理財經理職能及職責-wenkub
2022-08-29 16:56:17 本頁面
【正文】 現(xiàn)銀行、公司、個人 “ 三贏 ” 理財經理的職責定位 全方位金融服務的提供者 一、金融理財服務 二、售前咨詢服務 三、售后保全服務 四、銀行日常業(yè)務咨詢服務 服務明星 一、金融理財服務 存款 國債理財 銀行理財 證券理財 保險理財 信托理財 外匯理財 風險規(guī)避 二、售前咨詢服務 客戶需求分析 保險產品介紹 產品問題解答 三、售后保全服務 客戶信息變更 續(xù)期收費服務 保單借款服務 退保服務 四、銀行日常業(yè)務咨詢服務 存取款服務 代收代付服務 中間業(yè)務服務 保險專業(yè)化營銷的傳道者 一、為銀行人員提供保險專業(yè)知識及營銷技能的訓練 二、加入兼職講師，傳道授業(yè) 培訓講師 一、為銀行人員提供保險專業(yè)知識及營銷技能的訓練 保險專業(yè)知識（學習能力
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