【正文】 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項 公司及其董事 ：準備及修訂盈利和現(xiàn)金流量預測、批準招股書、簽署承銷協(xié)議、路演 保薦人： 安排時間表、協(xié)調顧問工作、準備招股書草稿和上市申請、建議股票定價 申報會計師：完成審計業(yè)務、準備會計師報告、資產(chǎn)評估報告（資產(chǎn)評估師）、復核盈利及營運資金預測 公司律師： 安排公司重組、復核相關法律確認書、確定承銷協(xié)議 保薦人律師： 考慮公司組織結構、審核招股書、編制承銷協(xié)議 證券交易所： 審核上市申請和招股說明書、舉行聽證會 股票過戶登記處： 擬制股票和還款支票、大量印制股票 印刷者和翻譯者： 起草和翻譯上市材料、大量印刷上市文件 IPO過程職責分配 IPO過程職責分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡介 （適用于上證所上市項目） 第一章 《 指導意見 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡介（適用于上證所上市項目） 第三章 新股投資風險特別提示公告 IPO項目流程及申報材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項 現(xiàn)行 IPO發(fā)行體系－ 《 證券發(fā)行與承銷管理辦法 》 詢價與定價 證券發(fā)售 ? 發(fā)行人及其主承銷商應當在刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書和發(fā)行公告后向詢價對象進行推介和詢價 ， 并通過互聯(lián)網(wǎng)向公眾投資者進行推介 。 未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象 ， 不得參與累計投標詢價和網(wǎng)下配售 。 初步詢價后定價發(fā)行的 ， 當網(wǎng)下有效申購總量大于網(wǎng)下配售數(shù)量時 ， 應當對全部有效申購進行 同比例配售 。從而從技術上實現(xiàn)網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行對象分開 ? 此外，同一投資者名下的股票賬戶只能以其中一個申購一次，且一經(jīng)申購不能撤單。本次發(fā)行的定價將采用新股發(fā)行體制改革后更為市場化的定價機制。 《【】 股份有限公司首次公開發(fā)行 A股股票招股意向書摘要 》 和 《【 XXX】 股份有限公司首次公開發(fā)行 A股發(fā)行安排公告 》 刊登于 2022年 【 X】 月 【 X】 日的 【 中國證券報 】 、 【 上海證券報 】 和 【 證券時報 】 。 ? 輔導工作結束至主承銷商推薦期間發(fā)生控股股東變更； ? 輔導工作結束至主承銷商推薦期間發(fā)生主營業(yè)務變更； ? 輔導工作結束至主承銷商推薦期間發(fā)生三分之一以上董事、監(jiān)事、高級管理人員變更； ? 輔導工作結束后三年內(nèi)未有主承銷商向中國證監(jiān)會推薦首次公開發(fā)行股票的； ? 中國證監(jiān)會認定應重新進行輔導的其他情形。 發(fā)行人為自主創(chuàng)新企業(yè)的 ， 還應當說明發(fā)行人的 自主創(chuàng)新能力 。 應當 主營一種業(yè)務 ，且最近兩年內(nèi)未發(fā)生變更。 董監(jiān)事、管理層和實際控制人 發(fā)行人最近 3年內(nèi)董事、高級管理人員沒有發(fā)生重大變化，實際控制人沒有發(fā)生變更。 審計委員會 無（上市公司治理準則有規(guī)定） 董事會下設 審計委員會 募集資金用途 募集資金應當有明確的使用方向，原則上應當用于主營業(yè)務 發(fā)行人募集資金應當具有明確的用途，應當用于 主營業(yè)務 。 保薦人保薦發(fā)行人發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市，應當對發(fā)行人的 成長性進行盡職調查和審慎判斷并出具專項意見。 [貿(mào)工局 2022年 8號文，報銷費用 ] ▲ 信息披露 (地方媒體刊登，公告舉報電話和通訊地址 ) ▲ 履行輔導程序 [授課 20小時、 6次以上 ] ▲ 派出機構驗收 （二）改制與輔導 ▲ 預制作申報材料。出具保薦意見書。 ▲ 證監(jiān)會 (相關職能部門 )初審。 積極配合，如實回復 。已獲核準的等候證監(jiān)會根據(jù)市場情況出具批文。 核準后 、 發(fā)行前 ， 如有 重大事項 ， 應暫緩或暫停發(fā)行 ， 并報告證監(jiān)會 、 披露 。 投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素 ， 審慎作出投資決定 ” 。 ▲ 路演 、 詢價 、 薄記 、 定價 ▲ 股票公開發(fā)行 。 ） ▲ 掛牌上市 。 ] （四）發(fā)行與上市 ▲ 時間：發(fā)行當年和其后 3個完整會計年度 ▲ 內(nèi)容：信息披露 （ 含定期報告 、 重大事項的臨時公告等 ） 、 募集資金的使用等所有規(guī)范運作情況及重大事項 ▲ 目的：風險防范 、 促進可持續(xù)性發(fā)展 ▲ 實質：要求保薦機構承擔長久保薦責任 ， 并繼續(xù)為企業(yè)提供持續(xù)服務 ！ 強化保薦人的持續(xù)督導責任： “ 要求保薦人督促企業(yè)合規(guī)運作 ， 真實 、 準確 、 完整 、 及時地披露信息 ， 督導發(fā)行人持續(xù)履行各項承諾 ， 并要求保薦人對發(fā)行人發(fā)布的定期公告撰寫跟蹤報告 。 2022年中銀律師事務所與證泰律師事務所合并從而迎來了新的發(fā)展契機 ， 合并后的中銀律師事務所在全體成員的不懈努力下 ，僅僅一年多的時間 ， 迅速發(fā)展壯大 ， 由專業(yè)化律師事務所迅速發(fā)展成為以金融證券法律服務和企業(yè)法律風險管理為主業(yè)的大型綜合性律師事務所 。 經(jīng)過多年的業(yè)務實踐 ， 本所已經(jīng)培養(yǎng)出了具有豐富經(jīng)驗的證券律師隊伍 ， 并且在證券法律服務領域牢固樹立了享有很高聲譽的 “ 中銀律師 ” 品牌 。 國金證券的控股股東涌金集團是業(yè)內(nèi)知名風險投資機構 。 IPO過程職責分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡介 （適用于上證所上市項目） 第一章 《 指導意見 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡介（適用于上證所上市項目） 第三章 新股投資風險特別提示公告 IPO項目流程及申報材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項 ?根據(jù)企業(yè)的特點設計最適合企業(yè)發(fā)展的 IPO方案 ?結合行業(yè)及企業(yè)研究成果 ，為企業(yè)進行資本運作的整體策劃 ?核準制后首家在 A股上市的中外合資企業(yè) 大連圣亞 600593 ?核準制后首批上市的房地產(chǎn)企業(yè) 天房發(fā)展 600322 ?中國最大的熱能中央空調制造企業(yè) 雙良股份 600481 ?中國唯一專業(yè)從事大型綜合超市經(jīng)營業(yè)務的上市公司 華聯(lián)綜超 600361 ?安徽省首批中小企業(yè)板上市企業(yè)之一 飛亞股份 002042 ?中小企業(yè)板塊最優(yōu)質上市企業(yè)之一 青島軟控 002073 ?首批中小企業(yè)板上市企業(yè)之一 華邦制藥 002022 ?云南省唯一一家具有鹽生產(chǎn)、批發(fā)許可證的企業(yè) 云南鹽化 002053 ?中國石化行業(yè)百強之一 浙江龍盛 600352 ?全國最大的棉紡織企業(yè)之一 常山股份 000158 再融資服務 我們再融資的優(yōu)勢 ? 個性化的、創(chuàng)新性的融資方案 ? 優(yōu)良的銷售能力 ? 通暢的管理層溝通能力 冀東水泥配股： 2022年 2月，協(xié)助冀東水泥順利完成配股工作，總計募集資金 35,688萬元。預計募集資金 30億元。短短半年間，在市政府的大力支持和各方力量的協(xié)調配合之下， “ 收購控股權、置入科技資產(chǎn)、入主董事會 ” 的北大青鳥借殼成功實施，并購重組后上市公司更名為北京天橋北大青鳥科技股份有限公司。江特電機已于 2022年 10月 12日成功上市。 首創(chuàng)股權置換 方式兼并公司 內(nèi)地首支認沽權證 首個全面要約 收購上市公司 首創(chuàng)與流通股回購 結合的股改方案 邯鄲鋼鐵流通股回購： 2022年，邯鄲鋼鐵流通股回購為我國內(nèi)地證券市場上第一個流通股回購的運作實例，并結合股改工作通過創(chuàng)新手段解決了邯鄲鋼鐵 20億轉債轉股工作。 北陸藥業(yè) 振沖工程 中科大洋 嘉康電子 長江電力 華光股份 昆明制藥 寶雞鈦業(yè) 金鷹股份 秦豐農(nóng)業(yè) 阜陽軸承 改制設立 公募融資 財務顧問 資產(chǎn)重組 三鋼閩光 上港集團 成都建投 香 港 粵 海 證 券 有 限 公 司 成立于 1987年 ,香港最早從事金融證券業(yè)務的中資企業(yè)之一 部分投資銀行客戶 : 中國移動、廣深鐵路、南方航空、上海實業(yè)、燕山石化、神華能源等 云 南 國 際 信 托 投 資 有 限 公 司 中國內(nèi)地最好的信托投資公司之一，目前管理資產(chǎn)已超過 170億 竭誠為您服務！ 聯(lián)系方式 姜明風 13717614925 郵箱： 誠信鑄造未來 合作創(chuàng)造價值 。在收購上市公司的方式方面進行了有益嘗試。企業(yè)解決了上市過程中遇到的多項問題，保薦成飛集成于2022年 12月 3日成功上市。 IPO案例 江西特種電機股份有限公司（ 002176 江特電機）：國內(nèi)特種電機行業(yè)的領先者之一，全國起重冶金電機市場占有率第一。 曾經(jīng)參與的該模式的項目 ， 包括了在國內(nèi)主板市場上市 、 國內(nèi)中小企業(yè)板市場上市 、 “ 三板市場 ” 上市以及香港市場上市等多種上市方式 。 金融街公開發(fā)行股票再融資： 2022年 12月協(xié)助金融街在 A股市場公開發(fā)行股票再融資，總計募集資金 66,920萬元 新鋼釩發(fā)行可轉債及認沽權證： 2022年協(xié)助新鋼釩完成可轉債及內(nèi)地市場首支認沽權證方案的設計及發(fā)行工作。 團隊與基金管理公司 、 期貨公司 、 國際信托公司一起共同為企業(yè)提供 綜合化的全方位金融服務 ， 幫助企業(yè)長期成長 。 團隊骨干 均具有多年的投行工作經(jīng)驗 ， 其中保薦代表人 20多名 。 并購業(yè)務范圍： ● 上市公司協(xié)議收購 ● 上市公司要約收購 ● 上市公司資產(chǎn)重組 ● 上市公司外資并購 ● 買殼上市 ● 上市公司危機處理 ● 暫停上市公司恢復上市 上市公司并購 中銀律師事務所是 1993年 3月國內(nèi)首批獲得司法部 、 中國證監(jiān)會授予從事證券法律業(yè)務資格的律師事務所之一 。 ” （五）持續(xù)督導 IPO過程職責分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡介 （適用于上證所上市項目） 第一章 《 指導意見 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡介（適用于上證所上市項目） 第三章 新股投資風險特別提示公告 IPO項目流程及申報材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項 中銀律師事務所是以金融證券法律服