云管理系統(tǒng)crm系統(tǒng)操作手冊-wenkub
2023-04-22 22:58:12 本頁面
【正文】 示銷售CRM相關(guān)信息。6 筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。2 通知公告：及時(shí)通知重要消息、活動等內(nèi)容。l 渠道：與客戶建立關(guān)聯(lián)所通過的方式l 成熟度：A類（KP一周類能確認(rèn)付款的客戶），B類（KP對筑巢有興趣）,C類(非KP對筑巢有興趣)l 公海：還沒有被領(lǐng)取或分配的客戶，稱為公海。大區(qū)經(jīng)理和渠道經(jīng)理的權(quán)限相同。而銷售其作用是縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找鞏固并擴(kuò)展業(yè)務(wù)所需的新的市場和渠道以及提供客戶的價(jià)值、滿意度、贏利性和忠誠度。云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊目錄一、 概述 3 3 3 3二、 【管理員】用戶操作流程 4 登錄操作流程 4 4 5 銷售CRM操作流程 6 6 7 8 9 9 11 12 13 13 13三、 【大區(qū)經(jīng)理】用戶操作流程 14 登錄操作流程 14 14 15 銷售CRM操作流程 16 16 17 17 18 18 20 21 22 22四、 【渠道經(jīng)理】用戶操作流程 22五、 【代理商】用戶操作流程 23 登錄操作流程 23 23 24 銷售CRM操作流程 25 25 26 27 28 30 31 32 34 36 36 37六、 【銷售總監(jiān)】用戶操作流程 37 登錄操作流程 37 38 39 銷售CRM操作流程 39 39 41 41 42 44 45 46 48 50 50 51七、 【銷售主管】用戶操作流程 51八、 【業(yè)務(wù)員】用戶操作流程 52 概述l CRM(Customer Relationship Management)即客戶關(guān)系管理。提升企業(yè)核心競爭力,為企業(yè)帶來豐厚的利潤和上升空間）本銷售CRM系統(tǒng)共有管理員、經(jīng)理、代理商、銷售總監(jiān)、銷售主管和業(yè)務(wù)員六種角色。l 代理商: 查看用戶所在省市的公海客戶信息、跟進(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙浣o下屬人員跟進(jìn)。l 跟進(jìn)中：已被認(rèn)領(lǐng)或被分配的公海客戶。3 我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁面。（1到10）用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（）圖示說明：1 點(diǎn)擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公海”、“跟進(jìn)中”和“已簽單訂單”。5 “設(shè)置”按鈕，點(diǎn)擊可設(shè)置每人簽單的時(shí)間和領(lǐng)取的最大數(shù)量，超時(shí)未簽單將再次流入公海。本月新增統(tǒng)計(jì)的是一個(gè)月的公海數(shù)據(jù)。見（）添加完信息后，點(diǎn)擊保存，會提示保存成功，點(diǎn)擊確定，頁面回到公海信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（）（）編輯完善客戶信息后，返回到公海列表頁，選擇該客戶信息列“操作”選項(xiàng)下的“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁面。點(diǎn)擊銷售CRM的“跟進(jìn)中”菜單，進(jìn)入跟進(jìn)中的客戶信息列表頁。點(diǎn)擊銷售CRM的“已簽單訂單”菜單按鈕，可以看到所有已簽單的客戶信息?！霸O(shè)置”按鈕位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，點(diǎn)擊按鈕，可設(shè)置簽單的天數(shù)和每個(gè)業(yè)務(wù)員可跟進(jìn)的客戶人數(shù)。見（） 【大區(qū)經(jīng)理】用戶操作流程 登錄操作流程 在瀏覽器中打開網(wǎng)址進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊說明時(shí)，使用的是谷歌瀏覽器）在登錄界面輸入大區(qū)經(jīng)理賬戶、密碼登錄成功（）進(jìn)入云管理平臺，顯示平臺主頁。4 顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。見（）點(diǎn)擊用戶名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁面，可修改除用戶名外的其他信息。圖示說明：1 點(diǎn)擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公?！?、“跟進(jìn)中”和“已簽單訂單”。5 “查看企業(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷售CRM菜單中的“跟進(jìn)中”功能相同6 “查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看所有被跟進(jìn)客戶的聯(lián)系人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。公?？蛻簦ü玻┙y(tǒng)計(jì)的是所有的客戶數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊列表頁“操作”選項(xiàng)下的“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁面。分配成功。見（）備注：‘跟進(jìn)中’列表右上角的‘添加’，與‘公?！斜淼奶砑庸δ芤粯印Ｒ姡ǎ﹤渥ⅲ骸押瀱斡唵巍斜碛疑辖堑摹砑印?，與‘公海’列表的添加功能一樣。見（） 【渠道經(jīng)理】用戶操作流程與大區(qū)經(jīng)理功能相同可參考大區(qū)經(jīng)理操作流程 【代理商】用戶操作流程 登錄操作流程 在瀏覽器中打開網(wǎng)址進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊說明時(shí)，使用的是谷歌瀏覽器）在登錄界面輸入代理商賬戶、密碼見（）圖解說明見圖下圖示說明：1 點(diǎn)擊小圓圈或滾動鼠標(biāo)滾輪，可切換登錄背景2 驗(yàn)證碼沒有自動自動刷新，在登錄的過程中可能會因?yàn)榫彺?，在輸入正確的驗(yàn)證碼的情況下提示驗(yàn)證碼錯(cuò)誤，此時(shí)只需要點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新，重新輸入即可3 輸入賬戶名、密碼和驗(yàn)證碼后點(diǎn)擊登錄或按鍵盤上的enter鍵即可登錄進(jìn)入云管理平臺，顯示平臺主頁。4 顯示登錄用戶的昵
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