平安即時(shí)保新契約操作手冊(cè)-wenkub
2022-11-05 14:39:37 本頁(yè)面
【正文】 頁(yè)面 秘密 7 / 35 提示： 點(diǎn)擊【保存】可將該建議書(shū)保存到金領(lǐng)軟件的建議書(shū)列表中，以備將來(lái)查詢 。 2． 網(wǎng)絡(luò)條件 （推薦 3G 無(wú)線上網(wǎng)卡） ， 確保 網(wǎng)絡(luò) 暢通 ； 3． EPOS 機(jī)，并且 成功安裝 EPOS 驅(qū)動(dòng)程序 。 秘密 1 / 35 平安即時(shí)保 新契約操作手冊(cè) 目 錄 一、 基本配置 ................................................................................. 2 二、 安裝金領(lǐng) ................................................................................. 2 三、 安裝 EPOS 驅(qū)動(dòng) ...................................................................... 3 四、 制作建議書(shū)、轉(zhuǎn)換成電子投保書(shū) ............................................ 6 五、 制作、上傳電子投保書(shū) ........................................................... 7 六、 查看核保結(jié)論 ........................................................................ 12 七、 填寫(xiě)電子投保申請(qǐng)確認(rèn)書(shū) ..................................................... 15 八、 綁定電子投保申請(qǐng)確認(rèn)書(shū) ..................................................... 16 九、 EPOS 交費(fèi) ............................................................................. 18 十、 查閱 電 子保單 ........................................................................ 23 秘密 2 / 35 一、 基本配置 1． 臺(tái)式 電腦或者筆記本 電腦 ： （ 1） 操作系統(tǒng)（ 為了保證軟件的正常運(yùn)行，請(qǐng)您裝載如下正版操作系統(tǒng)之一 ） ： windows xp 簡(jiǎn)體中文版、 windows vista 簡(jiǎn)體中文版、 windows 7 簡(jiǎn)體中文版 （ 2） 應(yīng)用軟件：《金領(lǐng)保險(xiǎn)行銷系統(tǒng) 二、 安裝金領(lǐng) 1. 正確連接 3G 無(wú)線上網(wǎng)卡或通過(guò)任何寬帶上網(wǎng)，確保網(wǎng)絡(luò)通暢； 2. 首先登錄行銷支持管理系統(tǒng)（ ） —— 工具箱 —— 軟件庫(kù)，找到最新版金領(lǐng)安裝程序，并下載至本機(jī)（如您還沒(méi)有行銷支持管理系統(tǒng)的使用權(quán)限，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu) E 行銷管理員進(jìn)行申請(qǐng)）； 3. 安裝金領(lǐng)程序。 五、 制作 、上傳電子 投保書(shū) 1. 錄入客戶信息 2. 在投保事項(xiàng)中選擇“銀行轉(zhuǎn)賬”、“電子保單” 秘密 8 / 35 提示： ? 選擇“電子保單”，投保人的手機(jī)號(hào)必須錄入。 （ 12） 如結(jié)果為保守型投資者，則不建議其購(gòu)買(mǎi)投連險(xiǎn)，且無(wú)法上傳。 六、 查看核保結(jié)論 查看核保結(jié)論的方法有兩種，方式一是通過(guò)金領(lǐng)查看核保結(jié)論，方式二是 通過(guò) E 行銷網(wǎng)站 查看核保結(jié)論 。輸入指定條形碼搜索。 如果想要返回自核結(jié)果頁(yè)面請(qǐng)點(diǎn)擊【返回】 3. 再次輸入“投保確認(rèn)書(shū)條形碼”，點(diǎn)擊【確認(rèn)】 4. 確認(rèn)輸入確認(rèn)書(shū)條
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