【正文】 地圖，查看工作流歷史， 當(dāng)用戶點擊客戶檔案管理時，顯示客戶檔案管理列表，用戶可以對新建客戶，可以選中的客戶進(jìn)行導(dǎo)入、廢棄、查看合同操作；當(dāng)前登錄用戶可以查看當(dāng)前模塊的工作流地圖，及當(dāng)前用戶的工作流歷史，也可以對當(dāng)前用戶進(jìn)行編輯查看操作。點擊高級查詢，對列表字段進(jìn)行聯(lián)合查詢。在新建客戶檔案添加聯(lián)系人信息中，可以添加多個聯(lián)系人，以列表形式顯示，如下圖所示：它和客戶聯(lián)系人管理中的新增聯(lián)系人功能是一致的，只是不同的入口的 新建聯(lián)系人 家屬信息列表 新增家屬信息： 社會關(guān)系列表新增社會關(guān)系： 在新建客戶檔案添加信息化合作伙伴中，以列表形式顯示，可以進(jìn)行添加和修改，如下圖所示：新增信息化合作伙伴： 可以對檔案管理進(jìn)行修改和查看，如下圖所示： 可以查看客戶合同記錄，顯示合同列表及完成狀態(tài)，對合同進(jìn)行聯(lián)合查詢?nèi)缦聢D所示：查看工作流圖。 （客戶拓?fù)鋱D）：根據(jù)客戶id顯示聯(lián)系人的家庭關(guān)系和社會關(guān)系，以拓?fù)鋱D形式顯示9. 客戶通訊錄：根據(jù)客戶id顯示客戶聯(lián)系人列表10. 查看投標(biāo)：根據(jù)客戶id查詢投標(biāo)記錄。查詢可以使列表中任一個字段，如聯(lián)系人名稱。：從數(shù)據(jù)庫中取出所有競爭對手信息，以列表的形式顯示：第一步新建競爭對手基本信息，點擊下一步時保存到數(shù)據(jù)庫中；新建競爭對手聯(lián)系人，以列表形式顯示，點擊下一步時保存到數(shù)據(jù)庫中。其中“采購流程”中需填寫結(jié)款信息和客戶采購歷史。 2）新建項目機(jī)會：第一步新建項目機(jī)會基本信息，點擊下一步時保存到數(shù)據(jù)庫項目機(jī)會表中；新建項目聯(lián)系人，點擊下一步時更新數(shù)據(jù)庫信息；新建采購信息，可以新建采購歷史，以模式框形式顯示，以列表形式顯示。已經(jīng)審批的信息也可以在編輯列表中進(jìn)行修改。完成信息后，提交給售前總監(jiān)進(jìn)行審批。圖表 6概要設(shè)計編制列表含有：【新建】，【查詢】，【高級查詢】，【編輯】，【查看】操作。概要設(shè)計編制開發(fā)思路：1）顯示概要設(shè)計編制列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號從數(shù)據(jù)庫中獲取概要設(shè)計編制列表?！拘陆ā渴怯袖N售員獲得的銷售線索取得銷售機(jī)會來新建銷售機(jī)會；其中【查詢】和【高級查詢】是通過已知信息查詢想要知道的項目機(jī)會信息；點擊【項目立項】后跳轉(zhuǎn)至項目立項頁面，進(jìn)行項目立項；【編輯】，【修改】和【查看】是對項目機(jī)會進(jìn)行編輯和查看詳細(xì)信息；圖表 12圖表 13圖表 14圖表 15新建項目立項是由“項目基本信息”，“項目成本信息”，“競爭對手”，“應(yīng)對策略”組成，銷售員通過調(diào)研所得信息，進(jìn)行填寫。2）新建項目立項：自動生成項目立項書編號，填寫項目立項基本信息，點擊下一步時保存到數(shù)據(jù)庫中，然后在填寫項目成本基本信息，點擊下一步更新數(shù)據(jù)庫信息，然后新建競爭對手分析，選擇競爭對手時把競爭對手編號保存到域中，可以選擇多個競爭對手，以列表的形式顯示，查看公司時，以列表形式顯示競爭對手聯(lián)系人信息，對競爭對手可以新建多個應(yīng)對策略，以列表的形式顯示，進(jìn)行審批。圖表 16圖表 17圖表 18圖表 19圖表 20新建詳細(xì)設(shè)計需要填寫“基本信息”，“項目基本信息”，“詳細(xì)設(shè)計方案”，“設(shè)備清單”，“設(shè)計圖紙”，“演示文稿”等組成，咨詢顧問根據(jù)概要設(shè)計完成詳細(xì)設(shè)計，并上傳詳細(xì)設(shè)計所涉及的文件。5.....投標(biāo)分析管理投標(biāo)管理是銷售員對銷售立項的項目進(jìn)行投標(biāo)分析，其中包括對商務(wù)，技術(shù)文檔是否齊全，招標(biāo)單位態(tài)度是否明確，是否能夠有效的屏蔽對手，招標(biāo)及控標(biāo)是否對本公司有利等信息的分析。投標(biāo)方案編制咨詢顧問針對銷售立項的項目進(jìn)行投標(biāo)標(biāo)底，投標(biāo)清單的編制。投標(biāo)方案編制開發(fā)思路： 1）顯示項目投標(biāo)方案列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號從數(shù)據(jù)庫中獲取投標(biāo) 方案列表。 點擊項目合同下的合同管理，出現(xiàn)以上列表頁面，包括新建、編輯、查看、廢除、查看工作流地圖、工作流歷史等功能。點擊列表中的查看工作流地圖，查看本模塊的工作流地圖。 2）新建合同：合同放在一個表中。（簽訂前） 點擊項目合同下的技術(shù)核定，出現(xiàn)以上列表頁面，包括新建、編輯、查看等功能。最后點擊暫存或者啟動審批。點擊下一步時顯示所有的信息，根據(jù)項目編號取得項目信息，進(jìn)行和顯示，提交進(jìn)行審批。點擊項目合同下的技術(shù)交底，出現(xiàn)以上列表頁面，包括新建、編輯、查看等功能。最后點擊暫存或者啟動審批。銷售總監(jiān)進(jìn)行審批。回款管理開發(fā)思路：1）顯示回款計劃列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號從數(shù)據(jù)庫中取出數(shù)據(jù)顯示回款計劃管理列表； 2）新建回款計劃管理：第一步新建回款基本信息，點擊選擇按鈕，通過平臺選擇配置選擇合同編號，根據(jù)合同編號從數(shù)據(jù)庫合同表中查詢出需要的合同信息，保存在session域中，點擊查看可以查看相關(guān)合同信息；可以新建回款計劃，并保存到數(shù)據(jù)庫中。點擊實施管理中的實施交接管理，顯示以上列表頁面。交接單編號會自動生成，交接單名稱需要手動輸入，合同編號需要進(jìn)行選擇，自動帶入相關(guān)信息。點擊列表頁面中工作流歷史，可以查看本模塊的工作流歷史，信息包括：流程編號、流程名稱、操作人、操作時間和是否回駁。在里程碑節(jié)點日期前7天或15天進(jìn)行郵件提醒（針對銷售員和咨詢顧問）。包括三部分：：合同編號和名稱可以進(jìn)行選擇，：可以新建、修改、廢除、查看項目里程碑的詳細(xì)信息；：項目編號需要進(jìn)行選擇，自動帶入相關(guān)信息，計劃開始和結(jié)束日期需要根據(jù)計劃手動填寫。點擊列表中某條記錄的主鍵，可以查看相關(guān)的項目信息、投標(biāo)分析詳細(xì)信息。包括新建、查看、編輯、查看工作流地圖、工作流歷史等功能。點擊操作列表中的，可以查看實施質(zhì)檢管理的詳細(xì)信息。實施質(zhì)檢管理開發(fā)思路： 1）顯示實施質(zhì)檢列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號從數(shù)據(jù)庫中取出數(shù)據(jù)顯示實施質(zhì)檢管理列表；2）新建實施質(zhì)檢：第一步基本信息：質(zhì)檢編號自動生成，質(zhì)檢編號、質(zhì)檢人和咨詢顧問需要填寫；合同基本信息：點擊選擇按鈕，通過平臺選擇配置選擇合同編號，根據(jù)合同編號從數(shù)據(jù)庫合同表中查詢出需要的合同信息，保存在session域中，點擊查看可以查看相關(guān)合同信息，點擊下一步將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中，新建安全整改，點擊下一步將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中，新建安裝整改，點擊下一步將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中。點擊回款管理，顯示列表頁面。...銷售員變更在項目任何階段都可進(jìn)行銷售員變更。咨詢顧問變更在項目任何階段都可進(jìn)行咨詢顧問變更。人員變更管理開發(fā)思路： （1）銷售員變更 銷售員填寫變更信息請求對項目進(jìn)行人員變更，填寫變更信息后點擊暫存或提交審批將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中，當(dāng)其領(lǐng)導(dǎo)審批通過后該項目負(fù)責(zé)人即變?yōu)橹付ㄈ诉x?？梢詫α斜碇凶侄芜M(jìn)行模糊查詢，也可以進(jìn)行聯(lián)合查詢（高級查詢）。銷售總監(jiān)將信譽(yù)不良的廠商加入黑名單，將信譽(yù)改良的廠商移除黑名單，便于企業(yè)對廠商的優(yōu)先選擇等。對于已經(jīng)安排的任務(wù)，系統(tǒng)在任務(wù)當(dāng)天通過郵件進(jìn)行任務(wù)提醒；對于周期項任務(wù)，系統(tǒng)可以按照工作日，周， 月，年進(jìn)行定期提醒，減輕工作負(fù)擔(dān)。 任務(wù)管理頁面及功能說明點擊日歷中的指定日期可以進(jìn)行任務(wù)新建：可以對自己日程進(jìn)行安排或向下級進(jìn)行任務(wù)派發(fā)，同時可以對任務(wù)接收人進(jìn)行消息提醒和郵件提醒設(shè)置。查看已下發(fā)的任務(wù)： 銷售總監(jiān)點擊日歷中的下發(fā)任務(wù)，可以查看下屬是否接收或完成任務(wù)，并可以查看任務(wù)詳情。其中動態(tài)考核由銷售總監(jiān)或售前總監(jiān)進(jìn)行打分，頁面如： KPI配置管理界面 KPI得分界面 咨詢顧問KPI得分：統(tǒng)計咨詢顧問項目階段的KPI得分，在該頁面可以針對某個咨詢顧問，年份，月份進(jìn)行查詢。KPI考核開發(fā)思路： 1）KPI配置管理：KPI配置管理是針對靜態(tài)考核的，可以選中系統(tǒng)中的功能模塊對指定模塊進(jìn)行KPI考核，該界面獲取各個界面的字段（如客戶檔案 、項目機(jī)會、項目立項、項目投標(biāo) ） ，字段從平臺維護(hù)數(shù)據(jù)庫表獲得（系統(tǒng)中的表在平臺中進(jìn)行配置），根據(jù)表名稱查詢出字段，然后進(jìn)行KPI靜態(tài)打分，勾選的字段分?jǐn)?shù)用于計算考核得分（文本框填寫該字段分?jǐn)?shù)），數(shù)據(jù)庫中建立了一個KPI靜態(tài)的得分的表，提交后把字段及相應(yīng)分?jǐn)?shù)保存到數(shù)據(jù)庫。4) 客戶KPI得分： 銷售日志對員工每日工作進(jìn)行記錄，便于查看員工每日表現(xiàn)。變更日志管理是針對系統(tǒng)中已經(jīng)審批通過的項目有修改信息的功能進(jìn)行記錄。包擴(kuò)修改的功能，修改人，修改日期，原數(shù)據(jù)內(nèi)容和修改后的數(shù)據(jù)內(nèi)容等。郵件具體信息可以根據(jù)不同模塊功能要求個性化配置，觸發(fā)條件可以按照時間,工作流狀態(tài)進(jìn)行配置。郵件具體信息可以根據(jù)不同模塊功能要求個性化配置，觸發(fā)條件可以按照時間,工作流狀態(tài)進(jìn)行配置。申請人由銷售員進(jìn)行選擇，申請金額是由項目階段自動帶入。 2）新建預(yù)算：新建項目預(yù)算信息，保存到數(shù)據(jù)庫中，提交進(jìn)行審批。4. 項目費(fèi)用核算報表 首先從數(shù)據(jù)庫中取出核算列表，然后根據(jù)項目名稱取出項目階段核算情況，用map集合表示 崗位 銷售員 銷售總監(jiān) 咨詢顧問 售前總監(jiān)通過平臺中的授權(quán)管理，為不同的職位進(jìn)行授權(quán)從而使不同崗位顯示不同模塊內(nèi)容。2:一般ProcessTimeVARCHAR2 100 處理時限InvalidVARCHAR21作廢。2:一般ProcessTimeVARCHAR2 100 處理時限InvalidVARCHAR21作廢。0：有效，1：無效TrickStatusVARCHAR21招標(biāo)方式。TrickFileVARCHAR2 100招標(biāo)文件地址ReadyFileVARCHAR2 100應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)備文件地址ApprovaStatusVARCHAR21審批狀態(tài)UserIdVARCHAR2100當(dāng)前用戶編號InvalidVARCHAR21作廢狀態(tài)ItemApprIdVARCHAR2100項目審批人OtherFileVARCHAR2 100其他文件地址AlterField1VARCHAR2 100 備用字段AlterField2VARCHAR2 100備用字段AlterField3VARCHAR2 100
。ControlStatusVARCHAR21控標(biāo)方式。0:齊，1：不齊AttitudeStatusVARCHAR21招標(biāo)單位態(tài)度。0，1OtherVARCHAR2 100 其他AlterField1VARCHAR2 100 備用字段AlterField2VARCHAR2 100備用字段AlterField3VARCHAR2 100備用字段AlterField4VARCHAR2 100備用字段AlterField5VARCHAR2 100備用字段 表14關(guān)系人基本信息（家屬、社會關(guān)系）表字段名稱 類型 長度是否為空默認(rèn)值描述RelationIdVARCHAR2 50 N 編號ContactIdVARCHAR2 100 N聯(lián)系人編號NameVARCHAR2 100 姓名HomeAddressVARCHAR2 100 家庭住址WorkAddressVARCHAR2 100 工作單位BirthdayVARCHAR2 100 生日RelationVARCHAR2 100關(guān)系A(chǔ)geVARCHAR2 11 年齡GenderVARCHAR2 1性別；0：男；1：女PhoneVARCHAR2 11 電話LandlineVARCHAR2 11 宅電HobbyVARCHAR2 100 愛好GraduateSchoolVARCHAR2 100 畢業(yè)學(xué)校SimpleResumeVARCHAR2 100簡單簡歷InvalidVARCHAR21作廢。1:潛在HeadVARCHAR2 100客戶負(fù)責(zé)人AddressVARCHAR2 100地址BusScopeVARCHAR2 100經(jīng)營范圍DocDateVARCHAR2 100建檔日期TechStatusVARCHAR2 100技術(shù)狀態(tài) TechScoreVARCHAR250技術(shù)狀態(tài)得分InvalidVARCHAR21作廢。 2）新建核算：新建項目核算信息，并選擇項目相應(yīng)預(yù)算，新建實際費(fèi)用使用信息，以列表形式顯示。 圖表 33圖表 34銷售員根據(jù)實際花費(fèi)費(fèi)用進(jìn)行費(fèi)用核算管理，填寫費(fèi)用核算信息和導(dǎo)入費(fèi)用預(yù)算信息，并將該階段的實際花費(fèi)費(fèi)用進(jìn)行新建描述。費(fèi)用預(yù)算管理是對項目每個階段所需要的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，對預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行申請。需要進(jìn)行