【正文】 規(guī)劃之必要修正； 提供分析及技術支持 戰(zhàn)略議題分析 及解決 發(fā)現(xiàn)、關注新問題；組織戰(zhàn)略工作小組深入調查或解決 進行狀況分析；發(fā)現(xiàn)公司戰(zhàn)略新問題 發(fā)現(xiàn)關注與公司相關的新問題；組織深入調查和解決 發(fā)現(xiàn)、關注與地方公司相關的新問題；組織調查或解決 提供輸入和意見 提供支持 提供輸入和意見 提供關鍵資料和 初步建議 (如市場分析、 收入 /利潤預測 ) 提供關鍵資料 (如市場分析、 收入 /利潤預測 ) 協(xié)助修訂 地方公司的 戰(zhàn)略規(guī)劃 重新評價公司發(fā)展 戰(zhàn)略 ，制訂公司戰(zhàn)略 批準總公司 的戰(zhàn)略規(guī)劃 地方公司職能部門 實施執(zhí)行與調整 1 2 3 4 5 持續(xù)進行 撰寫建議 和報告，組織定期評估會 參加和領導定期評估會 參加定期評估會 ,及時反映市場和行業(yè)變化 提供分析和支持 資料來源 : 麥肯錫分析 13 戰(zhàn)略議題確定及分析應該滲透到公司的每個層面和日常的經營運作中 目標 主要業(yè)務活動 主要成果 總公司規(guī)劃發(fā)展部 地方公司 戰(zhàn)略小組 總經理 /決策層 目標 主要業(yè)務活動 成果 ? 領導總公司的戰(zhàn)略方向 ? 關注市場發(fā)展動態(tài)，發(fā)現(xiàn)新的戰(zhàn)略議題 ? 積極接觸有關業(yè)務伙伴與競爭對手，尋找新的戰(zhàn)略可能性 ? 與規(guī)劃發(fā)展部及事業(yè)部 /運作公司經常接觸，就戰(zhàn)略性問題進行溝通交流 ? 每 3個月向總經理辦公會提交一份公司戰(zhàn)略規(guī)劃的小結 ? 幫助和支持領導層的戰(zhàn)略分析 ? 積極收集各類信息，并及時與公司領導進行交流 ? 支持與指導 地方公司 /運作公司進行市場分析和顧客調研 ? 戰(zhàn)略分析報告（每月） ? 重大投資項目評估（每季度） ? 協(xié)助總經理及規(guī)劃發(fā)展部掌握市場最新動態(tài) ? 匯報市場最新動態(tài) ? 日常業(yè)務分析 ? 問題收集和初步分析 ? 顧客分析，競爭對手分析 ? 日常業(yè)務分析報告（每月上報規(guī)劃發(fā)展部） ? 顧客與競爭對手分析報告（每季度上報規(guī)劃發(fā)展部） ? 在重大戰(zhàn)略規(guī)劃的決策上，協(xié)助總經理 /決策層 ? 支持總經理在重大戰(zhàn)略問題上進行決策 ? 參加人員可為公司副總、職能部門相關人員、公司外的相關專家，或咨詢公司 ? 專項報告 1 資料來源 : 麥肯錫分析 14 戰(zhàn)略議題確定：利用價值樹確定主要業(yè)務動因 ? 是否能保持現(xiàn)有增長率 ? ? 是否可以并購其他業(yè)務以使業(yè)務組合多元化 ? ? 是否希望在非監(jiān)管業(yè)務上發(fā)展 ? 確定真正目標 英國舉例 思考戰(zhàn)略問題 ? 降低 20% 的可控成本 ? 節(jié)約 3 億美元的平衡和系統(tǒng)采購成本 ? 降低線路損失 5% ? … ? … ? … 投入資本回報率 息稅前收益 x / － 監(jiān)管業(yè)務的經濟附加值 凈利潤 監(jiān)管下資產基礎的變化價值 加權平均資本成本 利用資本 輸電業(yè)務凈收入 運營支出 折舊和攤銷 電價 電量 網絡維護 向第三方購電 銷售及一般管理費用 其他 固定資產凈值 流動資本變化 折舊和攤銷 債務成本 權益成本 + + + x + + + 資料來源 : 小組分析 1 15 發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略議題是非常重要的一個議程 ? SAP推廣 ERP系統(tǒng) ?各輸電集團流程優(yōu)化 ?資本支出優(yōu)化 ?減緩對天氣敏感性 ?解決電線價格問題，作出恰當反應 ?電網可靠性和安全性 ?為受監(jiān)管企業(yè)制定增長戰(zhàn)略 業(yè)務單元或功能的事宜 跨業(yè)務單元的事宜 ?將 Group下屬的 USCO拆分為受監(jiān)管與不受監(jiān)管的兩個實體 ?與信息技術部門協(xié)調 –形成對新興技術及其相關戰(zhàn)略性和經營性分支的明確理解 –在制定對 Group和新成立的受監(jiān)管實體必不可少的方案時，與 IT部門進行合作 ?根據(jù)企業(yè)發(fā)展要求協(xié)調確定收購目標和估值 美國舉例 資料來源 : 麥肯錫分析 16 確認公司戰(zhàn)略規(guī)劃 擬定公司戰(zhàn)略規(guī)劃 起草戰(zhàn)略規(guī)劃 總公司制定 /確認公司戰(zhàn)略 制定戰(zhàn)略規(guī)劃 前的準備工作 ? 建立起一個公司的戰(zhàn)略信息庫，為年度戰(zhàn)略規(guī)劃做準備 ? 規(guī)劃發(fā)展部評論去年的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 匯總本年度每月的戰(zhàn)略分析 ? 各 地方公司 /運作公司編寫年底小結，及戰(zhàn)略規(guī)劃的初步建議 ? 財務部、人力資源部及審計部提供相關信息 ? 與公司戰(zhàn)略規(guī)劃相關的資料和信息 ? 提出大致框架，與公司領導討論 ? 規(guī)劃發(fā)展部起草公司戰(zhàn)略規(guī)劃大致框架 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃框架 ? 征詢 /歸納公司領導意見，進一步完 善公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 規(guī)劃發(fā)展部在廣泛的征求總公司領導，各職能部門及下屬地方公司領導層的基礎上，擬定公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 ? 確認總公司戰(zhàn)略規(guī)劃，用以指導地方公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 總經理、及公司高層領導會議確認總公司的規(guī)劃草案 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃草案 階段目標 主要業(yè)務活動 主要成果 2 資料來源 : 麥肯錫分析 17 分析行業(yè)發(fā)展遠景與增長機會 * 按需求決定順序和時間 資料來源：麥肯錫能源咨詢 ? 評估長期和短期業(yè)務市場基本要素 – 供需 – 監(jiān)管趨勢 – 競爭 – 價格趨勢 – 技術 ? 評估資本市場基本要素 – 增長預期 – 倍數(shù) – 財務市場趨勢 ? 資產公司頭寸 – 競爭實力與弱點 – 資產頭寸 ? 對更廣泛的成長機會進行整體評估 – 內涵式與非內涵式 – 重要性 – 資金需求 – 風險 樹立宏偉目標 確定公司戰(zhàn)略方向 ? 對業(yè)務機會作優(yōu)先排序 – 價值潛力 – 可執(zhí)行性 – 競爭環(huán)境 – 投資需求 – 關鍵風險 – 時間 – 與遠大目標的一致性 ? 選擇業(yè)務組合 ? 選擇價值創(chuàng)造主題和能力 ? 發(fā)現(xiàn)對組織的影響 ? 財務業(yè)績 ? 財務目標的意義 – 投資資本回報率 – 增長 ? 速度和時間 ? 價值創(chuàng)造主題 ? 其他事項： – 周期性 – 監(jiān)管與未受監(jiān)管 – 全球 – 業(yè)務組合 – 價值 – 公司局限 主要 工作 制定戰(zhàn)略執(zhí)行計劃 ? 對執(zhí)行中的必要措施作優(yōu)先排序 – 業(yè)務水平 – 公司 – 外部（如：華爾街） ? 制訂詳細的執(zhí)行計劃 – 目標 – 職責 – 關鍵指標 – 階段性成果 – 激勵 在改革開放和有許多不確定因素時，輸配電公司必須對行業(yè)進行全面分析，以形成致勝戰(zhàn)略 主要工具 ? 公司內外對標 ? 行業(yè)結構分析（ SCP分析） ? 情景和可能性分析 ? 盈利分析 ? 服務成本分析 ? 業(yè)務態(tài)勢 ? SWOT分析 ? 博弈論 ? 戰(zhàn)略姿態(tài) ? 價值定位經濟意義分析 著重討論 2 資料來源 : 麥肯錫分析 / LLF DCWAC012/ 行業(yè)結構 S ? 技術突破 ? 政府政策 /監(jiān)管變革 –國內 –國際 ? 資本市場的變化 ? 品味 /生活方式變化 市場需求分析 ? 替代品的產生和充足供應 ? 產品的差異性 ? 市場增長率 ? 市場波動性 /周期性 市場供應分析 ? 制造商的集中 程 度 ? 資本性支出 /營運成本結構 ? 系統(tǒng)利用率 ? 技術革新 ? 供應曲線的形狀 ? 進入 /退出障礙 行業(yè)價值鏈分析 ? 原料供應商的還價能力 ? 客戶的還價能力 ? 信息市場通暢程度 ? 是 否 可垂直整合 市場營銷 ? 定價 ? 數(shù)量 ? 廣告 /促銷 ? 新產品 /研發(fā) ? 分銷 生產規(guī)模變化 ? 擴張 /收縮 ? 進入 /退出 ? 收購 /并購 /剝離 垂直整合 ? 向前 /向后整合 ? 長期合同 內部運營效率提高 ? 成本控制 ? 物流 ? 工藝研發(fā) ? 組織的有效性 財務指標 ? 利潤率 ? 價值創(chuàng)造 技術進步 社會目標 外部突變 反饋 供參考 SCP 模型從多個角度來分析行業(yè)的結構，可能的戰(zhàn)略舉措和行業(yè)的綜合業(yè)績表現(xiàn) 戰(zhàn)略舉措 C 業(yè)績表現(xiàn) P 2 資料來源 : 麥肯錫分析 DCWAC012/ 目前 未來 歷史數(shù)據(jù) 預期外部突變 SCP 提供 MECE的組織框架 ? 明確關鍵議題 ? 突出 信息 差距 ? 理解 S、 C和 P之間的聯(lián)系 SCP提供強大工具用于預測外部突變對行業(yè)未來的影響 ?對 S的初步影響 ?對 C的后續(xù)影響 ?對 P的最終影響 ?反饋效應 供參考 SCP模型分析也可用于預測未來行業(yè)態(tài)勢 結構 S 反饋 開展 C 業(yè)績 P 結構 S 反饋 開展 業(yè)績 2 資料來源 : 麥肯錫分析 20 SCP 模型分析舉例：從多方面分析輸配電行業(yè)的結構 可能的新供應商 技術革新 顧客 監(jiān)管分析 替代品 負荷增長分析 發(fā)電廠 競爭態(tài)勢 ? 對區(qū)域市場的影響 ? 電價的可能變化 ? 近期內的技術突破 ? 其它新興技術 ? 顧客群細分 ? 顧客關鍵購買因素分析 ? 區(qū)域的政策的變化 ? 相關領域的政策和制度的變化 ? 市場可能出現(xiàn)的情景 ? 可能的替代品的供應情況 ? 負荷增長率 ? 負荷曲線 ? 容載比 ? 發(fā)電規(guī)模 ? 發(fā)電成本 ? 整個區(qū)域發(fā)電與供電的平衡 ? 上網電價 ? 可能的競爭對手 ? 市場的競爭環(huán)境 宏觀經濟 ? 地區(qū) GDP增長 ? 地區(qū)產業(yè)結構的變化 重點示意 2 資料來源 : 麥肯錫分析 21 SCP 模型分析舉例：六大關鍵因素的分析將揭示某一區(qū)域市場改革的速度與深度 市場因素 說明 備用容量和 投資水平 價格監(jiān)管方案 和過 渡 價格控制 融資渠道 區(qū)域電力市場 的建立 直接售電 政策和行政 影響 ? 容量適當過剩是引入有效競爭的前提 ? 并可減少電價的漲跌幅度 ? 通過新的定價體系使 輸 配電企業(yè) 或的財務 ? 通過“績效定價法”促進 輸 配電企業(yè)提高業(yè)績 ? 對電力企業(yè)追求業(yè)績提升和爭取上市起到激勵的作用 ? 提供更為多樣化的融資渠道是電力企業(yè)獲得更大的自由度 ? 有助于優(yōu)化地區(qū)內資源配臵 ? 有助于建立公平的市場環(huán)境 ? 長遠來看，有利于通過資源配臵的優(yōu)化降低電價 ? 鼓勵競爭 ? 有助于市場從單一買家轉化為多買家結構 ? 減少行政干涉有助于市場競爭機制的建立 情景一：改革迅速，形成競爭市場 情景二 ： 改革有限，競爭加劇 情景三 ： 改革遲緩，市場效率低 市場情景 2 資料來源 : 麥肯錫分析 22 SCP 模型分析舉例：美國輸配電行業(yè)發(fā)展趨勢 資產 所有者 資產 經營者 零售商 ? 垂