證券投資組合管理(1)-wenkub
2023-01-27 12:06:51 本頁面
【正文】 組合的方式及類型 ?證券投資組合的類型 證券投資組合的類型 按投資目標(biāo)分 按投資管理風(fēng)格分 按組合分析的順序分 避稅型投資組合 收入型投資組合 增長型投資組合 收入 增長型投資組合 積極型投資組合 消極型投資組合 混合型投資組合 自上而下的投資組合 自下而上的投資組合 11 9 中南財經(jīng)政法大學(xué)中國投資研究中心 高等教育出版社 2022 版權(quán)所有 證券投資組合的方式及類型 ? 避稅型投資組合 – 基本目標(biāo)是避稅，主要為收入處于高稅率檔次的富人所運用。 11 5 中南財經(jīng)政法大學(xué)中國投資研究中心 高等教育出版社 2022 版權(quán)所有 證券投資組合管理概述 ? 證券組合管理的基本步驟 –證券組合目標(biāo)的決定 ? 收益目標(biāo) ? 風(fēng)險控制目標(biāo) –證券組合的構(gòu)建 ? 界定證券組合的范圍 ? 分析判斷各證券和資產(chǎn)的類型的預(yù)期回報率及風(fēng)險 ? 確定各種證券資產(chǎn)在證券資產(chǎn)組合中的權(quán)重 –證券組合調(diào)整 –證券組合資產(chǎn)業(yè)績的評估 11 6 中南財經(jīng)政法大學(xué)中國投資研究中心 高等教育出版社 2022 版權(quán)所有 證券投資組合管理概述 ? 證券組合管理的基本步驟 11 7 中南財經(jīng)政法大學(xué)中國投資研究中心 高等教育出版社 2022 版權(quán)所有 證券投資組合的方式及類型 ? 證券投資組合的方式 –投資工具組合 ? 指不同投資工具的選擇和搭配，包括債券、股票到衍生產(chǎn)品等。11 1 中南財經(jīng)政法大學(xué)中國投資研究中心 高等教育出版社 2022 版權(quán)所有 第 11章 證券投資組合管理 11 2 中南財經(jīng)政法大學(xué)中國投資研究中心 高等教育出版社 2022 版權(quán)所有 本章內(nèi)容 ? 證券投資組合管理概述 ? 證券投資組合的方式及類型 ? 證券投資組合業(yè)績的評估 11 3 中南財經(jīng)政法大學(xué)中國投資研究中心 高等教育出版社 2022 版權(quán)所有 證券投資組合管理概述 ? 什么是證券投資組合管理 – 對投資進(jìn)行計劃、分析、調(diào)整和控制，從而將投資資金分配給若干不同的證券資產(chǎn)，形成合理的資產(chǎn)組合，以期實現(xiàn)資產(chǎn)收益最大化和風(fēng)險最小化的經(jīng)
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