20xx年邯鄲市城市建設(shè)投資有限公司企業(yè)債券募集說(shuō)明書(shū)-wenkub
2023-04-07 12:54:51 本頁(yè)面
【正文】 要 重要聲明及提示 一、發(fā)行人聲明 發(fā)行人及發(fā)行人董事會(huì)已批準(zhǔn)本期債券募集說(shuō)明書(shū)及其摘要，發(fā)行人高級(jí)管理人員及全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。主管部門(mén)對(duì)本期債券發(fā)行所做出的任何決定，均不表明其對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)做出實(shí)質(zhì)性判斷?！ 〕l(fā)行人和主承銷(xiāo)商外，發(fā)行人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本募集說(shuō)明書(shū)中列明的信息和對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)作任何說(shuō)明?！ 谙藓屠剩罕酒趥癁?年期固定利率債券，同時(shí)附設(shè)發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。具體事宜以發(fā)行人在主管部門(mén)指定媒體上發(fā)布的具體回售登記辦法為準(zhǔn)。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)發(fā)行情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模和上海證券交易所市場(chǎng)預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模之間的回?fù)懿扇‰p向互撥。 1還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付?！ ∪l(fā)行總額：人民幣10億元。投資者有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第五年末選擇是否將持有的全部或部分本期債券按面值回售給發(fā)行人?！ ×l(fā)行人是否上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第5年末是否上調(diào)本期債券后2年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)）。 九、投資者回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人刊登上調(diào)票面利率公告日期起5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受上述調(diào)整?！ ∈弧l(fā)行方式與對(duì)象：本期債券采用通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行和通過(guò)上海證券交易所市場(chǎng)向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行。 十二、發(fā)行期限：5個(gè)工作日，自發(fā)行首日起至2011年7月7日止。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的計(jì)息期限為2011年7月1日至2016年6月30日止。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2012年至2016年每年的7月1日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)?！ 《⒊袖N(xiāo)方式：承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)?！ 《?、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或其他主管部門(mén)提出上市或交易流通申請(qǐng)。 第五條 認(rèn)購(gòu)與托管 一、本期債券采用實(shí)名制記賬式，投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)托管記載。如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 四、投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)，不須繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，須遵循證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定?！ 〉诎藯l 債券本息兌付辦法 一、利息支付 ?。ㄒ唬┍酒趥诖胬m(xù)期內(nèi)每年付息一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付?！ 《⒈窘饍陡丁 。ㄒ唬┍酒趥狡谝淮芜€本?！ ∪l(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者行使回售選擇權(quán)約定 ?。ㄒ唬┌l(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第5年末是否上調(diào)本期債券后2年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)）?！ 。ㄎ澹┩顿Y者逾期未辦理回售登記手續(xù)或辦理回售登記手續(xù)不符合相關(guān)規(guī)定的，即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。 ?。ò耍┩顿Y者未選擇回售的本期債券部分，債券票面利率以發(fā)行人關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面年利率以及上調(diào)幅度的公告內(nèi)容為準(zhǔn)?！ 《⒅饕庸厩闆r簡(jiǎn)介 邯鄲市城投和諧五倉(cāng)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司是發(fā)行人的全資子公司，成立于2006年9月8日，法定代表人孫章錄，注冊(cè)資本金1,000萬(wàn)元。曾任市政公司技術(shù)員、市城建局辦公室副主任、市建委處長(zhǎng)、城投開(kāi)發(fā)公司副經(jīng)理，現(xiàn)任邯鄲市城市建設(shè)投資有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。 韓慶生先生，副總經(jīng)理，50歲，本科學(xué)歷，工程師，1978年入伍，1986年由軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)，曾任職于邯鄲市建設(shè)局，現(xiàn)任邯鄲市城市建設(shè)投資有限公司監(jiān)事，副總經(jīng)理。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平的提高和工業(yè)化進(jìn)程的加快，我國(guó)推進(jìn)城鎮(zhèn)化的條件已漸成熟，必須不失時(shí)機(jī)地大力實(shí)施城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略?！ ‖F(xiàn)階段我國(guó)城市化進(jìn)程與基礎(chǔ)設(shè)施短缺的矛盾仍然十分突出。2009年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，提升城鎮(zhèn)發(fā)展質(zhì)量和水平。 ?。ǘ┖惓鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景 邯鄲歷史悠久，文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，邯鄲市是國(guó)家歷史文化名城、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、國(guó)家園林城市、全國(guó)雙擁模范和中國(guó)成語(yǔ)典故之都，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)具有地方立法權(quán)的“較大的市”和市區(qū)人口超百萬(wàn)的大城市。當(dāng)前，要把重點(diǎn)放在加強(qiáng)中小城市和小城鎮(zhèn)發(fā)展上。突出表現(xiàn)在交通設(shè)施軟、硬件嚴(yán)重不足，交通擁堵?tīng)顩r嚴(yán)重；城市配水、排水、供氣管網(wǎng)不能適應(yīng)城市發(fā)展的需求。城市經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)舉足輕重，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重心越來(lái)越向城市集中，隨著城市經(jīng)濟(jì)的比重不斷提高，城市經(jīng)濟(jì)對(duì)我國(guó)GDP貢獻(xiàn)率已超過(guò)70%。 第十條 發(fā)行人業(yè)務(wù)情況 一、發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀和前景 （一）我國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)現(xiàn)狀及前景 城市化水平是一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化程度的重要標(biāo)志，加快城市化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程是建設(shè)小康社會(huì)、和諧社會(huì)的必要途徑，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的重要舉措。曾任職于山東省冠縣國(guó)棉廠、山東省臨清市糧食局、邯鄲市園林局、邯鄲市城建局、邯鄲市城市綠化管理辦公室、邯鄲市建設(shè)局城建檔案館、邯鄲市建設(shè)局城建處，現(xiàn)任邯鄲市城市建設(shè)投資有限公司董事、副總經(jīng)理?！ 〗刂?010年12月31日，該公司資產(chǎn)總額20,，負(fù)債總額18,，所有者權(quán)益合計(jì)2,?！ “l(fā)行人作為邯鄲市城市基礎(chǔ)設(shè)施和市政公用設(shè)施建設(shè)投資主體，主要承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施、交通、市政公用事業(yè)項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理任務(wù)，同時(shí)從事授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和資本運(yùn)作，參與
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