【正文】 點(diǎn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 醫(yī)藥業(yè)、紡織業(yè)、華北商埠、北方特色農(nóng)業(yè)培育發(fā)展產(chǎn)業(yè) 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、教育產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、區(qū)域分布的具體策略–“騰籠換鳥”：啟動(dòng)石東新城區(qū)建設(shè)，提供空間引導(dǎo)，帶動(dòng)老城區(qū)產(chǎn)業(yè)退二進(jìn)三–“筑巢引鳳”：運(yùn)用 BOT、TOT 等市場機(jī)制爭取投資，構(gòu)筑大石家莊的 3小時(shí)交通圈，啟動(dòng)中心城市軌道交通 1 號(hào)線建設(shè)–“旗艦工程”：建設(shè)滹沱河生態(tài)環(huán)境治理工程、大型全國性運(yùn)動(dòng)會(huì)或節(jié)慶工程建設(shè)、大型藥都文化工程、大學(xué)園區(qū)、西柏坡愛國主義基地、石家莊國際機(jī)場、空港城和機(jī)場園區(qū)–“政策特區(qū)”：建設(shè)民營經(jīng)濟(jì)園區(qū)? 城市能源使用狀況序號(hào) 能源種類 用量 單位 折算熱值（兆焦) 百分比（%）合計(jì) 　 　 　 364,690,742,580 1001 熱力 20,083,243 兆焦 20,083,243 2 原煤 11,101,656 噸 318,859,987,367 3 焦碳 853,230 噸 23,005,947,653 4 柴油 49,847 噸 2,293,637,925 5 汽油 10,383 噸 447,328,297 6 電力 557,478 萬度 20,063,758,095 ? 城市居民燃?xì)馐褂们闆r序號(hào) 管道類別 燃?xì)忸悇e 用戶（戶） 百分比（%） 說明合計(jì) 　 　 523,945 100　1管道 天然氣 13,663 管道天然氣2管道 天然氣 694 壓縮天然氣3管道 煤氣 240,000 管道煤氣4管道 液化氣 1,200 瓶組液化氣5非管道 液化氣 280,000 瓶裝液化氣6非管道 煤球/蜂窩煤 105 用煤做燃料說明:有部分用戶為雙氣戶,所以造成 16 類用戶大于總戶數(shù)城市管道燃?xì)鈿饣蔬_(dá) 40%集體戶大部分已使用煤氣? 城市管道天然氣發(fā)展?fàn)顩r序號(hào) 管道類別 已發(fā)展戶數(shù)(戶) 安裝掛表戶數(shù)(戶) 通氣戶數(shù)(戶)合計(jì) 　 14357　 2546管道天然氣 管道 13663　 1852壓縮天然氣 管道 694　 694說明:2022 年煤氣的工商戶年消費(fèi)量在 7000 萬方/年,2022 年天然氣工商戶年消費(fèi)量在 3000 萬方/年3 / 25 2022 年底石家莊天然氣市場現(xiàn)狀? 經(jīng)營環(huán)境市場環(huán)境 天然氣、煤氣、液化氣混合經(jīng)營，在城市燃?xì)膺x擇中，大部分居民偏向管道燃?xì)飧偁幁h(huán)境 煤氣、液化氣占有二環(huán)內(nèi)絕大部分市場，石家莊新奧燃?xì)馊〉枚h(huán)外管道燃?xì)鈱I權(quán)，其他 CNG、LPG 供應(yīng)商市場分額不大，但在很大程度上擾亂了市場秩序政府關(guān)系 政府的核心任務(wù)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但環(huán)境保護(hù)已經(jīng)列入政府工作日程；政府給新奧提供了一定支持，但獨(dú)家管道燃?xì)饨?jīng)營權(quán)需要更大力度維護(hù)管道情況 二環(huán)內(nèi)煤氣管網(wǎng)密布，覆蓋面積達(dá)到 65％以上；二環(huán)外天然氣末站到門站的高壓管路已經(jīng)建成，環(huán)二環(huán)中壓管路待相關(guān)接點(diǎn)打通后就可全線貫通，低壓管網(wǎng)已建成 10 千米? 石家莊 2022 年市場調(diào)研結(jié)果民用戶市場— 石家莊 2022 工商戶市場— 石家莊 2022 年 熱水器、采暖爐使用情況? 城市居民對(duì)燃?xì)鉄崴饕杖〗ㄔO(shè)費(fèi)不能接受? 采暖爐運(yùn)營費(fèi)用太高，用戶不能承受舉例：以 100 平米住戶計(jì)算，集中采暖費(fèi)為￥1600 元/年，用采暖爐費(fèi)用支出大概在￥5280 元/年2．未來 5 年城市燃?xì)馐袌霭l(fā)展機(jī)會(huì)? 總體發(fā)展機(jī)會(huì)未來 35 年石家莊燃?xì)馐袌龅目傮w存在 8 個(gè)細(xì)分市場機(jī)會(huì)，每年民用戶、工商戶開發(fā)是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的核心，在民用戶開發(fā)中新增房地產(chǎn)戶必須確保，集體報(bào)裝及零散戶開發(fā)是提高氣化率的關(guān)鍵；以鹿泉為代表的周邊市場為公司帶來新的市場機(jī)遇；灶具及其它燃?xì)庠O(shè)備的銷售是對(duì)現(xiàn)有燃?xì)饨?jīng)營平臺(tái)的充分利用；車輛加氣站市場是未來業(yè)務(wù)的一個(gè)重點(diǎn)，如果二次并購成功，煤氣和液化氣業(yè)務(wù)將每年給公司帶來 億元收入，同時(shí)有助于公司對(duì)燃?xì)馐袌鲞M(jìn)行綜合開發(fā)。1 / 25石家莊 新奧燃?xì)庥邢薰?022 年市場開發(fā) 3/1 計(jì)劃(提案第一版）負(fù)責(zé)人： ________撰寫人： ________撰寫時(shí)間：________i / 25目 錄第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略 1一、市場經(jīng)營環(huán)境、發(fā) 展趨勢及調(diào)研結(jié)果 1二、提高業(yè)績的關(guān)鍵措施 6三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測 9四、人員及資金配置計(jì)劃 9第二部分：2022 年度市場開發(fā)計(jì)劃 12一、03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績預(yù)測 12二、04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 14三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標(biāo) 19四、人員及資金配置計(jì)劃 21第三部分：附件 22一、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見附表） 22石家莊 2022 年發(fā)展計(jì)劃 22二、 “2022 年度經(jīng)營計(jì)劃”衡量工具 22三、2022 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動(dòng)計(jì)劃 231 / 256石家莊 京 廣 沿 線京 珠 高 速 、 京 武 快 速 鐵 路石德線石 太 線首 都 經(jīng) 濟(jì) 圈正 定北南 東西 欒 城 、 竇 嫗藥 業(yè) 產(chǎn) 業(yè) 區(qū)大 學(xué) 城 、 文 化 區(qū)機(jī) 場 臨 空 產(chǎn) 業(yè) 區(qū)鹿 泉旅 游 經(jīng) 濟(jì) 藁 城 紡 織 產(chǎn) 業(yè) 區(qū)軸 向 聚 勢 ， 統(tǒng) 合 周 邊從 城 市 開 發(fā) 區(qū) 向 新 城 區(qū) 拓 展再 造 城 市 中 心 ， 重 組 中 心 體 系在 “十 五 ”期 間 把 辛 集 、 藁 城 、 晉 州 、 新 樂 、鹿 泉 五 個(gè) 縣 級(jí) 市 城 區(qū) 建 設(shè) 成 為 １ ０ 萬 人 左 右的 小 城 市 ， 并 向 中 等 城 市 邁 進(jìn) ， 形 成 大 石 家莊 的 周 邊 組 團(tuán) 城 市 中 心 整 體 東 移 ， 以 現(xiàn) 有 高 速 公 路 加 上兩 側(cè) 城 市 林 為 核 心 形 成 城 市 中 心 軸 線石 門 新 城東 南 新 區(qū)老 城 區(qū) 東 開 發(fā) 區(qū)第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略一、市場經(jīng)營環(huán)境、發(fā)展趨勢及調(diào)研結(jié)果1．市場概述 城市概況? 石家莊城市總體狀況：地理位置 石家莊地處華北平原腹地，北靠京津，東臨渤海，西倚太行山，是首都的南大門城市定位 中國經(jīng)濟(jì)增長極的重要支點(diǎn)，集中南經(jīng)濟(jì)圈的經(jīng)濟(jì)振興中心，中國醫(yī)藥之都，華北中南部的物資集散和交通樞紐，一座產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大、功能完善、文化先進(jìn)、交通發(fā)達(dá)的現(xiàn)代化大都市行政區(qū)劃 現(xiàn)轄６區(qū)、１２縣、５個(gè)縣級(jí)市和１個(gè)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，總面積１．５８萬平方公里，總?cè)丝冢梗玻叭f，其中市區(qū)面積４５５．８平方公里，人口２１8 萬經(jīng)濟(jì)簡況 １９９２年，跨入全國城市綜合實(shí)力５０強(qiáng)，名列第２５位；１９９６年，在全國地級(jí)以上城市綜合實(shí)力排位進(jìn)入一類城市行列，躍居第１５位。未來機(jī)會(huì)市場特征描述：? 房地產(chǎn)市場：新增房地產(chǎn)占每年民用戶開發(fā)大部分，預(yù)計(jì) 04 年住宅開發(fā)面積 140 萬平米,并在 0508 年間以每年30%速度遞增，? 集體報(bào)裝及零散戶：老戶開發(fā)對(duì)于提高居民天然氣認(rèn)識(shí)水平起重要作用，在未來 5 年老戶(集體報(bào)裝戶和零散戶) 開發(fā)量在 萬戶左右,? 工商戶市場：在目前能源政策下，工商戶開發(fā)戶數(shù)不多，關(guān)鍵在于抓住用氣大戶，迅速形成用氣規(guī)模，預(yù)計(jì) 0408 年間工商戶開發(fā)總量在 40 萬方/日，其中中小工商戶每年開發(fā)量 5 萬方/日,中小工商戶建設(shè)費(fèi) 400 元/方,氣價(jià) 2 元/方，? 周邊市場：現(xiàn)有周邊市場的發(fā)展集中在鹿泉，該業(yè)務(wù)使石家莊新奧戰(zhàn)略性用上中石化天然氣,購氣價(jià)未 來 5年 市 場 機(jī) 會(huì) (萬 元 )37500 42022697504084045045466048145400300006000090000120220150000180000未 來 5年 市 場 機(jī) 會(huì) 煤 氣 5年 氣 費(fèi) 收 入 液 化 氣 5年 氣 費(fèi) 收 入加 氣 站燃 氣 用 具周 邊 市 場工 商 戶集 體 報(bào) 裝房 地 產(chǎn)4 / 25 元/方；同時(shí)為公司增加 3 萬戶用戶規(guī)模的可開發(fā)市場。預(yù)計(jì) 04 年改裝車輛2022 兩，006 年每年 3000 輛，0408 年可為公司帶來總收入 40840 萬元,其中車輛改裝費(fèi) 5200 萬元，氣費(fèi) 35640 萬元，相關(guān)情況參閱《石家莊車用 CNG 加氣站一期工程可行性研究報(bào)告》? 管道液化氣/煤氣市場：如果二步重組成功，按石家莊煤氣公司和液化氣公司現(xiàn)有用戶規(guī)模每年將為用戶帶來 億元的收入, 相關(guān)情況參考二次并購可行性報(bào)告3．未來三年石家莊新奧燃?xì)庵饕?xì)分市場開發(fā)預(yù)測a．市場開發(fā)預(yù)測的相關(guān)假設(shè)不確定性因素 樂觀情況 中等情況 悲觀情況二環(huán)周邊天然氣管道順利實(shí)現(xiàn)貫通的時(shí)間2022 年 12 月 31 日前全線貫通2022 年 12 月 31 日前除穿越項(xiàng)目全線貫通2022 年 6 月底前2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022新建房產(chǎn)市場的增長速度 40% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 20% 20%工商戶可開發(fā)用氣量（萬方/日）12 6 6 10 5 5 5 3 3周邊市場開發(fā)情況(戶) 3000 5000 7000 3000 4000 5000 2022 3000 4000加氣站建設(shè)項(xiàng)目 3 8 4 3 7 5 3 2 10其它一些關(guān)于新建房產(chǎn)的相關(guān)假設(shè)：?房產(chǎn)的銷售面積與住宅竣工面積同比增長（99 年以后） ，銷售