【正文】 進(jìn)。 外，白酒廠方和 經(jīng)銷商 庫存積壓，高端 白酒價(jià)格 持續(xù)走低，中國(guó)白酒行業(yè)正在經(jīng)歷嚴(yán)酷的“寒冬”。 作為茅臺(tái)集團(tuán)戰(zhàn)略品牌，白金酒 2021 年上市以來一直堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作，堅(jiān)持營(yíng)銷創(chuàng)新。專業(yè)人士指出，白酒業(yè)此輪調(diào)整，高端白酒價(jià)格逐漸回歸，中高端、次高端白酒需求則持續(xù)增長(zhǎng)。經(jīng)過了 “黃金十年 ”，白酒業(yè)出現(xiàn)了需求飽和、產(chǎn)能過剩、價(jià)格泡沫等問題，并在 2021 年集中體現(xiàn)，白酒增速明顯放緩。此舉意味著在市場(chǎng)高調(diào)運(yùn)作 4 年的白金酒，由茅臺(tái)旗下一個(gè)子品牌，發(fā)展成為茅臺(tái)集團(tuán)的獨(dú)立子公司。 ? 2030年 中國(guó)白酒金三角核心腹地總體規(guī)劃通過評(píng)審： 4 月 26 日《中國(guó)白酒金三角核心腹地總體規(guī)劃》評(píng)審會(huì)在瀘州召開，該規(guī)劃最終通過專家評(píng)審。其中，中央財(cái)政本級(jí)支出 5632億元，同比增長(zhǎng) %；地方財(cái)政支出 30713億元，同比增長(zhǎng) %，民生等重點(diǎn)支出得到保障。 財(cái)政部表示， 4月中央財(cái)政收入延續(xù)上個(gè)月同比下降態(tài)勢(shì)，主要是企業(yè)所得 稅增幅很低，進(jìn)口環(huán)節(jié)稅收同比減少，以及去年同期清繳 石油 特別收益金收入入庫較多、基數(shù)較高等因素影響；地方財(cái)政收入增長(zhǎng)，主要是上個(gè)月房地產(chǎn)成交額大幅增加帶動(dòng)相關(guān)地方稅收相應(yīng)增加 。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資 38508億元，增長(zhǎng) 17%，增速比 13月份回落 ；其中，采礦業(yè)投資 2425億元，增長(zhǎng) %，增速加快 ；制造業(yè)投資 32255億元，增長(zhǎng) %，增速回落 ；電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資 3828億元，增長(zhǎng) %，增速回落 。在商品零售中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額 8374億元，增長(zhǎng) %。 圖 1： 2021年 4月至 2021年 4月 CPI同比、環(huán)比漲幅情況（單位： %） 二、 4 月份消費(fèi)品零售總額 2021年 4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額 17600億元，同比名義增長(zhǎng) %（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng) %，以下除特殊說明外均為名義增長(zhǎng)）。 主要是 因食品價(jià)格特別是鮮菜、鮮果、 糧食 等食品價(jià)格環(huán)比漲幅較大，帶動(dòng)食品價(jià)格環(huán)比漲幅較大 。 第二部分 2021年 5月白酒行業(yè)運(yùn)行情況 ................................... 4 一、 2021年 5月份白酒行業(yè)動(dòng)態(tài) ....................................... 4 二、 2021年 5月份白酒板塊動(dòng)態(tài) ....................................... 6 三、 2021年 5月份白酒企業(yè)動(dòng)態(tài) ...................................... 11 第三部分 2021年 5月葡萄酒行業(yè)運(yùn)行情況 ................................. 25 第四部分 2021年 5月啤酒行業(yè)運(yùn)行情況 .................................. 27 第五部分 2021年 5月黃酒行業(yè)運(yùn)行情況 .................................. 30 第六部分 2021年 5月保健酒行業(yè)運(yùn)行情況 ................................. 32 目 錄 1 1 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報(bào) 告 第一部分 2021 年 4 月宏觀經(jīng)濟(jì)回顧 一、 4 月份消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) 2021年 4 月 CPI 同比上漲 %，其中，食品價(jià)格上漲 %，非食品價(jià)格上漲 %。 2 月 CPI 環(huán)比上漲 %，其中，食品價(jià)格上漲 %，非食品價(jià)格上漲 %。 二、新漲價(jià)和翹尾因素雙雙增加，影響 CPI同比漲幅擴(kuò)大。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額 8950億元，增長(zhǎng) %。 圖 2： 2021年 4月至 2021年 4月 每月社會(huì)消費(fèi)品零售總額及同比增長(zhǎng) 三、 4 月份固定資產(chǎn)投資 2021年 14月份 ， 全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶） 91319億元，同比名義增長(zhǎng) %，增速比 13月份回落 。 分地區(qū)看， 14月份，東部地區(qū)投資 46113億元，同比增長(zhǎng) %，增速比 13月份回落 ；中部地區(qū)投資 23537億元，增長(zhǎng) %，增速與上月持平；西部地區(qū)投資21046億元，增長(zhǎng) 23%，增速回落 。 支出方面， 4月份，全國(guó)公共財(cái)政支出 9308億元，比去年同月增加 1422億元，增長(zhǎng) 18%。 4 4 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報(bào) 告 第二部分 2021 年 5 月白酒行業(yè)運(yùn)行情況 一、 2021 年 5 月 份白酒行業(yè)動(dòng)態(tài) 數(shù)字篇 ? 306萬噸 2021年第一季度全國(guó)白酒產(chǎn)量約 306萬噸，同比增長(zhǎng) 8%。據(jù)了解， “ 中國(guó)白酒金三角 ” 核心腹地總體戰(zhàn)略定位為匯集 “ 兩帶 ” 的中國(guó)優(yōu)質(zhì)白酒核心產(chǎn)能區(qū)、輻射西南的白酒綜合配套產(chǎn)業(yè)基地、服務(wù)全國(guó)的白酒產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)和面向世界的中國(guó)白酒文化展示窗口。做強(qiáng)茅臺(tái)酒做大茅臺(tái)集團(tuán)的大茅臺(tái)戰(zhàn)略又邁出重要一步。穩(wěn)產(chǎn)量，調(diào)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)方式，增效益，成為中國(guó)酒業(yè)的應(yīng)對(duì)之策 。5 5 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報(bào) 告 大量商務(wù)消費(fèi)、個(gè)人消費(fèi)、休閑消費(fèi) 快速成長(zhǎng)，原來部分高端消費(fèi)轉(zhuǎn)向次高端，大眾消費(fèi)由于消費(fèi)升級(jí)轉(zhuǎn)向中高端，而中低端市場(chǎng)更趨白熱化競(jìng)爭(zhēng)。白金酒定位走商務(wù)、文化、藝術(shù)、禮儀路線，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從 100 多、 200 多、 300 多、 500 多、600 多到 1000 多，兼顧高端、次高端、中高端；白金酒個(gè)性化定制酒的創(chuàng)新受到了市場(chǎng)認(rèn)可，企業(yè)家定制、企事業(yè)單位定制、私人定制，及由中國(guó)工藝美術(shù)大師與著名調(diào)酒大師聯(lián)袂打造的白金文化藝術(shù)酒，受到廣大消費(fèi)者的青睞；白金酒的經(jīng)銷商大多選擇具有一定資本和社會(huì)關(guān)系的業(yè)外人士，不到 3 年在全國(guó)就成功開發(fā)建設(shè)了 500 家專賣店 ——白金酒禮行；白金酒的廣告也完全顛覆傳統(tǒng)酒水表達(dá)訴求的方式，走公益文化路線， “白金醬酒，小杯喝，更講究 ”已經(jīng)讓更多消費(fèi)者記在心里 。線下量?jī)r(jià)齊跌，而線上銷量卻同比增長(zhǎng)。 6 6 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報(bào) 告 二、 2021 年 3 月份白酒板塊動(dòng)態(tài) （一）西南地區(qū) 四川省 （ 1）數(shù)字篇 ? 2021年 13月 四川 白酒 產(chǎn)量為 ，同比增長(zhǎng) %。工信部認(rèn)為，高端白酒銷售遇阻制造了這一局面。 7 7 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報(bào) 告 “ 水井坊 (,%)等白酒的銷量在店里已經(jīng)走不動(dòng)了。 貴州省 （ 1）數(shù)字篇 ? 2021年 13月貴州省白酒 產(chǎn)量 為 ，同比 增長(zhǎng) %。 （ 2）要聞篇 ? 外媒稱茅臺(tái)品牌價(jià)值超百事可樂肯德基 英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》 5月 21日?qǐng)?bào)道，全球最大廣告集團(tuán) WPP委托華通明略（ MillwardBrown）制作的 2021“BrandZ 全球最具價(jià)值品牌百強(qiáng)榜 ” 近日公布。在經(jīng)8 8 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報(bào) 告 過數(shù)年的快速擴(kuò)張后，白酒行業(yè)正進(jìn)入新一輪調(diào)整期， 2021 年也成為仁懷市面臨挑戰(zhàn)的一年。這是繼江南小窖釀造工藝研究所、中科院微生物研究所和江南大學(xué)等科研院校的科研教學(xué)實(shí)踐基地掛牌成立之后，宣酒集團(tuán)在提升小窖釀造科研力量方面的又一個(gè)重要里程碑 。 ? 總后勤部原副部長(zhǎng)王太嵐中將視察今世緣 3月 29日， 5月 24日，中國(guó)人民解放軍總后勤部原副部長(zhǎng)王太嵐中將視察今世緣，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理周素明陪同 。 山東省 ? 千升 2021年 13月，山東省 白酒 產(chǎn)量為 千升，同比增長(zhǎng) %。 ? 上海新梅售地產(chǎn)公司股權(quán) ， 間接參股宋河酒業(yè) 5月 27日， 上海新梅 發(fā)布公告稱，公司擬將所持有的江陰新蘭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 55%股權(quán)作價(jià) 1021萬元，轉(zhuǎn)讓給大股東上海興盛實(shí)業(yè)發(fā)展 (集團(tuán) )有限公司。公司稱，通過收購中盛創(chuàng)投，將開始涉足白酒行業(yè)投資，可有效降低公司原房地產(chǎn)單一主業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。 （ 四 ）東北地區(qū) 遼寧省 ? 千升 2021年 13月 遼寧 白酒 產(chǎn)量為 ，同比增長(zhǎng) %。 近日 ，由廣東省酒類行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的第二屆廣東地產(chǎn)白酒發(fā)展 高峰 論壇在佛山舉行。 ? 436億元 預(yù)計(jì) 2021年貴州茅臺(tái)將實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng) 23%，實(shí)現(xiàn) 436億元銷售收入，這一收入目標(biāo)較此前貴州茅臺(tái)對(duì)外 宣布的 416億元調(diào)高了 20億元，年度增速也高于此前公布的 18%。不僅如此，內(nèi)部人士透露，茅臺(tái)中端產(chǎn)品 “ 水立方 ” 酒在繼 2021年開始連續(xù)三年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)后，在去年首度出現(xiàn)銷售額下降 50%的現(xiàn)象，由此可見茅臺(tái)的銷售頹勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。京東等電商 900元以下的報(bào)價(jià)已很少見，酒仙網(wǎng)也反彈到 1099元。 ? 貴州省委黨建考察組到茅臺(tái)集團(tuán)考察 5月 20日，貴州省委黨建考核組到茅臺(tái)集團(tuán)公司考核基層黨建工作，茅臺(tái)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)趙書躍、楊建軍、羅雙全，總經(jīng)理助理彭云出席會(huì)議，公司黨辦、組織部、紀(jì)委等部門負(fù)責(zé)人及員工代表參加匯報(bào)會(huì)。希望茅臺(tái)集團(tuán)公司黨委進(jìn)一步開拓創(chuàng)新，不斷豐富基層黨組織活動(dòng)內(nèi)容和形式，進(jìn)一步提升黨組織的整體素質(zhì)和服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)黨的工作有效覆蓋。 習(xí)酒 ? 金質(zhì)習(xí)酒 2021年新食品營(yíng)銷先鋒廣西論壇在南寧舉行 5月 24日，由新食品雜志社和廣西酒類行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的金質(zhì)習(xí)酒 2021年新食品營(yíng)銷先鋒廣西論壇即跨區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力 2021— 2021中國(guó)酒業(yè)廣西渠道冠軍 頒獎(jiǎng)盛典在廣西南寧隆重舉行。 ? 五糧液老窖池遺址傳承中國(guó)傳統(tǒng)釀造工藝躋身第七批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位 近日，國(guó)務(wù)院核定公布了第七批 全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位，“五糧液老窖池遺址”名列其中，成為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。 作為中國(guó)白酒業(yè)發(fā)展引領(lǐng)者，五糧液一直以來積極推進(jìn)民族品牌國(guó)際化，致力于向世界宣傳中國(guó)傳統(tǒng)文化。瀘州老窖憑借科學(xué)高效的董事會(huì)治理水平，從滬深股市 2465家上市公司當(dāng)中脫穎而出，繼 2021年、 2021年后，連續(xù)第三次摘得“金圓桌獎(jiǎng)”最佳董事會(huì)桂冠，也是唯一一家獲此殊榮的白酒企業(yè)。記者輾轉(zhuǎn)找到郎酒集團(tuán)某區(qū)人力資源部經(jīng)理，他解釋，白酒行業(yè)效益下滑嚴(yán)重，特別是高端酒業(yè)。 沱牌舍得 4月 16日，沱牌舍得 中國(guó)農(nóng)大酒麯研究室掛牌儀式在中國(guó)農(nóng)大食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)工程學(xué)院會(huì)議室舉行，沱牌舍得酒業(yè)總工程師辦公室主任余東、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)工程15 15 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報(bào) 告 學(xué)院黨委書記陳海明、副院長(zhǎng)韓北忠等出席了儀式。水井坊發(fā)布的 2021年一季報(bào)顯示，當(dāng)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 ，同比下降 %，幾乎腰斬。水井坊繼承與弘揚(yáng)中國(guó)白酒文化 600余年來不斷超越的高尚精神，讓 2021財(cái)富全球論壇笑納了這張來自成都的美酒飄香的中國(guó) “ 白酒名片 ” 。 華北地區(qū) —— 山西省 汾酒 ? “ 弘揚(yáng)真善美一周一楷模 ” 公益行動(dòng)啟動(dòng) 5 月 28 日，山西汾酒公益基金 16 16 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報(bào) 告 華北地區(qū) —— 內(nèi)蒙古 河套 ? “ 河套”白酒榮獲第十屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)金獎(jiǎng) 日前，在第十屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)上，“河套”白酒榮獲本屆交易會(huì)金獎(jiǎng)。中國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)為目前國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域規(guī)格最高、最具權(quán)威和影響力的品牌展會(huì)。曾共建了山東理工大學(xué)芝麻香型白酒第一研究基地。 華東地區(qū) —— 江蘇省 洋河 ? 張雨柏被授予預(yù)備役專業(yè)技術(shù)大校軍銜 5 月 29 日下午，江蘇省軍區(qū)舉行軍官授予、晉升預(yù)備役大校軍銜儀式，江蘇洋河酒廠股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記張雨柏被授予預(yù)備役專業(yè)技術(shù)大校軍銜。 近年來，以張雨柏董事長(zhǎng)為核心的蘇酒集團(tuán)，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，以鞏固和加強(qiáng)軍政軍民團(tuán)結(jié)為主旨，堅(jiān)決貫徹?fù)碥妰?yōu)屬、擁政愛民工作， 為我國(guó)國(guó)防建設(shè)做出了巨大的貢獻(xiàn)，得到各地政府和軍區(qū)的高度認(rèn)可。 ? 杜愛玉到古井集團(tuán)調(diào)研 25月 24日上午，市委常委、宣傳部長(zhǎng)杜愛玉率市直新聞單位負(fù)責(zé)人等到古井集團(tuán)進(jìn)行調(diào)研，并聽取古井集團(tuán)員工代表暢談 “ 中國(guó)夢(mèng) ” 。一臺(tái)機(jī)器人“裝卸工”每天能裝卸 20 卡車白酒。 楊振超在講話中指出