保險(xiǎn)公司周督導(dǎo)工作總結(jié)手冊(cè)-wenkub
2023-05-20 06:27:54 本頁面
【正文】 總結(jié)人： XX 周督導(dǎo)總結(jié) 時(shí)間： 2020年 1月第 1周 填寫日期： 20 6 項(xiàng)目 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 差距原因 下周目標(biāo) 保費(fèi)收入（元） 800000 760658 出勤率和天氣狀況的影響； 準(zhǔn)客戶的積累不足。 110250 出單人數(shù) 281 236 453 本周件數(shù) 403 647 活動(dòng)率 本周 20％ 18％ 35％ 累計(jì) 20％ 18％ 53％ 人均件數(shù) 本周 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 累計(jì) 本周督導(dǎo)總結(jié) 本周督導(dǎo)業(yè)務(wù)員建議： 保全員打電話應(yīng)該只給投保人打，客戶有家庭成員間保密的情形； 老業(yè)務(wù)員進(jìn)行基礎(chǔ)技能培訓(xùn) —— 條款名詞、保險(xiǎn)名詞、基本 技能等，可以建立卡片，培訓(xùn)后嚴(yán)格考試、通關(guān)等檢驗(yàn)是否真正掌握； 相關(guān)信息資料的提供：如安達(dá)信公司、匯豐銀行等的詳細(xì)資料，讓業(yè)務(wù)員有內(nèi)容向客戶介紹，也可以由公司向投連客戶寄送； 老業(yè)務(wù)員的考核希望通融，主要指件數(shù)； 增員做得好的人每季度主任例會(huì)分享； 加強(qiáng)增員行銷輔助工具的研發(fā)，分別針對(duì) NA和 FNA； 激勵(lì)主要從精神和心態(tài)上做，物質(zhì)有些就可以； FNA年齡能否稍微放寬，有的 26歲、 27歲較優(yōu)秀的被卡在了門檻外。 本周督導(dǎo)業(yè)務(wù)員反映問題： 分公司無客戶和業(yè)務(wù)員停車位； XX 人壽與客戶簽訂協(xié)議降 低客戶投保年齡、太平洋咨詢臺(tái)公開費(fèi)率打折的不正當(dāng)競爭手段； 保全員收續(xù)期保費(fèi)當(dāng)月催促次數(shù)太多，甚至威脅必須當(dāng)月繳。 110250 出單人數(shù) 388 278 388 本周件數(shù) 667 482 811 活動(dòng)率 本周 30％ 22% 30% 累計(jì) 30％ 22% 52% 人均件數(shù) 本周 累計(jì) 本周督導(dǎo)總結(jié) 本周督導(dǎo)業(yè)務(wù)員建議： 產(chǎn)險(xiǎn)綜合開拓希望盡快開設(shè) —— 呼聲較高。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1