銀行保險(xiǎn)銷售人員管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則-wenkub
2023-04-23 05:51:40 本頁面
【正文】 關(guān)系，經(jīng)公司提出，拒不改正的。業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)如下表：職級(jí)A類客戶經(jīng)理季度考核標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬）維持晉升新保 標(biāo)保 新保 標(biāo)保 資一790410————資二670340790410資三560285670340高一460235560285高二370190460235高三290145370190客一220105290145客二16080220105客三1105516080見習(xí)————9045職級(jí)B類客戶經(jīng)理季度考核標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬）維持晉升新保標(biāo)保新保標(biāo)保資一700365————資二590305700365資三490250590305高一400205490250高二320165400205高三250130320165客一190100250130客二14075190100客三955014075見習(xí)————8040職級(jí)C類客戶經(jīng)理季度考核標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬）維持晉升新保 標(biāo)保 新保 標(biāo)保 資一620320————資二520265620320資三430220520265高一350180430220高二280145350180高三220115280145客一17090220115客二1256617090客三854512566見習(xí)————7036職級(jí)D類客戶經(jīng)理季度考核標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬）維持晉升新保 標(biāo)保 新保 標(biāo)保 資一540275————資二445225540275資三370190445225高一300155370190高二255125300155高三188100255125客一15078188100客二1125815078客三754011258見習(xí)————6230職級(jí)E類客戶經(jīng)理季度考核標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬）維持晉升新保 標(biāo)保 新保 標(biāo)保 資一450 300 ————資二370 240 450 300 資三310 215 370 240 高一245 180 310 215 高二215 145 245 180 高三160 115 215 145 客一130 85 160 115 客二95 60 130 85 客三65 35 95 60 見習(xí)————5526新保期繳件數(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)如下：（季度目標(biāo)）職級(jí)期繳件數(shù)（件）新型期繳件數(shù)（件）晉升維持晉升維持資深客戶經(jīng)理一級(jí)—12—9資深客戶經(jīng)理二級(jí)1512資深客戶經(jīng)理三級(jí)高級(jí)客戶經(jīng)理一級(jí)12996高級(jí)客戶經(jīng)理二級(jí)高級(jí)客戶經(jīng)理三級(jí)客戶經(jīng)理一級(jí)9663客戶經(jīng)理二級(jí)客戶經(jīng)理三級(jí)見習(xí)客戶經(jīng)理6—3—業(yè)務(wù)品質(zhì)考核標(biāo)準(zhǔn)如下：（季度目標(biāo)）考核項(xiàng)目考核指標(biāo)指標(biāo)說明業(yè)務(wù)品質(zhì)保費(fèi)繼續(xù)率晉升累計(jì)13個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率≥93%維持累計(jì)13個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率≥90%電話回訪晉升綜合電話回訪成功率≥90%維持綜合電話回訪成功率≥85%第十五條 客戶經(jīng)理的職級(jí)變動(dòng) （一）客戶經(jīng)理的晉升在一個(gè)考核期內(nèi)，客戶經(jīng)理最多可晉升兩個(gè)職級(jí)，具體晉升條件如下：在同一職位內(nèi)晉升的及跨職位晉升的，除了要達(dá)到業(yè)績達(dá)成、新保期繳件數(shù)、業(yè)務(wù)品質(zhì)指標(biāo)外，還須通過相應(yīng)的職位晉升培訓(xùn)和考試、相應(yīng)職級(jí)的理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證，并符合日常行為規(guī)范。維持新保保費(fèi)考核標(biāo)準(zhǔn)）40新保標(biāo)保晉升新保標(biāo)保達(dá)成得分=（考核期內(nèi)實(shí)際完成新保標(biāo)保247。見習(xí)客戶經(jīng)理，轉(zhuǎn)正后下一個(gè)考核期的處理辦法：轉(zhuǎn)正日距離客戶經(jīng)理考核期結(jié)束日不足2個(gè)月的，不參加本次考核；轉(zhuǎn)正日距離客戶經(jīng)理考核期結(jié)束超過或等于2個(gè)月的，參加本次考核，考核時(shí)將其實(shí)際業(yè)績折算成考核期業(yè)績，即考核業(yè)績＝實(shí)際月均業(yè)績3。晉升新保標(biāo)保考核標(biāo)準(zhǔn)）60新保件數(shù)期繳件數(shù)期繳件數(shù)≥6件必選新型期繳件數(shù)新型期繳件數(shù)≥3件必選品質(zhì)管理電話回訪綜合電話回訪成功率≥85%必選見習(xí)客戶經(jīng)理業(yè)績達(dá)成采用計(jì)分制，業(yè)績達(dá)成得分=新保保費(fèi)達(dá)成得分+新保標(biāo)保達(dá)成得分。 正式客戶經(jīng)理降至見習(xí)客戶經(jīng)理：考核從降級(jí)當(dāng)月1日算起。年終獎(jiǎng)每月計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)如下：職級(jí)年終獎(jiǎng)系數(shù)資深客戶經(jīng)理一級(jí)15%資深客戶經(jīng)理二級(jí)資深客戶經(jīng)理三級(jí)高級(jí)客戶經(jīng)理一級(jí)10%高級(jí)客戶經(jīng)理二級(jí)高級(jí)客戶經(jīng)理三級(jí)客戶經(jīng)理一級(jí)5%客戶經(jīng)理二級(jí)客戶經(jīng)理三級(jí)見習(xí)客戶經(jīng)理(五) 長期服務(wù)津貼長期服務(wù)津貼根據(jù)見習(xí)客戶經(jīng)理及以上職級(jí)在我司同一機(jī)構(gòu)連續(xù)從事銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理工作的年限設(shè)定，自入司之日起開始計(jì)算。基礎(chǔ)績效職級(jí)系數(shù)，標(biāo)準(zhǔn)如下：職級(jí)職級(jí)系數(shù)資深客戶經(jīng)理一級(jí)資深客戶經(jīng)理二級(jí)資深客戶經(jīng)理三級(jí)高級(jí)客戶經(jīng)理一級(jí)高級(jí)客戶經(jīng)理二級(jí)高級(jí)客戶經(jīng)理三級(jí)客戶經(jīng)理一級(jí)客戶經(jīng)理二級(jí)客戶經(jīng)理三級(jí)見習(xí)客戶經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)績效獎(jiǎng)勵(lì)績效=當(dāng)月各險(xiǎn)種新保保費(fèi)各險(xiǎn)種獎(jiǎng)勵(lì)績效提獎(jiǎng)比例獎(jiǎng)勵(lì)績效提獎(jiǎng)比例由各中支機(jī)構(gòu)制定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)分公司審批同意后方可執(zhí)行。第十一條 客戶經(jīng)理的網(wǎng)點(diǎn)分配城區(qū)客戶經(jīng)理：每位客戶經(jīng)理管理的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不超過5個(gè)，原則上不得跨渠道。次年及以后年度如需改變類別，各中支公司需在每年的12月15日前向分公司銀行保險(xiǎn)部上報(bào)調(diào)整需求。第四條 銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員應(yīng)自覺遵守社會(huì)公德和職業(yè)道德，遵守保險(xiǎn)法規(guī)和中國保監(jiān)會(huì)及當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局各種規(guī)范性制度，遵守公司各項(xiàng)管理規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)自身道德修養(yǎng)，規(guī)范自身從業(yè)行為，不斷提高業(yè)務(wù)技能，全力維護(hù)客戶利益和公司形象，不斷提升個(gè)人綜合素質(zhì)，從而實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和個(gè)人價(jià)值的共同發(fā)展。第三條 本《基本法》所稱“銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員”指從事銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、為合作渠道提供服務(wù)支持、進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營管理等工作，與公司簽訂《勞動(dòng)合同》的業(yè)務(wù)人員。中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司銀行保險(xiǎn)銷售人員管理規(guī)定（2013版）實(shí)施細(xì)則第一部分 總則第一章 總論第二章 組織架構(gòu)及職涯發(fā)展第三章 類別確定第二部分 客戶經(jīng)理篇第一章 工作職責(zé)第二章 人事管理第三章 薪酬待遇第四章 考核管理第三部分 業(yè)務(wù)部經(jīng)理篇第一章 工作職責(zé) 第二章 人事管理第三章 薪酬待遇第四章 考核管理第四部分 業(yè)務(wù)部督訓(xùn)篇第一章 工作職責(zé) 第二章 人事管理第三章 薪酬待遇第四章 考核管理第五部分 附則中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司二○一二年十二月三日 第一部分 總則第一章 總 論第一條 我司銀保條線自2012年以來，秉持著以“鞏固并不斷提升價(jià)值貢獻(xiàn)”的渠道定位，適應(yīng)新形勢(shì)“以客戶需求為導(dǎo)向” 的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型思路,在全司統(tǒng)一規(guī)范人員組織架構(gòu)、職級(jí)設(shè)置及工作職責(zé)，明確銀保業(yè)務(wù)人員薪酬待遇及考核管理規(guī)定，現(xiàn)已建立銀行保險(xiǎn)健康持續(xù)發(fā)展的人才隊(duì)伍。銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員分為兩個(gè)序列：（一）業(yè)務(wù)銷售序列：客戶經(jīng)理（二）業(yè)務(wù)管理序列：業(yè)務(wù)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)部督訓(xùn)客戶經(jīng)理是指符合公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員聘用條件，與公司簽訂《勞動(dòng)合同》，從事銀保業(yè)務(wù)銷售以及為網(wǎng)點(diǎn)提供銷售支持的業(yè)務(wù)人員。第二章
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