基金營銷策劃方案-wenkub
2023-05-27 22:44:35 本頁面
【正文】 續(xù)跌停，想賣都賣不掉，而基金一天下跌2%就是非常罕見的了。（2）、與股票相比的投資優(yōu)勢。②組合投資，分散風險：證券投資基金通過匯集眾多中小投資者的資金，形成雄厚的實力，可以同時投資于很多種股票，分散了對個股集中投資的風險。作為基金代銷機構的證券公司，選擇證券投資基金已是大勢所趨。所以，越來越多的人選擇在證券公司開立基金賬戶。隨著基金規(guī)模日益擴大，對市場的影響也日益重要，逐漸成為證券市場中不可忽視的重要的機構投資者。我們公司將通過一系列的營銷策略，整合產(chǎn)品營銷和關系營銷，將基金推上我們公司的主打發(fā)展力量，同時給我們公司樹立起品牌文化形象，打造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠信的、有遠見的、負責的、智慧的、伙伴關系的企業(yè)形象。一、策劃目的：本次策劃主要針對基金產(chǎn)品展開營銷，其主要目的在于增加我們公司的經(jīng)濟效益，擴大基金市場中客戶占有份額，同時建立企業(yè)內(nèi)部文化及品牌形象，發(fā)展?jié)撛诳蛻?。機構投資者是證券市場的穩(wěn)定器，發(fā)展機構投資者正是我國目前的政策選擇?；鹌贩N的日益多樣化，投資風格的逐漸凸現(xiàn)，為證券公司帶來了越來越大的代銷空間。（二）、基金產(chǎn)品SWOT分析：優(yōu)勢：（1）、基金自身的投資優(yōu)勢我們在網(wǎng)上做了這樣一個調查：“您愿意投資股票還是基金”（見附錄一），調查結果顯示，53%的人選擇投資基金，充分說明了基金在人們心目中所占的比重。③方便投資，流動性強：證券投資基金最低投資量起點要求一般較低，可以滿足小額投資者對于證券投資的需求，投資者可根據(jù)自身財力決定對基金的投資量。①基金在節(jié)稅方面的優(yōu)勢買賣股票要繳印花稅，而國家對基金的個人投資者給予了稅收優(yōu)惠。因為一只基金往往持有數(shù)十只股票，一只股票跌得再多，也不會對基金凈值造成滅頂之災。對于大多數(shù)的中小投資者而言，通過購買基金委托專家操作是比較好的投資股票的方式。事實表明，每一輪牛市行情來的時候，基金的凈值都會有較強的增長表現(xiàn)，而且在市場上漲時不遜于大盤股指、下跌中又有相當?shù)目沟?。基金的投資對象包括股票和債券等，收益率一般高于國債，而且由于進行了比較充足的分散投資，可以在一定程度上降低風險。目前部分銀行在北京、上海、廣州等地已開展了個人外匯買賣業(yè)務，投資者可以按其報價買賣外匯，從中賺取買賣的差價。（5）、與貴金屬、收藏品等投資品種相比的投資優(yōu)勢金銀及其他貴金屬的供給有限，而需求存在上漲趨勢，因此在較少時期內(nèi)可以保值，但這些金屬價格波動很大，而且不像基金那樣，會產(chǎn)生差價收入和紅利收益。缺點是它需要很強的興趣和專業(yè)知識，此外，即使收藏品價值很高，您也往往難以找到買主去兌現(xiàn)它的價值。劣勢：（1）、周期較長 一般投資基金不要象投資股票那樣一天會上漲很多，操作上也不要指望快進快出，它是一個長期投資的品種，一般基金管理公司對于投資的品種要進行充分的調研后進行行業(yè)的選擇然后進行資金投入，并且是一種組合投資，只有耐心的等待才會獲得穩(wěn)健的收益，也就是投資基金需要更大的耐心，而不應頻繁的操作。（4）、下跌的市場，基金也一樣跌 買基金比買股票投資風險小一點，但在熊市里面，基金也會同樣的下跌，并且跌也不會很小，所以千萬不要認為投資基金沒有風險。雙雙為負的經(jīng)濟數(shù)據(jù)讓市場擔心國內(nèi)經(jīng)濟的回暖趨勢仍不穩(wěn)定。 另一方面，我們注意到，去年四季度以來國家實施的一系列積極的宏觀政策對于經(jīng)濟的拉動作用比較明顯，公司利潤回升的速度比其之前預期得要快。機會：近期國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)轉好，部分行業(yè)復蘇跡象明顯，4月底以來股市仍然延續(xù)強勁上揚態(tài)勢。一旦開戶數(shù)大幅增加，將會對之后兩到三個月的資金供應帶來明顯信心。5月12日出臺的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，再次使得機構投資者的通脹預期升溫。并且開始采取組合投資基金的方式，在控制風險的前提下，獲取合理的收益。就交易量而言，%%，不過仍有必要進一步提高。（1） 證券公司代銷：優(yōu)點是證券公司一般都代銷大多數(shù)基金公司產(chǎn)品，可選擇面較廣泛，證券公司客戶經(jīng)理具備專業(yè)投資能力，能夠提供良好分析建議，通過證券公司網(wǎng)上交易、電話委托可以實現(xiàn)基金的各種交易手續(xù)；資金存取通過銀證轉賬進行，可以將證券、基金等多種產(chǎn)品結合在一個賬戶管理；缺點是證券公司網(wǎng)點較銀行網(wǎng)點少，首次辦理業(yè)務需要到證券公司網(wǎng)點。（3）基金公司直銷中心：優(yōu)點是可以通過網(wǎng)上交易實現(xiàn)開戶、認（申）購、贖回等手續(xù)辦理，享受交易手續(xù)費優(yōu)惠，不受時間地點的限制；缺點是客戶需要購買多家基金公司產(chǎn)品的時候需要在多家基金公司辦理
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