【正文】 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項(xiàng) 公司及其董事 ：準(zhǔn)備及修訂盈利和現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)、批準(zhǔn)招股書、簽署承銷協(xié)議、路演 保薦人： 安排時(shí)間表、協(xié)調(diào)顧問工作、準(zhǔn)備招股書草稿和上市申請(qǐng)、建議股票定價(jià) 申報(bào)會(huì)計(jì)師：完成審計(jì)業(yè)務(wù)、準(zhǔn)備會(huì)計(jì)師報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（資產(chǎn)評(píng)估師）、復(fù)核盈利及營運(yùn)資金預(yù)測(cè) 公司律師： 安排公司重組、復(fù)核相關(guān)法律確認(rèn)書、確定承銷協(xié)議 保薦人律師： 考慮公司組織結(jié)構(gòu)、審核招股書、編制承銷協(xié)議 證券交易所： 審核上市申請(qǐng)和招股說明書、舉行聽證會(huì) 股票過戶登記處： 擬制股票和還款支票、大量印制股票 印刷者和翻譯者： 起草和翻譯上市材料、大量印刷上市文件 IPO過程職責(zé)分配 IPO過程職責(zé)分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡(jiǎn)介 （適用于上證所上市項(xiàng)目） 第一章 《 指導(dǎo)意見 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡(jiǎn)介（適用于上證所上市項(xiàng)目） 第三章 新股投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示公告 IPO項(xiàng)目流程及申報(bào)材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項(xiàng) 現(xiàn)行 IPO發(fā)行體系－ 《 證券發(fā)行與承銷管理辦法 》 詢價(jià)與定價(jià) 證券發(fā)售 ? 發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當(dāng)在刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書和發(fā)行公告后向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行推介和詢價(jià) ， 并通過互聯(lián)網(wǎng)向公眾投資者進(jìn)行推介 。 未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象 ， 不得參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售 。 初步詢價(jià)后定價(jià)發(fā)行的 ， 當(dāng)網(wǎng)下有效申購總量大于網(wǎng)下配售數(shù)量時(shí) ， 應(yīng)當(dāng)對(duì)全部有效申購進(jìn)行 同比例配售 。從而從技術(shù)上實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象分開 ? 此外，同一投資者名下的股票賬戶只能以其中一個(gè)申購一次，且一經(jīng)申購不能撤單。本次發(fā)行的定價(jià)將采用新股發(fā)行體制改革后更為市場(chǎng)化的定價(jià)機(jī)制。 《【】 股份有限公司首次公開發(fā)行 A股股票招股意向書摘要 》 和 《【 XXX】 股份有限公司首次公開發(fā)行 A股發(fā)行安排公告 》 刊登于 2022年 【 X】 月 【 X】 日的 【 中國證券報(bào) 】 、 【 上海證券報(bào) 】 和 【 證券時(shí)報(bào) 】 。 ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷商推薦期間發(fā)生控股股東變更； ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷商推薦期間發(fā)生主營業(yè)務(wù)變更； ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷商推薦期間發(fā)生三分之一以上董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變更； ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束后三年內(nèi)未有主承銷商向中國證監(jiān)會(huì)推薦首次公開發(fā)行股票的； ? 中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定應(yīng)重新進(jìn)行輔導(dǎo)的其他情形。 發(fā)行人為自主創(chuàng)新企業(yè)的 ， 還應(yīng)當(dāng)說明發(fā)行人的 自主創(chuàng)新能力 。 應(yīng)當(dāng) 主營一種業(yè)務(wù) ，且最近兩年內(nèi)未發(fā)生變更。 董監(jiān)事、管理層和實(shí)際控制人 發(fā)行人最近 3年內(nèi)董事、高級(jí)管理人員沒有發(fā)生重大變化，實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。 審計(jì)委員會(huì) 無（上市公司治理準(zhǔn)則有規(guī)定） 董事會(huì)下設(shè) 審計(jì)委員會(huì) 募集資金用途 募集資金應(yīng)當(dāng)有明確的使用方向，原則上應(yīng)當(dāng)用于主營業(yè)務(wù) 發(fā)行人募集資金應(yīng)當(dāng)具有明確的用途，應(yīng)當(dāng)用于 主營業(yè)務(wù) 。 保薦人保薦發(fā)行人發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市，應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人的 成長性進(jìn)行盡職調(diào)查和審慎判斷并出具專項(xiàng)意見。 [貿(mào)工局 2022年 8號(hào)文，報(bào)銷費(fèi)用 ] ▲ 信息披露 (地方媒體刊登，公告舉報(bào)電話和通訊地址 ) ▲ 履行輔導(dǎo)程序 [授課 20小時(shí)、 6次以上 ] ▲ 派出機(jī)構(gòu)驗(yàn)收 （二）改制與輔導(dǎo) ▲ 預(yù)制作申報(bào)材料。出具保薦意見書。 ▲ 證監(jiān)會(huì) (相關(guān)職能部門 )初審。 積極配合，如實(shí)回復(fù) 。已獲核準(zhǔn)的等候證監(jiān)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況出具批文。 核準(zhǔn)后 、 發(fā)行前 ， 如有 重大事項(xiàng) ， 應(yīng)暫緩或暫停發(fā)行 ， 并報(bào)告證監(jiān)會(huì) 、 披露 。 投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素 ， 審慎作出投資決定 ” 。 ▲ 路演 、 詢價(jià) 、 薄記 、 定價(jià) ▲ 股票公開發(fā)行 。 ） ▲ 掛牌上市 。 ] （四）發(fā)行與上市 ▲ 時(shí)間：發(fā)行當(dāng)年和其后 3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度 ▲ 內(nèi)容：信息披露 （ 含定期報(bào)告 、 重大事項(xiàng)的臨時(shí)公告等 ） 、 募集資金的使用等所有規(guī)范運(yùn)作情況及重大事項(xiàng) ▲ 目的：風(fēng)險(xiǎn)防范 、 促進(jìn)可持續(xù)性發(fā)展 ▲ 實(shí)質(zhì)：要求保薦機(jī)構(gòu)承擔(dān)長久保薦責(zé)任 ， 并繼續(xù)為企業(yè)提供持續(xù)服務(wù) ！ 強(qiáng)化保薦人的持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任： “ 要求保薦人督促企業(yè)合規(guī)運(yùn)作 ， 真實(shí) 、 準(zhǔn)確 、 完整 、 及時(shí)地披露信息 ， 督導(dǎo)發(fā)行人持續(xù)履行各項(xiàng)承諾 ， 并要求保薦人對(duì)發(fā)行人發(fā)布的定期公告撰寫跟蹤報(bào)告 。 2022年中銀律師事務(wù)所與證泰律師事務(wù)所合并從而迎來了新的發(fā)展契機(jī) ， 合并后的中銀律師事務(wù)所在全體成員的不懈努力下 ，僅僅一年多的時(shí)間 ， 迅速發(fā)展壯大 ， 由專業(yè)化律師事務(wù)所迅速發(fā)展成為以金融證券法律服務(wù)和企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理為主業(yè)的大型綜合性律師事務(wù)所 。 經(jīng)過多年的業(yè)務(wù)實(shí)踐 ， 本所已經(jīng)培養(yǎng)出了具有豐富經(jīng)驗(yàn)的證券律師隊(duì)伍 ， 并且在證券法律服務(wù)領(lǐng)域牢固樹立了享有很高聲譽(yù)的 “ 中銀律師 ” 品牌 。 國金證券的控股股東涌金集團(tuán)是業(yè)內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu) 。 IPO過程職責(zé)分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡(jiǎn)介 （適用于上證所上市項(xiàng)目） 第一章 《 指導(dǎo)意見 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡(jiǎn)介（適用于上證所上市項(xiàng)目） 第三章 新股投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示公告 IPO項(xiàng)目流程及申報(bào)材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項(xiàng) ?根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)設(shè)計(jì)最適合企業(yè)發(fā)展的 IPO方案 ?結(jié)合行業(yè)及企業(yè)研究成果 ，為企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作的整體策劃 ?核準(zhǔn)制后首家在 A股上市的中外合資企業(yè) 大連圣亞 600593 ?核準(zhǔn)制后首批上市的房地產(chǎn)企業(yè) 天房發(fā)展 600322 ?中國最大的熱能中央空調(diào)制造企業(yè) 雙良股份 600481 ?中國唯一專業(yè)從事大型綜合超市經(jīng)營業(yè)務(wù)的上市公司 華聯(lián)綜超 600361 ?安徽省首批中小企業(yè)板上市企業(yè)之一 飛亞股份 002042 ?中小企業(yè)板塊最優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)之一 青島軟控 002073 ?首批中小企業(yè)板上市企業(yè)之一 華邦制藥 002022 ?云南省唯一一家具有鹽生產(chǎn)、批發(fā)許可證的企業(yè) 云南鹽化 002053 ?中國石化行業(yè)百強(qiáng)之一 浙江龍盛 600352 ?全國最大的棉紡織企業(yè)之一 常山股份 000158 再融資服務(wù) 我們?cè)偃谫Y的優(yōu)勢(shì) ? 個(gè)性化的、創(chuàng)新性的融資方案 ? 優(yōu)良的銷售能力 ? 通暢的管理層溝通能力 冀東水泥配股： 2022年 2月，協(xié)助冀東水泥順利完成配股工作，總計(jì)募集資金 35,688萬元。預(yù)計(jì)募集資金 30億元。短短半年間，在市政府的大力支持和各方力量的協(xié)調(diào)配合之下， “ 收購控股權(quán)、置入科技資產(chǎn)、入主董事會(huì) ” 的北大青鳥借殼成功實(shí)施，并購重組后上市公司更名為北京天橋北大青鳥科技股份有限公司。江特電機(jī)已于 2022年 10月 12日成功上市。 首創(chuàng)股權(quán)置換 方式兼并公司 內(nèi)地首支認(rèn)沽權(quán)證 首個(gè)全面要約 收購上市公司 首創(chuàng)與流通股回購 結(jié)合的股改方案 邯鄲鋼鐵流通股回購： 2022年，邯鄲鋼鐵流通股回購為我國內(nèi)地證券市場(chǎng)上第一個(gè)流通股回購的運(yùn)作實(shí)例，并結(jié)合股改工作通過創(chuàng)新手段解決了邯鄲鋼鐵 20億轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股工作。 北陸藥業(yè) 振沖工程 中科大洋 嘉康電子 長江電力 華光股份 昆明制藥 寶雞鈦業(yè) 金鷹股份 秦豐農(nóng)業(yè) 阜陽軸承 改制設(shè)立 公募融資 財(cái)務(wù)顧問 資產(chǎn)重組 三鋼閩光 上港集團(tuán) 成都建投 香 港 粵 海 證 券 有 限 公 司 成立于 1987年 ,香港最早從事金融證券業(yè)務(wù)的中資企業(yè)之一 部分投資銀行客戶 : 中國移動(dòng)、廣深鐵路、南方航空、上海實(shí)業(yè)、燕山石化、神華能源等 云 南 國 際 信 托 投 資 有 限 公 司 中國內(nèi)地最好的信托投資公司之一，目前管理資產(chǎn)已超過 170億 竭誠為您服務(wù)！ 聯(lián)系方式 姜明風(fēng) 13717614925 郵箱： 誠信鑄造未來 合作創(chuàng)造價(jià)值 。在收購上市公司的方式方面進(jìn)行了有益嘗試。企業(yè)解決了上市過程中遇到的多項(xiàng)問題，保薦成飛集成于2022年 12月 3日成功上市。 IPO案例 江西特種電機(jī)股份有限公司（ 002176 江特電機(jī)）：國內(nèi)特種電機(jī)行業(yè)的領(lǐng)先者之一，全國起重冶金電機(jī)市場(chǎng)占有率第一。 曾經(jīng)參與的該模式的項(xiàng)目 ， 包括了在國內(nèi)主板市場(chǎng)上市 、 國內(nèi)中小企業(yè)板市場(chǎng)上市 、 “ 三板市場(chǎng) ” 上市以及香港市場(chǎng)上市等多種上市方式 。 金融街公開發(fā)行股票再融資： 2022年 12月協(xié)助金融街在 A股市場(chǎng)公開發(fā)行股票再融資，總計(jì)募集資金 66,920萬元 新鋼釩發(fā)行可轉(zhuǎn)債及認(rèn)沽權(quán)證： 2022年協(xié)助新鋼釩完成可轉(zhuǎn)債及內(nèi)地市場(chǎng)首支認(rèn)沽權(quán)證方案的設(shè)計(jì)及發(fā)行工作。 團(tuán)隊(duì)與基金管理公司 、 期貨公司 、 國際信托公司一起共同為企業(yè)提供 綜合化的全方位金融服務(wù) ， 幫助企業(yè)長期成長 。 團(tuán)隊(duì)骨干 均具有多年的投行工作經(jīng)驗(yàn) ， 其中保薦代表人 20多名 。 并購業(yè)務(wù)范圍： ● 上市公司協(xié)議收購 ● 上市公司要約收購 ● 上市公司資產(chǎn)重組 ● 上市公司外資并購 ● 買殼上市 ● 上市公司危機(jī)處理 ● 暫停上市公司恢復(fù)上市 上市公司并購 中銀律師事務(wù)所是 1993年 3月國內(nèi)首批獲得司法部 、 中國證監(jiān)會(huì)授予從事證券法律業(yè)務(wù)資格的律師事務(wù)所之一 。 ” （五）持續(xù)督導(dǎo) IPO過程職責(zé)分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡(jiǎn)介 （適用于上證所上市項(xiàng)目） 第一章 《 指導(dǎo)意見 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡(jiǎn)介（適用于上證所上市項(xiàng)目） 第三章 新股投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示公告 IPO項(xiàng)目流程及申報(bào)材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項(xiàng) 中銀律師事務(wù)所是以金融證券法律服