【正文】 計(jì)三家運(yùn)營商增長率均未達(dá)預(yù)期 3 . 6 %8 . 3 %7 . 0 %4 . 5 %9 . 4 % 0 . 1 %1 1 . 7 % 1 . 1 %1 6 . 6 %5 . 1 %1 4 . 9 %0 . 9 % 1 2 . 4 % 1 9 . 2 %1 . 4 % 6 . 9 % 1 . 7 %0 8 年三季度 0 8 年四季度 0 9 年1 2 月 0 8 年四季度 0 9 年1 2 月全行業(yè) 電信 移動 聯(lián)通 網(wǎng)通各運(yùn)營商收入增長情況 各運(yùn)營商收入份額及變動情況 移動%電信%聯(lián)通%↑ % 注： 09年 12月合計(jì)收入份額相對 08年 1012月累計(jì)收入份額變動 各運(yùn)營商移動業(yè)務(wù)收入份額及變動情況 ↓% ↑ % 移動8 3 .6 %聯(lián)通1 2 .0 %電信4 .4 %凈增用戶份額 24％ 凈增用戶份額 64％ 凈增用戶份額 12％ ↓% ↑ % ↓% （剔除 C網(wǎng)影響） ?中移動收入份額擴(kuò)大了一個百分點(diǎn)； ?中電信移動業(yè)務(wù)凈增用戶份額增長到 24％； ?中聯(lián)通收入（剔除 C網(wǎng)）同比增長 %。 4 南方區(qū)域：海南、寧夏、廣東、湖南公司固網(wǎng)預(yù)算進(jìn)度相對偏低 ?海南、寧夏公司近幾年連續(xù)經(jīng)營困難，未見改善； ?受金融危機(jī)和季節(jié)因素影響，廣東預(yù)算進(jìn)度相對較低； ?湖南、福建公司經(jīng)營走勢要進(jìn)一步觀察。 9 1 6 . 8 % 1 9 . 9 %3 4 . 4 % 3 3 . 6 %5 . 7 % 8 . 5 %9 . 1 % 8 . 6 %0 . 3 % 0 . 4 %1 4 . 7 % 1 5 . 6 %7 4 . 1 % 7 1 . 5 %6 5 . 3 % 6 6 . 1 %7 9 . 6 % 7 6 . 0 %總體用戶 總體收入 城市用戶 城市收入 農(nóng)村用戶 農(nóng)村收入我的e 家 其他套餐 無套餐調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：經(jīng)過三年努力，住宅電話套餐銷售已經(jīng)取得一定成效，但城鄉(xiāng)、東中西區(qū)域存在一定差距 城鄉(xiāng)住宅電話用戶結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu) 東中西部住宅電話用戶結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu) ? 住宅電話套餐用戶達(dá)到一定規(guī)模 ， 但經(jīng)營空間仍很大 。 ? 城市中高端用戶 （ ARPU 30元以上 ） 用戶占比 25％ ， 收入占比 64% ? 農(nóng)村中高端用戶 （ ARPU 20元以上 ） 用戶占比 36％ ， 收入占比 64% ? 中高端住宅用戶中未選擇套餐用戶用戶占比較低 ， 但收入占比較高 ? 城市中高端用戶中 67%未選擇套餐 ， 占總用戶比例為占比 17%， 占總用戶收入為 38% ? 農(nóng)村中高端用戶中 74%未選擇套餐 ， 占總用戶比例為占比 27%， 占總用戶收入為 45% ? 中高端用戶中無套餐用戶月租占比較高 ， 需價(jià)值填充和置換 。 % % +% +% 18 移動開機(jī)用戶變動情況 3月 A口話務(wù)量逐周走勢情況 ? 3月開機(jī)用戶較 2月環(huán)比增加 %， 與凈增出賬用戶保持同步發(fā)展態(tài)勢； ? 日均 A口話務(wù)量環(huán)比增長 22%， 高于財(cái)務(wù)月報(bào)通話量增長； ? 3月連續(xù) 5周話務(wù)量走勢看 ， 話務(wù)量逐周均呈現(xiàn)上揚(yáng)趨勢 。 分拆量超過 1萬的省公司是江蘇 、 遼寧 、 吉林 、 廣東 、 河北 ， 占比 %。 如：江蘇 、 四川 、 江西 ， 二次補(bǔ)貼量超過百臺 。 23 1季度移動拓展分省總體點(diǎn)評 A口話務(wù)量增長率（ %） 13月月均收入環(huán)比 1112月月均收入變化 （ %） 安徽河南湖北吉林江西遼寧寧夏青海陜西四川全國北京福建甘肅廣東廣西貴州海南河北黑龍江湖南江蘇內(nèi)蒙古山東山西上海天津西藏新疆云南浙江重慶201001020304050607040 20 0 20 40 60 80 100區(qū)域四：收入和用戶話務(wù)量增長均比較低，問題嚴(yán)重 注： A口話務(wù)量增長率采用 3月 1627日與 1月 516日話務(wù)量計(jì)算增長率 區(qū)域三：話務(wù)量增長較為快速，但收入增長不匹配 區(qū)域二：收入增長原因需要進(jìn)一步分析，有可能是 A口話務(wù)量數(shù)據(jù)不正常 區(qū)域一：收入、話務(wù)量同步增長，發(fā)展質(zhì)量整體較好，繼續(xù)保持 24 區(qū)域一：話務(wù)量與收入同步增長，要繼續(xù)保持，并加強(qiáng)針對性提升 90 85635246 433933 32 28 27251740744652665759545968755862103102020406080100江蘇 江西 西藏 貴州 青海 四川 廣東 新疆 甘肅 湖北 浙江 安徽 湖南 廣西020406080100120用戶發(fā)展速度：（3 月出賬用戶 1 2 月出賬用戶）/ 1 2 月出賬用戶用戶發(fā)展效率：1 3 月累計(jì)凈增出賬用戶/ 1 3 月累計(jì)新發(fā)展用戶1季度用戶發(fā)展速度及效率 1季度收入增長與話務(wù)量增長匹配情況 省份 ARPU 變化率 開機(jī)率 MOU 變化率 融合率 貴州 四川 西藏 青海 湖南 江西 湖北 甘肅 安徽 廣東 浙江 江蘇 新疆 廣西 ? 江蘇、江西用戶發(fā)展快，效率高，其他省可能存量客戶流失略多； ? 西藏、江西、四川、江蘇、貴州、青海收入增長超過 35%，除江西、四川外，其他省話務(wù)量增長超過收入增長； ? 部分省要關(guān)注 ARPU、 MOU、融合率等指標(biāo)。 其他省份：去年的 12月收入波動大，要加強(qiáng)分析，準(zhǔn)確判斷發(fā)展態(tài)勢 2002040云南 陜西 重慶 福建 上海收入增長率 話務(wù)量增長率28 從近期情況看，絕大多數(shù)省公司 3月收入環(huán)比 2月增長較快，部分?jǐn)?shù)據(jù)不穩(wěn)定 724828 2723 23 22 2216 1514 13 13 1211 109 821660302018 17 1714 13 12 12貴州陜西海南新疆云南四川甘肅寧夏江蘇西藏江西浙江廣東上海福建安徽湖南廣西湖北重慶青海內(nèi)蒙天津遼寧吉林山西山東黑龍江河北北京河南省份 用戶增長 話務(wù)量增長 語音拉動 無線寬帶拉動 貴州 陜西 海南 新疆 云南 省份 用戶增長 話務(wù)量增長 語音拉動 無線寬帶拉動 湖南 廣西 湖北 重慶 青海 省份 用戶增長 話務(wù)量增長 語音拉動 無線寬帶拉動 內(nèi)蒙 天津 1092 遼寧 北京 河南 南方收入環(huán)比較高省份主要指標(biāo)（ %） 南方收入環(huán)比較低省份主要指標(biāo)（ %） 北方地區(qū)部分省份主要指標(biāo)（ %） 3月收入環(huán)比 2月分省增長情況 29 總體來看，南北方移動業(yè)務(wù)預(yù)算進(jìn)度基本相當(dāng)，低于時序進(jìn)度，預(yù)算壓力均較大，部分省完成存在一定困難 6 . 1 5 . 6 5 . 6 5 . 5 5 . 55 . 3 5 . 3 5 . 4 4 . 7 4 . 64 . 35 . 2 5 . 65 . 5 5 . 2 5 . 04 . 4 4 . 9 4 . 94 . 4 4 . 43 . 86 . 0 6 . 0 5 . 96 . 15 . 8 6 . 5 5 . 7 5 . 55 . 2 5 . 25 . 0龍江北京天津吉林遼寧內(nèi)蒙北方山東山西河北河南北方 10省 1季度分月預(yù)算進(jìn)度 南方 21省 1季度分月預(yù)算進(jìn)度 7 . 86 . 0 6 . 1 5 . 8 6 . 0 6 . 2 5 . 7 6 . 4 5 . 35 . 2 5 . 5 4 . 8 5 . 5 5 . 1 5 . 0 5 . 2 5 . 0 4 . 7 4 . 7 4 . 64 . 0 3 . 87 . 54 . 96 . 95 . 86 . 2 5 . 15 . 55 . 25 . 6 5 . 6 5 . 55 . 25 . 05 . 0 5 . 3 4 . 9 5 . 2 5 . 04 . 6 4 . 44 . 2 3 . 88 . 28 . 96 . 47 . 6 6 . 26 . 9 6 . 7 6 . 16 . 7 6 . 5 6 . 15 . 8 5 . 2 5 . 7 5 . 4 5 . 5 5 . 15 . 3 5 . 65 . 14 . 44 . 2西藏貴州青海新疆湖北陜西甘肅海南四川江蘇安徽江西上海南方湖南浙江重慶廣西云南寧夏廣東福建 15 ? 達(dá)到 %時序進(jìn)度的省公司為西藏 、 貴州 、 青海 、 新疆 、 湖北 、陜西 、 甘肅 、 海南 、 四川等九??； ? 一季度平均預(yù)算進(jìn)度南方 21省為%， 北方 10省為 %； ? 13月四川 、 江蘇 、 安徽 、 江西 、新疆 、 廣西 、 湖南 、 廣東等省分公司預(yù)算進(jìn)度持續(xù)提高； ? 福建 、 廣東 、 河南公司預(yù)算進(jìn)度偏低 。 新增沉默 持續(xù)沉默 商務(wù)領(lǐng)航 我的 e家 天翼 % % % % % % 34 持續(xù)沉默用戶中低門檻用戶占絕大多數(shù)，且套餐降檔嚴(yán)重 天翼套餐持續(xù)沉默用戶（占總樣本量 %） 我的 e家持續(xù)沉默用戶（占總樣本量 %） 總體持續(xù)沉默用戶（占總樣本量 %） 2月價(jià)值段 0 30 3069 69129 129+ 2月用戶分布 % % % % 2月 ARPU 10 37 92 188 3月 ARPU 11 25 26 57 2月價(jià)值段 0 30 3069 69129 129+ 2月用戶分布 % % % % 2月 ARPU 10 36 88 186 3月 ARPU 11 21 27 58 2月價(jià)值段 0 30 3069 69129 129+ 2月用戶分布 % % % % 2月 ARPU 7 39 81 211 3月 ARPU 8 38 75 144 ? 持續(xù)沉默用戶主要集中在 30元以下的低端用戶 ， 占比超過 80%， 其中天翼用戶占比高于總體平均水平； ? 收入 69元以上的高端用戶 ARPU下降明顯 ， 其中