銀行競爭力指標(biāo)-wenkub
2023-04-23 06:01:48 本頁面
【正文】 貸存比是貸款余額與存款余額之比，衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)防范能力。報(bào)告選取凈利潤復(fù)合增速、資產(chǎn)利潤率（ROA）和資本利潤率（ROE）來衡量銀行的價(jià)值創(chuàng)造能力。根據(jù)這些指標(biāo)對商業(yè)銀行影響方面的不同，報(bào)告將其劃分為價(jià)值創(chuàng)造能力、市場拓展能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、經(jīng)營效率、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型能力五大類。根據(jù)商業(yè)銀行競爭力內(nèi)涵的定義，對商業(yè)銀行競爭力的分析不僅要考察當(dāng)前的競爭力狀況，即現(xiàn)實(shí)競爭力，作為一個要持續(xù)發(fā)展的金融企業(yè)，還要研究其競爭力的可持續(xù)性，即潛在競爭力。我們認(rèn)為，商業(yè)銀行競爭力的內(nèi)涵包含以下三個方面:第一，商業(yè)銀行競爭力是在市場競爭中，與其他商業(yè)銀行在競爭中比較而產(chǎn)生的結(jié)果，它可以從銀行的資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、安全性、流動性、人力資源素質(zhì)、內(nèi)部控制能力等方面來考察。第二，商業(yè)銀行競爭力不僅反映商業(yè)銀行已經(jīng)表現(xiàn)出來的整體實(shí)力，還應(yīng)該體現(xiàn)商業(yè)銀行潛在發(fā)展的動態(tài)趨勢，這與僅僅從財(cái)務(wù)指標(biāo)和績效評估方面對商業(yè)銀行進(jìn)行評價(jià)是不同的。但潛在競爭力大多涉及戰(zhàn)略、管理、文化、品牌、公司治理、科技等，往往難以量化。價(jià)值最大化已成為國際先進(jìn)銀行普遍認(rèn)同的經(jīng)營最終目標(biāo)，價(jià)值創(chuàng)造是銀行實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化這一最終目標(biāo)的必由之路。其中資產(chǎn)利潤率是利潤總額和資產(chǎn)總額的比率，用來衡量商業(yè)銀行單位資產(chǎn)獲取收益的能力；資本利潤率是利潤總額與資本總額的比率，用來衡量商業(yè)銀行單位資本獲取收益的能力，這兩項(xiàng)指標(biāo)越大，說明商業(yè)銀行的價(jià)值創(chuàng)造能力越強(qiáng)。商業(yè)銀行是充分的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，其市場拓展能力在一定程度上顯示了其在市場上現(xiàn)實(shí)的競爭力。報(bào)告選取了成本收入比、人均效能、網(wǎng)均效能衡量商業(yè)銀行的經(jīng)營效率。報(bào)告選取了中間業(yè)務(wù)收入占比、零售業(yè)務(wù)收入占比、中小企業(yè)業(yè)務(wù)收入占比來衡量銀行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型能力。 稅后利潤及年復(fù)合增速：20062010從表1可以看到，工、農(nóng)、中、建、交五大國有銀行是中國銀行業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的主體，但股份制銀行的年復(fù)合增速普遍較快，發(fā)展勢頭更好[4]，特別是中信、浦發(fā)、興業(yè)、光大和民生年復(fù)合增速均保持在47%以上。從ROA來看，整體上國有銀行資產(chǎn)創(chuàng)利能力相對較好，其中建行、交行和工行分別排在第第2和第4位；而股份制銀行則有所分化，其中招行和興業(yè)分列第3和第5位，其它銀行表現(xiàn)則不太理想。 單位：% 單位：%從表4和表5可以看到，無論是資本充足率還是核心資本充足率，整體上國有銀行的資本充足水平較高，相對比較穩(wěn)定，清償力較好，這可能也是國有銀行ROE相對較低的原因；而股份制銀行資本充足水平普遍不如國有銀行，但絕大部分股份制銀行的資本充足水平都呈現(xiàn)出不斷提高之勢，特別是浦發(fā)、興業(yè)和中信，%以上。 單位：%表7 主要商業(yè)銀行撥備覆蓋率：20062010不過國有銀行的不良貸款率下降速度更快，目前的不良率水平已經(jīng)好于國際上的一些先進(jìn)銀行。 單位：%從貸存比來看，整體上國有銀行的貸存比顯著低于股份制銀行，流動性風(fēng)險(xiǎn)很低，20062010年存貸比平均水平的前5名全部是國有銀行，但也呈現(xiàn)出逐年提高的趨勢。 單位：%表10 主要商業(yè)銀行核心負(fù)債份額：2006201020062007200820092010平均工行建行13中行農(nóng)行交行4招行中信浦發(fā)民生興業(yè)光大華夏深發(fā)展數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。2010年，5家銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量之和高達(dá)67061家，而招行等7家股份制銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量之和僅為4582家，尚不及農(nóng)行的1/5。成本收入比是反映銀行經(jīng)營效率非常重要的一個指標(biāo)，國際銀行業(yè)在經(jīng)營管理中非常重視成本收入比的改善。表13 主要商業(yè)銀行人均效能：2006201020062007200820092010平均工行建行中行農(nóng)行———交行招行中信浦發(fā)民生興業(yè)光大華夏深發(fā)展數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。表14 主要商業(yè)銀行網(wǎng)均效能：20062010 單位：萬元與人均效能相似，股
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