股權(quán)投資基金公司組織架構(gòu)和基金運(yùn)作流程圖-wenkub
2023-04-27 04:17:46 本頁(yè)面
【正文】 面的因素，做出最終決策，選擇擬投資的項(xiàng)目。調(diào)查措施：組建一支高效的盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)、借助中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)技能、加強(qiáng)對(duì)盡職調(diào)查的重視和參與。投資管理部盡職調(diào)查對(duì)經(jīng)過(guò)初步篩選保留下來(lái)的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查，并深入了解，以確定項(xiàng)目是否具有投資價(jià)值。流程：1 渠道建立；2 資料初步建立；3 登記申請(qǐng)項(xiàng)目表；4 整理項(xiàng)目資料；5 登記進(jìn)入項(xiàng)目資料庫(kù)。投資管理部市場(chǎng)營(yíng)銷部客戶服務(wù)部項(xiàng)目的篩選對(duì)潛在的投資項(xiàng)目，進(jìn)行初步篩選，過(guò)濾掉不值得投資的項(xiàng)目，將可能存在投資價(jià)值的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，以深入調(diào)查。調(diào)查對(duì)象：企業(yè)實(shí)地考察、會(huì)見管理團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)伙伴和前投資者、潛在客戶和供應(yīng)商、技術(shù)和行業(yè)專家、銀行/會(huì)計(jì)師/律師/券商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。流程：1 組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)；2 制定盡職調(diào)查計(jì)劃；3 內(nèi)外部調(diào)查；4 形成調(diào)查報(bào)告初稿；5 投資委員會(huì)反饋意見；6 撰寫盡職調(diào)查報(bào)告。流程：1 召開投資決策委員會(huì)會(huì)議；2 會(huì)議就項(xiàng)目報(bào)告進(jìn)行討論、表決，并提出改進(jìn)意見；3 就修改后的項(xiàng)目報(bào)告再次表決，表決通過(guò)后，進(jìn)入發(fā)起設(shè)立基金階段。投資管理部基金管理部法律事務(wù)部風(fēng)控委員會(huì)投決委員會(huì)行政部資金托管保障資金安全。法律事務(wù)部基金管理部行政部風(fēng)控委員會(huì)向主管部門申報(bào)審批以滿足發(fā)行基金，募集資金的行政審批、備案條件。行政部市場(chǎng)營(yíng)銷部基金管理部項(xiàng)目融資確定預(yù)期融資金額融資是投資的前提，只有募集到足夠的資金，繼而才能通過(guò)有效的組織形式進(jìn)行投資運(yùn)作。投資管理部市場(chǎng)營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部挖掘潛在投資者通過(guò)各種社會(huì)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系和自身的融資經(jīng)驗(yàn)，對(duì)投資者進(jìn)行融資。市場(chǎng)營(yíng)銷部客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目投資投資條款的設(shè)計(jì)與談判把握投資的風(fēng)險(xiǎn)，以書面合同的形式確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與利益獲取的方式。注意事項(xiàng)：1 在談判達(dá)成一致后，與被投資企業(yè)簽約，實(shí)際完成了投資任務(wù)；2 在基金的后續(xù)管理過(guò)程中，積極履行基金管理人的職責(zé)，監(jiān)督被投資企業(yè)的運(yùn)作。主要方式：1 股權(quán)激勵(lì)；2 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與薪酬業(yè)績(jī)掛鉤；3 加入對(duì)賭協(xié)議作為投資條件。主要方式：1 通過(guò)被投資公司IPO賣出股權(quán)；2 將股權(quán)向第三方轉(zhuǎn)讓或者由被投資公司股東、管理層或員工回購(gòu)；3 在經(jīng)營(yíng)不善的情況下清算撤資。3 可以聘請(qǐng)資深的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)或?qū)＜襾?lái)協(xié)助進(jìn)行分析。注意事項(xiàng)：1 準(zhǔn)備好評(píng)價(jià)一個(gè)投資項(xiàng)目?jī)r(jià)值的基礎(chǔ)性材料和文件，比如相應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的調(diào)研、法律文件的撰寫、歷史財(cái)務(wù)報(bào)告和業(yè)務(wù)前景預(yù)測(cè)等?；鸸芾聿糠墒聞?wù)部監(jiān)控退出過(guò)程交易結(jié)算結(jié)束投資。風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)l 一般是由副總經(jīng)理、部門經(jīng)理及其他相關(guān)人員組成。l 根據(jù)接觸客戶的第一手資
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