【正文】 中國電信運營商投資規(guī)模 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，05與電信運營商投資總體規(guī)模相比，計費系統(tǒng)投資的增速明顯更加迅速。這對于以數(shù)據(jù)業(yè)務為突出特點的下一代寬帶無線通信而言，顯然在市場培育方面將起到良性的推動作用。遵照中國加入WTO的承諾，中國已經(jīng)開放了部分電信行業(yè)市場，在3G即將到來后新的競爭環(huán)境，中國各大運營商也已經(jīng)進入了加速轉型階段。2007年是移動電話用戶增長最多的一年。電信運營用戶及市場規(guī)模近年來移動用戶增幅減緩，用戶已經(jīng)趨于飽和，受話音資費持續(xù)下降、移動通信單向收費全面實施以及通信手段更趨多樣化等因素的影響，話音低值化趨勢愈發(fā)明顯，使運營市場競爭日趨激烈，急需開拓出新的業(yè)務領域來提高盈利能力，而未來“3G商用”、“全業(yè)務電信運營商”等趨勢都為新業(yè)務的開發(fā)提供了非常好的機遇，這成為推動電信運營市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的一個重要動因。這種方式實際上是由于智能網(wǎng)方式本身的不足，運營商采用了一個折中的方式來解決熱點需求和現(xiàn)實問題之間的矛盾。但是，由于智能網(wǎng)將預付費作為一種業(yè)務而不是一種業(yè)務支撐手段來定義，所以其業(yè)務模式的靈活性受到極大的限制，難以滿足當今激烈市場競爭的要求。智能網(wǎng)實際上是一個業(yè)務提供平臺，并不應該將其看作一個計費系統(tǒng)，但是由于智能網(wǎng)定義了預付費業(yè)務，所以智能網(wǎng)也被認為是一種在線計費的實現(xiàn)方法。例如計費系統(tǒng)運維人員如何更方便的提取拍照客戶，如何能更便捷的為目前業(yè)務和套餐不匹配的目標客戶進行業(yè)務理財?shù)裙δ?，如何能為預付費和后付費用戶提供統(tǒng)一的優(yōu)惠活動，如何能夠規(guī)避不良信用用戶的惡意欠費風險等等。在人工交換機時期，市話計費采用包月制，長途按距離和通話時長采用人工計費方式完成；在半自動、全自動縱橫制時期，曾經(jīng)采用單次計費、復式脈沖計費方式；八十年代中后期以來，程控交換機的普遍使用階段，則采用了復式分鐘式計費和長途詳細話單計費；智能網(wǎng)的出現(xiàn)，將計費功能從通信設備本身分離由單獨的設備來完成；數(shù)據(jù)通信和互聯(lián)網(wǎng)時代，則以時長、流量（字節(jié)數(shù)）為依據(jù)來計費；3G移動通信中多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務和移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的發(fā)展則將進一步引入QoS等各種計費要素。 現(xiàn)階段的電信市場競爭在很大程度上體現(xiàn)為新業(yè)務和管理模式上的競爭。能否把握這一機遇不僅僅取決于業(yè)務開發(fā)能力。面對客戶，它是營銷利器也是客戶服務的基石。此次賽迪顧問在年度市場數(shù)據(jù)的分析研究基礎上，從市場發(fā)展、用戶需求特征和技術演進等角度對3G時代計費系統(tǒng)的發(fā)展趨勢進行研究，并發(fā)表報告《3G時代融合計費發(fā)展之道》。否則引起的一切法律后果由該客戶自行承擔，同時賽迪顧問亦認為其行為侵犯了賽迪顧問的著作權，賽迪顧問有權依法追究其法律責任。本報告是賽迪顧問的研究與統(tǒng)計成果，其性質是供客戶內部參考的業(yè)務資料，其數(shù)據(jù)和結論僅代表本公司的觀點。本報告有償提供給購買本報告的客戶使用，并僅限于該客戶內部使用。 賽迪顧問股份有限公司目 錄研究定義 6前言 7一、電信運營計費系統(tǒng)市場現(xiàn)狀 8(一) 電信運營計費系統(tǒng)市場分析 8電信計費系統(tǒng)發(fā)展歷程 8電信運營用戶及市場規(guī)模 9電信計費系統(tǒng)市場規(guī)模及預測 11國內外計費系統(tǒng)差異 13(二)電信計費系統(tǒng)發(fā)展遇到的問題 14多業(yè)務計費平臺邏輯分離 14預/后付費計費系統(tǒng)物理割離 15用戶充值平臺不統(tǒng)一 15用戶欠費風險開始顯現(xiàn) 16(三)電信計費系統(tǒng)市場影響因素分析 17驅動力 18阻礙與挑戰(zhàn) 22二、電信運營商的需求趨勢 24(一)全業(yè)務融合計費 27業(yè)務融合趨勢 27計費系統(tǒng)融合趨勢 28(二)實時計費與信用控制 303G對實時計費與信用控制的要求 30計費系統(tǒng)對三個實時的需求 31(三)預、后付費融合 32預付費用戶的增長趨勢 32用戶對預、后付費融合的訴求 32計費系統(tǒng)的融合步驟 33三、電信計費系統(tǒng)發(fā)展趨勢 35(一)全業(yè)務包容性 35(二)系統(tǒng)的靈活性 36(三)響應能力實時性 36迎合趨勢的OCS解決方案 37跨國廠商占據(jù)先機 38應用案例 39圖 目 錄圖1 2003－2007年中國移動用戶數(shù)量及增長 10圖2 2003－2007年中國電信業(yè)務規(guī)模及增長 11圖3　2004－2012年中國電信運營商投資規(guī)模 12圖4　2008－2012年中國電信運營商計費系統(tǒng)建設投資規(guī)模預測 12圖5 多業(yè)務計費平臺邏輯分離 14圖6 預/后付費計費系統(tǒng)物理割離 15圖7 用戶充值平臺不統(tǒng)一 16圖8 降低欠費風險的措施 17圖9　2004－2007年中國電信增值業(yè)務市場規(guī)模及增長率變化情況 20圖10　2008－2012年中國TDSCDMA的組網(wǎng)建設投資規(guī)模預測 22圖11 電信運營商對現(xiàn)有計費系統(tǒng)滿意度 25圖12 電信運營商對下一代計費系統(tǒng)特征需求 26圖13 電信運營商對計費系統(tǒng)升級步驟意愿 27圖14　在線計費系統(tǒng)(OCS)工作流程示意圖 29圖15　3G支撐系統(tǒng)功能及與網(wǎng)絡平臺關系示意圖 30圖16　融合計費系統(tǒng)演進路線 34表 目 錄表1 20032007年中國電話用戶到達數(shù)和新增數(shù) 10表2 國內外計費系統(tǒng)比較 13表3 電信運營商計費系統(tǒng)需求趨勢 24研究定義電信計費系統(tǒng)是電信運營商對個人和集團用戶使用其各種業(yè)務進行費用管理的軟硬件系統(tǒng)。賽迪顧問將這一研究成果介紹給國內相關領域人士，并就其中一些觀點進行探討。計費已經(jīng)成為整個電信運營行業(yè)商業(yè)策略的一部分，它的力量是可以告訴運營商哪里可以創(chuàng)造收入，并且，如果運營商有一個可以從宏觀上控制所有服務的平臺，他們就可以清楚的了解哪些客戶和哪些業(yè)務是運營商收入的來源，而哪些是潛在的危險業(yè)務或危險客戶。電信計費系統(tǒng)作為支撐網(wǎng)重要的組成部分，擔負著從用戶使用電信業(yè)務開始，到用戶最終完成繳費的全過程。網(wǎng)絡的不斷融合、企業(yè)管理水平的不斷提高，都需要新一代計費系統(tǒng)的支持，融合計費系統(tǒng)的建設對電信運營商具有重大意義?？傊S著通信技術的進一步發(fā)展，計費將朝著更加自動、實時、靈活、透明的方向發(fā)展。在電信計費系統(tǒng)發(fā)展的過程中，實時控制和計費一直以來都是電信運營商追求的目標。智能網(wǎng)的標準主要是針對傳統(tǒng)話音業(yè)務的需求發(fā)展起來的，所以其應用主要集中在話音業(yè)務域，雖然新的智能網(wǎng)規(guī)范也希望將其它業(yè)務域納入其范疇之內，尤其是在移動網(wǎng)絡中，但是進展并沒有想象的那么快。同時由于智能網(wǎng)主要應用在話音業(yè)務域，所以其對融合計費的支持能力也不容樂觀。它是通過業(yè)務支撐系統(tǒng)采集話單后，實時批價、計賬和開停機控制來提供業(yè)務。2007年，總數(shù)突破9億戶。龐大而又快速增長的移動電話用戶群促進了電信業(yè)的飛速發(fā)展。各大電信運營商都在努力實現(xiàn)由傳統(tǒng)電信業(yè)務提供商向多媒體信息提供商的轉型。從業(yè)務收入來看，2007年中國電信業(yè)務收入繼續(xù)保持高速增長，%。由于電信運營商的投資重點已經(jīng)開始由網(wǎng)絡建設轉向業(yè)務發(fā)展和IT系統(tǒng)建設，支撐系統(tǒng)在總投資中的比重也在逐步增長。在這種形勢下，計費系統(tǒng)嚴重滯后于網(wǎng)絡建設，形成了對用戶服務長期被動的局面。與國外同類系統(tǒng)相比，只有短短數(shù)年歷史的國內電信計費系統(tǒng)雖然在系統(tǒng)軟件（數(shù)據(jù)庫、中間件、開發(fā)工具等）、硬件（計算機硬件、網(wǎng)絡等）方面基本與國外保持同步或領先，但對數(shù)據(jù)的理解、重視、利用程度存在著很大的差異。隨著電信與互聯(lián)網(wǎng)的迅速融合、多媒體與電信業(yè)務的融合，電信增值業(yè)務種類還在不斷增加。圖5 多業(yè)務計費平臺邏輯分離資料來源：賽迪顧問 2008，05預/后付費計費系統(tǒng)物理割離傳統(tǒng)計費方式中，預付費業(yè)務的計費由智能網(wǎng)進行支撐；后付費業(yè)務的計費由BOSS系統(tǒng)進行支撐。這些技術上的缺陷在用戶看來就是服務質量的缺陷，造成很多誤解，限制了運營商的核心競爭力。然而目前多數(shù)計費系統(tǒng)業(yè)務平臺由于是分離的，組合業(yè)務的計費需要通過后期計算才能完成，甚至每種業(yè)務的收費方式都不相同，無法完成用戶界面的統(tǒng)一。（2）用戶法律意識淡薄。（4）資費透明度和計費準確性不夠導致欠費。電信運營商自有渠道員工因為收入壓力而忽略對入網(wǎng)客戶資料的審核；代理代辦商對客戶的過度承諾而導致客戶投訴與欠費。譬如某些流動客戶想辦理銷戶，必須攜帶本人有效身份證件到營業(yè)廳辦理，或者客戶在外地無法順利支付相應費用，從而導致欠費。后付費的支付模式也將產生欠費風險。對于大部分欠費風險，現(xiàn)階段已經(jīng)有了降低風險的應對策略。為縮小這一差距，我國在“十一五”期間啟動實施了“十一五”現(xiàn)代服務業(yè)科技行動。但下一代計費系統(tǒng)考慮的不應僅僅是技術問題，技術的先進性應帶來更加人性化的服務模式。使用任何業(yè)務的過程當中，都能即時得知各種業(yè)務使用的資費情況、余額信息、服務贈送信息等。電信業(yè)重組隨著2008年5月24日電信重組方案的塵埃落定，此前有些沉寂的電信界展開了關于重組的新一輪討論。電信重組后，在基礎的網(wǎng)絡建設期過后，各大運營商的競爭重點將轉向業(yè)務的經(jīng)營，良好的運營管理能力成為能否實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基礎和前提。就國內運營商而言，3G時代對其業(yè)務支撐系統(tǒng)提出了更高的要求，例如融合計費、區(qū)別定價、區(qū)分事件內容的能力、及時更新內容目錄和費率表的能力等，另外，3G網(wǎng)絡支持功能多樣、內容豐富的產品，這就要求運營支撐系統(tǒng)有效的對3G產品特別是數(shù)據(jù)業(yè)務產品進行管理。目前智能網(wǎng)＋HotBilling的計費方式將不能適應多業(yè)務營銷和后臺管理的支撐。%。圖9　2004－2007年中國電信增值業(yè)務市場規(guī)模及增長率變化情況數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，05首先，電信增值業(yè)務不同于傳統(tǒng)電信業(yè)務，在產業(yè)鏈中增加了SP、CP等參與者，利潤需要與合作伙伴分成，這樣就增加了計費的復雜性。這就要求計費系統(tǒng)具備強大的批價引擎和資費監(jiān)控手段，而這也是目前計費系統(tǒng)的缺陷之一。3G走向商用中國政府始終保持著理性而又清晰的3G發(fā)展思路?；诖私ㄔO方案，未來五年TDSCDMA的累計組網(wǎng)建設投資規(guī)模將超過2700億元。圖10　2008－2012年中國TDSCDMA的組網(wǎng)建設投資規(guī)模預測數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，05阻礙與挑戰(zhàn)在市場、政策、技術、產業(yè)等一系列機遇下，新一代計費系統(tǒng)的發(fā)展也同時存在一些主觀和客觀上的阻礙。目前中國電信運營商網(wǎng)上在線運營的支撐系統(tǒng)多數(shù)仍然沿襲舊有格局，主要的系統(tǒng)包括“九七系統(tǒng)”、計費帳務系統(tǒng)、客服系統(tǒng)、資源管理系統(tǒng)、交換網(wǎng)管系統(tǒng)、傳輸網(wǎng)管系統(tǒng)、經(jīng)營分析系統(tǒng)等。同時支撐系統(tǒng)的規(guī)劃也規(guī)范和約束了技術平臺的選擇和協(xié)議的使用，這將在最大程度上確保各功能系統(tǒng)的互通性，同時降低系統(tǒng)互連的時間成本和經(jīng)濟成本。二、電信運營商的需求趨勢面對電信計費系統(tǒng)巨大的市場機遇，新一代融合計費系統(tǒng)的發(fā)展勢在必行。運營商滿意度計費系統(tǒng)建設和運營的主體是電信運營商，電信運營商的需求趨勢決定了計費系統(tǒng)發(fā)展的方向，運營商的意愿是3G時代計費系統(tǒng)發(fā)展的導向。智能網(wǎng)結合準實時計費的HotBilling在功能上仍有差距，無法適應3G時代的業(yè)務運營。因此，目前多數(shù)電信運營商的盈利模式仍然以基礎業(yè)務為主，還未真正感受到欠費帶來的壓力。如果采取分布替換原有計費系統(tǒng)的演進路線，這就要求新一代融合計