份額，而不是與大券商在各個領域上進行爭奪。并希望領導和同事們在今后的日子里給《簡報》以更多的關心、幫助、批評和指導，力爭使后續(xù)的《簡報》更加豐富和完善！26 / 26。給客戶提供更多、更細化的服務是未來大券商穩(wěn)固和進一步提高市場份額的根本。另外，據(jù)機構預測，2008年證券公司經(jīng)紀業(yè)務量可能將減少30%，如果證券公司不調(diào)整手續(xù)費率，經(jīng)紀業(yè)務收入也將同比例下降，也就是從 2007年的1500億，下降到1000億，在這樣的情況下小券商的生存空間將進一步受到擠壓。同時，根據(jù)國泰君安的統(tǒng)計，進入1月后，經(jīng)紀業(yè)務市場分額排名前三名的中信證券、華泰證券、國泰君安的市場份額也較2007年有明顯提升，%、%%，同時中信繼續(xù)拉大同3名之間的差距。 王寶慶認為，這三個變化注定2008年券商經(jīng)紀業(yè)務市場的競爭將更加激烈。外延式增長會受制于客戶增長瓶頸的制約。2007年證券交易的空前活躍使得證券公司全行業(yè)盈利，但是客觀地看，成績的取得更多是緣于市場的因素?！ ∽鳛楣獯笞C券經(jīng)紀業(yè)務的領頭羊，光大證券助理總裁王寶慶在接受記者采訪時并無驕傲之情，他認為去年成績的取得更多是源于市場的因素，而隨著市場回歸理性和逐漸成熟，新股民開戶出現(xiàn)快速下降的趨勢將在所難免。另外，國泰君安還提出新的一年構建以客戶為中心的組織體系，整合公司資源，推進經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，以加快公司發(fā)展。 同時，國泰君安還表示，將以利潤為中心，堅持結構調(diào)整策略，著力產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，推動盈利模式轉(zhuǎn)變。 手機號為1598813xxxx的摩托羅拉A1200E用戶的問題與柜臺提供商有關，我們技術部門正在協(xié)調(diào)解決此問題。我部將會同信息技術中心盡快陸續(xù)調(diào)通“同花順手機炒股”和恒生“投資通手機炒股”系統(tǒng)。我們已與客戶聯(lián)系，用戶 1395814xxxx 在嘗試用我們提供的方式在下載軟件，具體情況需要繼續(xù)跟蹤。我司已與客戶取得聯(lián)系，通過電腦傳送虛擬機，再連接到手機安裝的方式解決。 回音壁2月21日杭州慶春路營業(yè)部魏業(yè)軍收集了客戶使用“財神通手機炒股”時遇到的問題，我部及時與有關開發(fā)服務商聯(lián)
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