20xx年邯鄲市城市建設投資有限公司企業(yè)債券募集說明書-wenkub
2023-04-07 12:54:51 本頁面
【正文】 要 重要聲明及提示 一、發(fā)行人聲明 發(fā)行人及發(fā)行人董事會已批準本期債券募集說明書及其摘要，發(fā)行人高級管理人員及全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。主管部門對本期債券發(fā)行所做出的任何決定，均不表明其對債券風險做出實質(zhì)性判斷。 除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有委托或授權任何其他人或?qū)嶓w提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明?！ 谙藓屠剩罕酒趥癁?年期固定利率債券，同時附設發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。具體事宜以發(fā)行人在主管部門指定媒體上發(fā)布的具體回售登記辦法為準。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)發(fā)行情況決定是否啟用回撥機制，承銷團成員設置發(fā)行網(wǎng)點預設發(fā)行規(guī)模和上海證券交易所市場預設發(fā)行規(guī)模之間的回撥采取雙向互撥?！ ?還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付?！ ∪?、發(fā)行總額：人民幣10億元。投資者有權在本期債券存續(xù)期的第五年末選擇是否將持有的全部或部分本期債券按面值回售給發(fā)行人。 六、發(fā)行人是否上調(diào)票面利率選擇權：發(fā)行人有權決定在本期債券存續(xù)期的第5年末是否上調(diào)本期債券后2年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個基點（含本數(shù)）。 九、投資者回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人刊登上調(diào)票面利率公告日期起5個工作日內(nèi)進行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受上述調(diào)整?！ ∈?、發(fā)行方式與對象：本期債券采用通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點向機構投資者公開發(fā)行和通過上海證券交易所市場向機構投資者協(xié)議發(fā)行?！ ∈?、發(fā)行期限：5個工作日，自發(fā)行首日起至2011年7月7日止。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限為2011年7月1日至2016年6月30日止。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2012年至2016年每年的7月1日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日)。 二十、承銷方式：承銷團余額包銷?！ 《?、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束1個月內(nèi)，發(fā)行人將向有關證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。 第五條 認購與托管 一、本期債券采用實名制記賬式，投資者認購的本期債券在證券登記機構托管記載。如法律法規(guī)對本條所述另有規(guī)定，按照相關規(guī)定執(zhí)行。 四、投資者辦理認購手續(xù)時，不須繳納任何附加費用；在辦理登記和托管手續(xù)時，須遵循證券登記機構的有關規(guī)定?！ 〉诎藯l 債券本息兌付辦法 一、利息支付 ?。ㄒ唬┍酒趥诖胬m(xù)期內(nèi)每年付息一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付?！ 《?、本金兌付 ?。ㄒ唬┍酒趥狡谝淮芜€本?！ ∪?、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權和投資者行使回售選擇權約定 ?。ㄒ唬┌l(fā)行人有權決定在本期債券存續(xù)期的第5年末是否上調(diào)本期債券后2年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個基點（含本數(shù)）?！ 。ㄎ澹┩顿Y者逾期未辦理回售登記手續(xù)或辦理回售登記手續(xù)不符合相關規(guī)定的，即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券?！ 。ò耍┩顿Y者未選擇回售的本期債券部分，債券票面利率以發(fā)行人關于是否上調(diào)本期債券票面年利率以及上調(diào)幅度的公告內(nèi)容為準。 二、主要子公司情況簡介 邯鄲市城投和諧五倉開發(fā)建設有限公司是發(fā)行人的全資子公司，成立于2006年9月8日，法定代表人孫章錄，注冊資本金1,000萬元。曾任市政公司技術員、市城建局辦公室副主任、市建委處長、城投開發(fā)公司副經(jīng)理，現(xiàn)任邯鄲市城市建設投資有限公司董事長、總經(jīng)理?！ №n慶生先生，副總經(jīng)理，50歲，本科學歷，工程師，1978年入伍，1986年由軍隊轉(zhuǎn)業(yè)，曾任職于邯鄲市建設局，現(xiàn)任邯鄲市城市建設投資有限公司監(jiān)事，副總經(jīng)理。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平的提高和工業(yè)化進程的加快，我國推進城鎮(zhèn)化的條件已漸成熟，必須不失時機地大力實施城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略。 現(xiàn)階段我國城市化進程與基礎設施短缺的矛盾仍然十分突出。2009年中央經(jīng)濟工作會議提出“積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化，提升城鎮(zhèn)發(fā)展質(zhì)量和水平。 ?。ǘ┖惓鞘谢A設施建設行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景 邯鄲歷史悠久，文化源遠流長，邯鄲市是國家歷史文化名城、中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市、全國雙擁模范和中國成語典故之都，國務院批準具有地方立法權的“較大的市”和市區(qū)人口超百萬的大城市。當前，要把重點放在加強中小城市和小城鎮(zhèn)發(fā)展上。突出表現(xiàn)在交通設施軟、硬件嚴重不足，交通擁堵狀況嚴重；城市配水、排水、供氣管網(wǎng)不能適應城市發(fā)展的需求。城市經(jīng)濟對GDP的貢獻舉足輕重，中國經(jīng)濟的重心越來越向城市集中，隨著城市經(jīng)濟的比重不斷提高，城市經(jīng)濟對我國GDP貢獻率已超過70%?！ 〉谑畻l 發(fā)行人業(yè)務情況 一、發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀和前景 ?。ㄒ唬┪覈鞘谢A設施行業(yè)現(xiàn)狀及前景 城市化水平是一個國家現(xiàn)代化程度的重要標志，加快城市化、城鎮(zhèn)化進程是建設小康社會、和諧社會的必要途徑，是實現(xiàn)我國社會主義現(xiàn)代化建設的重要舉措。曾任職于山東省冠縣國棉廠、山東省臨清市糧食局、邯鄲市園林局、邯鄲市城建局、邯鄲市城市綠化管理辦公室、邯鄲市建設局城建檔案館、邯鄲市建設局城建處，現(xiàn)任邯鄲市城市建設投資有限公司董事、副總經(jīng)理?！ 〗刂?010年12月31日，該公司資產(chǎn)總額20,，負債總額18,，所有者權益合計2,?！ “l(fā)行人作為邯鄲市城市基礎設施和市政公用設施建設投資主體，主要承擔城市基礎設施、交通、市政公用事業(yè)項目投資、建設、運營和管理任務，同時從事授權范圍內(nèi)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理和資本運作，參與
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