【正文】 如何做到事前可控，先通過費用申請，經(jīng)相關(guān)部門審批后，按審批后的預(yù)算額度再開支，最后憑相關(guān)票據(jù)在ERP費用開支進(jìn)行實報實銷。根據(jù)銷售漏斗管理，對商機(jī)階段進(jìn)行分析是商機(jī)管理的基礎(chǔ)，分析出本行業(yè)商機(jī)全過程具有里程碑意義、標(biāo)志性的幾個關(guān)鍵階段和成功概率，把商機(jī)工序化、標(biāo)準(zhǔn)化、簡單化，在每道工序配套相應(yīng)人員和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)技能，實現(xiàn)業(yè)績可預(yù)測和可控制，縮短銷售周期。（插客戶關(guān)系金字塔圖）CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)主要用于管理單位客戶，個人客戶的客戶關(guān)系管理用會員來管理，當(dāng)然單位客戶的聯(lián)系人也可通過會員管理，把非法的回扣通過會員積分的方式合理化、隱蔽化，同時可給介紹人進(jìn)行積分獎勵，會員積分達(dá)到一定分?jǐn)?shù)時可自動升級，積分可兌換服務(wù)或禮品。 多久沒跟蹤、或多久沒產(chǎn)生商機(jī)可能自動被解鎖為開放客戶，這些功能將避免老員工霸占大量客戶資源無法經(jīng)營，而新人又沒客戶的現(xiàn)象我負(fù)責(zé)的客戶太多時可將近期要重點跟進(jìn)的客戶列入我的重點，上級主管可將下屬負(fù)責(zé)的客戶和下屬關(guān)注的客戶列為自己關(guān)注的客戶，客戶經(jīng)理也可從開放客戶將自己認(rèn)為有意義的客戶暫時列為自己關(guān)注的客戶，跟進(jìn)一段后選擇有價值的客戶進(jìn)行鎖定申請，開放客戶可以被多人關(guān)注。快普認(rèn)為對客戶的相關(guān)信息了解得越深入，客戶關(guān)系管理才可能做得越好；真正以客戶為中心將所有與此客戶有關(guān)的售前、售中、售后全過程的信息關(guān)聯(lián)在一起，通過深入了解客戶，可以幫助企業(yè)更好地發(fā)展和維系客戶，制定有效的市場營銷及服務(wù)策略，獲得更多商機(jī)。如何將客戶和知識積累沉淀下來，真正成為公司的資產(chǎn)！如何將隱顯知識顯性化，是這個系統(tǒng)的真正價值！第一章 系統(tǒng)整體介紹快普CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是快普M6整合平臺的一個子系統(tǒng)。需要其他部門協(xié)助時也可將客戶共享給他人，競爭對手也可集中分析。每次拜訪完客戶形成聯(lián)系記錄時根據(jù)跟蹤頻率可自動預(yù)約下次聯(lián)系時間，根據(jù)“下次聯(lián)系時間”有計劃有層次的對電話銷售、上門拜訪等銷售行為進(jìn)行管理，先看有無今天要聯(lián)系的客戶，再到本周要聯(lián)系、聯(lián)系已過期、近期未聯(lián)系的客戶，如再沒有就查看從未聯(lián)系的客戶，最后去網(wǎng)絡(luò)或黃頁尋找客戶名單，預(yù)約時間改期可修改下次聯(lián)系時間。新建商機(jī)可根據(jù)商機(jī)大小進(jìn)行公司內(nèi)部審批，以便公司組織資源，然后及時向上游供應(yīng)商進(jìn)行商機(jī)報備，可通過上游報備模板向指定人員進(jìn)行郵件報備，可方便查看商機(jī)是否報備，不會因為客戶經(jīng)理忙無意識客戶關(guān)系做得很好，而因沒遵守廠商游戲規(guī)則而失去支持商機(jī)報備完后將進(jìn)入商機(jī)跟蹤，按階段停留時間查看分析，及時推動，商機(jī)可預(yù)約下次聯(lián)系時間，商機(jī)因某種原因可能暫緩，我們可以將正在進(jìn)行商機(jī)設(shè)置暫緩原因及激活時間，暫時我們不用花時間去關(guān)注，到時間自動激活，我們再去跟進(jìn)，不會忘記，商機(jī)可生成報價單、訂單、合同。 將銷售目標(biāo)、計劃任務(wù)、實際行動、工作報告結(jié)合成一體（布置、執(zhí)行、匯報、檢查進(jìn)行全過程管理）。CRM數(shù)據(jù)權(quán)限——對需要看到相關(guān)數(shù)據(jù)的用戶進(jìn)行授權(quán)。 頂部顯示M6系統(tǒng)菜單和選定系統(tǒng)的功能主菜單，根據(jù)用戶的功能權(quán)限顯示有功能權(quán)限的模塊；左邊為常用模塊的快捷菜單欄，點擊相應(yīng)的功能模塊，會在主操作界面中顯示該功能模塊的主要功能單據(jù)。頁面中部為操作主界面，本系統(tǒng)使用IE7樣式多進(jìn)程，可同時在主操作界面中打開多張單據(jù)。 主操作界面布局分布查詢條件區(qū)（過濾條件的設(shè)定）位于主操作界面的最上方。內(nèi)容展示區(qū) 位于操作界面的最下方，點擊中間列表顯示區(qū)中一具體的數(shù)據(jù)，將在操作界面的最下方顯示與本數(shù)據(jù)的詳細(xì)信息，以及與本數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的所有關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)。 每種業(yè)務(wù)單據(jù)或系統(tǒng)設(shè)置都受控于功能權(quán)限的設(shè)置；另外在具體的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)方面，如商機(jī)、客戶資料等又同時受控于數(shù)據(jù)權(quán)限的設(shè)置。大大地增強(qiáng)企業(yè)的執(zhí)行力。目標(biāo)管理224。位置：客戶關(guān)系224。個人辦公224。4 該聯(lián)系記錄可直接產(chǎn)生對應(yīng)的商機(jī)或線索，但無論是商機(jī)或線索，一條聯(lián)系記錄總共只能生成一次。位置：客戶關(guān)系224。單據(jù)狀態(tài) 草稿、審核通過、進(jìn)行中、已完成、已取消。單據(jù)關(guān)聯(lián) 通過這次活動可關(guān)聯(lián)目標(biāo)客戶、工作計劃、費用申請單，也可通過這次活動關(guān)聯(lián)新的線索或商機(jī)。位置：客戶關(guān)系224。2．關(guān)聯(lián)商機(jī)：通過關(guān)聯(lián)頁簽可以新建相關(guān)商機(jī)，或者和已建立的商機(jī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。 顯示所有客戶數(shù)據(jù)，包含直接客戶、代理商、供應(yīng)商、個人客戶。2．移交/分配：將所選客戶移交給自己負(fù)責(zé)或者指定用戶負(fù)責(zé)。全部客戶客戶性質(zhì)：：以企業(yè)或者單位機(jī)構(gòu)為名義和我們進(jìn)行業(yè)務(wù)往來的客戶。位置：客戶關(guān)系224。聯(lián)系人必為所在單位這家客戶的一個聯(lián)系人；一個聯(lián)系人可以作為多個公司的聯(lián)系人，比如說一個人同時兼職幾家公司，或者說一個人同時擁有幾家公司，那么這個人必然為這些公司的聯(lián)系人之一。默認(rèn)價格：可選擇零售售價、會員售價、批發(fā)售價等。客戶的關(guān)聯(lián)：客戶的關(guān)聯(lián)頁簽很多，從業(yè)務(wù)上分為售前(CRM)售中(ERP)售后(CSM)三大塊。(CSM—售后服務(wù))：三包產(chǎn)品、安裝服務(wù)、維修服務(wù)、客戶投訴、返修貨品等。：加為自己關(guān)注的客戶，加入后可在我關(guān)注的客戶模塊里查看，只有沒有特定負(fù)責(zé)人的客戶或者下屬的客戶才能加為我關(guān)注的客戶?？梢酝ㄟ^客戶的管理頁簽建立關(guān)聯(lián)信息，如添加聯(lián)系記錄，添加商機(jī)等?？梢园哑渲胁糠挚蛻粢平环峙浣o他人，通過“取消鎖定”，可以把部分客戶放到開發(fā)的客戶里，通過“加入重點客戶”可以把這家客戶列為重點客戶。關(guān)聯(lián)頁簽—競爭分析：和客戶信息關(guān)聯(lián)頁簽中的“競爭分析”欄里的信息相互關(guān)聯(lián)。針對不同類型的客戶設(shè)定跟蹤頻率，即每個客戶下次聯(lián)系的時間，設(shè)定后對應(yīng)類型的客戶默認(rèn)的“下次聯(lián)系時間”會和這里進(jìn)行對應(yīng)。