【正文】 2（三）產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 3（四）關(guān)鍵驅(qū)動因素 3二、行業(yè)知識概述 4（一）相關(guān)術(shù)語 4（二）垃圾收運系統(tǒng) 5（三）垃圾分類及特征 6（四）垃圾處理方法 9三、國內(nèi)外垃圾處理現(xiàn)狀分析 15（一）國外城市生活垃圾處理概況 15（二）中國城市生活垃圾處理現(xiàn)狀 17四、行業(yè)運營核心問題探討 27（一）市場規(guī)模增長預測 27（二）投融資模式分析 29（三）盈利模式解析（廠、場內(nèi)運營部分） 33（四）垃圾處理費征收情況 35（五）市場競爭格局 36（六）最新行業(yè)動態(tài) 37五、業(yè)內(nèi)重點企業(yè)簡介 38六、行業(yè)發(fā)展趨勢分析 43【附 件】 44一、 行業(yè)概況（一） 行業(yè)界定及主要特征垃圾處理行業(yè)屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一個分支，下轄工業(yè)垃圾、危險品處理及城市生活垃圾處理三類子行業(yè)。關(guān)于前者，垃圾處理始于垃圾的產(chǎn)生，止于垃圾最終處置，是一個綜合性的服務體系，包括從垃圾的產(chǎn)生、收集、分類、運輸、揀選、綜合利用、最終處置的整個過程。政府部門負責垃圾處理基礎設施建設統(tǒng)一規(guī)劃，并將逐步退出垃圾處理的實際運營，由運動員角色向裁判員角色轉(zhuǎn)變，垃圾處理活動必須在政府部門嚴格監(jiān)管下進行；對這種準公共物品的提供，目前我國多采取收費加補貼的方式，以垃圾處理服務費的名義向運營商支付。垃圾處理是典型的政策導向性行業(yè)，行業(yè)市場規(guī)模、經(jīng)營模式、技術(shù)選型、運行規(guī)范（標準）等各方面均在國家相關(guān)政策法規(guī)中有明確規(guī)定或受其影響較大。（二） 市場細分 世界著名期刊EBJ（Environment Business Journal）將環(huán)保行業(yè)的企業(yè)分為以下3類：環(huán)保設備、環(huán)保服務、資源利用。其中危險廢物具有污染性強、處理難度大且處理成本高等特點，因此一般單獨列出。產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間主要涉及到3類主要需求：一是運營企業(yè)對工程企業(yè)的建設需求，二是運營企業(yè)或工程企業(yè)對設備供應商的設備需求，三是下游運營企業(yè)對上游運營企業(yè)、垃圾源的垃圾輸送需求（如下圖黑線箭頭所示）。據(jù)此本文認為，垃圾處理行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動因素也有2個：一個是國家的行業(yè)政策法規(guī)，另一個是垃圾存量及產(chǎn)生量，兩者基本上決定了垃圾處理市場的規(guī)模和發(fā)展?jié)摿Α８鶕?jù)近年國內(nèi)外對環(huán)境保護的重視程度推斷，未來510年，我國垃圾處理行業(yè)面臨重大發(fā)展機遇，市場化程度和行業(yè)技術(shù)水平都有望取得實質(zhì)性進展。通常按照固體廢棄物的來源分為城市生活固體廢棄物、工業(yè)固體廢棄物和農(nóng)業(yè)廢棄物。4. 生活垃圾無害化處理率：即通常所稱的“垃圾處理率”，指報告期生活垃圾無害化處理量與生活垃圾產(chǎn)生量比率。5. 工業(yè)垃圾：又稱工業(yè)固體廢物，是指在工業(yè)生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的各種廢渣、粉塵及其他廢物等。酸性或堿性廢石是指采掘的廢石其流經(jīng)水、。8. 工業(yè)垃圾綜合利用率：指工業(yè)固體廢物綜合利用量占工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量的百分率。專設的固體廢物貯存場所或貯存設施必須有防擴散、防流失、防滲漏、防止污染大氣、水體的措施。不包括礦山開采的剝離廢石和掘進廢石（煤矸石和呈酸性或堿性的廢石除外）。包括工業(yè)生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的報廢產(chǎn)品或者設備、報廢的半成品和下腳料，產(chǎn)品或者設備維修、翻新、再制造過程產(chǎn)生的報廢品，日常生活或者為日常生活提供服務的活動中廢棄的產(chǎn)品或者設備，以及法律法規(guī)禁止生產(chǎn)或者進口的產(chǎn)品或者設備。該領(lǐng)域現(xiàn)階段的研究重點是如何通過優(yōu)化轉(zhuǎn)運節(jié)點布局及運輸線路，達到提高收運效率，降低收運成本的目的。常見的收集容器有桶式和廂式兩種。塑料垃圾筒具有重量輕，耐腐蝕，易于保潔等優(yōu)點，正在獲得較多的應用。這種收集方式的特點是收集容器為半永久型，故此容器使用壽命長，費用較低，但它具有容積固定，高峰季節(jié)會發(fā)生垃圾漫溢的情況，易造成周圍衛(wèi)生狀況的惡化，保潔困難。該方式技術(shù)先進，收集效率相當高，適用于居住密度較大的大型高層住宅群。 根據(jù)操作方法的不同，運輸方式分為“固定式”和“移動式”兩種模式。 城市生活垃圾轉(zhuǎn)運站是為了使小型垃圾收集車從居民、商業(yè)和其它單位等各收集點清除的垃圾在這里合并，并將其投入大型車輛或其它運輸成本較低的運載工具繼續(xù)運往處理廠（場）以節(jié)省運輸費用的設施。 垃圾轉(zhuǎn)運站和轉(zhuǎn)運方式選擇應用的主要因素是經(jīng)濟上的合理性。（三） 垃圾分類及特征（1） 生活垃圾 生活垃圾具有產(chǎn)生量大、成分復雜，含有大量有機質(zhì)，容易滋生大量細菌及散發(fā)惡臭等特點。n 廚余垃圾：如果皮、菜皮、剩菜剩飯、骨頭、菜根菜葉等食品類廢物及花草等生物類廢棄物，所占比重通常為40%60% 數(shù)據(jù)來源：《全國城市生活垃圾無害化處理設施建設“十一五”規(guī)劃》。此外，生活垃圾成分受季節(jié)、地理位置、經(jīng)濟發(fā)展狀況以及燃料結(jié)構(gòu)等影響較大，例如：氣化率低、經(jīng)濟生活水平低的城市的生活垃圾熱值低、煤灰等成分相對較高；氣化率高、消費水平較高、城市人口基數(shù)大、氣候干燥的城市生活垃圾的熱值相對較高，煤灰的含量較低；南方的城市生活垃圾中有機物的含量較高，基本上在40%～75%之間；而經(jīng)濟生活水平和消費水平較高的東部地區(qū)生活垃圾的易回收的廢品含量相對較高。（2） 工業(yè)垃圾1. 建筑垃圾隨著我國城市化建設進程推進，每年產(chǎn)生的建筑垃圾數(shù)量驚人。據(jù)相關(guān)資料顯示：奧運工程建設前對原有建筑的拆除，以及新工地的建設，北京每年都要設置二三十個建筑垃圾消納場，造成不小的土地壓力。 再次是破壞土壤結(jié)構(gòu)、造成地表沉降。廢棄混凝土塊料經(jīng)細粉碎后可與標準砂1：1拌合作為砂漿細骨料用于墻地面抹灰、屋面砂漿找平層、砌筑砂漿、制做鋪地磚等。對建筑垃圾的再利用不但有可觀的經(jīng)濟效益，而且實現(xiàn)了施工現(xiàn)場的文明化、規(guī)范化和標準化管理。電子垃圾是毒物的集大成者。尤其是貴金屬，其品位是天然礦藏的幾十倍甚至幾百倍，回收成本一般低于開采自然礦床。醫(yī)療垃圾雖然產(chǎn)生量不大，但危害性較高，其收運、處理都需嚴格按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。醫(yī)療廢物的處理處置技術(shù)主要包括焚燒、高壓蒸氣滅菌、等離子體、微波輻射、破碎高壓消毒、化學消毒等，其中，焚燒是醫(yī)療垃圾最普遍的無害化處理方式。農(nóng)業(yè)廢棄物主要是有機物，這些廢棄物，若處理得當，多層次合理利用農(nóng)業(yè)廢棄物，可成為重要的有機肥源，如飼草的過腹還田、雞糞處理后用為部分豬飼料、利用作物秸稈和糞便制取沼氣、沼渣養(yǎng)蚯蚓、渣液當作肥料等，是當今生態(tài)農(nóng)業(yè)研究和推廣的重要內(nèi)容之一。根據(jù)工程措施是否齊全、環(huán)保標準能否滿足來判斷，可分為簡易填埋場（IV級填埋場）、受控填埋場（III級填埋場）和衛(wèi)生填埋場（I、II級填埋場）三個等級。圖2 衛(wèi)生填埋場處理工藝圖 小知識：滲濾液回灌是用適當?shù)姆椒▽奶盥駡龅撞渴占降臐B濾液，將其再從覆蓋層表面或覆蓋層下部重新灌入填埋場，借助填埋堆層中的垃圾層及覆蓋土層的生物降解、物理化學的吸附、螯合、離子交換等凈化作用來處理填埋場滲濾液的方法。直到上世紀30年代，在美國的加利福尼亞才首次誕生了“衛(wèi)生填埋”的概念。否則需另設粘上、瀝青、塑料薄膜等不透水層。將垃圾填埋于坑中，有利于恢復地貌，維持生態(tài)平衡，但如果在大面積的洼地、港灣、山谷等回填，則需考慮是否會破壞生態(tài)平衡。填埋過的土地可以恢復植被，但這塊土地的使用受到很大的限制，原因是填埋區(qū)會產(chǎn)生氣體和填埋體的不穩(wěn)定性；2）技術(shù)的難點。填埋區(qū)滲漏液的收集和處理成本非常高，并且需要很多能源。有些填埋區(qū)的后續(xù)管理甚至長達500年。熱能回收，煙氣凈化，殘渣消化，這是焚燒處理必不可少的工藝環(huán)節(jié)。前處理通過破碎，磁選、篩選、風選、分級精篩選，工人分選等工序，將不燃燒物及不適燃物與可燃物分開，可燃物可制成垃圾衍生燃料（RDF）。城市垃圾焚燒系統(tǒng)分為混焚式和衍生燃料焚燒兩大類。（4）重金屬：包括鉛、汞、鎘、硌、砷的元素態(tài)，氧化物及氯化物。 廢熱回收/發(fā)電系統(tǒng)。主要設備有余熱鍋爐，高壓蒸汽缸，渦輪發(fā)電機以及輔助配套設備。通過收集，輸送系統(tǒng)，灰渣可進一步制作工業(yè)建材原料或填埋處理。焚燒處理的優(yōu)點是占地面積小，減容、減量效果好（焚燒后的殘渣體積減少90%以上，重量減少80%以上），處理徹底，同時焚燒過程產(chǎn)生的熱量用來發(fā)電可以實現(xiàn)垃圾的能源化。小型焚燒爐因為其煙氣處理工藝相對簡單，難以達到嚴格的環(huán)保標準，從長期來看，市場份額將逐步減少直至徹底退出。循環(huán)流化床鍋爐焚燒垃圾工藝，是在循環(huán)流化床燃煤鍋爐以及流化床垃圾焚燒爐的基礎上發(fā)展而來。堆肥是使垃圾、糞便中的有機物，在微生物作用下，進行生物化學反應，最后形成一種類似腐殖質(zhì)土壤的物質(zhì)，用作肥料或改良土壤。在生物化學反應過程中，有機物、氧氣和細菌相互作用，析出二氧化碳、水和熱，同時生成腐殖質(zhì)。主要工藝路線有靜態(tài)高溫好氧工藝及動態(tài)高溫好氧工藝（個別出處另有間歇動態(tài)好氧堆肥工藝之分類，與動態(tài)好氧堆肥類似，此處不單獨列出）。初級發(fā)酵倉采用矩形倉體，由倉頂進料。動態(tài)好氧堆肥工藝。篩下物料進入次級發(fā)酵車間，再進一步的降解發(fā)酵，熟化區(qū)底部設空氣通風系統(tǒng)，并配備專用翻攪設備，即有翻料和混、拋的功能，同時也把物料進行破碎?，F(xiàn)代堆肥技術(shù)起始于30年代的歐美國家，現(xiàn)己形成相對完善的工藝系統(tǒng)和成套設備。缺點在于：1）對垃圾分類要求很高，因可分解的只是有機成分適用對象是廚余垃圾如剩飯剩菜和水果皮等，園林垃圾如樹枝雜草，以及動物糞便等，不能處理不可腐爛的有機物和無機物，因此減容、減量及無害化程度低，僅僅依靠堆肥處理仍然不能徹底解決垃圾問題，往往與其他處理方法綜合使用。這種現(xiàn)狀要求垃圾處理方法，應由單一處理方法向多種方法、互助配合、共同處理的綜合處理轉(zhuǎn)變?？煽拷袇^(qū)建設，運輸距離較近較易。目前歐洲國家的垃圾數(shù)量仍在持續(xù)增加。歐洲各具體國家在本國的垃圾管理中一般都遵循該原則。另一方面，源頭上控制垃圾數(shù)量。如德國規(guī)定產(chǎn)品的銷售者有義務在一次性容器及包裝上加貼標簽，并向消費者收取抵押金。類似這樣的健康危害導致市民更有力地反對在其家園附近興建新的廢物處理場。如德國制定了《關(guān)于容器包裝廢棄物的政府令》；法國制定了《容器包裝政府令》；丹麥制定了《再循環(huán)法》；奧地利制定了《包裝條例》等等。歐洲國家的垃圾處理行業(yè)通常由大型跨國公司來主導，政府或地方市政通過招投標或建立合營公司來實現(xiàn)垃圾處理行業(yè)的私有化，必然要求跨國公司在該行業(yè)中清潔技術(shù)和循環(huán)利用技術(shù)的采用，這也必然要求政府或市政要提供相應的平臺——市場的創(chuàng)造和保護，特別是保證公私企業(yè)的競爭。由于垃圾組分具有復雜性、多變性和地域差異性等特點，因而，各種方式在不同國家的構(gòu)成比例有所差異。但是，由于該方法占地面積大、資源回收率低等弊端，歐洲各國政府制定有相應的限制性法規(guī)，如相關(guān)規(guī)定要求：垃圾不能直接填埋，而必須要經(jīng)過前處理，最終處理后剩余的殘渣才可填埋，例如對焚燒等處理后的殘渣進行填埋。2. 焚燒處理 垃圾焚燒處理在歐洲已有100多年的歷史，近年來的發(fā)展重點在于焚燒后的余熱利用及煙氣處理。3. 有機堆肥 對堆肥技術(shù)進行科學研究始于20世紀20年代。目前，國外生活垃圾堆肥廠數(shù)量總體呈下降趨勢，但市場前景仍被看好。在瑞士，鋁制品的回收利用率在90%以上，全國有17個鋁制品處理中心負責金屬鋁及其合金的回收再生產(chǎn)工作，使每年消耗的鋁資源基本得到回收而循環(huán)使用。廢棄的家用電器集中收回后還要在專門工廠進行了檢測、分揀、分類處理?！吨腥A人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（2005年4月1日起施行）第三十二條：國家實行工業(yè)固體廢物申報登記制度。重點發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重要環(huán)保技術(shù)裝備和基礎裝備，在立足自主研發(fā)的基礎上，通過引進消化吸收，努力掌握環(huán)保核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)。《城市生活垃圾處理及污染防治技術(shù)政策》（建設部、國家環(huán)?？偩?、科技部，2000年5月29日實施）對城市生活垃圾“減量化”、“綜合利用”、“收集運輸”、“垃圾處理方式選型及填埋、焚燒、堆肥技術(shù)”提出了相關(guān)要求。稅收方面的優(yōu)惠政策依據(jù)有：《國家稅務總局關(guān)于垃圾處置費征收營業(yè)稅問題的批復》（國稅函[2005] 1128號）文件規(guī)定：按照《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的營業(yè)稅征稅范圍，單位和個人提供的污水處理勞務不屬于營業(yè)稅應稅勞務，其處理污水取得的污水處理費，不征收營業(yè)稅；《國家稅務總局關(guān)于從事污水、垃圾處理業(yè)務的外商投資企業(yè)認定為生產(chǎn)性企業(yè)問題的批復》（國稅函[2003]388號）文件規(guī)定：對各級政府及主管部門委托自來水廠（公司）隨水費收取的污水處埋費，免征增值稅；《財政部國家稅務總局關(guān)于污水處理費有關(guān)增值稅政策的通知》（財稅[2001]97號）規(guī)定；為了切實加強和改進城市供水、節(jié)水和水污染防治工作，促進社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，加快城市污水處理設施的建設步伐，根據(jù)《國務院關(guān)于加強城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》(國發(fā)[2000]36號)的規(guī)定，對各級政府及主管部門委托自來水廠(公司)隨水費收取的污水處理費，免征增值稅。 企業(yè)從事前款規(guī)定的符合條件的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目的所得，自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅；《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第一百條規(guī)定：城鎮(zhèn)污水處理項目和城鎮(zhèn)垃圾處理項目購置并實際使用《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》、《節(jié)能節(jié)水專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》和《安全生產(chǎn)專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設備的，該專用設備的投資額的10%可以從企業(yè)當年的應納稅額中抵免；當年不足抵免的，可以在以后5個納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免；《國家稅務總局關(guān)于垃圾處置費征收營業(yè)稅問題的批復》（國稅函〔2005〕1128號）的規(guī)定：單位和個人提供的垃圾處置勞務不屬于營業(yè)稅應稅勞務，對其處置垃圾取得的垃圾處置費，不征收營業(yè)稅。另外，國家相關(guān)部門對電子垃圾、醫(yī)療垃圾收運、處理系統(tǒng)也制定了嚴格的管理條例或辦法，如《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理條例》（國務院，2011年1月1日起施行）、《電子廢物污染環(huán)境防治管理辦法》（國家環(huán)保總局，2008年2月1日起施行）、《醫(yī)療廢物管理條例》（國務院，2003年6月16日起施行）、《城市建筑垃圾管理規(guī)定》（建設部，2005年6月1日起施行）。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國近年頒布的行業(yè)標準（規(guī)范）有如下一些（含頒布實施和頒布待實施兩種）：n 《糞便無害化衛(wèi)生標準》（GB 795987）n 《城市環(huán)境衛(wèi)生設施設置標準》（CJJ27–89）n 《城市生活垃圾轉(zhuǎn)運站設計規(guī)范》（